Cadastro de

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Layouts -

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Cobranças

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Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

[Tela 1]

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

Ação:	Descrição:
Nome do link.	Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Nome do campo.	Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Conteúdos Relacionados:

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Este cadastro tem por objetivo a parametrização de regras de layouts, utilizados para a configuração do Arquivo de Remessa (TXT), e também para a escolha das informações que serão impressas no demonstrativo "PDF", durante o processo de Geração de Cobranças (Geração de Cobranças (hfp.billetGeneration)).

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Objetivo da tela:

Manutenir as regras de layouts utilizadas para a geração de cobranças.

Ações Relacionadas:

Ações	Descrição
Adicionar	Realiza o cadastramento de uma nova regra.
Pesquisa	Realiza o filtro das regras por código ou descrição. Acessível através do campo de busca.
Busca Avançada	Abre a tela com as opções de busca avançada de registros.
Modificar	Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal. Acessível através do ícone de edição da coluna de ações.
Detalhar	Realiza o detalhamento de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal. Acessível através do link na descrição da regra.
Remover	Realiza a remoção de uma ou mais regras, a partir dos itens selecionados na lista principal. Acessível através do ícone de exclusão da coluna de ações.

Botão Adicionar/Modificar

Ao realizar a manutenção das regras de layout serão apresentadas para cadastro algumas informações básicas e outras informações que poderão variar de acordo com o campo "Tipo de Geração":

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

Utilizado como facilitador para a identificação da regra.

Tipo do Processo

Informa para qual processo esta regra será criada:

Familiar - Boletos para contratantes de modalidade pessoa física;
Empresarial - Boletos para contratantes de modalidade pessoa jurídica;
Líquido Negativo - Boletos para títulos do prestador na modalidade de líquido negativo (quando a produção do prestador é menor do que seus gastos com a operadora de saúde).

Tipo de Geração

Informa para qual tipo de geração esta regra será criada (TXT - Remessa ou PDF)

Selecionando a opção "TXT - Remessa" indica que esta regra será utilizada ao realizar o processamento do Arquivo de Remessa, no programa (Geração de Cobranças (hfp.billetGeneration)). A tela estará dividida entre os campos para configuração do arquivo no momento da impressão e a parametrização do layout para geração da remessa:

Configuração do arquivo

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Valor Mínimo	Para faturas de Co-Participação ou de Líquido Negativo, as mesmas só serão incluídas na remessa se o seu valor for maior do que o informado neste campo.
Tamanho da Linha	Indica qual o tamanho máximo de cada linha linha do arquivo.
Impressão para débitos em produção	Indica se faturas que possuam Débito em Produção cadastrado serão impressas no arquivo.
Utiliza agrupamento de relatórios	Agrupa os dados dos relatórios no momento da geração.
Restrição de meses em inadimplência	Quando selecionado este parâmetro, o sistema irá verificar a quantidade de meses parametrizados no campo "Quantidade de meses em inadimplência" no momento da geração do arquivo de remessa.
Quantidade de meses em inadimplência	Indica a quantidade de meses em inadimplência que serão considerados para não realizar a impressão da fatura no arquivo de remessa.
Habilita número sequencial da linha	Se este parâmetro estiver selecionado, ao final de cada linha do arquivo será apresentado um número sequencial correspondente a linha impressa.
Quantidade de dígitos do sequencial	Informa a quantidade máxima de dígitos nos números sequenciais gerados.
Habilita código identificador da linha	Indica se ao início de cada linha, será impresso um código identificador.
Quantidade de dígitos do identificador	Quantidade máxima de dígitos aceitos no código identificador.

OBSERVAÇÃO: O "Código identificador da linha" e o "Número sequencial", não permitem a alteração da posição, pois serão sempre no início e fim da linha respectivamente.

Parametrização do layout:

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A parametrização do arquivo de remessa será realizada adicionando elementos a serem impressos no arquivo. Os elementos podem também ser vinculados à linhas de Eventos da Remessa.

