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Product_template
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HTML
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Esta página destina-se a disponibilizar os modelos dos documentos necessários à gestão dos projetos de acordo com a MIT Digital.

...

titleImportante

Use sempre templates atualizados da Metodologia. Os templates atualizados estão disponíveis neste guia.

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Painel

Showcase
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button-textAcesse aqui
descriptionEncontre todos os templates da metodologia logo abaixo deste card.
titleGuia de Templates
Showcase
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button-linkhttps://tdn.totvs.com/display/MD/Guia+de+Taxonomia
button-textAcesse aqui
titleGuia de Taxonomia
 
Showcase
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button-textAcesse aqui
titleDe/Para

Deck of Cardswarning
startHiddentitlefalse
id1
Importante

Os templates da MIT são online, mais comuns e mais práticos, que permitem edição simultânea por várias pessoas.

Para editar estas versões, vá em Arquivo > Fazer uma cópia

Utilizem sempre templates atualizados da metodologia.


Caso você esteja acessando os templates da MIT com uma conta TOTVS Partners é preciso primeiramente vincular a sua conta ao Google, seguindo o seguinte procedimento.

Deck of Cards
startHiddenfalse
id1
Card
labelPortuguês

Fluxo

Card
labelPortuguês

Fluxo de Trabalho

Deck of Cards
id001
tabLocationleft
Card
defaulttrue
labelGestão de Projetos
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais
MIT013Monitoramento e Controle do ProjetoPlanilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT006MIT034, MIT034 MIT036 e MIT036MIT046)TodosN/ANão
MIT065Transição ComercialDocumento para formalização de passagem interna com o comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.Todos

Assinatura eletrônica ou física

Não

MIT021Termo de AberturaDocumento para formalização com o cliente, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.Todos

Assinatura eletrônica ou física

Não

Image Added
MIT024Guia de boas vindasModelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.

Todos

Envio ao cliente por e-mailSim

MIT030Plano de projetoO propósito desse documento é Documento que visa estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo.TodosAssinatura eletrônica ou física

Não

MIT030Plano de Projetos Projeto - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor - MIT030 - Unificado - PC SistemasDocumento com informações do projeto, alinhamento das expectativas e análise de aderência.PC SistemasTOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorAssinatura eletrônica ou físicaNão
MIT032Modelo de Cronograma do ProjetoModelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de ServiçosTodos

N/A

Não

MIT022Backlog de Atividades - KanbanFerramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks. TodosN/ANão
MIT005Ata de ReuniãoModelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.

Todos

Aprovação por e-mail

SimNão

MIT008Status ReportModelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.Todos

Envio ao cliente por e-mail

Sim

MIT007Status Report - One Page ReportModelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail)TodosEnvio ao cliente por e-mailSim
MIT006MIT010Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)Lista de Retrospectiva e PendênciasModelo de lista para registro e gestãos das pendências e retrospectivas do projetoTodosN/ASim
MIT010Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)Modelo de documento para documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.TodosAssinatura eletrônica ou físicaSim
MIT010Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRMTemplate para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.TOTVS CRMAssinatura eletrônica ou físicaSim
MIT031Solicitação de MudançaModelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto.TodosAssinatura eletrônica ou físicaSim, quando aplicável
MIT060Lições AprendidasPlanilha para registro das lições aprendidas do projeto.

Todos

N/A

Não

MIT062Certificado de Conclusão dos ServiçosDocumento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo.Todos

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MA001Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVSApresentação Resumida

Modelo de apresentação para reunião inicial com cliente, com uma apresentação resumida da metodologia de projetos da TOTVS

- Framework de Serviços

, Objetivo do projeto, Alinhamentos iniciais e Próximos Passos.

TodosN/AN/A
MA016Termo de Liberação de FaturamentoAutorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato.TodosAprovador por e-mail

Não

MA079Atestado de Capacidade TécnicaAtestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução.TodosAssinatura eletrônica ou físicaNão
MA080KickOff InternoModelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS.Todos

N/A

Não

MA082Checklist de SizingPlanilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem.Neolog

N/A


Não

cardTodos
Card
labelDesenho e Configuração
FLUIG
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais

MIT041

Diagrama dos ProcessosDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.

