Histórico da Página

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CONTEÚDO

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1. Ações 
2. Outras Ações / Ações relacionadas
3. Principais Parâmetros
   

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01. VISÃO GERAL

Por meio da rotina de Fatura Automática é possível Esta rotina permite faturar o(s) documento(s) de apoio que posteriormente serão convertidos para um documento de cobrança.

Consideramos como documento de apoio qualquer documento gerado por meio da rotina TMSA050 - "Entrada de Documento do Cliente " onde que o Serviço (TMSA050), na qual o Serviço de Negociação utilizado seja um dos seguintes tipos a seguir:

• B-ACT,
• C-Apoio 2,

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• H-Apoio 3,

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• I-Apoio 4,

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• N-Apoio 5

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• O-Apoio 6.

Embora a rotina de Fatura Automática agrupe todos os documentos por cliente devedor, quando se tratando de documentos de apoio haverá também o agrupamento desses destes documentos considerando os campos: Expedidor, Recebedor, Remetente, Destinatário, Região de Origem, Região de Destino e Região de CalculoCálculo, esses campos os quais são utilizados como fator de agrupamento e , sendo que cada grupo formado gerá um documento de transporte.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1.  Considerando o cenário de entrega de mercadorias para abastecimento de algumas lojas do cliente Cliente "X" que contratou a transportadora Transportadora "Y", foi acordado entre ambos que a cada quinzena seria realizado o faturamento considerando que o cliente queria receber um único documento com o valor acumulado de todas as entregas agrupando por origem e destino.

2.  Chegando o ciclo de faturamento e com os documentos em mãos, a área de faturamento inicio Faturamento inicia o faturamento dos documentos listados abaixo.:

3.  Com os documentos de apoio acima, a área de Faturamento acessa a rotina de Fatura Automática pelo menu do Módulo SIGATMS, em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática, clica no botão

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Gerar para abrir a tela de

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Parâmetros e preenche os campos com a particularidade de que foi selecionado os documentos de apoio do tipo

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H

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-Apoio 3.

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4.  O usuário do Faturamento seleciona o registro do devedor Cliente "X", que contém os documentos listados anteriormente, clica no botão

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Outras ações > Detalhes

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 para conferir os documentos e

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observando que tudo está correto, clica no botão

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Salvar da tela de

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Detalhes e, em seguida, no botão

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Salvar da tela de Fatura

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, na qual é possível visualiza os clientes com documentos disponíveis para faturamento. Neste momento a rotina inicia o processo de geração da

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Fatura e agrupa os documentos de apoio de acordo com os campos utilizado no agrupamento.

5.  A tabela abaixo exemplifica a forma

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como a rotina de Faturamento Automático organiza os documentos, considerando os campos Expedidor, Recebedor, Remetente, Destinatário, Região de Origem, Região de Destino e Região de Calculo, também descrito

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no item 01. Visão Geral.

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6.  A rotina inicia a geração dos documentos de transporte de acordo com o agrupamento dos documentos de apoio, sendo assim temos a exemplificação dos documentos de transporte que foram gerados:

7.  No final foi gerado a Fatura

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XYZ

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 contendo os documentos de apoio e os documentos de transportes CT-e ou NFS gerados a partir dos documentos de apoio selecionados sendo, neste exemplo, os documentos 000000001-CTE, 000000002-CTE e 000000003-CTE.

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8.  O próximo passo é transmitir os documentos 000000001,000000002 e 000000003 e

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enviar a

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Fatura para cobrança.

03. TELA

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PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

04. TELA FATURA AUTOMÁTICA

Outras Ações / Ações Relacionadas

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Ação	Descrição
Gerar	Apresenta Permite acessar a tela de Parâmetros para seleção Parâmetros, na qual é possível realizar a seleção dos documentos que serão faturados
Visualizar	Permite visualizar uma fatura Fatura e os documentos contidos nela.

b. Outras Ações / Ações relacionadas

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Outras Ações > Pesquisar	Permite localizar uma Fatura que esteja listada no browser.
Outras Ações > Cancelar	Permite efetuar o cancelamento total ou parcial de uma Fatura.
Outras Ações > Legenda	Permite acessar a legenda explicativa do status da Fatura, descrevendo o que representa cada cor.

Principais Campos e Parâmetros

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04. TABELAS UTILIZADAS

• DUO - Perfil do Cliente
• SA1 - Cadastro de Clientes
• SE1 - Contas a Receber
• SE5 - Movimentação Bancária
• DT6 - Documentos de Transporte

05. ASSUNTOS RELACIONAD0S

• Entrada de Documentos de Clientes (TMSA050 - SIGATMS)
• Fatura Automática (TMSA491 - SIGATMS)
• Agrupador Por Código de Negociação (TMSA491 - SIGATMS)

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