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CONTEÚDO
| Índice | ||
|---|---|---|
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01. OBJETIVO
Nesta
Documentação Emissão de Pré-Fatura (Jurídico)
Sumário
1 – Objetivo
...
documentação explicaremos o conceito, pré-condições,
...
tela de emissão, impactos das Pré-
...
faturas geradas e documentações adicionais ao tema Emissão de Pré-
...
fatura.
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02. CONCEITO DA EMISSÃO DA PRÉ-FATURA
A Emissão da Pré-
...
fatura contém informações como a descrição dos serviços solicitados ou prestados, os valores cobráveis por caso e advogado, a quantidade dos serviços, descontos aplicáveis, e outras informações relevantes. Ela oferece aos clientes uma visão geral dos custos com os escritórios terceirizados.
3 – Pré-Condições para geração da Pré-Fatura
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03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA GERAÇÃO DA PRÉ-FATURA
Segue abaixo as documentações e as rotinas e que são necessárias para a geração de uma Pré-
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fatura:
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- Cadastro de Clientes - JURA148
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- Cadastro de Tipo de Carta de Cobrança – JURA043
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- Cadastro de Tipo de Originação – JURA045
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- Cadastro de Fixo
A parcela fixa é cadastrada na rotina de
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Contratos (JURA096)
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, em Fixo Faturamento.
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04. TELA DE EMISSÃO DA PRÉ-FATURA - JURA201
Neste tópico
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serão detalhadas as caixas coloridas da imagem abaixo
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:
4.1
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. SELEÇÃO DOS TIPOS DE REGISTROS PARA EMISSÃO DA PRÉ-FATURA
No quadrante verde o usuário pode selecionar as seguintes opções:
| Opção |
|---|
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| Descrição |
|---|
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| Hora (Time Sheet) |
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| Nesta coluna é possível a seleção para emissão de Pré- |
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| faturas de contratos com tipo de honorário por hora (cobrança por Time Sheets), em associação ou não com parcelas, despesas e/ou tabelados. |
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| Demais Casos (Parcelas) |
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| Nesta coluna é possível a seleção para emissão de Pré- |
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| faturas de contratos com tipo de honorário fixo (cobrança de parcelas) e não cobráveis, em associação ou não com Time Sheets, despesas e/ou tabelados. |
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| Linha Honorários |
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| Informe o período dos Time Sheets e/ou parcelas fixas a serem incluídos na Pré- |
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| fatura. O sistema vinculará os Time Sheets cuja data de lançamento esteja no período e, no caso das parcelas, a data final de referência deverá estar compreendida no período digitado para que seja feito o vínculo. |
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| Linha Despesas |
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| Informe o período de lançamento de despesas a serem incluídas na Pré- |
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| fatura. |
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| Linha Lançamentos Tabelados |
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| Informe o período de lançamentos tabelados a serem incluídos na Pré- |
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| fatura. O sistema vinculará os tabelados cuja data de conclusão esteja no período digitado. |
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No quadrante vermelho o usuário pode selecionar as seguintes opções:
| Opção |
|---|
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| Descrição |
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| Faturamento Adicional |
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| Informe o período desejado para geração de Pré- |
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| faturas de faturas adicionais cujas datas bases estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas. |
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No quadrante amarelo o usuário pode selecionar as seguintes opções:
| Opção |
|---|
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| Descrição |
|---|
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| Time Sheets de Contratos Fixos ou/Não Cobráveis |
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| Informe o período desejado para geração de Pré- |
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| faturas de time sheets de contratos fixos ou não cobráveis, cujas datas bases estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas. |
4.2
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. FILTROS PARA EMISSÃO DA PRÉ-FATURA
No quadrante azul o usuário pode selecionar as seguintes opções:
| Filtro |
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| Descrição |
|---|
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| Sócio |
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| Selecione a sigla do sócio responsável pelo contrato (NT0_SIGLA1/NT0_CPART1) ou junção (NW2_SIGLA/NW2_CPART) para gerar a Pré- |
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| fatura e/ou relatório de conferência. |
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| Moeda |
...
| Selecione a moeda para gerar a Pré- |
...
| fatura e/ou relatório de conferência apenas dos contratos e/ou junções com a moeda selecionada. |
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| Contratos |
...
| Selecione o contrato para geração da Pré- |
...
| fatura e/ou relatório de conferência dos casos do contrato selecionado. Quando marcada a opção Todos, além do contrato preenchido serão considerados também os contratos relacionados a ele, caso faça parte de uma Junção de Contratos. |
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| Grupo de |
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| Clientes | Selecione o grupo de clientes para gerar a Pré- |
...
| fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com do grupo de clientes selecionado. |
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| Cliente |
...
| Selecione cliente/empresa para gerar a Pré- |
...
| fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do cliente/empresa selecionado. |
...
| Caso |
...
| Selecione o caso para gerar a Pré- |
...
| fatura e/ou relatório de conferência apenas para o caso selecionado. A opção Todos indica que será emitida a Pré- |
...
| fatura para todos os casos em que o contrato e/ou junção do caso selecionado estiver incluído. |
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| Exceto |
...
| Clientes | Não é gerada Pré- |
...
| fatura e/ou relatório de conferência para os clientes indicados neste filtro. |
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| Escritório |
...
| Selecione o escritório para gerar a Pré- |
...
| fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do escritório selecionado. |
...
| Tipo de |
...
| Despesas | Selecione o tipo de despesa para gerar a Pré- |
...
| fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com despesas cujo tipo de despesa é o selecionado. |
...
| Tipo de |
...
| Honorários | Selecione o tipo de honorário para gerar a Pré- |
...
| fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos relacionados a contrato cujo tipo de honorário é o selecionado. |
...
| Situação |
...
| dos Sócios |
...
Neste campo temos três opções de filtro: |
...
Todos: A Pré- |
...
fatura será gerada de todos os sócios. |
...
Ativos: A Pré- |
...
fatura será gerada com os sócios que estiverem com o status ATIVO no cadastro de participantes. |
...
: A Pré-Fatura será gerada com os sócios que estiverem com o status INATIVO no cadastro de participantes. Importante: Esse filtro respeita todos os filtros anteriores. |
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| Exceto Sócios |
...
| Não é gerada Pré- |
...
| fatura e/ou relatório de conferência para os sócios indicados neste filtro. |
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| Tipo de Fechamento |
...
| Selecione o tipo de fechamento para gerar a Pré- |
...
| fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos relacionados a contrato cujo tipo de fechamento é o selecionado. Caso seja marcada esta opção, mas não seja preenchido o campo com o tipo de fechamento, serão retornados apenas os contratos sem tipo de fechamento. |
...
| Emitir tudo |
...
| Pendente | Selecionando esta opção, as demais descritas acima serão inibidas, visto que a opção indica a emissão de tudo o que estiver pendente para faturamento em quaisquer situações de filtro. Esta opção só será habilitada se o conteúdo do parâmetro MV_JTDPEND for igual a verdadeiro (.T.). |
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| Situação da Pré-Fatura |
...
Neste campo temos cinco opções de filtro: |
...
Conferência: |
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Gera apenas um relatório de conferência com os lançamentos de Time Sheet e/ou despesas pendentes e é utilizado para conferência de tempos e valores. Pode ser emitido a qualquer momento, pois não bloqueia os lançamentos para os usuários. A emissão de conferência não substitui a(s) Pré- |
...
fatura(s) existente(s). |
...
Análise: |
...
Nesta opção, a Pré- |
...
fatura é gerada na situação Análise, permitindo alterações nos lançamentos, descontos, acréscimos, etc. Após efetuar todas as alterações, a Pré- |
...
fatura pode ser passada para situação Emitir Minuta, caso deseje emitir a minuta de Pré- |
...
fatura, ou Emitir Fatura, caso as alterações já tenham sido realizadas e o sócio aprovado a Pré- |
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fatura. |
...
Emitir Fatura: |
...
Nesta situação, a Pré- |
...
fatura é gerada com status para emissão da fatura, isto é, não passa por análise e está disponível para inclusão na fila de emissão da fatura. |
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Emitir Minuta: |
...
fatura é gerada na situação Emitir Minuta. Nessa situação, é possível emitir a minuta da Pré- |
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fatura. |
...
Minuta Sócio: |
...
Se ativada esta opção, a Pré- |
...
fatura é gerada na situação Minuta Sócio. Nessa situação, a minuta da Pré- |
...
fatura está disponível para o advogado revisor fazer a revisão da minuta. Essa opção só fica disponível quando a integração com o Legal Desk está desativada. Caso contrário, a opção ficará desabilitada. |
4.3
...
. TIPOS DE IMPRESSÃO
No quadrante laranja o usuário pode selecionar as seguintes opções:
| Opção |
|---|
...
| Descrição |
|---|
...
| Resultado |
...
Neste campo temos quatro opções de impressão: |
...
Impressora: |
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Envia para a impressora padrão do computador. |
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Tela: |
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Apresenta o relatório da Pré- |
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fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir. |
...