Todos

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT041Escopo de NegóciosDocumento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA

TOTVS CRM

Assinatura eletrônica ou física

Sim, quando aplicável

MIT041Escopo TécnicoDocumento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA TOTVS CRM

Assinatura eletrônica ou física

Sim, quando aplicável

MIT095Engenharia IdentityDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTYIDENTITY

FLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT096Engenharia AnalyticsDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICSFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT097Engenharia PortaisDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAISFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT098Engenharia de Processos / BPMDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPMFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT099Engenharia de IntegraçãoDocumento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTORFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT100Engenharia ESBDesenvolvimento do mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06BFLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT043

Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus

Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração

Protheus

N/A

Não

MIT043Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RMPlanilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e ConfiguraçãoRMN/ANão
MIT043Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - DatasulPlanilha Documento para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e ConfiguraçãoDATASULN/ANão
MIT043Checklist de Implantação BásicaPlanilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluigFluigFLUIGN/ANão
MIT043Plano de ConfiguraçãoDocumento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada clienteTOTVS CRMN/ANão
MIT043MIT025Checklist de Entrega de AmbienteDocumento que contém o check-list do serviço de instalação do produto fluigPlano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contasTOTVS backoffice linha GesplanN/ANãoMIT025Validação e Homologação de InfraestruturaDocumento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA
MIT043Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo_PROTHEUS Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas (Protheus)TOTVS backoffice linha GesplanTOTVS CRMN/ANão
labelCapacitação
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais
MIT037Roteiro de CapacitaçãoRegistro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.

Todos

Assinatura eletrônica ou físicaSim
MIT043Plano de Configuração - [OF] Parametrização Contábil Caixa Financing novo Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Operações FinanceirasTOTVS backoffice linha GesplanN/ANão
MIT043Plano de Configuração - [AL] Cadastros_Lease_base_para_carga_novoPlanilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contasTOTVS backoffice linha GesplanN/ANão
MIT043Plano de Configuração - [AL] Parametrização_LeaseTemplate usado para realizar as pametrizações do módulo de Arrendamentos e Locações TOTVS backoffice linha GesplanN/ANão
MIT043Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações OUTROS ERPsTemplate usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para outros ERPsTOTVS backoffice linha GesplanN/ANão
MIT043Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUSTemplate usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus TOTVS backoffice linha GesplanN/ANão
MIT043Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS (esteira)Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus no modelo esteiraTOTVS backoffice linha GesplanN/ANão
MIT043Plano de Configuração - [GCT] Tabela Integração - Padrão Legados e ERP's próprios Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para Legado e ERP'S PropriosTOTVS backoffice linha GesplanN/ANão
MIT025Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS FLUIGDocumento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS FLUIGFLUIG
MA072Manual de Operação do SistemaModelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.TodosN/AN/A
Card
labelTestes
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais

MIT045

Roteiro de Testes - SimplificadoRegistro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.

Todos

N/A

Sim

MIT045Roteiro de Testes - CompletoRegistro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.TodosN/ASim
Card
labelCarga de dados e sistema
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais
MIT053Roteiro de Conversão de DadosRegistro e gestão das atividades para conversão dos Dados TodosN/ANãoMIT055Roteiro de InterfaceRegistro e gestão das atividades para Interface
N/ANão
MIT025Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS IDENTITYDocumento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS IDENTITYFLUIGN/ANão
MIT025Validação e Homologação de InfraestruturaDocumento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA

TOTVS CRM

N/A

Não

Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente
Card
labelCapacitação
Card
labelTransição
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais
MIT054
MIT037
Plano
Roteiro de
Virada e Rollback
CapacitaçãoRegistro
e
, gestão das atividades
para Virada
, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.

Todos

Aprovação por e-mail
Assinatura eletrônica ou físicaSim
MA054
MA072
Plano de Virada e Rollback - Apresentação
Manual de Operação do SistemaModelo de
apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente
documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.TodosN/A
Não
N/A
MA081Transição para o Suporte
Card
labelTestes
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais

MIT045

Roteiro de Testes - SimplificadoRegistro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.

