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Manutenção de Fase - html-crm.phase
Visão Geral do Programa
Essa função Esse programa permite o cadastro das fases que serão utilizadas no cadastro de estratégia de vendas. Além do cadastro essa função também permite realizar a edição e exclusão de uma fase já existente
...
, a edição e a exclusão das etapas das estratégias de venda. As estratégias de venda são utilizadas nas oportunidades de venda, que migram de fase conforme a estratégia escolhida para a oportunidade de negócio com o cliente.
Fases
Objetivo da tela: |
Consultar e acessar as opções de cadastro, edição e exclusão |
...
das fases. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nova Fase | Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de uma nova fase |
Campo onde é possível realizar a busca rápida pelos campos:
- Código
- Nome
. |
Mais informações em: Pesquisa Estrita
Editar | Quando acionado |
| permite a |
| edição da fase. |
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da fase mediante confirmação |
.
|
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome | Nome da fase |
Cotação | Indica se a fase é do tipo Cotação |
| Fechada | Indica se a fase é do tipo Fechada |
| Perdia | Indica se a fase é do tipo Perdida |
| ||||||
| Busca Simples | Inserir o código ou o nome da fase a ser localizada.
| |||||
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | |||||
| Lista de Fases | Exibe e disponibiliza para manutenção as fases cadastradas. |
Nova
...
Fase
Objetivo da tela: |
Cadastrar uma nova fase |
ou editar uma fase existente |
. |
Principais Campos e ParâmetrosOutras Ações/Ações Relacionadas:
Ação
:
Campo: | Descrição |
Salvar
Nome | Inserir o nome da fase.
|
Cancelar
Fecha a tela sem realizar nenhuma ação
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome | Nome da fase |
Cotação | Indica se a fase é do tipo Cotação |
| Fechada | Indica se a fase é do tipo Fechada |
| Perdia | Indica se a fase é do tipo Perdida |
...
| |
Cotação | Quando assinalado indica que a fase em questão é de cotação. |
| Fechada | Quando assinalado indica que a fase em questão deverá finalizar a oportunidade de venda. |
| Perdida | Quando assinalado indica que a fase representa uma oportunidade de venda perdida. |
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