Histórico da Página
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1.1 - Aplicação do pacote de expedição contínua.
Card documentos Informacao Aplicar o pacote de expedição contínua com data igual ou superior a
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04/
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07/
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2024. Titulo IMPORTANTE!
1.2 - Configuração do appserver.ini
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1.4 - Configuração de parâmetros.
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MV_
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JDOCUME (Informa qual é o tipo de integração de anexos. 1-Worksite; 2- Base de Conhecimento; 3 - Fluig; 4 - IManage API) = 2
MV_JFTJURI
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(Habilita integração entre os módulos SIGAJURI/SIGAPFS: 1 = PFS x Juri Integrados - Escritórios; 2 = Apenas Juri - Depto. Jurídicos.) = 1
02. VISÃO GERAL
Esta rotina permite o acesso à listagem de contratos, possibilitando ações como incluir, editar e visualizar. Também é possível realizar o filtro por palavra-chave e carregar mais resultados.
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| Esta é a tela de Visão Geral demonstra alguns indicadores de cadastros. |
| Esta é a tela de Listagem de Contratos, onde podemos encontrar os seguintes itens:
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04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
4.1 - Filtrar Contrato por palavra-chave
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É necessário que o usuário insira uma palavra no campo de Filtro por palavra-chave e, em seguida, clique no botão de Filtrar. Ao utilizar essa funcionalidade, o usuário é capaz de aplicar um filtro na lista de contratos. Os critérios de pesquisa abrangem: contrato, descrição, cliente e tipo de honoráriohonorários.
Além disso, existe a opção de reverter a pesquisa efetuada, a qual pode ser realizada ao clicar no botão "Limpar", restaurando assim as configurações iniciais.
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Para realizar a criação de um novo contrato, clicar clique no botão + Novo contrato, após isso você será redirecionado para tela de inclusão de contrato.
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Importante!
Para garantir uma criação de contrato bem sucedida, é fundamental preencher todos os campos marcados obirgatórios sinalizados com um asterisco (*) ao final.
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Expandir Na seção de Dados Principais, estão os principais campos a serem preenchidos, como por exemplo o campo de Descrição do contrato, o cliente, a situação, etc. Também é possível acessar a tela para realizar a tradução da descrição para os idiomas cadastrados no sistema.
Na seção de Faturamento são exibidos os campos de informações de faturamento do contrato.
Na seção de Histórico são exibidos os campos de informações de histórico do contrato, como a data de inclusão e o usário de inclusão.
Na seção de Alocação clique na seta posicionada no topo superior direito para expandir a opção de habilitar ou desabilitar a alocação unificada. Esta opção estando habilitada, será necessário informar o cliente e caso mãe para o contrato.
Na seção de CAMPOS ADICIONAIS são exibidos os campos customizados.
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Expandir No step de Pagadores poderá ser inserido um ou mais pagadores através do botão + Adicionar Pagador.
Na seção de Cliente pagador deve ser informado o pagador e o seu respectivo percentual de pagamento.
Na seção Faturamento e cobrança refere-se aos dados bancário e bancários, forma de pagamento, condição de pagamento e moeda.
Na seção Idioma e relatório deve ser informado o idioma dos relatórios e tipos de relatórios.
Na seção de Gross up ficam os campos de percentuais de de para o cálculo do gross up.
Na seção Desconto e acréscimo está disponível os campos para configuração o preenchimento de desconto e acréscimo.
Configurações de Faturamento
Expandir Esse step de Configurações de Faturamento só é habilitado para tipos de honorários que necessitam de definições adicionais para faturamento, como por exemplo: Fixo, Limite, Faixa de Valor.
Funcionalidade 'Corrigir Valor' para contratos fixos:
Caso o contrato gere parcela automática será exibido o botão Corrigir Valor
Ao Clicar neste botão serão atualizados os campos Valor Base atualizado e Data de atualização do contrato e também todas as parcelas pendentes.
Caso tenha mais de uma parcela fixa na situação 'Pendente' será exibido a tela de mensagem ao final do processamento.
Parcelas Fixas
Expandir Esse step de Parcelas Fixassó é habilitado para tipos de honorários fixoque tem como base a cobrança por parcelas fixas.