Todos

N/A

Sim

Não
MA081Checklist Handover - Engenharia x RelacionamentoEsse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Engenharia de Soluções (ES) e que passará a ser atendido pela equipe de Relacionamento com o Cliente (RC), servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Handover Técnico e Handover Operacional.TOTVS CRMN/ANãoMIT083Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMSDocumento para registro e validação da parametrização, treinamento e utilização.PC SistemasN/ANão
MIT045Roteiro de Testes - CompletoRegistro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.TodosN/ASim
Card
labelCarga de dados e sistema
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais
MIT053Roteiro de Conversão de DadosRegistro e gestão das atividades para conversão dos Dados TodosN/ANão
MIT055Roteiro de InterfaceRegistro e gestão das atividades para InterfaceTodosN/ANão
Card
labelTransição
CódigoNome do TemplateObjetivoProdutoForma de AceiteObrigatório?Saiba mais
MIT054Plano de Virada e RollbackRegistro e gestão das atividades para Virada

Todos

Aprovação por e-mailSim
MA054Plano de Virada e Rollback - ApresentaçãoModelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o clienteTodos

N/A

Não

MA081Transição para o SuporteDocumento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente.Todos

N/A


Não

MA081Checklist de Transição - Serviços x SuporteEsse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Serviços SFA e que passará a ser atendido pela equipe de Suporte, servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Transição ao Suporte Técnico e Operacional.TOTVS CRMN/ANão
MIT083Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMSDocumento para registro e validação da parametrização, treinamento e utilização.TOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorN/ANão
Card
labelEspañol

Flujo de Trabajo

Deck of Cards
id001
tabLocationleft
Card
labelGestión de proyectos
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas
MIT013Monitoreo y Control del Proyecto - MIT013

Plantilla para monitoreo y control: Mapa de Stakeholders, RACI, Riesgo, Matriz de Riesgo, Fuentes de Riesgo, Gaps y cambios.

TodosN/ANo
MIT065Transición ComercialDocumento para formalización de paso interno con el comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.TodosFirmaNo
MIT021Acuerdo de AperturaDocumento para formalización con el cliente, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.Todos

Firma

No

Image Added
MIT024Guía de BienvenidaModelo de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (KickOff del Proyecto). El template debe ser adecuado a la necesidad de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI, por ejemplo.

Todos

Envío al cliente por e-mail
MIT030Plan de ProyectoDocumento que tiene como objetivo establecer el entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del proyecto establece los fundamentos y las estrategias del proyecto.TodosFirma

No

MIT030Plan del Proyecto - Unificado - TOTVS Distribución y Minorista - Línea Winthor - MIT030Documento con información del proyecto, alineación de las expectativas y análisis de adherencia.TOTVS Distribución y Minoristas - Línea WinthorFirmaNo
MIT032Cronograma del ProyectoModelo de Cronograma en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de servicios.Todos

N/A

No

MIT005Acta de ReuniónModelo de Acta para registrar los temas tratados durante una reunión.

Todos

Aprobación

MIT008Status ReportModelo de Status Report para demostrar al cliente el progreso del proyecto.Todos

Envío al cliente por e-mail

MIT007Status Report - One Page ReportModelo de Status Report resumido para enviar al cliente. Se puede usar para enviar por e-mail. (En el cuerpo del e-mail)TodosEnvío al cliente por e-mail
MIT006Lista de retrospectiva y pendenciasModelo de lista para registro y gestión de pendencias y retrospectivas del proyectoTodosN/A

MIT010

Acuerdo de Validación (Hito/Entrega, Homologación, Go live y Suspensión)Modelo de documento para formalización con el cliente de las siguientes etapas: Homologación, Autorización para Go Live, Validación de Entrega/Hito o Suspensión del Proyecto.TodosFirma
MIT010Acuerdo de Ejecución del Piloto - TOTVS CRMTemplate para formalizar la ejecución del piloto. Lo que se realizó, si se encontró alguna inconsistencia en esta etapa. Seguimiento de la ejecución real del sistema. Cliente firma/valida la ejecución del piloto.TOTVS CRMFirma
MIT031Solicitud de CambiosModelo de documento para formalización con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto.TodosFirmaSí, cuando corresponda
MIT060Lecciones AprendidasPlantilla para registrar las lecciones aprendidas del proyecto.

Todos

N/A

No

MIT062Certificado de Finalización de los ServiciosDocumento para formalización del cierre del proyecto con el cliente, ya sea por la finalización del proyecto/ola o cancelación del proyecto.Todos

Firma

MA001Presentación - Metodología del Proyectos TOTVSPlantilla de presentación para reunión inicial con cliente, con una presentación resumida de la metodología del proyecto de TOTVS, Objetivo del Proyecto, Alineaciones Iniciales y Próximos Pasos.Todos

N/A

N/A

MA016Acuerdo de Liberación de FacturaciónAutorización para la facturación mediante la entrega de una fase o hito, según lo dispuesto en el contrato.TodosAprobación

No

MA079Certificado de Capacidad TécnicaCertificado que prueba que TOTVS ha implantado en un cliente determinado, una determinada solución.TodosFirmaNo
MA080KickOff InternoModelo de presentación para reunión de KickOff Interno, con el equipo del proyecto de servicios TOTVS.Todos

N/A

No

MA082Checklist de SizingPlantilla para análisis de Sizing cuando el hospedaje es en la nube.Neolog

N/A


No

Card
labelDiseño y configuracíon
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas

MIT041

Diagrama de los Procesos

Documento modelo para análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación para start de implementación del cliente. Este documento será soporte para las etapas de implementación del sistema. Por ello debe ser muy detallado.