Ações Relacionadas:

Ações:

Descrição

Adicionar Elemento

Esta opção deverá ser utilizada para criar uma nova linha no arquivo de remessa.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Tipo de Elemento	Indica o tipo do elemento/linha. Conforme selecionado, apresenta as diversas opções de variáveis disponíveis.
Descrição da linha	Campo informativo para o usuário.
Somente uma linha por remessa	Indica que se esta linha será impressa somente uma vez na geração do arquivo.
Utiliza quebra de linha	Indica que será permitida a utilização de quebra de linha nos elementos cadastrados.
Identificador da linha	Campo utilizado para informar o código identificador da linha.

Para cada linha do arquivo, podem ser cadastrados elementos conforme a necessidade de campos a serem impressos no arquivo de remessa. Para cada elemento é possível definir se este será um texto livre ou uma variável.

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O texto livre será uma informação fixa que deverá ser parametrizada para impressão na linha do arquivo de remessa. A opção variável, será uma informação não parametrizável, impressa conforme conteúdo recebido do sistema.

Há 6 tipos diferentes de elementos/linhas que poderão ser adicionadas e cada uma delas poderão ter diferentes variáveis:

Linha Customizável - Utilizada para a criação de uma linha no arquivo de remessa, onde poderão ser adicionadas informações referentes à fatura e boleto bancário. As variáveis são divididas em 5 grupos, relacionando-se a um determinado tipo de informação:

Informações da Operadora
Variável	Tipo
Nome da Operadora	Texto
CNPJ	Texto
Número Registro ANS	Texto
Rua	Texto
Bairro	Texto
UF	Texto
CEP	Texto
Cidade	Texto
Telefone	Texto

Informações do Cliente (Contratante ou Prestador)
Variável	Tipo
Código do Cliente	Inteiro
Código do Prestador	Inteiro
Nome do Cliente	Texto
CPF/CNPJ	Texto
Rua	Texto
Bairro	Texto
CEP	Texto
UF	Texto
Cidade	Texto
Número de Telefone	Texto
Número de Inscrição	Texto
Tipo de Pessoa	Texto

Informações da Fatura
Variável	Tipo
Modalidade do Plano	Inteiro
Número do Contrato	Inteiro
Código do Plano ANS	Texto
Nome do Plano	Texto
Tipo do Plano	Texto
Data do Início do Contrato	Data
Código Contratante Origem	Inteiro
Nome Contratante Origem	Texto
Número da Fatura	Inteiro
Número do Título	Texto
Parcela	Inteiro
Espécie	Texto
Ano de Referência	Inteiro
Mês de Referência	Inteiro
Valor do Título	Decimal
Data de Emissão	Data
Data de Vencimento	Data
Data de Pagamento	Data
Data de Competência	Texto
Data de Processamento	Data
Identificador Débito Automático	Lógico
Identificador Débito em Produção	Lógico

Informações do Boleto
Variável	Tipo
Número da Agência	Inteiro
Dígito da Agência	Inteiro
Número da Conta	Inteiro
Dígito da Conta	Inteiro
Espécie do Documento	Texto
Aceite	Texto
Carteira	Inteiro
Nosso Número	Texto
Dígito Nosso Número	Texto
Valor do Desconto	Decimal
Valor Final	Decimal
Valor do Documento	Decimal
Nome do Favorecido	Texto
CNPJ do Favorecido	Texto
Local de Pagamento	Texto
Linha de Instrução 1	Texto
Linha de Instrução 2	Texto
Linha de Instrução 3	Texto
Linha de Instrução 4	Texto
Linha de Instrução 5	Texto
Linha de Instrução 6	Texto
Linha de Instrução 7	Texto
Linha de Instrução 8	Texto

Mensagens do Boleto
Variável	Tipo
Mensagem Livre	Texto
Mensagem de Portabilidade	Texto
Mensagem Reajuste de Contrato	Texto
Mensagem de Inadimplência	Texto
Mensagem de Rodapé	Texto
Mensagem de Novo Reajuste	Texto
Mensagem do Período de Carência	Texto
Mensagem do Tipo de Plano	Texto
Mensagem do último reajuste	Texto
Mensagem da Vigência	Texto
Carta de Quitação	Texto

Relatório de Débitos Anteriores - Utilizada para imprimir no arquivo de remessa as informações do relatório de Débitos Anteriores do título. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Relatório de Débitos Anteriores
Variável	Tipo
Número do Título	Texto
Valor do Título	Decimal
Data de Vencimento	Data
Dias em atraso	Inteiro

