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Clientes
Para as áreas que configurarem Visões Financeiras específicas, liberamos na tela de Clientes novas colunas apresentando o MRR dos clientes de acordo com essas visões.
Por padrão estes MRRs e os MRRs TOTVS referente as moedas estrangeiras, serão trazidos desmarcados, sendo necessário que os usuários configurem as colunas para visualização na tela, em "Configurar Colunas".
Relatórios de Contratos
Na tela de Clientes, em Gerar Relatórios, no relatório de Contratos adicionamos novas colunas trazendo dados mais completos em relação aos itens contratos dos Clientes.
Plano de Ação
Adicionamos duas novas colunas, para informar os usuários e área responsáveis da atividade que estão relacionados ao Plano de Ação.
Para ser apresentado nesta tela, será utilizado como regra: - Playbook com nenhuma atividade ainda iniciada, será apresentada a informação da atividade com data planejada mais próxima da execução. - Playbook com atividade em andamento, será apresentada a informação da atividade que está em execução. - Playbook com todas as atividades finalizadas, será apresentado a informação da última atividade concluída.
Caso haja executor cadastrado, será exibido o executor e não o responsável da atividade e quando houver mais de um responsável na mesma atividade, será exibido o primeiro usuário cadastrado na atividade e os demais poderão ser visualizados pela opção do "olhinho".
Essas novas colunas atenderão aos novos Planos de Ações criados, para os Planos de Ações antigos, as informações destas colunas podem apresentar divergência, que serão tratadas em um segundo momento.
Regras
Em Ações incluímos
...
Além dos MRRs específicos, foram adicionados novas colunas no relatório de contratos para ter as mesmas informações que possui no relatório na aba Financeiro > Contratos Ativos.
Exemplo de colunas adicionadas no relatório:
...
a opção de inserir usuários que estejam inativos no Empodera
...
- Playbooks/Atividades > Responsável > Outro
- Formulários > Responsável > Outro
...
.
Assim, será possível realizar ações em regras que afetem clientes que tenham seus Agentes/Participantes/Outros inativos por motivos de férias, licenças, etc.
O nome do usuário
...
será exibido junto com a
...
descrição de
...
Inativo
...
.
...
Ações atualizadas:
...
- Atualização > Cliente > Agente e Participante
...
- Playbooks/Atividades > Responsável > Outro
...
- Formulários > Responsável > Outro
...
- Plano de Ação > Responsável > Outro
...
Ainda em "Ações" do tipo "Atualização", ajustamos a categoria "Campos customizados", permitindo a atualização de campos do tipo booleano, múltiplo booleano e seleção.
Para o campo do tipo boolean, se o campo de atualização estiver em branco na regra, dentro do cliente a atualização será feita para ficar em branco.
Assim caso haja algum dado selecionado antes da execução da regra, o mesmo será "apagado" com a execução da regra.
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