Todos

Firma

MIT041Alcance de negocios Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA

TOTVS CRM

Firma

Sí, cuando corresponda
MIT041Alcance TécnicoDocumento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFATOTVS CRM

Firma

Sí, cuando corresponda

MIT095Ingeniería IdentityDocumento modelo para análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados - FLUIG IDENTITY

FLUIG

Firma

MIT096Ingeniería Analytics Documento modelo para el análisis y registro de
Card
labelEspañol

Flujo de Trabajo

Deck of Cards
id001
tabLocationleft

N/A

Card
labelGestión de proyectos
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas
MIT013Seguimiento y Control de ProyectosHoja de trabajo de seguimiento y control: Mapa de partes interesadas, RACI, Pendiente, Panel pendiente, Retrospectiva, Riesgo, Matriz de riesgo, Fuentes de riesgo, Brechas y cambiosTodasN/ANoMIT065Transición ComercialDocumento de formalización de paso interno con comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.TodasFirmaNoMIT021Plazo de AperturaDocumento para formalización con el cliente que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.Todas

Firma

No

MIT024Guía de BienvenidaPlantilla de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (Proyecto KickOff). La plantilla debe adaptarse a las necesidades de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI por ejemplo.

Todas

Envío al cliente por correo electrónicoSiMIT030Plan de ProyectoEl propósito de este documento es establecer un entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del Proyecto establece los fundamentos y estrategias del proyecto.TodasFirma

No

MIT030Plan de Proyecto - Unificado - PC SistemasDocumento con información del proyecto, alineación de expectativas y análisis de cumplimiento.PC SistemasFirmaNoMIT032Cronograma del ProyectoPlantilla de programación en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de ServicioTodas

N/A

No

MIT022Backlog de Atividades - KanbanHerramienta para realizar Gestión Visual de actividades / Cartera de proyectos - Kanban. *Herramienta para franquicias. Las unidades propias deben usar Tasks.TodasN/ANoMIT005Acta de ReuniónPlantilla de acta para registrar los asuntos tratados durante una reunión.

Todas

Aprobación

No

MIT008Informe de Estado / Status ReportPlantilla de Informe de Estado para demostrar al cliente el avance del proyecto.Todas

Envío al cliente por correo electrónico

Si

MIT007Informe de estado/ informe de una páginaPlantilla de informe resumido de estado para enviar al cliente. Se puede utilizar para enviar correos electrónicos. (En el cuerpo del correo electrónico)TodasEnvío al cliente por correo electrónicoSi

MIT010

Término de Validación (Entrega, Homologación, Go-live y Suspensión)Plantilla de documento para formalización con el cliente de los siguientes pasos: Homologación, Autorización de Puesta en Marcha, Validación de Entrega / Hito o Suspensión de Proyecto.TodasFirmaSiMIT010Término de Ejecución Piloto - Totvs CRMPlantilla para formalizar la ejecución del piloto. Qué se hizo, si se encontraron inconsistencias en este paso. Seguimiento de la ejecución real del sistema. El cliente firma / valida la ejecución del piloto.TOTVS CRMFirmaSiMIT031Solicitud de CambioPlantilla de documento para formalizar con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto.TodasFirmaSi, cuando apliqueMIT060Lecciones aprendidasPlanilha para registro das lições aprendidas do projeto.

Todas

N/A

No

MIT062Certificado de finalización de ServiciosDocumento para formalizar el cierre del proyecto con el cliente.Todas

Firma

Si

MA001Presentación - Metodología del proyecto TOTVSPresentación resumida de la metodología del proyecto TOTVS - Marco de serviciosTodas

N/A

N/A

MA016Término de Liberación de FacturaciónAutorización de facturación a la entrega de una fase o hito, según lo previsto en el contrato.TodasAprobación

No

MA079Prueba de Capacidad TécnicaCertificado que acredita que TOTVS ha implementado una solución específica para un cliente específico.TodasFirmaNoMA080KickOff InternoPlantilla de presentación para reunión interna de KickOff, con el equipo de proyecto de servicios TOTVS.Todas

N/A

No

MA082Checklist de SizingDimensionamiento de la hoja de trabajo al hospedarse en la nube.Neolog

No

Card
labelDiseño y configuracíon
FLUIGTOTVS CRM verificación de entrega ambiental FluigFLUIG Aprobación verificación
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas

MIT041

Diagrama de procesoDocumento modelo para relevar y registrar los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación hasta el inicio de la implementación del cliente.

