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Relátorios
Descrição
Disponibiliza as opções de relatórios para o comprador, através do Portal do Cliente.
| Como Fazer |
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No
...
menu
...
"Relatórios", será
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visível
...
os
...
relatórios conforme
...
permissões
...
do
...
usuário
...
logado.
...
Nesta
...
opção,
...
será
...
exibido
...
o
...
campo
...
"Unidade",
...
onde
...
o
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usuário
...
irá
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selecionar
...
para
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qual
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unidade
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deseja
...
gerar
...
os
...
relatórios
...
e
...
irá
...
exibir
...
a
...
listagem
...
com
...
os
...
relatórios
...
disponíveis,
...
conforme
...
permissão
...
de
...
segurança
...
do
...
usuário
...
logado
...
.
As
...
opções
...
de
...
relatório
...
possíveis
...
são:
...
- Ficha
...
- financeira:
...
- O
...
- Relatório
...
- de
...
- Ficha
...
- Financeira
...
- é
...
- um
...
- relatório
...
- fixo,
...
- já
...
- disponível
...
- no
...
- sistema
...
- através
...
- do Totvs Incorporação, e ficará disponível também no Portal do Cliente, exibindo as informações referentes à venda do cliente, de acordo com a unidade selecionada.
Para ser gerado, é necessário que esteja configurado em "Ambiente > Parâmetros > Totvs Incorporação > Portal do Cliente > Relatórios" qual o modelo que deverá ser considerado para a geração do relatório.
Caso não esteja configurado, será exibida a mensagem para o usuário, informando a impossibilidade da geração e a necessidade de entrar em contato com a administração do portal.
| Informações | ||
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A Ficha Financeira pode ter o cálculo do deságio ou não. Se o parâmetro estiver habilitado, a ficha financeira parametrizada para ser utilizada no PDC e no App deverá apresentar os cálculos com deságio. Parâmetros | Gestão de Imóveis | Portal do Cliente. Marcar o parâmetro novo : Considerar deságio ao gerar Ficha Financeira no Portal e no APP. |
Informe de pagamentos: O Relatório de Informe de Pagamentos é um relatório fixo, já disponível no sistema através do Totvs Incorporação, e ficará disponível também no Portal do Cliente, exibindo as informações de pagamentos referentes à venda do cliente de acordo com a unidade selecionada.
- O usuário deverá selecionar qual o ano desejado do Informe de Pagamentos. Por default o sistema trará selecionado o ano anterior e as opções se limitam ao período de 5 anos.
Para ser gerado, é necessário que esteja configurado em "Ambiente > Parâmetros > Totvs Incorporação > Portal do Cliente > Relatórios" qual o modelo que deverá ser considerado para a geração do relatório.
Caso não esteja configurado, será exibida a mensagem para o usuário informando a impossibilidade da geração e a necessidade de entrar em contato com a administração do portal.
| Informações | ||
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Os valores serão impressos no relatório atendendo as seguintes regras:
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- Relatórios do cliente: Serão exibidos também os relatórios do cliente que estiverem configurados para serem disponibilizados no Portal do Cliente, através da opção "Relatórios > Gerenciamento de Relatório Web".
Para estes relatórios, o cliente poderá elaborar seus próprios layouts e se valer dos seguintes campos para serem utilizados como filtros:- Número da Coligada: CODCOLIGADA;
- Número da coligada do Cliente / Fornecedor: CODCOLCFO;
- Código do Cliente / Fornecedor: CODCFO;
- Número do Contrato: NUM_CONT;
- Código do Empreendimento: COD_PESS_EMPR;
- Número da Unidade: NUM_UNID;
- Número da Subunidade: NUM_SUB_UNID;
- Código da Modalidade de venda: COD_MOD_VENDA.
O sistema também passa a exibir, a partir da versão 12.1.27, os relatórios de aluguel. Para isso, o usuário deverá selecionar o seu contrato de aluguel no botão Alterar Empreendimento / Contrato.
Da mesma forma, o gestor do PDC poderá elaborar seus próprios relatórios de aluguel, se valendo dos campos abaixo para serem utilizados como filtros:
- Coligada do contrato de locação: CODCOLIGADA
- Numero do contrato de locação: NUM_CONT
- Código do contrato de locação: COD_CONT
- Coligada do cliente/fornecedor locatário: CODCOLCFO
- Código do cliente/fornecedor locatário: CODCFO
- Identificador do locatário: ID_LOCATARIO
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando o PDC é acessado através de um dispositivo móvel (smartphone, tablet, etc), ao solicitar a geração de um Relatório, o sistema irá gerá-lo diretamente no RM, respeitando a fila de jobs e somente após a finalização da geração do mesmo, é que o botão para fazer o download do PDF desse relatório será habilitado. Portanto, essa ação irá depender do tempo necessário para que o ambiente RM gere este relatório, para disponibilizá-lo para download ao Usuário. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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No contexto do contrato de aluguel, somente serão apresentados os relatórios que estão configurados através da opção "Relatórios > Gerenciamento de Relatório Web", e que possuírem o tipo (Tabela RRPTREPORT, coluna TIPO) listado abaixo:
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Recursos Adicionais
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Atalho para relatórios na tela de Situação Financeira:
Para facilitar o acesso do usuário, os relatórios Ficha Financeira e Informe de Pagamentos possuirá um atalho a partir da tela de Situação Financeira, onde serão consideradas as mesmas regras que da tela de Relatórios do Portal. A única diferença é que, para o relatório de Informe de Pagamentos, será considerado sempre a data do ano anterior.
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Veja Também
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