Pasta Adm./Fin.

Nessa pasta, são informados os dados administrativos e financeiros do cliente.

Alguns campos são preenchidos automaticamente pelo Sistema, de acordo com as movimentações de baixa de títulos no Financeiro e após a geração do documento de saída, no Faturamento, para cálculo de comissões e atualização dos dados financeiros.

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O Módulo de Faturamento utiliza estes dados para avaliar a liberação dos pedidos de venda, com a finalidade de analisar o crédito do cliente.

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Principais Campos e Controles

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• Natureza
  

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• Vendedor

No campo Comissão é definido o percentual para o cálculo da comissão do vendedor, relacionando à comissão com o cliente.No campo Vendedor é definido o código do vendedor responsável pelo cliente. Esta informação é importante

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para gerar o registro de comissão do vendedor. Quando este campo está preenchido, ao incluir um pedido de venda, o Sistema associa automaticamente o vendedor ao cliente.

O código do vendedor também pode ser informado na inclusão dos Pedidos de Venda.

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• Comissão
  

No

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campo Comissão

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é definido o percentual para o cálculo da comissão do vendedor, relacionando à comissão com o cliente.

• Conta Contábil

Esta informação garante o preenchimento adequado da conta contábil nos lançamentos relacionados ao cliente, deve ser previamente cadastrada na rotina Plano de Contas. O preenchimento do campo Conta Contábil é importante para a definição da conta do cliente a ser utilizada nos lançamentos contábeis (padronização), imaginando a integração dos ambientes da empresa com o ambiente Contabilidade Gerencial

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• Banco
  

Nos campos Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4 e Banco 5 deve ser informado o código do agente cobrador sugerido como opção para a distribuição automática dos títulos do cliente na montagem de um borderô de cobrança. A ordem de sugestão depende do preenchimento destes campos.