Todas

Firma

SiMIT041Alcance del NegócioDocumento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA

TOTVS CRM

Firma

Si, cuando apliqueMIT041Alcance TécnicoDocumento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA TOTVS CRM

Firma

Si, cuando aplique

gaps encontrados - FLUIG PORTAISFLUIG

Firma

MIT097Ingeniería de Portales Documento modelo para el análisis y registro de MIT095Ingeniería IdentityDocumento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados - FLUIG IDENTYPORTAISFLUIG

Firma

Si

MIT096MIT098Ingeniería Análisisde ProcesosDocumento modelo para relevamiento el análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados - FLUIG ANALYTICSBPMFLUIG

Firma

Si

MIT097MIT099Ingeniería del portalde IntegraciónDocumento modelo para relevamiento análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG PORTAISde aceptación y registro de los gaps encontrados - TOTVS CONNECTORFLUIG

Firma

MIT100Ingeniería ESBDesarrollo mapa de integración entre el CRM CLIENTE EJEMPLO y Datasul EMS2.06BFLUIG

Firma

Si

MIT098

MIT043

Ingeniería de ProcesosDocumento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG BPMFLUIG

Firma

Si

MIT099Ingeniería de IntegraciónDocumento modelo para relevamiento y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de Brechas encontradas - CONECTOR TOTVSFLUIG

Firma

Si

MIT100Ingeniería ESBDesarrollo de un mapa de integración entre CRM CLIENT EXAMPLE y Datasul EMS2.06BFLUIG

Firma

Si

Plan de configuración (Parametrización del Sistema)

Plantilla para el registro de parametrizaciones del Protheus del cliente. Gestión de entornos y Configuración

Protheus

N/A

No

MIT043Plan de configuración (Parametrización del Sistema)Plantilla para el registro de parametrizaciones del RM del cliente. Gestión de entornos y ConfiguraciónRMN/ANo
MIT043Plan de configuración (Parametrización del Sistema)Documento para registrar las paramentizaciones del Datasul del cliente. Gestión de entornos y ConfiguraciónDATASULN/ANo
MIT043Lista de Verificación de Implementación BásicaPlantilla para implementación básica de la plataforma fluig, son los registros iniciales necesarios para el uso de fluigFLUIG

MIT043

Plan de configuración (Parametrización del Sistema)

Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Protheus del cliente. Gestión del entorno y la configuración

ProtheusN/ANo
MIT043Plan de configuración (Parametrización del Sistema)Hoja de trabajo para el registro de los parámetros RM del cliente. Gestión del entorno y la configuraciónConfiguraciónDocumento para registrar cómo se configuró/parametrizó la solución para cada clienteTOTVS CRMRMN/ANo
MIT043Plan de configuración (Parametrización del Sistema)Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Datasul del cliente. Gestión del entorno y la configuración- [AL] Contratos_LEASE _base_para_cargaPlantilla enviada al cliente para agregar datosTOTVS backoffice linha Gesplan DATASULN/ANo
MIT043Lista de Verificación de Implementación BásicaHoja de trabajo para la implementación básica de la plataforma fluig, estos son los registros iniciales necesarios para usar fluigPlan de Configuración - [AL] Parametrización Contable_LeasePlantilla utilizada para configurar el módulo de Arrendamientos y ArrendamientosTOTVS backoffice linha Gesplan N/ANo
MIT025MIT043Plan de ConfiguraciónDocumento para registrar cómo se configura / parametriza la solución para cada clienteLista de Verificación Instalación - TOTVS FluigDocumento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS FLUIGFLUIGN/ANo
MIT025Lista de Verificación Instalación - TOTVS IdentityDocumento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS IDENTITYFLUIG N/ANo
MIT025Validación y Homologación de Infraestructura - TOTVS CRMDocumento que contiene la lista de comprobación del servicio de instalación del producto CRM SFA

TOTVS CRM

N/A

No

Card
labelCapacitación
Si
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas
MIT037Procedimiento Itinerario de CapacitaciónRegistro , y gestión de actividades , para realizar formación de participantes y evaluación de la reacción de formacióna la capacitación.