Editar registro existente. No início da linha de cada registro de existem clique em (...) 3 pontos para abrir as opções de Editar/WO,
selecionar Editar para que as informações sejam carregadas em seus respectivos campos, assim possibilitando a edição.
Na edição existem dois botões:
- Salvar: Para efetivar a edição
- X: Para retornar a tela anterior
WO doregistro existente. No início da linha de cada registro existem clique em (...) 3 pontos para abrir as opções de Editar/WO,
Na mensagem de exclusão existem dois botões:
- Cancelar: Para cancelar o WO
- Confirmar: Para confirmar o WO
Funcionalidade 'Corrigir Valor' para contratos fixos:
Corrigir valor. No início da linha clique em (...) 3 pontos
Ao término do processamento serão atualizados os campos Valor atual e Data da da atualização e caso a parcela posicionada estiver vinculada a uma pré-fatura, será exibido uma mensagem de notificação para o usuário:
Funcionalidade 'Faturamento' para contratos fixos:
No Step 'Parcelas Fixas' foi criado um nível a mais para demonstrar a situação atual de cada parcela:
Além da situação atual foi disponibilizado também o botão 'Faturamento' onde serão demonstrados o histórico de faturamento da parcela:
Entidades Relacionadas
Expandir Nesse step de Entidades Relacionadaspermite o cadastro de casos e a visualização de junções existentes vinculadas ao contrato em questão.
Utilize a seta localizada a direita para expandir a lista de registros.
Botão Vincular caso exibe a tela para vínculo do caso ao contrato.
Na janela de vínculo existem três botões:
- Fechar: Fecha a tela de vínculo e volta para lista de registros
- Vincular e novo: Vincula o caso ao contrato e mantém a janela aberta para um novo vínculo
- Vincular: Vincula o caso ao contrato
Botão Desvincular permite excluir o vínculo do caso já relacionado ao contrato.
Será exibido uma janela com a mensagem de confirmação com dois botões:
- Cancelar: Fecha a tela e cancela a exclusão do vínculo do caso e retorna a lista de registros
- Confirmar: Exclui o vínculo do caso retornando a lista de registros
Visualização de junção existente relacionadas ao contrato
Não cobráveis
Expandir Nesse step de Não cobráveispermite cadastrar os tipo de atividades e tipo de despesas que não serão cobrados para este contrato.
Existem dois botões:
- Vincular tipo de atividade: Permite vincular os tipos de atividades que não serão cobrados neste contrato.
- Vincular tipo de despesa: Permite vincular os tipos de despesa que não serão cobrados neste contrato.
Na tela de vínculo existem dois botões:
- Fechar: Fecha a tela sem vincular
- Salvar: Vincular no contrato os tipo selecionados na lista
Botão Desvincular permite excluir o vínculo das atividades ou despesas já relacionados ao contrato.
Será exibido uma janela com a mensagem de confirmação com dois botões:
- Cancelar: Fecha a tela e cancela a exclusão do vínculo do caso e retorna a lista de registros
- Confirmar: Exclui o vínculo do caso retornando a lista de registros
5.4 - Botão de Título Descrição por idiomaIdioma
Expandir Objetivo do botão, permitir definir o título/assunto do contrato nos idiomas utilizados para faturamento.
Esse botão está ao lado da descrição do contrato. Ele é composto por seu título e uma legenda conforme o estado de revisão do título em outro idioma.
Ao acionar o botão será aberta uma janela para incluir o título por idioma.
Na inclusão existem dois botões:
- Incluir Incluir o novo título por idioma
- Fechar: Para retornar a tela anterior
Editar registro existente. No início da linha
de cada registro de existem clique em (...) 3 pontos para abrir as opções de Editar/Excluir,
selecionar Editar para que as informações sejam carregadas em seus respectivos campos, assim possibilitando a edição.
Na edição existem dois botões:
- Editar: Para efetivar a edição
- Fechar: Para retornar a tela anterior
Excluir registro existente. No início da linha
de cada registro existem clique em (...) 3 pontos para abrir as opções de Editar/Excluir,
selecionar Excluir para exclusão do registro. Ao selecionar excluir irá exibir uma mensagem para confirmação da exclusão.
Na mensagem de exclusão existem dois botões:
- Cancelar: Para cancelar a exclusão
- Confirmar: Para confirmar a exclusão
Visibilidade dos títulos por idioma já cadastrados conforme legenda:
- Ícone exclamação amarelo com a quantidade de títulos por idioma pendente de revisão, enquanto existir pendência de revisão.
- Ícone verde com a quantidade de títulos por idioma cadastros e revisados, quando não existir mais pendências de revisão.
5.5 - Botões de Ações
No topo da estrutura de abas, três botões de ação estão disponíveis:
Salvar: Após preencher todos os campos obrigatórios, o novo Caso será criado e redirecionado para a Fechar: Esse botão exibirá uma confirmação em pop-up para garantir que realmente deseja retornar à tela de listagem de CasosContrato, prevenindo cliques acidentais.
Salvar e criar novo: Após preencher todos os campos obrigatórios, o novo Caso Contrato será criado e permanecerá na tela de inclusão, facilitando a inserção de outro CasoContrato.
Fechar: Esse botão exibirá uma confirmação em pop-up para garantir que realmente deseja retornar à Salvar: Após preencher todos os campos obrigatórios, o novo Contrato será criado e redirecionado para a tela de listagem de Casos, prevenindo cliques acidentaisContratos.
06. EDITAR OU EXCLUIR CONTRATO
6.1 - Editar Contrato
Para realizar a edição de um Contrato, siga os passos abaixo:
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No início da linha do Contrato selecionado, acionar o clique no ícone (...), o qual exibirá um ícone de lápis, clique nesse ícone para ser redirecionado para a edição do Contrato.
6.2 - Excluir Contrato
Para realizar a exclusão de um Contrato, siga os passos abaixo:
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No final da linha do Contrato selecionado, acionar o clique no ícone (...), o qual exibirá um ícone de lixeira, clique nesse ícone para exclusão do Contrato.
6.3 -
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Ao acessar a tela de edição do Caso, existem algumas informações importantes exibidas no topo da página. Isso inclui:
Ações disponíveis: Botões de ação para salvar as alterações, salvar e criar um novo Caso ou fechar a tela de edição.
Salvar: Após preencher todas as alterações necessárias, clique neste botão para salvar as modificações feitas no Caso. Ao concluir, ocorrerá o redirecionado de volta à lista de Casos.
Salvar e Criar Novo: Semelhante ao botão Salvar, este botão também salvará as alterações feitas, mas se manterá na tela de edição, permitindo que se crie outro Caso sem precisar acessar acionar novamente o botão Novo caso.
Fechar: Caso queira sair da tela de edição sem salvar as alterações, este botão exibirá uma confirmação em pop-up para evitar cliques acidentais.
Steps de navegação: Steps que facilitam a transição entre diferentes seções para informações complementares do Caso.
Título do Caso: O título do Caso é composto pelo código do Caso e pelo detalhe correspondente.
Importante!
Para que uma edição seja bem-sucedida, é crucial preencher todos os campos obrigatórios e seguir as orientações fornecidas na tela.
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Botão Junção do Contrato
Esse botão executa as operações para junção de contratos, para mais informações consulte o documento: Junção de contratos - Smart UI - JURA056 (Em construção)
07. ANEXOS
Essa opção estará disponível apenas na edição de um Caso Contrato (na inclusão o step Anexos não será demonstrado). Nessa tela serão demonstrados todos os arquivos anexados no Caso Contrato e também será possível vincular novos documentos.
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- Ao selecionar os arquivos ou arrastaarrastá-los para a área de drag-and-drop, o processamento de envio do anexo será disparado automaticamente.
- Durante a inclusão de um novo CasoContrato, a opção de anexos não estará disponível.
Existem duas formas de anexar documentos no CasoContrato, via browse ou via Step:
- Via browse:
- No início da linha de cada registro existem clique em (...) 3 pontos para abrir as opções, clicar em Anexar.
- Via browse:
Ao clicar no botão Anexar, será exibida ao lado a janela para manutenção do anexos.
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Excluir: Permite o usuário excluir documentos anexados.
- Via Step:
- No início da linha de cada registro existem clique em (...) 3 pontos para abrir as opções, clicar em Editar.
Ao clicar no botão Editar, será aberta a janela de edição do CasoContrato, o último Step é de Anexos.
As ações disponíveis têm a mesma funcionalidade, seja no browse ou no step.
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