TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Gerar Pré-Devolução Por Item - Rotinas 1303 e 1346.

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GERAR PRÉ-DEVOLUÇÃO POR ITEM - ROTINAS 1303 E 1346

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1303

Devolução de Cliente

1346Devolução de Cliente Avulsa

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

530Permitir Acesso a Rotina
1316Cancelar NF Devolução de Cliente
1402Gerar Faturamento
1409Cancelar Nota Fiscal

Chamado/Ticket:

7435.056960.2017 (HIS.02177.2017 // HIS.02178.2017// HIS.03272.2017)

7435.006512.2018 (HIS.00136.2018 // HIS.00124.2018 // HIS.01114.2018)

Requisito/Story/Issue:VEN-2428 // VEN-2429 // VEN-3456 // VEN-4203
Tabela:

Rotina 560

- Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)

- Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL)


Rotina 132

4023

-

Quantidade

de

meses

para

aceitar

pré-devolução

4081 - Emitir Pré-devolução

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

1303 - V. 28.04

1346 - V. 28.04

1402 - V. 28.04

1409 - V. 28.04

Objetivo

Realizar o processo de pré-devolução. O que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução, que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente.

Definição da Regra de Negócio

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1303 - Devolução de Cliente

Alteração

Menu do WinThor -> 1303

1346 - Devolução de Cliente Avulsa

Alteração

Menu do WinThor -> 1346

1402 - Gerar FaturamentoAlteraçãoMenu do WinThor -> 14021409 - Cancelar Nota FiscalAlteraçãoMenu do WinThor -> 1409

 

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title1346 - Devolução de Cliente (avulsa) - HIS.02177.2017

1. Na rotina 1303 deve ser possível realizar processo de pré-devolução:

1.1 Quando existir o processo de pré-devolução deve ser obrigatório informar referência da nota de saída;

1.2 Deve ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) em que será aceita a devolução à referida saída;

2.  O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3.Sendo selecionado o item Gera Num NF como não deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1  Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução devem ser gravados em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possbilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2 Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3  O número da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, aliquota icms, valor icms, aliquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6,7 Base de calculo do ST e valor do ST da operação;

6.8 Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação;

6.8 Devem ser impressos os desmas valores que também incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré devolução cadastrada,

8. Deve existir status para a pré devolução;

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status dá pré devolução, com os seguintes Status:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário);

Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)

Impressa - Pré devolução já impressa no faturamento

Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)

Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução)

Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser inserido o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9. Deve ser enviado e-mail (email NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da pré devolução

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title1303 - Devolução de Cliente - HIS.02178.2017

1. Na rotina de devolução deve ser possível realizar processo de pré-devolução:

1.1 Deverá ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) que será aceito devolução à referida saída;

2. O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje, informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3. Sendo selecionado o item Gera Num NF como Não, deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1 Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução deve ser gravada em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possibilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2  Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

no faturamento


Rotina 530

Opção 1303

19 - Permitir Gravar Pré-devolução

20 - Permitir alterar Status da pré-devolução

24 - Permitir alterar quantidade do item na pré-devolução

25 - Permitir alterar status de aprovada para impressa


Opção 1346

11 - Permitir Gravar Pré-devolução

12 - Permitir alterar Status da pré-devolução 

15 - Permite alterar quantidade do item na pré-devolução

16 - Permitir alterar status de aprovada para impressa

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

Rotina 560 - V. 29.01

Rotina 1303 - V. 29.01

Rotina 1346 - V. 29.01

Rotina 1402 - V. 29.01

Rotina 1409 - V. 29.01

Objetivo

Realizar o processo de pré-devolução. O que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução, que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente.

Definição da Regra de Negócio

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1303 - Devolução de Cliente

Alteração

Menu do WinThor -> 1303

1346 - Devolução de Cliente Avulsa

Alteração

Menu do WinThor -> 1346

1402 - Gerar FaturamentoAlteraçãoMenu do WinThor -> 1402
1409 - Cancelar Nota FiscalAlteraçãoMenu do WinThor -> 1409



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titleRotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (Avulsa) - Solicitação: HIS.01114.2018

1. Deve ser possível realizar a alteração de Status de Aprovada para Impressa (Efetivar pré devolução sem ser impresso documento para recolher a mercadoria);

2 - Deve ser criada permissão de acesso para a alteração citada no item 1;
2.1 Nome: 'Permitir alterar status de Aprovada para Impressa'
2.2 Default 'Não';

3 - Deve ser exibido na grid no pedido na pré devolução;
3.1 funcionário que cancelou a pré devolução;
3.2 O pedido que foi vinculado a pré devolução;

4. Deve ser exibido o botão Histórico que consta na Pesquisa de Pré - devolução na tela devolução de cliente, para que seja realizado analise;

5. Deve ser criado um filtro de produto nas rotinas de devolução;
5.1 Se o filtro for informado, somente exibir as notas de vendas que apresentem aquele produto na Saída.

6. Deve ser inserido na rotina PCSIS1303 para receber informação de pré devolução do recebidas pelo site.

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title1346 - Devolução de Cliente (avulsa) - HIS.02177.2017

1. Na rotina 1303 deve ser possível realizar processo de pré-devolução por item:

1.1 Quando existir o processo de pré-devolução deve ser obrigatório informar referência da nota de saída;

1.2 Deve ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) em que será aceita a devolução à referida saída;

2.  O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3.Sendo selecionado o item Gera Num NF como não deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1  Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução devem ser gravados em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possbilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2 Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3  O número da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, aliquota icms, valor icms, aliquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6,7 Base de calculo do ST e valor do ST da operação;

6.8 Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação;

6.8 Devem ser impressos os demais valores que também incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré devolução cadastrada,

8. Deve existir status para a pré devolução;

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status dá pré devolução, com os seguintes Status:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário);

Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)

Impressa - Pré devolução já impressa no faturamento

Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)

Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução)

Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser inserido o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9. Ao selecionar uma pré-devolução não será mais permitido inserir um item, a aba de tabela de produtos ficará desabilitada.

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title1303 - Devolução de Cliente - HIS.02178.2017

1. Na rotina de devolução deve ser possível realizar processo de pré-devolução por item:

1.1 Deverá ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) que será aceito devolução à referida saída;

2. O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje, informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3. Sendo selecionado o item Gera Num NF como Não, deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1 Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução deve ser gravada em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possibilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2  Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3 O número da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, alíquota icms, valor icms, alíquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6.6 Base de calculo do ST e valor do ST da operação

6.7 Os valores dos impostos devem ser impressos se houver incidência na operação;

6.8  Devem ser impressos os demais valores que tambem incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré-devolução cadastrada;

8. Deve haver status para a pré-devolução, são elas:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário)
Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)
Vinculada - Pré devolução já vinculada a pedido.(Automatico - Vinculação na PCSIS316)
Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)
Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automatico - Na emissão da NFe de devolução)
Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status da pré-devolução;

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser colocado o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado, deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9. Ao selecionar uma pré-devolução não será mais permitido inserir um item, a aba de nota fiscal ficará desabilitada.

Rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente

1. Deverá ser retirado o vinculo da pré-devolução caso a devolução da mesma seja cancelada podendo ser reutilizada em nova devolução;

2. Havendo pré devolução vinculada deve ser alterado o status para Aprovada.

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title1402 - Gerar Faturamento // 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido - HIS.03272.2017

Rotinas 1402 - Gerar Faturamento e 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido:

1. Deve ser emitido documento da pré-devolução de todas as pré-devoluções que estejam no status de Aprovada;

2. Apos a impressão deve ser alterado o status da pré devolução para Impressa;

3. Deve existir um vínculo entre a nota emitida (sendo mais de uma nf deve ser a primeira).


Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. Sendo cancelado nota com vinculo de pré-devolução deve:

1.1 Havendo outra nota para o mesmo cliente no mesmo carregamento deve ser alterado o vinculo para esta nota;

1.2 Não havendo outra nota deve mudar o status da pré-devolução para Aprovada.


Procedimento para Configuração


1. Acesse a rotina 560 na versão 29.01 ou versão superior e atualize as tabelas indicada abaixo para versão indicada acima ou versão superior:

  • Tabela de Movimentação de Pré-Entrada (PCMOVPREENT);
  • Tab. compl. moviment. de registro - Pré-entrada (PCMOVCOMPLEPREENT);

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  • Tabela Notas Fiscais de Entrada da Pré-Entrada (PCNFENTPREENT).

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2. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda a partir da versão  29.01 ou versão superior e atualize opção 05 - Package Controla Saldo RCA:


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3. Acesse a rotina 530 e marque conforme necessidade as permissões:


  • Opção Rotina 1303 - Devolução de Cliente, permissões 19 - Permitir Gravar Pré-devolução, 20 - Permitir alterar Status da pré-devolução, 24 - Permitir alterar quantidade do item na pré-devolução e 25 - Permitir alterar status de aprovada para impressa:

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  • Opção Rotina 1346 - Devolução de Cliente (avulsa), permissões 11 - Permitir Gravar Pré-devolução, 12 - Permitir alterar Status da pré-devolução, 15 - Permite alterar quantidade do item na pré-devolução e 16 - Permitir alterar quantidade de item na pré-devolução:


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4. Acesse a rotina 132 e preencha conforme necessidade os parâmetro: 


  • 4023 - Quantidade de meses para aceitar pré-devolução;


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    Observação: neste parâmetro informa-se a quantidade mínima de meses para aceitar realizar uma pré-devolução de uma nota fiscal de venda.


  • 4081 - Emitir Pré-devolução no faturamento:

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5.Atualize as rotinas abaixa para versão 29 ou para versões superiores;

  • 1303 - V. 29.01

  • 1346 - V. 29.01

  • 1402 - V. 29.01

  • 1409 - V. 29.01


Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?


Procedimento para Utilização


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title1346 - Devolução de Cliente (avulsa)

1. Acesse a rotina 1346 e clique o botão Novo;

2. Selecione a opção 6 - Dev. Normal da caixa Tipo Entrada, selecione a Filial Venda, selecione/informe o Motivo Devolução e marque a opção Não da caixa Gera Num. NF;

Observações:

  • O processo de Pré-devolução somente é realizado quando o Tipo Entrada for igual a 6 - Dev. Normal. Caso contrário o botão Pré-devolução permanece desabilitado.
  • O botão Pré-devolução é habilitado somente quando a permissão 11 - Permitir Gravar pré-devolução da rotina 530 estiver habilitada e também deve estar marcada a opção Não da caixa Gera Num. NF;
  • A Pré-devolução não se trata de um documento fiscal, mas é utilizado quando cliente for gerar a nota fiscal de devolução dele.


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4. Marque a opção Não da caixa Emissão SEFAZ;

5. Acesse a aba Tabela de Produtos e clique o botão Pesquisar;

7. Selecione o item desejado na planilha com duplo clique e na tela Item preencha o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade;

8.Na tela Item informe os campos Qt. Devolução e Preço de Devolução conforme necessidade e clique o botão Confirmar;


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9. Clique o botão Confirmar;

9.1 Caso queira verificar os produtos para pré-devolução, clique o botão Sugestão;

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9.2 Na tela Sugestão de Pré-devolução selecione o(s) item(ns) para qual (ais) deseja gerar a pré-devolução marcando a coluna Selecionado;


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Observação:

  • Uma vez selecionada um ou mais itens do botão Sugestão os mesmos não poderão ser novamente utilizados;
  • Também, o (s) item selecionado do botão Sugestão é automaticamente preenchido no Banco de Dados (tabelas DTUTILIZACAO e CODUSUÁRIO).


10. Clique o botão Pré-devolução;


Observação: ao carregar a Pré-devolução o campo Emissão SEFAZ poderá ser alterado para Sim conforme necessidade.


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10. Marque a opção desejada na tela Imprimi relatório padrão;


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Observações:

  • Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:

    - Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução;
    - Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução;
    - O
6.3 O
  • numero da nota de venda que esta sendo devolvida;
6.4 Código, descrição
  • - Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de
calculo
  • Cálculo do
icms
  • ICMS,
alíquota icms, valor icms, alíquota do IPI, valor
  • Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI e Valor do IPI (de cada produto);
6.5
  • - Base de calculo do ICMS e
valor
  • Valor do ICMS da operação;
6.6 Base de calculo
  • - Base de Cálculo do ST e
valor
  • Valor do ST da
operação6.7 Os
  • Operação;
    - Os valores dos impostos devem ser
impressos
  • impressões se houver incidência na operação;
6.8
  • - Devem ser impressos os demais valores que
tambem
  • também incidam na
operação
  • Operação -
frete
  • Frete,
taxa
  • exemplo Taxa de
boleto
  • Boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré-devolução cadastrada;

8. Deve haver status para a pré-devolução, são elas:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário)
Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)
Vinculada - Pré devolução já vinculada a pedido.(Automatico - Vinculação na PCSIS316)
Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)
Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automatico - Na emissão da NFe de devolução)
Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status da pré-devolução;

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser colocado o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado, deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9.Deve ser enviado e-mail (e-mail NF-e - cadastro do cliente) no momento da aprovação da pré-devolução.

Rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente

1. Deverá ser retirado o vinculo da pré-devolução caso a devolução da mesma seja cancelada podendo ser reutilizada em nova devolução;

2. Havendo pré devolução vinculada deve ser alterado o status para Aprovada.

  • Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente;
  • Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
  • É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.


** Carregar Pré-Devolução.


1. Acesse a rotina 1346 e clique o botão Carregar;

Observação: ao clicar o botão Carregar são visualizadas todas as Pré-devoluções cadastradas . Todas as notas virão com Status Pendente, e, uma vez Aprovada estarão prontas para serem vinculadas a uma nota fiscal de venda que será utilizada numa próximo nota fiscal do venda do ´´meu`` cliente. Assim, ao realizar uma venda para este cliente o sistema verifica se a Pré-devolução Aprovada para este, e havendo pré-devolução esta poderá ser vinculada a venda.

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2. Na tela Pesquisar Pré-devolução informe/preencha os campos e filtros: Filial, Período, Cliente, Nº Transação, Status, Item(ns) Autorizado e Produto conforme necessidade;

3. Clique o botão Pesquisar;


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Observação: quando informado o filtro Produto, este irá trazer apenas as notas de vendas que apresentem aquele produto na saída.


4. Selecione o pedido desejada na planilha superior;


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5. Marque na coluna Autorizado o(s) Item(ns) que deseja gerar a Pré-Devolução;


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Observação: a coluna Motivo Rejeição da Devolução pode ser preenchida para informação do motivo de um produto ser rejeitado na pré-devolução, se o mesmo foi aprovado ou não.


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5.1 Clique o botão Status:

Observações:

  • O botão Status estará habilitado somente quando a permissão 12 - Permitir alterar status da pré-devolução, da rotina 530 estiver marcada/habilitada;
  • O status da pré-devolução poderá ser:

    - Cancelada: Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário);
    - Impressa: Pré-devolução já impressa no faturamento;
    - Negada: Não aprovada pelo SAC (Manual - Usuário);
    - Finalizada: Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução);
    - Pendente: Em avaliação do SAC (Manual - No cadastro da Pré devolução).


5. Marque a opção deseja na tela Mudar Status da Pré-devolução e clique o botão Confirmar;

* Se Aprovado, Negado ou Cancelado.

Observação: neste exemplo marcamos a opção Aprovado.


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Observações:

  • Note na planilha superior, coluna Status mudou para Aprovado.

    - Image Added



  • Caso necessite a mesma transação poderá ser editada para o Status Negado ou Cancelado.

    - Image Added


  • Neste exemplo confirmamos a transação com Status Aprovado;
  • Após realizado faturamento (nas rotinas de faturamento) 1402 - Gerar Faturamento ou 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido, a(s) nota (s) fiscal(ais) passam a exibir as notas com Status Impressa,ou seja, a pré-devolução está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.

7. A(s) nota (s) fiscal(ais) com Status Impressa está (ão) aptas para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.


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Observações:

  • Para nota (s) fiscal(ais) com Status Impressa não é permitida edição do item, assim, a aba Tabela de Produtos é automaticamente desabilitada neste caso permanece Invisível na rotina 1346 - Devolução de Cliente (avulsa);
  • Ao clicar o botão Image Addedé exibido o(s) item(ns) selecionados para pré-devolução conforme imagem abaixo:

    - Image Added


-Image Added


  • O botão Image Addedexibe documento apenas para consulta e que Não Vale Como Document Fiscal:


    - Image Added


  • Ao clicar o botão Image Added, estando o sistema configurado, a rotina 1346 encaminha o relatório dos itens autorizados/aprovados ou não para o e-mail configurado:
  • O botão Image Added, exibe o histórico das vendas que foram realizadas para um determinado produto.


- Image Added


8. Finalizadas todas as verificações clique o botão Confirmar;


Image Added


9. Voltando a tela inicial da rotina 1346 clique o botão Gravar;


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Expandir
title1303 - Devolução de Cliente

1. Acesse a rotina 1303 e clique o botão Novo

Expandir
title1402 - Gerar Faturamento // 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido - HIS.03272.2017

Rotinas 1402 - Gerar Faturamento e 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido:

1. Deve ser emitido documento da pré-devolução de todas as pré-devoluções que estejam no status de Aprovada;

2. Apos a impressão deve ser alterado o status da pré devolução para Impressa;

3. Deve existir um vínculo entre a nota emitida (sendo mais de uma nf deve ser a primeira).

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. Sendo cancelado nota com vinculo de pré-devolução deve:

1.1 Havendo outra nota para o mesmo cliente no mesmo carregamento deve ser alterado o vinculo para esta nota;

1.2 Não havendo outra nota deve mudar o status da pré-devolução para Aprovada.

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 e atualize as tabelas:
  • Tabela de Movimentação de Pré-Entrada (PCMOVPREENT);
    • Tab. compl. moviment. de registro - Pré-entrada (PCMOVCOMPLEPREENT);
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    Tabela Notas Fiscais de Entrada da Pré-Entrada (PCNFENTPREENT).
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    2. Acesse a rotina 530 e marque conforme necessidade as permissões:
    Opção Rotina 1303 - Devolução de Cliente, permissões 19 - Permitir Gravar Pré-devolução e 20 - Permitir alterar Status da pré-devolução:
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    Opção Rotina 1346 - Devolução de Cliente (avulsa), permissões 11 - Permitir Gravar Pré-devolução e 12 - Permitir alterar Status da pré-devolução::
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    3. Acesse a rotina 132 e preencha conforme necessidade o parâmetro 4023 - Quantidade de meses para aceitar pré-devolução;

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    Observação: neste parâmetro informa-se a quantidade mínima de meses para aceitar realizar uma pré-devolução de uma nota fiscal de venda.

    4..Atualize as rotinas abaixa para versão indicada ou para versões superiores;
    • 1303 - V. 28.04
    • 1346 - V. 28.04
    • 1402 - V. 28.04
    • 1409 - V. 28.04
    Aviso
    Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

    Procedimento para Utilização

    Expandir
    title1346 - Devolução de Cliente (avulsa)

    1. Acesse a rotina 1346 e clique o botão Novo;

    2. Selecione a opção 6 - Dev. Normal da caixa Tipo Entrada, selecione a Filial Venda, selecione/informe o Motivo Devolução e marque a opção Não da caixa Gera Num. NF

    ;

    Observações:

    • O botão Pré-devolução é habilitado somente quando a permissão
    11
    • 19 - Permitir Gravar pré-devolução da rotina 530 estiver habilitada e também
    deve estar marcada a
    • quando opção Não da caixa Gera Num. NF estiver marcada;
    a
    • A Pré-devolução não se trata de um documento fiscal, mas
    este
    • é
    utilizado 4
    • utilizada quando cliente for gerar a nota fiscal de devolução dele.

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    2.

    Marque a opção Não da caixa Emissão SEFAZ;

    5. Acesse a aba Tabela de Produtos e clique o botão Pesquisar;

    7. Selecione o item desejado na planilha com duplo clique e na tela Item preencha o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade;

    8. Clique o botão Confirmar;

    Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada 6 - Dev. Normal e o Motivo Devolução;

    Observação: o processo de Pré-devolução somente é realizado quando o Tipo Entrada for igual a 6 - Dev. Normal. Caso contrário

    6. Clique

    o botão Pré-devolução

    ;

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    permanece desabilitado.


    3

    10

    . Marque a opção

    desejada na tela Imprimir. Neste exemplo vamos imprimir a NF marcando a opção Imprimir relatório padrão;

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    Observações:

    Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:
    - Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução
    - Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução
    - O numero da nota de venda que esta sendo devolvida
    - Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI, Valor do IPI (de cada produto)
    - Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação
    - Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação
    - Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação
    - Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto

    Não da caixa Gera Num. NF;

    4. Marque a opção desejada na caixa Emissão SEFAZ;

    Image Added


    5. Acesse a aba Notas Fiscais e selecione a nota desejada na planilha superior;

    6. Selecione o item desejado da planilha inferior com um duplo clique;

    7. Na tela Item informe o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

    8. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

    9. Clique o botão Pré-devolução;

    Image Added


    10. Selecione o tipo de impressão desejado na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

    Observações:

    • Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:

      - Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução;
      - Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução;
      - O numero da nota de venda que esta sendo devolvida;
      - Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI e Valor do IPI (de cada produto);
      - Base de calculo do ICMS e Valor do ICMS da operação;
      - Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação;
      - Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação;
      - Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto;

      - Image Added


    • Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente;
    • Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
    • É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.


    ** Carregar Pré-Devolução.


    Observação: ao carregar a Pré-devolução o campo Emissão SEFAZ poderá ser alterado para Sim conforme necessidade.


    1. Acesse a rotina 1303 e clique o botão Carregar;

    Observação: ao clicar o botão Carregar são visualizadas todas as Pré-devoluções cadastradas . Todas as notas virão com Status Pendente, e uma vez Aprovada estarão prontas para serem vinculadas a uma nota fiscal de venda que será utilizada numa próximo nota fiscal do venda do ´´meu`` cliente. Assim, ao realizar uma venda para este cliente o sistema verifica se Pré-devolução Aprovada para este, e havendo pré-devolução esta poderá vinculada a venda.

    2. Na tela Pesquisar Pré-devolução informe/preencha os campos e filtros Filial, Período, Cliente, Nº Transação, Status e Item(ns) Autorizado conforme necessidade conforme necessidade;

    3. Clique o botão Pesquisar;


    Image Added


    Observação: quando informado o filtro Produto, este irá trazer apenas as notas de vendas que apresentem aquele produto na saída, conforme o exemplo abaixo:


    Image Added


    4. Selecione o pedido desejada na planilha superior;


    Image Added


    5. Marque na coluna Autorizado o(s) Item(ns) que deseja gerar a Pré-Devolução;


    Image Added


    Observação: a coluna Motivo Rejeição da Devolução pode ser preenchida para informação do motivo de um produto ser rejeitado na pré-devolução, se o mesmo foi aprovado ou não.


    Image Added


    5. Clique o botão Status;

    Observações:

    • O botão Status estará habilitado somente quando a permissão 12 - Permitir alterar status da pré-devolução, da rotina 530 estiver marcada/habilitada;
    • O status da pré-devolução poderá ser:

      - Cancelada: Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário);
      - Impressa: Pré devolução já impressa no faturamento;
      - Negada: Não aprovada pelo SAC (Manual - Usuário);
      - Finalizada: Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução);
      - Pendente: Em avaliação do SAC (Manual - No cadastro da Pré devolução).


    5. Marque a opção desejada na tela Mudar Status da Pré-devolução e clique o botão Confirmar;

    * Se Aprovado, Negado ou Impressa

    Observação: neste exemplo marcamos a opção Aprovado.


    Image Added


    6. Marque a opção Confirmação na tela Mudar Status da Pré-devolução;


    Observações:


    • Note na planilha superior, coluna Status mudou para Aprovado;


      Image Added


    • Caso necessite a mesma transação poderá ser editada/alterada para o Status Negado, Cancelado ou Impressa.


      Image Added


    • Neste exemplo confirmamos a transação com Status Aprovado;
    • Após realizado faturamento (nas rotinas de faturamento) 1402 - Gerar Faturamento ou 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido, a(s) nota (s) fiscal(ais) passam a exibir as notas com Status Impressa,ou seja, a pré-devolução está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.
    • Casoseja selecionado o status Cancelado, a coluna Funcionário cancelou exibe as informações do funcionário que cancelou a pré-devolução.

      - Image Added



    7. A(s) nota (s) fscal(ais) com Status Impressa está apta para geração da devolução como é realizada atualmente;


    Image Added


    Observações:

    • Ao clicar o botão Image Addedé exibido o(s) item(ns) selecionados para pré-devolução conforme imagem abaixo:

      - Image Added


    • O botão Image Addedexibe documento apenas para consulta e que Não Vale Como Document Fiscal:


      Image Added


    • Ao clicar o botão Image Added estando o sistema configurado, a rotina 1346 encaminha o relatório dos itens autorizados/aprovados ou não para o e-mail configurado;


    • O botão Image Addedexibe o histórico das vendas que foram realizadas para um determinado produto.

      - Image Added


    7.1 Clique o botão Confirmar e o sistema automaticamente retorna a tela da rotina 1303;


    Image Added


    7.2 Clique o botão Gravar.


    Expandir
    title1402 - Gerar Faturamento // 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

    Observações:

    • Estando o parâmetro 4081 - Emitir pré-devolução no faturamento, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, marcado como Sim a opção Imprimir pré-devolução autorizada do mesmo clientes da nota (opção existentes nas rotinas 1402 e 1406) virá automaticamente marcada ao faturar uma nota fiscal do cliente. Porém, caso necessário poderá ser desmarcado conforme a necessidade do usuário;
    • Caso parâmetro 4081 esteja marcado como Não, a opção Imprimir pré-devolução autorizada do mesmo clientes da nota (opção existentes nas rotinas 1402 e 1406) permanece desmarcada.


    **

    Image Removed

    • Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente;
    • Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
    • É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.

    ** Carregar Pré-Devolução.

    1. Acesse a rotina 1346 e clique o botão Carregar;

    Observação: ao clicar o botão Carregar são visualizadas todas as Pré-devoluções cadastradas . Todas as notas virão com Status Pendente, e uma vez Aprovada estarão prontas para serem vinculadas a uma nota fiscal de venda que será utilizada numa próximo nota fiscal do venda do ´´meu`` cliente. Assim, ao realizar uma venda para este cliente o sistema verifica se Pré-devolução Aprovada para este, e havendo pré-devolução esta poderá vinculada a venda.

    Image Removed

    2. Na Pesquisar Pré-devolução informe/preencha os campos e filtros Filial, Período, Cliente, Nº Transação e Status conforme necessidade;

    3. Clique o botão Pesquisar;

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    4. Selecione a transação desejada na planilha superior e clique o botão Mudar Status:

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    Observações:

    • O botão Mudar Status estará habilitado somente quando a permissão 12 - Permitir alterar status da pré-devolução, da rotina 530 estiver marcada/habilitada;
    • O status da pré-devolução poderá ser:
      - Cancelada: Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário);
      - Impressa: Pré devolução já impressa no faturamento;
      - Negada: Não aprovada pelo SAC (Manual - Usuário);
      - Concluída: Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução);
      - Pendente: Em avaliação do SAC (Manual - No cadastro da Pré devolução).

    5. Marque a opção deseja na tela Mudar Status da Pré-devolução e clique o botão Confirmar;

    * Se Aprovado ou Negado.

    Observação: neste exemplo marcamos a opção Aprovado.

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    6. Marque a opção desejada na tela Confirmação;

    Observações:

    • Note na planilha superior, coluna Status mudou para Aprovado.

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    • Caso necessite a mesma transação poderá ser editada para o Status Cancelado.

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      • Neste exemplo confirmamos a transação com Status Aprovado;

    7. A(s) nota (s) fscal(ais) com Status Impressa está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.

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    Expandir
    title1303 - Devolução de Cliente

    1. Acesse a rotina 1303 e clique o botão Novo;

    2. Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada e o Motivo Devolução;

    3. Marque a opção Não da caixa Gera Num. NF;

    4. Marque a opção desejada na caixa Emissão SEFAZ;

    Image Removed

    5. Acesse a aba Notas Fiscais e selecione a nota desejada na planilha superior;

    6. Selecione o item desejado da planilha inferior com um duplo clique;

    7. Na tela Item informe o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

    8. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

    9. Clique o botão Pré-devolução;

    Image Removed

    10. Selecione o tipo de impressão desejado na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

    Observações:

    Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:
    - Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução
    - Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução
    - O numero da nota de venda que esta sendo devolvida
    - Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI, Valor do IPI (de cada produto)
    - Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação
    - Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação
    - Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação
    - Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto

    Image Removed

    • Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente
    • Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
    • É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.

    ** Carregar Pré-Devolução.

    1. Acesse a rotina 1303 e clique o botão Carregar;

    Observação: ao clicar o botão Carregar são visualizadas todas as Pré-devoluções cadastradas . Todas as notas virão com Status Pendente, e uma vez Aprovada estarão prontas para serem vinculadas a uma nota fiscal de venda que será utilizada numa próximo nota fiscal do venda do ´´meu`` cliente. Assim, ao realizar uma venda para este cliente o sistema verifica se Pré-devolução Aprovada para este, e havendo pré-devolução esta poderá vinculada a venda.

    2. Na tela Pesquisar Pré-devolução informe/preencha os campos e filtros Filial, Período, Cliente, Nº Transação e Status conforme necessidade;

    3. Clique o botão Pesquisar

    Image Removed

    4. Selecione a transação desejada na planilha superior e clique o botão Mudar Status:

    Image Removed

    Observações:

  • O botão Mudar Status estará habilitado somente quando a permissão 12 - Permitir alterar status da pré-devolução, da rotina 530 estiver marcada/habilitada;
    • O status da pré-devolução poderá ser:
    - Cancelada: Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário);
    - Impressa: Pré devolução já impressa no faturamento;
    - Negada: Não aprovada pelo SAC (Manual - Usuário);
    - Concluída: Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução);
    - Pendente: Em avaliação do SAC (Manual - No cadastro da Pré devolução). Expandir
    title1402 - Gerar Faturamento // 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

    1402 - Gerar Faturamento

    1. Acesse a rotina 1402;

    2. Informe a Filial Venda, Nº Carregamento, Motorista e Veículo;

    3. Seleciona a opção desejada no campo Cobrança;

    4. Marque a opção Imprimir Pré-devolução;

    Image Modified


    5. Clique o botão Validar Carregamento;

    6. Clique o botão Ok da tela Atenção;


    Image Modified


    7. Marque a opção desejada na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

    Image Modified



    ** 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

    1. Acesse a rotina 1406 e informe os campos e filtros de pesquisa da aba Filtros e clique o botão Pesquisar;

    2. Marque a opção Imprimir Pré-devolução autorizada do mesmo cliente da nota;


    Image Modified


    3. Na aba Resultada da Pesquisa, selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar Pedido;

    Image Modified


    4. Marque a opção Sim da tela Confirmação;

    Image Modified


    5.

    FALTA CONCLUIR - AGUARDANDO TESTE LAYANNE

    Marque a opção desejada na tela Impressão e clique o botão Confirmar;


    Image Added


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