Relatório de Eventos - Utilizada para imprimir no arquivo de remessa as informações do relatório de Eventos da Fatura. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Relatório de Eventos
Variável	Tipo
Código do Evento	Inteiro
Descrição do Evento	Texto
Crédito/Débito	Lógico
Valor do Evento	Decimal
Campo customizavel 1	Texto

Relatório de Valores por Beneficiários - Utilizada para imprimir no arquivo de remessa as informações do relatório de Extrato de Utilização dos Beneficiários. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Valores por Beneficiários
Variável	Tipo
Nome do Beneficiário	Texto
Cartão Nacional de Saúde	Decimal
Data de Inclusão	Data
Valor do Evento	Decimal
Descrição do Evento	Texto

Totalizadores - Utilizada para incluir no arquivo totalizadores referentes ao processo de geração. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Totalizadores
Variável	Tipo
Quantidade de títulos na remessa	Inteiro
Total de valores na remessa	Decimal
Total de débito em utilização	Decimal
Título Inicial e Final da Remessa	Texto

Além disso, poderão ser configuradas as propriedades do texto e variável de cada elemento:

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Tamanho do Texto	Tamanho que elemento terá dentro da linha. Caso o tamanho informado seja maior do que o texto digitado, o conteúdo restante será preenchido com espaços em branco.
Completar com zeros	Se este parâmetro estiver marcado, os caracteres restantes para completar o tamanho máximo informado no campo "Tamanho do Texto" será preenchido com o número zero "0".
Remover quebras de linha	Habilitado quando o elemento for uma variável, quando marcado e a variável conter quebras de linha, a mesma será incluída no arquivo sem considerar as mesmas. Disponível quando a variável for do tipo Texto.
Apresentar sinal negativo	Habilitado somente quando selecionada a variável "Valor do Evento" do Relatório de Eventos e Relatório de Valores por Beneficiário. Selecionando esta opção, ao listar valores de débito e impostos será apresentado o sinal "-" junto aos valores.
Alinhamento	Indica se o elemento será alinhado a direita ou esquerda da linha, limitando-se ao tamanho máximo informado no campo "Tamanho do Texto".
Formato do campo	Habilitado quando o elemento for uma variável, permite que seja selecionado o Formato do campo a ser incluído na linha. Disponível quando a variável for do tipo Texto, Decimal, Data ou Lógico.
Remover formatação original	Habilitado quando o elemento for uma variável, indica que será removida a formatação original do campo ao incluir a variável no arquivo de remessa. Disponível quando a variável for do tipo Texto.

Adicionar Evento

Esta opção deverá ser utilizada para criação de linhas de Eventos de remessa, que serão incluídas no arquivo conforme critérios pré-definidos:

Evento de Início de Relatório: Dispara o evento no início dos relatórios utilizados no boleto bancário (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);

Evento de Fim de Relatório: Dispara o evento no final dos relatórios utilizados no boleto bancário (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);

Evento de Linha de Relatório: Dispara o evento antes de cada linha impressa nos relatórios (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);

Evento de Início de Troca de Nota : Dispara o evento ao início de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa;

Evento de Fim de Troca de Nota: Dispara o evento ao final de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Tipo de evento	Indica o tipo de evento e o momento em que o mesmo será incluído no arquivo de remessa
Descrição do evento	Campo informativo para o usuário
Identificador do relatório	Indica o tipo de relatório em que o evento será efetuado

Ao selecionar a opção "PDF", indica-se que esta regra será utilizada ao realizar o processamento de faturas no formato "PDF", no programa (Geração de Cobranças (hfp.billetGeneration)). Ao selecionarmos esta opção, temos a possibilidade de configurarmos quais informações serão mostradas no demonstrativo "PDF", por meio das opções:

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Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição
Configuração das Páginas	Image Added Páginas: Indica quais relatórios serão impressos em cada página do demonstrativo. Dentre as opções, possuímos: Eventos + Débitos Anteriores, Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários, Extrato de Utilização, Endereço do Contratante, Endereço da Operadora. Existem regras para a seleção dos relatórios segue abaixo: Não é possível selecionar o relatório de Eventos e Eventos e Débitos Anteriores na mesma página. Quando usado dois relatórios e a opção de 'Gerar Boleto' estiver marcada o relatório de Eventos deve estar na segunda opção. Não é possível selecionar mais de dois elementos por página. Ao selecionar a opção Endereço do Contratante ou Endereço da Operadora como primeiro item da página, a mesma não conterá cabeçalho. A opção Endereço do Contratante exige que um endereço de cobrança esteja cadastrado para o contratante. Mensagens Simples: Caso a opção esteja selecionada, serão incluídas mensagens simplificadas no layout, no cabeçalho e rodapé da página. Pix Cobrança: Caso a opção esteja selecionada, será exibida uma sessão no PDF com as informações do Pix Cobrança e suas informações de identificação. Ele sempre está presente no fim da página selecionada e caso a opção de Gerar Boleto esteja ativa, ele será prioritário na exibição. Gerar Boleto: Caso a opção esteja selecionada, as listagens dos relatórios serão redimensionadas para que o boleto também consiga ser impresso na mesma página. Gerar página de Mensagens: Será incluída uma página de mensagens ao final do demonstrativo. Gerar página de Carta de Quitação: Será incluída uma página adicional para a Carta de Quitação ao final do demonstrativo.
Layout Padrão para os processos	Para as gerações de boletos externos, informar qual layout será utilizado para cada uma dessas chamadas. Caso o tipo de processo da regra de layout seja Empresarial (Pessoa Jurídica), teremos os seguintes opções: Image Added Consulta Faturas Contratante - O layout utilizado pelo programa "FP0910U" será o registro no qual o check-box "Consulta Faturas Contratante" estiver marcado. Protocolo de Transações da Unimed (PTU) - O layout utilizado pelos processos do PTU (A500 e A580), será o registro no qual o check-box "Protocolo de Transações da Unimed" estiver marcado. Acesso Empresarial - O layout utilizado pela tela "Consulta Títulos Faturamento" do Acesso Empresarial será o registro no qual o check-box "Acesso Empresarial" estiver marcado. E-mail - O layout utilizado pelo envio de boletos por e-mail será o registro no qual o check-box "E-mail" estiver marcado. Demais Processos - Para os demais processos Progress (FP0110B, VP0110V e chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado. Caso o tipo de processo da regra de layout seja Familiar (Pessoa Física), teremos os seguintes opções: Image Added Consulta Faturas Contratante - O layout utilizado pelo programa "FP0910U" será o registro no qual o check-box "Consulta Faturas Contratante" estiver marcado. E-mail - O layout utilizado pelo envio de boletos por e-mail será o registro no qual o check-box "E-mail" estiver marcado. Demais Processos - Para os demais processos Progress (FP0110B, VP0110V e chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado. Para a geração de líquido negativo para os títulos dos prestadores, teremos os seguintes opções: Image Added Consultas Pagamentos Prestador - O layout utilizado pelo programa "PP0510C" será o registro no qual o check-box "Consultas Pagamentos Prestador " estiver marcado. Demais Processos - Para os demais processos Progress (chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.
Templates	Image Added Possibilita realizar o upload de um arquivo de capa no formato ".pdf" e de um arquivo de logo no formato ".png" ou ".jpg". Para realizar o upload, selecione o tipo no campo "Tipo de Template" e clique em "Selecionar arquivo". Os arquivos selecionados serão exibidos na tabela de templates. É possível realizar o download do arquivos selecionados através da coluna "Arquivo" da tabela e é possível excluir um arquivo selecionado através da coluna "Ações". O arquivo de capa selecionado será impresso como primeira página na geração do demonstrativo e o arquivo de logo será incluído no cabeçalho do demonstrativo. Ajustes Arquivo de Capa É possível configurar até dois elementos para serem sobrepostos na capa inserida. Os elementos que podem ser sobrepostos são: Endereço do Contratante e Endereço da Operadora. O campo posição deve receber um valor de 0 a 100 representando a posição do elemento em relação a altura da página. Image Added Exemplo: Endereço Operadora com posição 50, resultará no seguinte resultado. O canto superior esquerdo do quadro inicia o posicionamento no meio da página (50% da altura). Image Added