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Resumo de Tarefas - html-crm.dashboard

Visão Geral

Permite a análise e o acompanhamento das tarefas de forma simplificada por meio de um gráfico.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.

Filtro
Parâmetros

Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Tarefas para a parametrização do filtro de tarefas a serem exibidas no gráfico.

Ações

Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:

  • Detalhar: Executa o programa Tarefas do Usuário no qual é possível consultar os detalhes das tarefas e efetuar manutenções.
  • Nova Tarefa: Permite o cadastro de uma tarefa por intermédio da tela Nova Tarefa.
Nota
titleNota:
  • As legendas variam de acordo com o modo de visualização do gráfico. Ao clicar em uma das legendas, o sistema exibe/oculta a fatia do gráfico referente à legenda em questão.
  • Ao clicar sobre o gráfico, é executado o programa Tarefas do Usuário.
Informações
titleImportante:
  • Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
  • Quando é definido um cliente
no widget 'Cliente Selecionado' , é exibido
  • /conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações'
e o gráfico é recarregado considerando o cliente no filtro
  • indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.

Parâmetros Resumo de Tarefas

Objetivo da tela:

Definir as informações a serem consideradas no filtro de tarefas e geração do gráfico.

 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período de Abertura

Selecionar o período de abertura das tarefas

a serem exibidas no gráfico

.

Minhas TarefasQuando acionado define se devem
ser
ou não ser consideradas no filtro as tarefas do usuário logado.
Visualizar por

Selecionar o agrupador, que representa o tipo de informação a ser exibida no gráfico. As opções disponíveis são:

  • Status.
  • Responsável.
  • Ação.
  • Campanha.
Somente Tarefas AbertasQuando acionado define se devem ou não ser exibidas apenas as tarefas que estão abertas.
CampanhaSelecionar as campanhas correspondentes às tarefas a serem
consideradas no filtro
visualizadas.
AçãoSelecionar as ações das tarefas
a serem visualizadas
.
ObjetivoSelecionar os objetivos das tarefas
a serem visualizadas
.
ResponsávelSelecionar os responsáveis das tarefas.
Nota
titleNota:

O filtro considera as mesmas regras existentes na  busca avançada de ocorrências, desta forma é possível visualizar apenas as ocorrências permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget.
Embora o widget em questão seja apresentado em mais de um dashboard, o filtro é único por usuário, independente de onde é apresentadoAs funções disponibilizadas neste dashboard respeitam o controle de acesso do menu.


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Manutenção OcorrênciaDashboard CRM

Widget 

Tarefas do Usuário

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