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O que é a funcionalidade Importação de Beneficiários?
Produto: | Gestão de Planos de Saúde |
| Módulo: | HVP - Venda de Planos |
| Versão: | 12.1.x |
Assuntos: |
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1. O que é a Importação de Beneficiários? |
1. O que é a Importação de Beneficiários?
Essa funcionalidade tem como objetivo a importação de arquivos de movimentação e inclusão de beneficiários em formato .csv. Utilizando-se de regras e de um configurador de layout, proporciona maior autonomia e agilidade ao contratante.
2. Quais são as Parametrizações Necessárias?
Para efetuar o processo de importação de beneficiários CSV é necessário efetuar as parametrizações descritas abaixo.
3. O que é o programa Parâmetros de Importação do Contratante (VP0110L)?
Neste programa, deverá ser alterada a versão para CSV para que o contratante seja compatível com o processo. Também, deverá ser alterado o diretório de recepção e retorno levando em consideração que eles têm as seguintes funções:
- Diretório Recepção: Diretório aonde ficarão armazenados os arquivos recebidos no servidor.
- Diretório Retorno: Diretório aonde ficarão armazenados os arquivos de logs no servidor.
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4. Onde acessar os cadastros De-Para?
Acesse esses cadastros através do menu de Ações relacionadas da Importação de beneficiários CSV.
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5. O que é o cadastro Benefício X Módulo?
Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre contrato, módulo e beneficiário no Gestão de Planos.
Este relacionamento é realizado através dos seguintes campos:
- Código do Contratante.
- Benefício.
- Tipo: pode ser por Produto ou Módulo. Se for realizado por módulo será disponibilizada a seleção de um módulo opcional.
- Modalidade.
- Termo.
- Módulo Opcional.
6. O que é o cadastro Grau de Parentesco?
Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o grau de parentesco advindo do arquivo de importação e o grau de parentesco utilizado pelo Gestão de Planos.
Este relacionamento acontece através do seguintes campos:
- Código do Contratante
- Grau Empresa: Grau de Parentesco oriundo do arquivo de importação CSV.
- Grau Operadora: Grau de Parentesco cadastrado no Gestão de Planos.
7. O que é o cadastro Setor X Função?
Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre os setores e funções advindos do arquivo de importação e os setores e funções cadastrados no Gestão de Planos.
O relacionamento acontece através do seguintes campos:
- Modalidade.
- Termo de adesão.
- Departamento (Origem) – Departamento importado no arquivo .CSV.
- Seção (Origem) – Seção importada no arquivo .CSV.
- Setor (Origem) – Setor importado no arquivo .CSV.
- Departamento (Unimed) – Departamento que será gravado no Gestão de Planos.
- Seção (Unimed) – Seção que será gravada no Gestão de Planos.
- Setor (Unimed) – Setor que será gravado no Gestão de Planos.
8. O que é Configurador de Layout?
Nessa opção são configurados os layouts dos contratantes que realizaram o envio da importação de beneficiários. Indique a qual contratante pertence o layout através do campo Nr. Inscrição.
As opções desse menu são:
- Replicar: permite a replicação de layouts para vários contratantes (através de seus números de inscrição).
- Editar: edição da condição de um campo, informando se ele irá ser, opcional, obrigatório ou estará desabilitado.
- Incluir: somente habilitada caso não exista um layout para aquele contratante. Esta opção irá gerar um layout default para aquele contratante.
- Restaurar: restauração do layout para o
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- estado default.
- Cancelar: retorna para página inicial.
- Gerar Layout: gera o layout para visualização em .txt.
Configurador de Layout(Simulação)
No processo de simulação da proposta, o layout utilizado, diferente do processo de importação padrão, é separado por modalidades.
Ao selecionarmos uma modalidade, o sistema irá nos redirecionar para a segunda aba com os campos, ordens e condições.
9. Como realizar a Importação de Beneficiários CSV - Usuário Interno?
Para efetuar a importação para um usuário interno, após realizar todas as parametrizações acima, digite um código de inscrição de contratante válido e clique em enviar lote.
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10.Como editar Regra de Importação?
Para editarmos as regras de importação, deve-se abrir o grid referente a regra e definir se cada campo estará habilitado ou desabilitado clicando na opção alterar.
A regra de importação define a forma com que o sistema irá procurar um usuário na base para efetuar alteração.
Exemplo: Caso sejam definidas como regras de importação Nome e Nome da Mãe, ao importar um arquivo .csv e verificar que o nome do beneficiário e o nome da mãe já existem em um único registro na base, o sistema ao invés de incluir um novo beneficiário, irá alterar os dados já existentes.
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11. Como definir Arquivo de Envio como Massa Inicial?
Se marcado o checkbox referente o checkbox referente a massa inicial, é habilitado o grid para seleção de qual contrato que serão importados os beneficiários. Ao selecionar um contrato, é possível continuar, e selecionar um módulo opcional, ou manter somente o contrato selecionado.
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12. Como efetuar Upload do Arquivo?
Para efetuarmos upload do arquivo, clique em Adicionar.
Essa opção possui duas abas, na aba Transferência clique em Adicionar, para a inclusão do arquivo. Após a listagem no grid, selecione o checkbox que refere-se ao arquivo e clique em Upload.
O arquivo será gravado no servidor. Selecione o arquivo na aba Visualização e clique em Selecionar.
A tela com o título de Importação Beneficiários CSV contabilizará os arquivos selecionados.
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13. Como finalizar o Envio do Lote?
- Clique em Concluir para a finalização do envio do Lote, o lote será criado na base e aguardará a importação.
- No menu de controle de lotes, são apresentadas duas opções:
- Cancelar o Lote
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- : Se o lote estiver cancelado, ele não será disponibilizado para a importação, caso seja necessária sua importação, deverá ser reenviado.
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- O lote poderá ser cancelado se o seu status estiver como "Recebido", "Em Processamento" ou "Pendente de Auditoria".
- Importar
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- : Nesta opção, o sistema efetuará a carga e importará o lote.
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- Os status desta fase são:
- Em processamento: Lote que está sendo processado pelo sistema.
- Análise: Importado com sucesso e aguardando auditoria.
- Importação com erros: Ocorreram divergências na sua importação, arquivo não foi importado.
- Concluído sem erros: Importação e Auditoria concluídas com sucesso.
- Concluído com erros: Importação concluída com sucesso, porém um ou mais beneficiários foram rejeitados na auditoria.
3. Na conclusão da importação, o lote poderá ser detalhado para visualização dos beneficiários incluídos em auditoria.
Na 
4. Na opção Detalhar, poderá ser filtrado os resultados por: "Pendente de Auditoria", "Em Auditoria", "Complemento de Cadastro", "Ativo", "Rejeitado" e "Cancelado".
Selecione 5. Selecione o beneficiário e clique em Alterar, para o redirecionamento do beneficiário para a Manutenção de Beneficiário.
Se 6. Se houver divergências na importação, clique em Erros para a visualização das divergências.
14. Como realizar a Importação de Beneficiários CSV - Usuário Externo?
- Para efetuar a importação para um usuário externo, acesse
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- tela Controle de Lotes
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- Importação (Menu: "Importação de beneficiários CSV").
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- Nesta opção, são visualizados os lotes enviados e seus status, poderá ser enviado novos lotes.
- Para o envio do lote, desmarque a opção todos e selecione o CNPJ referente ao contratante que efetuará a importação. Clique em "Enviar Lote".
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- Adicione o arquivo, seguindo o mesmo padrão da importação para o usuário interno, e conclua o envio do lote.
- Toda a parametrização anterior ao envio, e todo o processo de importação após o envio, como as regras de importação, deverão ser efetuadas por um usuário interno.
15. Como realizar a Importação de Beneficiários CSV - Simulação Proposta?
- O processo de importação de beneficiários para a simulação da proposta, seguirá o fluxo do processo padrão, com algumas pequenas alterações.
- Após efetuar as parametrizações necessárias, acesse a programa Controle de Lotes Importação.
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- Desmarque a opção Todos, e informe no campo ID Contratante Simulação o contratante que receberá este lote, clique em Enviar Lote.
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- Como no processo da importação padrão, adicione um arquivo para o upload e defina as regras de importação, em que possibilitará as alterações e exclusões.
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- Para concluir o envio do lote no processo, deverá ser selecionada uma simulação de proposta como massa inicial.
- Após o envio do lote no menu de controle, clique em Importar para sua importação. O fluxo seguinte será o mesmo da importação padrão.
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