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Ocorrências Abertas X Encerradas - html-crm.dashboard
Visão Geral
Facilita Permite a análise e o acompanhamento das oportunidades de venda do histórico de ocorrências abertas versus encerradas de um determinado período, por meio de gráficosum gráfico do tipo linhas.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. |
Parâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Ocorrências Abertas x Encerradas para a parametrização do filtro de ocorrências a serem exibidas no gráfico. | |||||
Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
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Informações | ||
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Parâmetros Ocorrências Abertas x Encerradas
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de |
ocorrências e geração do gráfico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período de |
Abertura | Selecionar |
Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades previstas para serem fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "não confirmada" das oportunidades conforme previsão de fechamento informada pelo responsável da oportunidade de venda.
Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades cadastradas neste período. Desta forma é possível ter uma visão da evolução do período das oportunidades do responsável.
Selecionar o tipo de informação das oportunidades a ser exibido no gráfico.
Nota | ||
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O tipo de informação 'Número de Vidas' é apresentado somente quando o módulo Gestão de Planos está ativo. |
Selecionar o responsável pelas oportunidades a serem localizadas.
o período de abertura das ocorrências a serem exibidas no gráfico. | |
Tipo de Visualização do Gráfico | Selecionar uma das opções de visualização do período de abertura. Exemplo: Quando é selecionado o período de abertura 'Mês', o gráfico é criado com base no último mês. Quando junto com este parâmetro é selecionado o tipo de visualização do gráfico 'Semanas', a visualização do mês será em semanas. |
Classificação | Selecionar as classificações das ocorrências a serem consideradas no gráfico. |
Origem | Selecionar as origens das ocorrências a serem consideradas no gráfico. |
Prioridade | Selecionar as prioridades das ocorrências a serem consideradas no gráfico. |
Responsável | Selecionar os responsáveis das ocorrências a serem visualizadas. |
Tipo | Selecionar os tipos das ocorrências a serem visualizadas. |
Fluxo | Selecionar os fluxos das ocorrências |
. |
Nota | ||
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O filtro considera as mesmas regras existentes na busca avançada de oportunidadeocorrências, desta forma é possível visualizar apenas as oportunidades ocorrências permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget de oportunidades. |
Conteúdos Relacionados:
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