TodasTodos

Firma
MA072Manual de Funcionamiento Operación del SistemaPlantilla Modelo de documento para registrar el registro del funcionamiento del sistema. Se utiliza usa para el registro manual cuando es contratado por el cliente u ocasionalmente o puntualmente en situaciones específicas.TodasTodosN/ANo
Card
labelPruebas
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas

MIT045

Guia Itinerario de Pruebas - CompletoRegistro y gestión de las actividades / escenarios para la realización de las Pruebaspara realizar pruebas en proyectos de mediana y alta complejidad y para su uso en pruebas integradas.

TodosTodas

N/A

Si

MIT045Guia Itinerario de Pruebas - SimplificadoRegistro y gestión de las actividades para la realización de las Pruebas - simplificado/escenarios para realizar pruebas en proyectos de baja complejidad o exclusivamente para pruebas unitarias.TodosTodasN/ASi
Card
labelConversion de datos y sistema
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas
MIT053Procedimiento Itinerario de Conversión de DatosRegistro y gestión de actividades para conversión de datos e interfazTodasTodosN/ANo
MIT055Procedimiento Itinerario de InterfazRegistro y gestión de actividades para interfazInterfazTodasTodosN/ANo
Card
labelTransición
CódigoNombre del TemplateObjetivo del TemplateProductoForma de AceptaciónNecessario?Sepa mas
MIT054Plan de giro Transición y retrocesoRollbackRegistro y gestión de actividades para ViradaTransición

TodasTodos

AprobaciónSi
MA054Plan de giro Transición y retroceso Rollback - presentaciónPresentaciónPlantilla Modelo de presentación para alinear las expectativas con respecto a la alineación de expectativas en relación con las actividades de Turning / Transition Transición con el clienteTodasTodos

N/A

No

MA081Transición al soporteDocumento de transición interno interna del equipo del proyecto de proyectos al soporte de TOTVS. Su objetivo es apoyar la alineación de la demanda con el equipo de soporte para que pueda prepararse para servir atender bien al Clientecliente. TodasTodos

N/A


No

MA081Checklist Handover - Ingeniería x RelaciónLista de verificación de Transición - Servicios vs. Soporte Este documento tiene como objetivo brindar proporcionar la información principal sobre el proyecto ejecutado por el equipo de Ingeniería de Soluciones (ES) Servicios SFA y que será atendido por el equipo de Relaciones con el Cliente (RC)Soporte, sirviendo de como subsidio para fomentar las reuniones de Traspaso Transición al Soporte Técnico y Traspaso OperacionalOperativo.TOTVS CRMN/ANo
MIT083Término Acuerdo de liberación de inclinación: Essential Liberación de la Transición - Esencial I y WMSDocumento de registro y validación de parametrización, formación y uso.PC SistemasTOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorN/ANo
Card
labelInglêsEnglish

Workflow

Deck of Cards
id001
tabLocationleft
Card
labelProject management
No
CodeTemplate NamePurpose of the TemplateProductAcceptance FormMandatory?Know more
TIM013Project Monitoring and Control - TIM013Worksheet for monitoring Monitoring and control worksheet: Stakeholder Map, RACI, Pending, Pending Panel, Retrospective, Risk, Risk Matrix, Risk Sources, Gap's Gaps and changesChanges

All

N/ANo
TIM065Commercial TransitionDocument for formalization of formalizing the internal passage with the commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project.AllApprovalElectronic or physical signatureNo
TIM021Opening TermStatementDocument for formalization formalizing the internal passage with the client commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project.All

ApprovalElectronic or physical signature

No

Image Added
TIM024Welcome GuidePresentation template for the Project Opening Kick-Off meeting with the client (Project KickOff). The template must should be adapted suitable to the needs of your project needs, including information such as a RACI matrix for example.

All

Sending Email to the customer by emailYes
TIM030Project PlanThe purpose of this document is Document that aims to establish the common understanding between the sponsors and the project team of the project, in terms of project expectations and objectives of the project. The Project Plan establishes the fundamentals project foundations and strategies of the project.AllElectronic or physical signatureSignature

NoNo

TIM030Project Plan - Unified - PC Sistemas- TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line - TIM030Document with project information, alignment of expectations and compliance analysis.PC SistemasTOTVS Distribution and Retail - Winthor LineElectronic or physical signatureSignatureNo
TIM032Project Timeline Schedule TemplateSchedule Template in MS Project with the basic and deliverable phases and basic deliverables for the execution of a Services projectAll

N/A

No

TIM022Activities Backlog - KanbanTool to perform Visual Management of activities / Project backlog - Kanban. *Tool to be used by franchises. Own units must use Tasks.for running a Services projectAll

N/A

No

TIM005Meeting Minutes of MeetingMinutes template for recording the matters discussed during a meeting.

All

ApprovalE-mail approval

Yes

TIM008Status ReportStatus Report Template template to demonstrate project progress to the client the progress of the projectcustomer.All

AllEmail to customer

Yes

TIM007Status Report - One Page ReportSummary Status Report template for submission to be sent to the customer. Can be used for emailing. (In the email body)AllSending to the customer by emailYesIt can also be e-mailed. (In the body of the e-mail)AllEmail to customerYes
TIM006Review and Pendencies ListSample list for recording and managing project pendencies and reviewsAllN/AYes

TIM010

Statement of Validation (Milestone/Delivery, Ratification, Go Live and Suspension

TIM010

Validation Term (Homologation Term for Go Live, Authorization Delivery /Validation Term Milestone and Project suspension)Document template for formalization with the client customer of the following steps: HomologationRatification, Authorization to for Go Live, Validation of Delivery / Milestone Validation or Project Suspension.AllSignatureElectronic or physical signatureYes
TIM010Pilot Execution Term Statement - TOTVS CRMTemplate to formalize the execution of the pilot. What was done, if any inconsistencies were inconsistency was found at this stage. Monitoring the actual execution of the system. Customer Client signs / validates the pilot execution.AllSignatureElectronic or physical signatureYes
TIM031Change RequestDocument template to formalize for formalization with the client about change in the scope of the in project scope.AllSignatureElectronic or physical signatureYes, When Applicablewhere applicable
TIM060Lessons LearnedWorksheet for recording project to record the lessons learned from the project.

All

N/A

No

TIM062Service Completion CertificateDocument to formalize the closing of the project with the clientfor formalizing project closure with the customer, either due to project/round completion or project cancellation.All

SignatureElectronic or physical signature

Yes

SM001Presentation - TOTVS Project MethodologySummary Presentation template for initial meeting with client, with a summarized presentation of the TOTVS' project methodology - Services Framework, Project Objective, Initial Alignments and Next Steps.AllN/AN/AA
SM016Billing Invoicing Release TermFormAuthorization for invoicing Billing authorization upon delivery of a phase stage or milestone, as provided for established in the contract.AllApprovalE-mail approval

No

SM079Proof of technical capacityTechnical Capacity CertificateAttest Certificate that proves that TOTVS has implemented a specific solution for a specific clientbeen deployed in a given customer, a certain solution.AllSignatureElectronic or physical signatureNo
SM080Internal KickoffPresentation template for Internal KickOff meeting, with the TOTVS services project team.template for Internal Kick-Off meeting with TOTVS service project team. All

N/A

No

SM082Sizing Checklist - NeologWorksheet for Sizing in case of cloud hosting.NeologAll

N/A

No

Card
labelDesign and configuration
CodeTemplate NamePurpose of the TemplateProductAcceptance FormMandatory?Know more

TIM041

Process DiagramModel Template document to survey for identifying and record recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of the Gaps gaps found. A process of structural organization process from the beginning of the documentation to the start of the client 's implementationdeployment.
This document will support the steps for implementing the system. So it must be very detailed.

All

Signature

Yessupport the system deployment steps. Therefore, it should be very detailed.

All

Electronic or physical signature

Yes
TIM041Business ScopeDocument used when there are customizations, to map out the specifics of the SFA productTOTVS CRMElectronic or physical signatureYes, where applicable
TIM041Technical TIM041Business ScopeDocument used when it has customization there are customizations, to map out the particularities specifics of the SFA productTOTVS CRMSignatureElectronic or physical signatureYes, When Applicablewhere applicable
TIM095Identity Engineering Model Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - FLUIG IDENTYIDENTITYFLUIGSignatureElectronic or physical signatureYes
TIM096Engenharia Analytics Engineering - TOTVS FluigModel Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - FLUIG ANALYTICSFLUIGSignatureElectronic or physical signatureYes
TIM097Portal EngineeringModel Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and business rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - FLUIG PORTALSFLUIGSignatureElectronic or physical signatureYes
TIM098Process Engineering / BPMModel Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - FLUIG BPMFLUIGSignatureElectronic or physical signatureYes
TIM099Integration EngineeringModel Template document for surveying identifying and recording the customerclient's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and registration record of Gaps gaps found - TOTVS FLUIG CONNECTORFLUIGSignatureElectronic or physical signatureYes
TIM100ESB EngineeringDevelopment map of integration between CRM CLIENT EXAMPLE and Datasul EMS2.06BFLUIGSignatureElectronic or physical signatureYes

