Resumo de Tarefas - html-crm.dashboard
Visão Geral
Permite a análise e o acompanhamento das tarefas de forma simplificada por meio de um gráfico.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. |
| Parâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Tarefas para a parametrização do filtro de tarefas a serem exibidas no gráfico. |
| Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
|
Nota:
- As legendas variam de acordo com o modo de visualização do gráfico. Ao clicar em uma das legendas, o sistema exibe/oculta a fatia do gráfico referente à legenda em questão.
- Ao clicar sobre o gráfico, é executado o programa Tarefas do Usuário.
Importante:
- Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
- Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.
Parâmetros Resumo de Tarefas
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de tarefas e geração do gráfico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período de Abertura | Selecionar o período de abertura das tarefas. |
| Minhas Tarefas | Quando acionado define se devem ou não ser consideradas no filtro as tarefas do usuário logado. |
| Visualizar por | Selecionar o agrupador, que representa o tipo de informação a ser exibida no gráfico. As opções disponíveis são:
|
| Somente Tarefas Abertas | Quando acionado define se devem ou não ser exibidas apenas as tarefas que estão abertas. |
| Campanha | Selecionar as campanhas correspondentes às tarefas a serem visualizadas. |
| Ação | Selecionar as ações das tarefas. |
| Objetivo | Selecionar os objetivos das tarefas. |
| Responsável | Selecionar os responsáveis das tarefas. |
Nota:
As funções disponibilizadas neste dashboard respeitam o controle de acesso do menu.
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