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Através da integração do TOTVS Gestão Financeira com o Fluig, é possível realizar o controle de aprovação de lançamentos a pagar. Ao habilitar esse processo serão gerados workflows no Fluig com os dados dos lançamentos a pagar inclusos, alterados (algumas situações parametrizadas) ou reenviados através de um processo específico, onde um usuário com o papel de aprovador deverá acessar o formulário do Fluig e após análise aprovar ou não o lançamento. Ao habilitar esse controle, os lançamentos a pagar terão alguns processamentos financeiros restritos de acordo com o status em que se encontram, essas condições serão listadas nesse documento.

Observação: O lançamento de tributo gerado a partir de um lançamento com o status de aprovação igual a aprovado será gerado com o status de aprovação também aprovado.

02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

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Ao alterar valores de um lançamento a pagar, se o controle de aprovação estiver habilitado nos parâmetros do sistema, será calculado o valor líquido do lançamento com e sem os valores alterados, sendo que, a diferença entre os dois cálculos será comparada com o valor estipulado na parametrização. Caso  Caso a diferença exceda o valor parametrizado, podemos ter os comportamentos a seguir baseados no status do controle de aprovação:

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Lançamentos com status Pendente: Será cancelado o workflow atual e um novo workflow será gerado para aprovação sendo que o status continua como Pendente Aprovação.

Em caso de alteração de valores de lançamento estipulado em moeda estrangeira, os respectivos valores líquidos (inicial, e após alteração) serão primeiramente convertidos para a moeda de circulação nacional (R$), e em seguida submetidos ao procedimento acima estipulado. Em caso de alteração da moeda do lançamento, este também será submetido ao procedimento acima estipulado, independente de alteração do valor do lançamento.

Vínculos

O processo de vínculo será permitido para os lançamentos que estiverem com status "Não se aplica", "Pendente" e "Aprovado".

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Para lançamentos a pagar com status "Aprovado": será no processo de desvincular será verificado se o valor desvinculado está dentro da margem de alteração parametrizada, se sim o status será mantido. Caso contrário, o workflow existente no Fluig será cancelado, um novo será enviado e o status será modificado para "Pendente".

Geração de lançamento de IR

O lançamento de IR gerado a partir de uma nota seguirá o status de aprovação do lançamento pai. Caso a configuração de data base para geração seja "Emissão", e a nota criada com status "Pendente aprovado", o lançamento de IR seguirá este status e terá seu próprio workflow de aprovação no Fluig.

Reenvio para Controle de Aprovação no Fluig

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Para a utilização da integração com o Fluig é necessário configurar em Ambiente | Parâmetros | Parâmetros Globais | Aba Integração Fluig informar o Endereço do Servidor do Fluig, Usuário/Senha do administrador do Fluig e Id da Empresa do Fluig.

A comunicação entre o Fluig e o módulo Financeiro, será feita através do dataserver de lançamento FinLanDataBR.
Através dos campos Codcoligada e Idlan (informação recebida pelo Fluig no recebimento do workflow), será feita a identificação do lançamento a ser aprovado/reprovado. 

Deve ser usado o método SaveRecord, informando no campo STATUSAPROVACAO o status da aprovação, onde 2 indica "aprovado" e 3 "reprovado".

Importante: para mais informações sobre a instalação e configuração do Fluig, clique aqui.

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Os parâmetros de Controle de Aprovação estão disponíveis na etapa 02.01.01.01 Lançamentos da parametrização de Contas a Pagar

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