CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Propostas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Propostas
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Nessa documentação estão descritos os procedimentos para o cadastro envio do preenchimento das Propostas
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Gestão Orçamentária > Orçamento > Minhas propostasPlanejamento> Propostas
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.
Utilizar o módulo Contábil Web.
Possuir pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado na aplicação Grupos Orçamentários - GOR_00001.
Possuir pelo menos um Orçamento cadastrado na aplicação Orçamentos - GOR_00002 e ter realizado a geração das propostasSe estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para a release 30.00.001 ou release superior.
Passo a Passo
Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu OrçamentoPlanejamento, aplicação Minhas propostasPropostas.
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Imagem 1- Tela inicial Minhas propostasPropostas.
| Informações |
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O gestor só poderá visualizar as Propostas atribuídas a ele segundo a associação feita ao cadastrar um Grupo Orçamentário. |
Pesquisar: É possível buscar as propostas do gestor filtrando a descrição da proposta, grupo orçamentário ou orçamento.
Ver detalhes: Na ação Ver detalhes, o gestor pode selecionar a empresa desejada e visualizar os valores mensais atribuídos a estrutura da proposta.
Editar: Selecionando a ação Editar, o gestor pode realizar o Preenchimento da proposta.
| Informações |
|---|
| Informações |
|---|
icon | false |
|---|
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Minhas propostasPreenchimento, Preencher propostaVisualizar |
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| ids | 1,2 |
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| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| O preenchimento dos valores da proposta é feito após sua criação, onde ela estará com o status de Pendente. Para iniciar o processo, clique na ação Editar da proposta desejada.
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Imagem 2 - Ação Editar da proposta.
Será feito o redirecionamento para a página de Preenchimento de Proposta, onde é possível selecionar a Empresa, assim exibindo a estrutura (Conta contábil e centro de resultado, Centro de resultado e conta contábil, conta contábil ou centro de resultado apenas) vinculada a ela. Clique no campo R$ para ser direcionado ao preenchimento da proposta. Se a estrutura for Conta contábil e centro de resultado ou Centro de resultado e conta contábil, expanda o campo para preencher os valores.
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Imagem 3 - Preenchimento da proposta.
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Imagem 4 - Preenchimento de valores.
Para facilitar o preenchimento, pode ser utilizados os métodos listados abaixo, porém os valores também poderão ser informados manualmente. Distribuir o valor durante o ano: O valor digitado será dividido por 12 e replicado a cada mês. Replicar o valor mensalmente: O valor digitado será replicado a cada mês. Justificativa: Onde é feito o detalhamento e justificativa dos valores preenchidos. Seu preenchimento é opcional.
Se o status da proposta estiver no status Pendente, ao preencher a primeira conta/centro o status da proposta mudará para Rascunho. Ao realizar o preenchimento dos valores para todas as empresas, contas e centros de resultado, será possível clicar no botão Concluir Preenchimento, enviando a proposta para revisão.
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Imagem 5 - Concluir preenchimento.
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Imagem 6 - Enviar Proposta.
| Informações |
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Quando houver alguma alteração de valores em uma proposta já enviada, seu status retornará para Rascunho. Será possível reenvia-lá para revisão seguindo os mesmos passos acima |
Preencha os campos: Nome: Inserir um nome para o orçamento. Data Inicial: Selecione uma data inicial. Data final: Selecione uma data final que seja maior que a data inicial. Após preencher os campos, clique no botão Avançar. Imagem 3 - Parâmetros do novo Orçamento |
| Totvs custom tabs box items |
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| Responsabilidade: Neste campo o usuário vai definir quem informará os valores orçados, entre as opções Grupos orçamentários e Organização .  Image Removed
Imagem 4 - Proposta orçamentária. Data de entrega das propostas: Esse campo servirá para que o usuário selecione uma data de entrega da proposta orçamentária, sendo habilitado caso seja escolhida a opção Grupos Orçamentários. | Informações |
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A data de entrega, deverá ser de até 1 dia antes, da Data inicial, selecionado na etapaParâmetros . Image Removed
Imagem 5 - Notificações. Notificações: Neste campo o usuário irá definir os dias para o envio de notificações para o responsável da planilha, com as opções 75, 60, 30 e 15 dias antes, podendo escolher mais de uma opção(Campo não obrigatório). | Informações |
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A opção No dia da entrega virá marcada por padrão, sempre enviando a notificação no dia da entrega da proposta. |
Ao clicar na ação Ver detalhes, será aberto a tela visualização de propostas, onde é possível selecionar a empresa e visualizar os valores orçados conforme a estrutura vinculado a ela.
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Imagem 7- Tela Visualizar propostas.
Caso a proposta possua mais de uma versão, será habilitado o botão Histórico de versões, será aberto um detalhamento de versões, possibilitando ver os valores orçados para a versão específica.
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Imagem 8 - Listagem de histórico de versões. |
| Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900 |
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03. TELA PROPOSTAS
Outras Ações / Ações relacionadas
Criar novo Orçamento| Orçamentos | Aplicação responsável pela criação de novos orçamentos. |
Cadastro de orçamentário| orçamentários. |
| Gestão de Usuários | Aplicação responsável pelo cadastro de usuários na Gestão Orçamentária, onde poderá ser feito a associação de um usuário do tipo gestor. |
04.
...
TELA PROPOSTAS
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há.
