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Cadastrar Plano de Pagamento - 523
Visão Geral do Programa
A rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento tem como objetivo cadastrar os planos de pagamento para a utilização no pedido de venda, sendo possível também realizar a concessão de acréscimo ou desconto no pedido de venda, alienar (vincular) planos de pagamento cadastrados aos planos de pagamentos de fornecedores, além de permitir restrições, tipos de parcelamento para o varejo, parcelamento customizado e parcelamento mensal, escolher o tipo de prazo, tipo de venda e tipo de entrada entre outras opções necessárias para determinar o plano de pagamento cadastrado.
Objetivo da tela: | Tela principal da rotina 523 é composta pelas abas Filtros – F5 e Resultados da Pesquisa F6. |
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Ação:
Descrição:
Aba Filtros - F5
Caixa Tipo Parcelamento:
- C – Customizado: ao ser marcada, serão filtrados apenas os planos de pagamento do tipo C- Customizado, selecionado na aba Parcelamento Customizado;
- M – Mensal: ao ser marcada, serão filtrados apenas os planos de pagamento selecionados como Mensal, na aba Parcelamento Mensal;
- F - Flexível: quando marcada, é utilizada para filtrar o plano de pagamento determinado como flexível;
- Todos: ao ser marcada, serão filtrados os tipos de parcelamento customizados e mensais.
Caixa Tipo Venda:
Caixa Status do Plano de Pagamento:
- Ativos:
- Inativos:
- Todos:
Localizada na tela principal da rotina, com as seguintes colunas disponíveis para apresentação das informações relacionadas ao Cadastro de Plano de Pagamento:
Exemplo: plano de pagamento de 30,60,90 dias, então o prazo médio será 60 (30+60+90 / 3)
Exemplo: para o tipo de restrição RA (Ramo de atividade) no pedido de venda somente é permitido venda em tal plano caso o cliente tenha o mesmo ramo de atividade informada no plano.
A planilha localiza-se na tela Cadastrar Plano de Pagamento, aba Informações de Cadastro, sub-aba Parcelamento Flexível que é exibida automaticamente após clicar na opção F - Flexível da caixa Tipo Parcelamento. A planilha possui a coluna abaixo relacionada ao parcelamento do plano de pagamento:
- Nº de Dias: utilizado para informar os números de dias que serão utilizados para cada parcela e a quantidade de parcelas utilizadas, onde a quantidade de algarismos indicará o número de vezes das parcelas.
Esta tela exibe as seguintes opções:
Principais Abas e Sub-abas:
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- Cód. Fornecedor: exibe o código do fornecedor selecionado, não sendo possível editá-lo;
- Fornecedor: exibe a descrição do fornecedor de acordo com o Cód. Fornecedor, não sendo possível editá-lo;
- Plano de Pagamento: utilizado para selecionar o plano de pagamento. Ao ser clicado apresentará a tela para a seleção da cobrança a ser utilizada;
- Cód. do Plano de Pagamento no Fornecedor: utilizado para informar o plano de pagamento do fornecedor a ser alienado (vinculado);
- Inserir: utilizado para inserir o vínculo entre um plano de pagamento e o plano de pagamento do fornecedor, ou seja, confirmar a alienação;
- Deletar: utilizado para desvincular uma alienação realizada;
- Fechar: utilizado para fechar a tela.
O processo Alienar tem por objetivo vincular um plano de pagamento ao plano de pagamento do fornecedor. Os passos para este execução deste processo é:
1 - Clicar em Alienar;
2 - Selecionar o Fornecedor;
3 - Clicar em Confirmar;
4 - Selecionar o Plano de Pagamento;
5 - Informar o Cód. do Plano de Pagamento no Fornecedor;
6 - Clicar em Inserir . É exibida a mensagem Registro cadastrado com sucesso!.
Principais Abas e Sub-abas:
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Conteúdos Relacionados:
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HTML |
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