Histórico da Página

Automação de Atas

Implementamos a automação de atas que permite a importação de dados históricos tratados com os clientes em outras ferramentas. Com essa nova funcionalidade, atendemos a demandas das áreas que estão iniciando seu uso no Empodera. Para fazer a importação dos dados históricos, deverá ser solicitado ao time do Empodera pelo e-mail [email protected] .

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Sugestões

Remodelamos a tela de Sugestões, para seguir nossos padrões de novas com a padronização das telas dentro do Empodera e com isso a aba Sugestão  ganhou um novo layout.

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Página do Cliente

Atas

Para melhorar a visibilidade das atas no Cliente, ajustamos o layout para que seja trazido em tela a informação por completo, sem a necessidade de barra de rolagem na horizontal, ao abrir a ata.

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Financeiro

Histórico

Agora no histórico do cliente incluímos a gravação do log dos playbooks e atividades que foram excluídos manualmente através da aba atividades dentro do cliente . 

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Financeiro

Padronizamos o relatório de contratos ativos para que na exportação os campos de valores monetários sejam apresentados com a "virgula"Ajustamos o relatório exportado de contrato do cliente, para que os campos de valores sejam trazidos com "virgula", facilitando assim a usabilidade do relatório para uma visão geral dos valores apresentados.

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Sugestões

Para clientes que já possuem Oportunidade TOTVS CRM cadastrada integrada com o A partir do momento que o cliente possuir uma oportunidade integrada com o TOTVS CRM para uma mesma sugestão com status diferente de concluído, ajustamos desabilitamos o botão para que não seja possível criar uma nova integração, com o botão desabilitado para incluir uma nova Oportunidade. Assim a área comercial possa atuar com assertividade nesta Oportunidade antes de abrir uma nova, para o mesmo cliente.

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Whitespace

Incluímos a informação de o card ''Percentual de Avanço" e nele será apresentado o percentual considerando o cálculo "negócios qualificados + negócios desqualificados dividido pela quantidade de negócios totais (soma de negócios não qualificados + negócios desqualificados + negócios qualificados)", assim será possível ter uma visão de do quanto já foi executado de avançado o mapeamento dentro da Whitespace..

Incluímos também uma legenda no card  que mudará conforme a variação do percentual de avanço conforme abaixo:

Se valor for menor que 50% irá apresentar a cor "Vermelha";

Se o valor for entre 50% e 80%, apresentará a cor "Amarela";

Se o valor for maior que 80%  é para apresentar "Verde".

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Distribuição de Carteira

Ainda sobre a atualização das telas do Empodera, inserimos um card separado para Distribuição de Carteira, está funcionalidade já estava disponível dentro do a funcionalidade existente em Painel Administrativo > Parâmetros. Agora o acesso é no Painel Administrativo > , foi alterada para o card "Distribuição de Carteira".
A Distribuição distribuição pode ser feita por Segmento ou por Campo Customizado (do tipo seleção) e uma vez feita não é possível retornar ou redistribuir por esta tela. A distribuição deve ser configurada por agente do cliente, informando o nome do agente e qual o parâmetro de distribuição deve ser utilizado para realizar a distribuição.

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executada fará distribuição entre os agentes conforme critério pré-configurado, atualmente a Distribuição de Carteira está liberada apenas para áreas de Contratos.
Serão liberados nas próximas sprints, novas melhorias relacionadas a Distribuição de Carteira.

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Painel Gestão Empodera 

Administração de Playbooks e Atividades 

Também inserimos a gravação do log da exclusão manual dos playbooks e atividades em Painel Gestão Empodera >Administração de Playbooks e Atividades > Alterações Recentes onde ficará registrada a informação no tipo de ação se Excluído Manualmente ou Excluído Automaticamente. Além disso incluímos o botão de Exportar que permitirá extrair os dados registrado no log  de exclusão.

Lembrando que o Painel Gestão Empodera >Administração de Playbooks e Atividades somente o time do Empodera tem acesso, caso necessário a solicitação deve ser feita ao time do Empodera, via ticket/e-mail para [email protected] .
A solicitação deve conter Nome do Cliente, Nome do Playbook ou Atividade a ser excluída e quando necessário data da criação. A solicitação pode ser feita pelo usuário da área, mas o admin da área deve estar em cópia para realizara aprovação.

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