Word: |
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Gera o relatório da Pré- |
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fatura em formato .DOC na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE. |
...
Nenhum: |
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Gera o relatório da Pré- |
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fatura em formato .PDF no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em Cloud). |
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| Tipos de Relatório da Fatura |
...
| Campo que permite selecionar um tipo de relatório para geração da Pré- |
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| fatura. |
...
| Campo para marcar a impressão da observação dos casos no relatório |
...
| Padrão do campo é ficar desmarcado. Se marcar a opção, a observação de cada caso sairá na Pré- |
...
| fatura / Relatório. |
4.4
...
. OPÇÕES ADICIONAIS PARA GERAÇÃO DA PRÉ-FATURA
No quadrante roxo o usuário pode selecionar as seguintes opções:
Neste quadrante temos três opções configuração da emissão da Pré-
...
fatura.
...
A primeira opção por padrão está marcada e as outras duas ficam desmarcadas.
O usuário pode marcar ou desmarcar qualquer das opções antes da emissão, mas é recomendado a utilização conforme o modelo acima.
...
05. IMPACTOS DA PRÉ-FATURA GERADA
5.1
...
. IMPACTOS DE PRÉ-FATURAS COM AS SITUAÇÕES "EM ANÁLISE" E "ALTERADA"
As Pré-
...
faturas com essas situações permitem a inclusão de Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados para o mesmo período da Pré-
...
fatura.
...
Após a inclusão dessas movimentações (Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados) o sistema registra as mesmas no histórico da Pré-
...
fatura.
Quando isso ocorre e a Pré-
...
fatura está na situação "Em Análise" é modificada para a situação "Alterada".
...
Desta forma, o usuário ou o faturista sabe que a Pré-
...
fatura foi alterada e o que foi alterado.
...
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Alterações de dados como no contrato utilizado para gerar a Pré-
...
fatura, o sistema não muda a situação da Pré-
...
fatura, mas para acatar as alterações do contrato independente da informação alterada o usuário deverá cancelar a Pré-
...
fatura e gera-la novamente. Desta forma, a Pré-
...
fatura acatará as informações atualizadas do contrato.
Alterações de dados de Clientes, Casos e Participantes, a Pré-
...
fatura utiliza o conceito de histórico dessas informações e por isso a mesma não tem a situação alterada.
...
Importante ressaltar que os cadastro de Clientes, Casos, Participantes e Tabela de Honorários utilizam o conceito de histórico dos registros.
- Conceito de Histórico
O conceito de histórico refere-se ao registro e armazenamento de informações sobre eventos passados ou ações realizadas ao longo do tempo. Esse registro pode incluir uma variedade de tipos de dados, como alteração da categoria do participante, alteração da tabela de honorários do caso, alteração da própria tabela de honorários, e entre outros.
...
Exemplo de históricos
...
:
Histórico do
...
Participante
Histórico do Caso
As Pré-
...
faturas de Fixo e Fatura Adicional não possuem essas validações. Para fixo é importante que a data de abertura do caso seja igual ou inferior à data de referência da parcela.
5.2
...
. IMPACTOS DE PRÉ-FATURAS COM AS SITUAÇÕES DIFERENTE DE "EM ANÁLISE" E "ALTERADA"
As Pré-
...
faturas com essas situações não permitem a inclusão de Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados para o mesmo período da Pré-
...
fatura.
...
Para fazer a inclusão de novas movimentações (Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados) nas Pré-
...
faturas com essas situações, será necessário
...
cancelar a mesma e gerar uma nova Pré-
...
fatura com as novas movimentações inclusas.
7 – Elementos da Pré-Fatura em ordem Hierárquica
...
8 – Possíveis erros na geração da Pré-Fatura
...
07. ELEMENTOS DA PRÉ-FATURA EM ORDEM HIERÁRQUICA
08. POSSÍVEIS ERROS NA GERAÇÃO DA PRÉ-FATURA
Possíveis pendências referentes ao cadastro de cliente que
...
afetarão a geração da Pré-
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fatura:
- Ter contrato vinculado;
- Ter Natureza configurada;
- Ter tabela de honorários;
- Ter moeda;
- Ter idioma;
- Ter carta de cobrança.
...
Outras possíveis pendências:
- Verificar se existem movimentações no período da emissão da Pré-Faturafatura.
- Verificar o tipo de honorários do contratoContrato.
- Verificar o histórico do caso Caso e do participanteParticipante.
9 – Documentação Adicional
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09. DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL
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- Cadastro de Cliente – JURA148
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Visão Geral
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