Campo: | Descrição: |
Indica que deve omitir os contatos na pesquisa de contas (HTML) | Indica se deve omitir os contatos na pesquisa de contas (HTML). No filtro avançado esse parâmetro é desconsiderado. |
| Indica que o usuário responsável pelo processo deve ser notificado. | Indica se o usuário responsável pelo processo deve ser notificado dos processos registrados ou alterados no CRM. Exemplo: Alteração da Ocorrência. |
| Indica que será gerado log dos parâmetros usados no envio de e-mail | Indica se deve ser gerado log dos parâmetros passados para função de envio de e-mail, utilizado para validar as passagens dos parâmetros do envio de e-mail. |
| Alerta de Aniversário | Indica se deve ser exibido um alerta informando que o cliente ou contato, selecionado na pesquisa de contas, está de aniversário. |
| Apresenta contatos na carteira de clientes? | Indica se os contatos devem ser apresentados no portlet de carteira de cliente. |
| Caminho do extrato de versão do CRM | Inserir o caminho do diretório no qual o extrato de versão do CRM deve ser salvo. |
| Caminho download anexo | Inserir o caminho que será utilizado para download dos anexos. |
| Caminho dos anexos | Inserir o caminho que será utilizado para salvar os arquivos que forem anexados nos processos. |
| Campanha utilizada para gerar histórico de ação na transferência de contas | Selecionar a campanha a ser utilizada para gerar histórico de ação na transferência de conta, quando executada pelo programa de transferência de processos. |
| Cor utilizada na fonte do layout no Excel | Inserir o código da cor a ser utilizada na fonte do layout de relatórios do Excel. |
| Cor utilizada no layout do Excel | Inserir o código da cor a ser utilizada no layout de relatórios do Excel. |
| Exibe a coluna responsável na pesquisa de Contas? | Indica se o sistema deve exibir a coluna 'Responsável' na grade de Contas, Leads e Contatos. |
| Habilita Grupo de Cliente Facilitado de Contas | Indica se o grupo de cliente estará habilitado no cadastro facilitado de contas. |
| Hierarquia Padrão Usuário | Este parâmetro indica qual será a hierarquia padrão para cadastrar usuários, somente utilizado quando adicionado um novo usuário e o campo hierarquia padrão não possuir informação. |
| Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado | Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado para o usuário informar. |
| Informar Tipo de Anexo | Indica se o sistema deverá solicitar que seja informado o tipo dos anexos nos processos do CRM (histórico de ação, tarefas e outros que permitem anexos), após a seleção dos arquivos. |
| Layout de e-mail padrão da Ocorrência | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para ocorrência. |
| Layout de e-mail padrão da Oportunidade | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para oportunidade. |
| Layout de e-mail padrão relacionamento | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão, para o e-mail livre via menu de Relacionamento. |
| Nível de acesso novo usuário CRM / ERP | Este parâmetro indica qual será o nível de acesso do novo usuário que está sendo cadastrado automaticamente no CRM devido a este estar realizando a inclusão de uma nova conta que será enviado ao CRM. |
| Omitir contas para usuário de tipo Geral na Carteira de Clientes do CRM | Quando marcado, serão omitidas as contas na Carteira de Clientes do CRM para os usuários do tipo Geral. |
| País Default para Cadastro de Contas | País default para a inclusão de contas. |
| Papel do Supervisor | Este parâmetro indica o código do papel do Supervisor, usado nos relatórios. |
| Permite adicionar registros nos cadastros integrados | Permite adicionar e alterar registros nos cadastros integrados ao ERP.
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| Quantidade mínima de dias sem movimentação da conta | Parâmetro que define um período mínimo de dias para verificação da monitoração de contas. |
| Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM | Inserir o valor que será utilizado para limitar o tamanho máximo dos arquivos anexados no CRM. |
| Template para registro de e-mail no histórico de relacionamentos | Este parâmetro indica qual o template deverá ser utilizado para o registro dos e-mails, enviados a partir do CRM, no histórico de relacionamento. |
| Tipo de cliente default para contatos PF | Utilizado quando o contato pessoa física não possuir um tipo de cliente, neste caso esse parâmetro será usado como default. |
| Tipo de cliente default para contatos PJ | Utilizado quando o contato pessoa jurídica não possuir um tipo de cliente, neste caso esse parâmetro será usado como default. |
| Tipo de endereço a ser apresentado na pesquisa de contas (grade) | Tipo de endereço a ser apresentado na pesquisa de contas ( grade ). |
| Tipo de notificação | Parâmetro que indica o tipo de ação que será feita quando uma conta não é movimentada sendo: 1 - Notificar 2 - Notificar 3 - Transferir |
| Tipo de vínculo padrão, inclusão de contatos na tarefa e registro de ação | Este parâmetro indica qual o tipo de vínculo padrão para inclusão de contatos por intermédio dos processos de tarefa e registro de ação. |
| Usuário Responsável | Indica o Usuário Responsável pelos cadastros de: Oportunidade, Contas - se não estiver usando Regra de Times. |
| Utilizar BO específica na Transição de Classes via RPW? | Parâmetro que indica se será utilizado a BO específica, em conjunto com a rotina padrão de transição de classe via RPW. |
| URL utilizada nas notificações do CRM | A URL informada nesse parâmetro será inclusa nas notificações enviadas pelo CRM. A URL deve ser informada conforme o exemplo: http://servidor:porta/menu-html ou http://servidor:porta/portal/menu/. |
