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Descrição
Disponibiliza as opções de relatórios para o comprador, através do Portal do Cliente.

No menu "Relatórios", será visível os relatórios conforme permissões do usuário logado.
Nesta opção, será exibido o campo "Unidade", onde o usuário irá selecionar para qual unidade deseja gerar os relatórios e irá exibir a listagem com os relatórios disponíveis, conforme permissão de segurança do usuário logado.

As opções de relatório possíveis são:

Ficha financeira: O Relatório de Ficha Financeira é um relatório fixo, já disponível no sistema através do Totvs Incorporação, e ficará disponível também no Portal do Cliente, exibindo as informações referentes à venda do cliente, de acordo com a unidade selecionada.
Para ser gerado, é necessário que esteja configurado em "Ambiente > Parâmetros > Totvs Incorporação > Portal do Cliente > Relatórios" qual o modelo que deverá ser considerado para a geração do relatório.
Caso não esteja configurado, será exibida a mensagem para o usuário, informando a impossibilidade da geração e a necessidade de entrar em contato com a administração do portal.

A Ficha Financeira pode ter o cálculo do deságio ou não. Se o parâmetro estiver habilitado, a ficha financeira parametrizada para ser utilizada no PDC e no App deverá apresentar os cálculos com deságio.

Linha RM > Portal do Cliente - PDC - Relatórios (Comprador) > image2021-5-31_10-46-33.png

Parâmetros | Gestão de Imóveis | Portal do Cliente.

Marcar o parâmetro novo : Considerar deságio ao gerar Ficha Financeira no Portal e no APP.

Informe de pagamentos: O Relatório de Informe de Pagamentos é um relatório fixo, já disponível no sistema através do Totvs Incorporação, e ficará disponível também no Portal do Cliente, exibindo as informações de pagamentos referentes à venda do cliente de acordo com a unidade selecionada.

O usuário deverá selecionar qual o ano desejado do Informe de Pagamentos. Por default o sistema trará selecionado o ano anterior e as opções se limitam ao período de 5 anos.
Para ser gerado, é necessário que esteja configurado em "Ambiente > Parâmetros > Totvs Incorporação > Portal do Cliente > Relatórios" qual o modelo que deverá ser considerado para a geração do relatório.
Caso não esteja configurado, será exibida a mensagem para o usuário informando a impossibilidade da geração e a necessidade de entrar em contato com a administração do portal.

Os valores serão impressos no relatório atendendo as seguintes regras:

A data de entrada do comprador na venda. A data de entrada é determinante para a impressão das parcelas pagas sobre a responsabilidade do comprador no informe de rendimentos.
Comprador tem participação no contrato.
Comprador está no período da baixa.

Relatórios do cliente: Serão exibidos também os relatórios do cliente que estiverem configurados para serem disponibilizados no Portal do Cliente, através da opção "Relatórios > Gerenciamento de Relatório Web".
Para estes relatórios, o cliente poderá elaborar seus próprios layouts e se valer dos seguintes campos para serem utilizados como filtros:
- Número da Coligada: CODCOLIGADA;
- Número da coligada do Cliente / Fornecedor: CODCOLCFO;
- Código do Cliente / Fornecedor: CODCFO;
- Número do Contrato: NUM_CONT;
- Código do Empreendimento: COD_PESS_EMPR;
- Número da Unidade: NUM_UNID;
- Número da Subunidade: NUM_SUB_UNID;
- Código da Modalidade de venda: COD_MOD_VENDA.

O sistema também passa a exibir, a partir da versão 12.1.27, os relatórios de aluguel. Para isso, o usuário deverá selecionar o seu contrato de aluguel no botão Alterar Empreendimento / Contrato.
Da mesma forma, o gestor do PDC poderá elaborar seus próprios relatórios de aluguel, se valendo dos campos abaixo para serem utilizados como filtros:

Coligada do contrato de locação: CODCOLIGADA
Numero do contrato de locação: NUM_CONT
Código do contrato de locação: COD_CONT
Coligada do cliente/fornecedor locatário: CODCOLCFO
Código do cliente/fornecedor locatário: CODCFO
Identificador do locatário: ID_LOCATARIO

Quando o PDC é acessado através de um dispositivo móvel (smartphone, tablet, etc), ao solicitar a geração de um Relatório, o sistema irá gerá-lo diretamente no RM, respeitando a fila de jobs e somente após a finalização da geração do mesmo, é que o botão para fazer o download do PDF desse relatório será habilitado.

Portanto, essa ação irá depender do tempo necessário para que o ambiente RM gere este relatório, para disponibilizá-lo para download ao Usuário.

No contexto do contrato de aluguel, somente serão apresentados os relatórios que estão configurados através da opção "Relatórios > Gerenciamento de Relatório Web", e que possuírem o tipo (Tabela RRPTREPORT, coluna TIPO) listado abaixo:

Relatório de Contrato de Locação -> 1000;
Relatório de Contrato de Administração -> 1001;
Relatório de Rescisão de Contrato Locação -> 1016;
Relatório de Pendencias para Rescisão -> 1017;
Relatório de Lançamentos Mensais -> 1020

Recursos Adicionais

Atalho para relatórios na tela de Situação Financeira:
Para facilitar o acesso do usuário, os relatórios Ficha Financeira e Informe de Pagamentos possuirá um atalho a partir da tela de Situação Financeira, onde serão consideradas as mesmas regras que da tela de Relatórios do Portal. A única diferença é que, para o relatório de Informe de Pagamentos, será considerado sempre a data do ano anterior.

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