TIM043

Configuration Plan (System Parameterization) - Protheus

Spreadsheet for registering the client's Worksheet for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration Management

Protheus

N/A

No

TIM043Configuration Plan (System Parameterization) - RMSpreadsheet for registering the client's Worksheet for recording customer RM parameterizations. Environment Management and Configuration ManagementRM

N/A

No
TIM043Configuration Plan (System Parameterization) - DatasulSpreadsheet for registering the client's DATASUL Document for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration ManagementDATASUL

N/A

No
TIM043Basic Deployment ChecklistSpreadsheet Worksheet for the basic implementation of the fluig platform, these are ; the initial registrations required for the use of records needed for using fluigFLUIGN/ANo
TIM043Configuration PlanDocument to record how the solution was configured/parameterized for each customerConfiguration PlanDocument for recording how the solution was configured/parameterized for each clientTOTVS CRMN/ANo
TIM025Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS FluigDocument containing the product installation service checklist - TOTVS FLUIGFLUIGTOTVS CRMN/ANo
TIM025Environment Delivery ChecklistInfrastructure Validation and Ratification - TOTVS Identity Document containing the Fluig product installation service checklist - TOTVS IDENTITYFLUIGN/ANo
TIM025Infrastructure Validation and ApprovalRatification - TOTVS CRM Document containing the CRM SFA product installation service checklistTOTVS CRMN/ANo
Card
labelTraining
CodeTemplate NamePurpose of the TemplateProductAcceptense FormMadatory?Know more
TIM037Training ScriptProcedureRegistration, Record and management of activities , for training participants and evaluation of reaction to training reaction evaluation.

All

Signature
Electronic or physical signatureYes

SM072

System Operation ManualDocument template for recording the system operation of the system. Used for manual registration when it is hired contracted by the customer or occasionally in specific situations.AllN/AN/A
Card
labelTest
CodeTemplate NamePurpose of the TemplateProductAcceptense FormMandatory?Know more

TIM045

Test Script Procedure - SimplifiedRegistration Record and management of activities / scenarios for carrying out tests testing in low-complexity projects or exclusively for unit single tests.

All

N/A

Yes

TIM045Test Script Procedure - CompleteRegistration Record and management of activities to carry out tests in projects of medium for medium- and high-complexity tests in projects and for use in integrated tests.All

N/A


Yes
Card
labelData and System load
CodeTemplate NamePurpose of the TemplateProductAcceptanseMandatory?Know more
TIM053Data Conversion RoadmapProcedureRegistration Record and management of activities for data and interface conversion activitiesAllN/ANo
TIM055Interface ScriptProcedureRegistration Recording and management of managing Interface activities for interface AllN/ANo
Card
labelTransition
CodeTemplate NamePurpose of the TemplateProductAcceptenseMandatory?Know more
TIM054Turn Turnover and Rollback PlanRegistration Recording and management of managing Turnover activities for Virada

All

Approval
E-mail approvalYes
SM054Turning Turnover and Rollback Plan - PresentationPresentation template model for alignment of expectations regarding aligning expectations in relation to activities for Turning Turnover/Transition with the clientcustomerAll

N/A

No

SM081Transition to SupportInternal transition document from the project team to TOTVS support. Its objective purpose is to support the alignment of demand with the support team so that it can prepare itself to better serve the Customer well. All

N/A


No

SM081Handover Transition Checklist - Engineering Services x RelationshipSupport

This document aims to

provide the main

list important information about the project executed by the

Solutions Engineering (ES) team and which will be attended by the Customer Relations (RC)

SFA Services team with follow-up by the Support team, serving as

a subsidy to foster the Technical Handover meetings and Operational Handover

input to support Transition meetings for Technical and Operational Support.

TOTVS CRM

N/A

No
TIM083Tilt Turnover Release Term Statement - Essential I and WMSDocument for registration and validation of to record and validate parameterization, training and use.TOTVS Distribution and Retail - Winthor LinePC SistemasN/ANo