Histórico da Página
Clientes
Para melhorar melhorar a visibilidade, ajustamos alteramos o filtro da Página Clientes, para que seja possível selecionar mais dados apenas com possibilite a seleção de varias opções, sem a necessidade de apertar o Ctrl.
Notificações
Para usuários que possuem acesso em mais de de clicar no Ctrl.uma área dentro do Empodera, ajustamos as notificações para que sejam visualizadas de acordo com a área que o usuário esta acessando, evitando que sejam visualizados em notificações de clientes que não pertencem a área acessada.
Lembrando que esta alteração esta refletindo a partir desta Release e o histórico das notificações anteriores não serão alterados.
Parametrização Campanha NPS
Corrigimos a validação da Parametrização da Campanha NPS dos usuários Admin, e agora estes usuários conseguirão incluir, editar e salvar estas informações na configuração.
Além disso, ajustamos a edição da "flag" do Health Score, que não estava salvando ao ser desabilitada.
Campos Customizados
Em campos customizados, ajustamos a opção 'Tipo' em 'Campos Customizados', para que uma vez configurado e salvo, não seja possível edita-lo, evitando assim perdermos as informações cadastradas e gravadas no Cliente no Empodera.
Playbooks
Dentro de Playbook e Atividades, na etapa de vincular campos customizados, efetuamos um ajuste na listagem de campos para que não sejam apresentados os campos do tipo 'contrato' e 'não editáveis'.
Parâmetros > Curva ABC
Ajustamos a visualização da informação de Curva ABC , para as áreas que possuem a configuração realizada na tela de Parâmetros. A configuração da Curva ABC, irá apresentar a informação dentro do Resumo do Cliente, Página Cliente, Relatório de Clientes, sendo possível realizar filtro das condições em Regras.
Regras
Em Regras, para condição de Cliente, nome igual a, no campo 'valor' inserimos a opção de autocomplete. Assim, assim o nome do cliente será relacionado ao digitar acima de 3 dígitos no campolistado nos resultados após digitar no mínimo 3 caracteres neste campo.
Ainda em 'Regras' para a condição 'Contratos > Data de inicio de Aviso Prévio', incluímos os operadores 'Há X meses', 'Há x ou mais meses/ menos meses' e 'Em até x meses'.
Ajustamos também a condição de 'Faixa de Faturamento'. Ao selecionar a opção "Sem faixa informada" serão apresentados apenas os clientes que não possuam Faixa preenchida.
Em 'Ações', na categoria de 'Playbooks/Atividades' quando for atribuído o 'responsável' como 'Agente', foi disponibilizada a opção de "Todos os Agentes" no campo 'papel'.
Sugestões
Em 'Sugestões' ajustamos o campo "aderência". Após a alteração, ao selecionar "aderente" e "não aderente" a informação ficará salva conforme seleção.
Resumo do Cliente
Agora é possível visualizar as últimas notícias relacionadas ao cliente, sendo possível visualizar na própria tela a notícia por completo ou navegar para o link da notícia.
Contatos
Em 'Contatos do cliente', corrigimos a gravação da "flag" de 'Recebe e-mails', que ao alterar a página não estava salvando.
Na alteração de um 'Contato', realizamos uma correção para que na inclusão deste mesmo contato (e-mail) em clientes diferentes, não desvincule este "contato" do cliente cadastrado anteriormente, e mantenha o registro no histórico do Cliente.
Para contatos de Origem Marketing, liberamos o campo de "Tipo" também para edição.
Atas
Incluímos uma validação para quando criadas Atas do tipo e-mail, o usuário seja alertado quando não houver a sincronização da conta Google do usuário com o Empodera. Este alerta só deixara de ser apresentando e a ata enviada, A ata só será enviada quando o usuário realizar a sincronização da sua conta.
Financeiro
Incluímos uma nova aba dentro de 'Cliente > Financeiro', chamada "Clientes vs Contratos", onde serão exibidos os dados de clientes que são Destinatário Faturamento de um Cliente Principal. As informações são apresentadas de acordo com as informações dentro do Contrato do cliente no CRM.
Ainda em Financeiro, ajustamos a leitura das informações sobre valores de Bonificação, apresentando os dados de MRR do Cliente.
Atividades
Em 'Playbooks/Atividades', foi liberado o compartilhamento das 'Atividades' do playbook com outras áreas em que o cliente esteja vinculado, mesmo que o usuário não possua acesso a Equipe (área) atribuída a atividade.
Relatórios
Agora para Para as áreas que utilizam 'Campos Customizados customizados' vinculados nos a 'Playbooks e Atividades inseridos na página do cliente', agora estes dados serão apresentados nos 'Relatórios de Atividades e Playbooks', conforme informação inserida na conclusão da Atividade e Playbook.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas