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a) No módulo Configurador, opção Ambientes / Cadastros / Parâmetros, incluir/alterar os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Tipo | Descrição | Conteúdo Padrão |
MV_PLSSRX | C | Fórmula para integração com o GPE, composto da seguinte forma: AAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCC Onde: AAA: Código da fórmula cadastrada na rotina de importação de variáveis do GPE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB: Centro de Custo CCC: Código da verba, cadastrada no Cadastro de Verba do GPE, para pagar as comissões | “999 999” |
MV_3DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de Comissão (E2_PREFIXO). | “COM” |
MV_FORNCOM | C | Indica qual o código padrão para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantação de um título a pagar. | VENDER00 |
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Aviso |
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Vimos que o sistema oferece três formas padrões para cálculo, entretanto o administrador do sistema poderá criar formas de cálculo diferenciadas de acordo com a necessidade de cada operadora, devendo o tratamento destas formas de cálculo ser realizado via rotina específica (rotina esta, que deve ser informada através do campo "Rotina"). |
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Este cadastro é o mesmo utilizado pelo ERP, onde foram acrescentados alguns campos para o cálculo de comissões do Plano de Saúde.
Observar os campos:
- Fornecedor/Loja: Informar para qual fornecedor/loja deverá gerar o título de pagamento da comissão. Caso este campo esteja em branco, o sistema gerará o título de pagamento para o fornecedor/loja cadastrado no parâmetro “MV_FORNCOM”
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Aviso |
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Grupos de Rateio. É possível montar grupos de rateio dentro da equipe de vendas. Ex.: Para os vendedores identificados como “vendedor”, “supervisor” ou “gerente”, cadastro como grupo de rateio “001”; para os vendedores identificados como “Assistente Vendas”, cadastro como grupo de rateio “002”. Desta forma, um vendedor que esteja identificado como “vendedor”, “supervisor” ou “gerente”, o valor da comissão será rateado entre os componentes do grupo de rateio “001” e um vendedor identificado como “Assistente Vendas”, o valor da comissão será rateado entre os componentes do grupo de rateio “002”. |
Observar os campos:
- Ident. Membro: Informar a identificação do Vendedor dentro da equipe que poderá ser: Vendedor, Supervisor, Gerente ou Assistente Vendas.
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Nas Regras de Equipe os campos não são obrigatórios para que seja possível criar regras genéricas. Exemplo: se deixar o campo “Produto” vazio significa que esta regra vale para todos os produtos.
- Observar os campos:
- Ordem: Indica o nível de prioridade da regra, ou seja, se a regra será aplicada antes ou depois das demais. Quanto menor, maior a prioridade de aplicação (indicando ser mais específica). O sistema busca pela regra sequencialmente, ordenado por este campo.
- Tipo Plano: inclusão de uma família num plano Pessoa Física (qualquer data) ou num plano Pessoa Jurídica com data de inclusão igual a data de inclusão do sub-contrato.
- Tipo Inclus.: Indica o tipo de inclusão do plano.
- Adesão: inclusão de uma família num plano Pessoa Jurídica com data de inclusão diferente da data de inclusão do sub-contrato, ou seja, aderiu ao plano algum tempo depois da contratação do plano.
- Dependente: inclusão de um dependente na família.
- Transferência: qualquer transferência, exceto “adaptação”.
- Adaptação: transferência de um produto não regulamentado para um produto regulamentado.
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Para uma regra, poderá existir vários ITENS, que é onde se informa o % de comissão
- Observar os campos:
- % Meta De/Até: Informe Informe o percentual da meta que o vendedor deve atingir para tenha direito a receber o percentual de comissão informado nesta regra.
Ex.: Meta: 1.000 (usuários)
% Meta De: 10%
% Meta Até: 50%
% Comissão: 25%
Se o vendedor vender de 100 até 500 usuários, receberá a comissão de 25%.
Meta: 1.000 (usuários)
% Meta De: 50,1%
% Meta Até: 100%
% Comissão: 35%
Se o vendedor vender de 501 até 1000 usuários, receberá a comissão de 35%.
- Ident. Meta: Deve ser informado caso queira comparar os % Meta De/Até com determinada Meta de Venda. Se não for informado, o sistema irá procurar pela Meta de Venda que mais se assemelhe a esta regra.
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Ex.: Parcela De: 1
Parcela Parcela Até: 5 5
Da primeira até a quinta parcela de cobrança recebida do usuário, o vendedor receberá a comissão conforme a regra cadastrada.
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h) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Equipe Vendas / Opção “Vigência”, é possível encerrar a vigência de uma regra:
- Os parâmetros são:
- Vigorar até: Data Final da Regra
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A meta de venda é anual, onde a meta (em quantidade de usuários) é informada para os 12 meses do ano.
- Observar os campos:
- Tipo: Poderá ser:
- Vendas: esta meta é apenas para acompanhar, via relatórios, a meta x realizado de vendas, não servindo para checar se a meta foi atingida para efeito de regra de comissões, ou seja, não deve ser informado no cadastro de equipe de vendas, por exemplo, uma meta que possua como “Tipo” a opção “Vendas”.
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j) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Regras Vendedor, cadastrar as Regras para Vendedor:
Este cadastro possui funcionalidade idêntica ao cadastro de regras para equipe de vendas.
Existem operadoras que não trabalham com o conceito de Equipe de Vendas; neste caso, estas instituições deverão utilizar apenas as “Regras para Vendedor”, aonde se cadastram regras específicas para cada vendedor da operadora.
k) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Regr Comp Base Com, cadastrar as Regras para Composição da Base de Cálculo das Comissões:
Nas Regras de Composição da Base de Cálculo da Comissão os campos não são obrigatórios para que seja possível criar regras genéricas. Exemplo: se deixar o campo “Vendedor” vazio significa que esta regra vale para todos os vendedores.
- Observar os campos:
- Ordem: Indica o nível de prioridade da regra, ou seja, se a regra será aplicada antes ou depois das demais. Quanto menor, maior a prioridade de aplicação (indicando ser mais específica). O sistema busca pela regra sequencialmente, ordenado por este campo.
- Cód Lanctos: Informe quais "Lançamentos de Faturamento" irão compor a Base de Cálculo de Comissões. Se deixado em branco, nenhum lançamento será considerado para a base de cálculo, portanto, não pagará comissão para os casos que se enquadrem nesta regra.
Possui "F3" para marcar/desmarcar quais lançamentos serão utilizados (somente os lançamentos cadastrados com "Base Comissão?" igual a "Sim" serão listados).
l) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Regr Comp Base Com / Opção “Vigência”, é possível encerrar a vigência de uma regra:
- Os parâmetros são:
- Vigorar até: Data Final da Regra
- Copia p/Nova Tabela: Caso responda “SIM”, o sistema copia a regra atual para uma nova regra, colocando a data inicial da vigência igual a “Data Final da Regra” + 1 dia.
- Editar cópia: Caso responda “SIM”, o sistema já abre a tela, com a nova regra para edição,
m) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde / Pasta Produto Saúde / Sub-pasta Dados Cadastrais, cadastrar para cada produto qual o Grupo de Produtos para Comissão:
- Observar os campos:
- Grupo Comiss: Informe a que Grupo de Comissão pertence o produto.
Procedimentos para o Cálculo das Comissões
- Gerais:
03. PROCEDIMENTOS PARA O CÁLCULO DAS COMISSÕES
a) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Contrato/Família / Grupo/Empresa / Opção Contratos / Opção Sub-contrato / Pasta Sub-contratos / Subpasta Comercial, informar o código da Equipe/Vendedor/Vendedor 2 que efetuou a venda deste contrato:
b) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Contrato/Família / Família/Usuário / Pasta Família / Subpasta Dados do Contrato / Subpasta Comercial, informar o código da Equipe/Vendedor/Vendedor 2 que efetuou a venda desta família/usuário:
c) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Contrato/Família / Família/Usuário / Pasta Usuário(s) / Subpasta Relativos ao Plano, informar o código da Equipe/Vendedor/Vendedor 2 que efetuou a venda deste usuário:
d) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Calc Programação, será efetuado o Cálculo da Programação de Pagamento das Comissões:
Para que entendamos a rotina de Cálculo de Programação, é necessário discutirmos o contexto geral das rotinas que se referem ao setor comercial do sistema.
Basicamente, existem algumas rotinas nas quais devem ser definidas regras para cálculo das comissões, são elas: Vendedor, Equipe de Vendas, Meta Metas de Vendas e Regras Regra Vendedor.
Como sabemos, o preenchimento dessas regras é definido pela operadora e existem uma quantidade enorme de variações entre elas, não cabendo a discussão destas neste momento.
Com base nas vendas e nas regras de cálculo, o sistema irá gerar uma programação de cálculo de comissão para cada venda efetuada pelo vendedor. Será gravado um histórico com as regras identificadas para cada beneficiário comercializado.
Exemplo de uma programação:
Grupo Empresa 0001
Usuário 000001
Qtd/Parcela De 1
Qtd/Parcela Até 1
% Comissão 100 %
Qtd/Parcela De 2
Qtd/Parcela Até 6
% Comissão 30 %
Observe que se trata de uma previsão. Nada mais é do que, como o sistema irá calcular a comissão a ser paga aos vendedores e/ou equipe de vendas referente a uma determinada venda.
Informar os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
Mês Base Movimento? | Informe o mês base para cálculo da programação |
Ano Base Movimento? | Informe o ano base para cálculo da programação |
Operadora? | Informe a operadora para qual deve ser calculada a programação |
Empresa De? | Informe o código inicial do intervalo de grupos/empresas a serem considerados no cálculo da programação |
Empresa Até? | Informe o código final do intervalo de grupos/empresas a serem considerados no cálculo da programação |
Contrato De? | Informe o código inicial do intervalo de contratos a serem considerados no cálculo da programação |
Contrato Até? | Informe o código final do intervalo de contratos a serem considerados no cálculo da programação |
Sub-Contrato De? | Informe o código inicial do intervalo de sub-contratos a serem considerados no cálculo da programação |
Sub-Contrato Até? | Informe o código final do intervalo de sub-contratos a serem considerados no cálculo da programação |
Vendedor De? | Informe o código inicial do intervalo de vendedores a serem considerados no cálculo da programação |
Vendedor Até? | Informe o código final do intervalo de vendedores a serem considerados no cálculo da programação |
Equipe De? | Informe o código inicial do intervalo de equipes de vendas a serem considerados no cálculo da programação |
Equipe Até? | Informe o código final do intervalo de equipes de vendas a serem considerados no cálculo da programação |
Processamento? | Selecione a opção “Novo Cálculo” para que seja efetuado o cálculo da programação. Caso já exista um e for necessário o cancelamento do mesmo, selecione a opção “Descálculo” |
Mês Sinistralidade? | Selecione a opção “Mês Anterior” para que o cálculo da sinistralidade se baseie no mês anterior, ao contrário, selecione “2 meses atrás”. |
% Sinistralidade? | Informe a meta de sinistralidade, caso a operadora utilize este conceito, para que o percentual de comissão seja aplicado. |
Inclusão De? | Informe a data inicial do intervalo de inclusão de usuários a ser considerado no cálculo da programação |
Inclusão Até? | Informe a data final do intervalo de inclusão de usuários a ser considerado no cálculo da programação |
e) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Manut. Programação, é possível visualizar o resultado do Cálculo da Programação de Pagamento das Comissões:
f) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Calc. Comissão, será efetuado o Cálculo das Comissões com base na programação efetuada anteriormente:
Calcula o valor das comissões a serem pagas, com base nos títulos emitidos e/ou baixados (conforme a parametrização no vendedor) e com base na programação para pagamento de comissões calculada no item “d”.
Exemplo de um cálculo de comissão:
Ano/Mês 2006/05
Vendedor 000001
Grupo Empresa 0001
Usuário 000001
Base de Cálculo R$ 200,00
% Comissão 15 %
Valor Comissão R$ 30,00
Informar os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
Mês Base Movimento? | Informe o mês base para cálculo da comissão |
Ano Base Movimento? | Informe o ano base para cálculo da comissão |
Operadora? | Informe a operadora para qual deve ser calculada a comissão |
Empresa De? | Informe o código inicial do intervalo de grupos/empresas a serem considerados no cálculo da comissão |
Empresa Até? | Informe o código final do intervalo de grupos/empresas a serem considerados no cálculo da comissão |
Contrato De? | Informe o código inicial do intervalo de contratos a serem considerados no cálculo da comissão |
Contrato Até? | Informe o código final do intervalo de contratos a serem considerados no cálculo da comissão |
Sub-Contrato De? | Informe o código inicial do intervalo de sub-contratos a serem considerados no cálculo da comissão |
Sub-Contrato Até? | Informe o código final do intervalo de sub-contratos a serem considerados no cálculo da comissão |
Vendedor De? | Informe o código inicial do intervalo de vendedores a serem considerados no cálculo da comissão |
Vendedor Até? | Informe o código final do intervalo de vendedores a serem considerados no cálculo da comissão |
Equipe De? | Informe o código inicial do intervalo de equipes de vendas a serem considerados no cálculo da comissão |
Equipe Até? | Informe o código final do intervalo de equipes de vendas a serem considerados no cálculo da comissão |
Processamento? | Selecione a opção “Novo Cálculo” para que seja efetuado o cálculo da comissão. Caso já exista um e for necessário o cancelamento do mesmo, selecione a opção “Descálculo” |
Emissão/Baixa De? | Informe a data inicial do intervalo de emissão/baixa de títulos a ser considerado no cálculo da comissão |
Emissão/Baixa Até? | Informe a data final do intervalo de emissão/baixa de títulos a ser considerado no cálculo da comissão |
g) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Manut. Comissão, é possível visualizar o resultado do Cálculo das Comissões:
h) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Gera Pagto. Comis., é possível gerar um título no Contas a Pagar ou um lançamento em Folha de Pagamento para pagamento da comissão, conforme parametrizado no Cadastro de Vendedores, no campo “Pagto Comissão”:
Informar os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
Mês Base Movimento? | Informe o mês base para geração do pagamento |
Ano Base Movimento? | Informe o ano base para geração do pagamento |
Operadora? | Informe a operadora para qual deve ser gerado o pagamento |
Cód Retenc IR PJ | Informe o Código de Retenção de Impostos para Pessoa Jurídica (esta informação será utilizada posteriormente na geração da DIRF) |
Cód Retenc IR PF | Informe o Código de Retenção de Impostos para Pessoa Física (esta informação será utilizada posteriormente na geração da DIRF) |
Caso utilize a integração com a Folha de Pagamento, será necessário cadastrar o layout do arquivo que será exportado para a folha, conforme segue:
Campo | P.Início | P.Final | Fórmula | |||||
FILIAL | 0 | 0 | xFilial(“SRA”) | MATRICULA | 1 | 6 | ||
C. CUSTO | 0 | 0 | fAcha(“SRA”,xFilial(“SRA”)+SUBS(TXT,1,6),1,”RA_CC”) | VERBA | 27 | 29 | ||
TIPO | 0 | 0 | “V” | |||||
HORAS | 0 | 0 | 0.00 | |||||
VALOR | 0 | 0 | Val(SUBS(TXT,30,12)) / 100 | |||||
SEMANA | 0 | 0 | PARCELA | 0 | 0 | DATA | 0 | 0 |
Relatórios disponíveis na Rotina de Comissões
Os relatórios da Rotina de Comissões estão disponíveis em Relatórios / Comercial, conforme segue:
Opção Menu | Descrição do Relatório |
Equipe de Vendas | Cadastro de Comissões da Equipe de Vendedores |
Regras Vendedor | Regras de Comissão |
Meta de Venda | Relatório de Metas de Vendas |
Progr Comissões | Programação para Cálculo de Comissões |
Comis Calculadas | Comissões Calculadas |
Rel.Vend.p/Cliente | Relatório de Usuários / Vendedor por Cliente |
Rel.Vend.p/Região | Relatório de Usuários x Região/Vendedor por Cliente |
Rel.Vend.p/Produto | Relatório de Usuários / Vendedor por Produto |
Rel.Inadimpl/Vend. | Relatório Clientes Inadimplentes por Vendedor |
Compar.metas/Vend. | Relatório Comparativo de Metas/Vendas |