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Campo: | Descrição: |
Tabela de Preço | Selecionar a tabela de preços relacionada ao produto/serviço. | Nota |
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| O zoom desse campo apresenta apenas as tabelas de preço ativas integradas ao ERP da Linha Datasul. Ao selecionar a tabela de preço, o zoom de produtos é habilitado e carregado com todos os itens da tabela de preço selecionada. Ao selecionar o item da tabela de preço, o campo de referência é carregado com todas as referências do item. O campo de preço é carregado com o preço unitário do item selecionado. |
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| Produto | Inserir o produto/serviço da oportunidade de venda. |
| Referência | Selecionar a referência do produto/serviço. | Informações |
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| O preenchimento desse campo é obrigatório caso o produto possua um código ERP. |
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| Quantidade | Inserir a quantidade do produto/serviço. | Nota |
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| Caso a quantidade informada seja menor que a quantidade mínima definida na tabela de preço, será exibida uma notificação e o produto não será salvo. |
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| Valor Cliente | Inserir o valor negociado com o cliente. |
| Valor Representante | Inserir o valor negociado com o representante. |
| Preço | Exibe a sugestão de valor unitário do produto/serviço, de acordo com a tabela de preço, o produto, a referência (se houver) e a quantidade informados. | Nota |
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| Caso o parâmetro "Controla CIF/FOB nos itens da oportunidade" do programa Alterar Parâmetros do CRM esteja ativo, o preço aplicado ao produto vai depender se foi informado uma cidade CIF na oportunidade, nesse caso o preço é CIF, ou se não informado a cidade CIF, então será verificado de acordo com as configurações realizadas no ERP no programa de manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301), para essa verificação será utilizado o estabelecimento informado na oportunidade. |
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| Valor Total | Exibe o valor total do produto/serviço, considerando a quantidade e o preço unitário. |
| Ordem de Compra | Permitir informar a ordem de compra com 15 posições nos itens/produtos da Oportunidade do CRM. Assim, esta ordem de compra será levada ao item do pedido/cotação de venda. |
| Observação | Inserir detalhes sobre a negociação do produto/serviço, se necessário. |
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Objetivo da tela: | Consultar e gerar pedidos de venda e cotações para a oportunidade de venda. | Informações |
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| Para poder gerar pedidos/cotações: |
| Informações |
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| É possível detalhar o pedido de venda para visualizar todas as informações no programa 'Tafefas Implantação Pedidos (PD4000 ou PD4050)' ou 'Detalhes de Pedido HTML', para isso é necessário configurar o parâmetro 'Parâmetro que indica qual tela será usada para detalhar um pedido de venda' para definir qual programa será aberto. Importante: Quando acessado pelo portal o pedido sempre será detalhado no programa 'Detalhes de Pedido HTML'. O que estiver parametrizado no parâmetro 'Parâmetro que indica qual tela será usada para detalhar um pedido de venda' não será considerado. Para mais informações sobre o parâmetro, acesse a página: Lista de Parâmetros do CRM.
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| 1 | Ação: | Descrição: |
| 2 | Gerar Cotação | Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM.
A modal de geração de Cotação e Pedido possui os campos "Data de Entrega, Nr da Cotação do Cliente e Nr do Pedido do Cliente", ao carregar o modal é realizada a busca do próximo número da cotação ou do pedido no ERP e exibido em tela para que possa ser alterado. No campo campo "Data de Entrega" assumirá por default a data atual, ou seja, a data em que se está gerando a cotação ou pedido.
| Nota |
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| Geração de cotações para oportunidades de venda de Prospects/Leads O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - inexistente no ERP linha Datasul.
Para Cliente, a cotação é gerada diretamente para o cliente ERP da oportunidade de venda e as regras são as mesmas, como se a geração fosse efetuada pelo próprio ERP Datasul. Devido a inexistência de Prospect/Lead no ERP, o CRM gera as respectivas cotações para o cliente genérico do módulo Cotação de Venda - Veja mais informações sobre cliente genérico em: Parâmetros Cotações Vendas - QO0301 – Cliente Estadual. | Aviso |
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Quando ocorre a geração de uma cotação na oportunidade, o sistema verifica se dentro da estratégia de vendas há alguma fase para cotação, ser houver então a fase da oportunidade será alterada automaticamente para fase de cotação. As fases de cotação são identificadas pelo campo Cotação igual a Sim, no cadastro de fases. |
| Informações |
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| O CRM envia para o cliente genérico do ERP as seguintes informações do Prospect/Lead: - Código;
- Nome Abreviado;
- Tabela de Preço ERP;
- Código da Oportunidade de Venda;
- Código da Campanha do CRM.
Quando a cotação é aprovada, é necessário cadastrar as demais informações do Prospect/Lead para que seja convertido em Cliente (informações obrigatórias do ERP), acessar a cotação de venda vencedora e alterar de cliente genérico para o novo cliente gerado (antigo Prospect CRM), acessar a oportunidade de venda e fechar. |
Parâmetros envolvidos São parâmetros que influenciam na integração das oportunidades de venda com o módulo Cotações de Vendas do ERP linha Datasul: - Movimentar a oportunidade ao movimentar a cotação?: Quando ativado, determina que deve ser movimentada a oportunidade de venda relacionada a cotação de venda quando esta for movimentada no ERP. Exemplo: Ao cancelar a cotaçãono módulo Cotações de Vendas do ERP linha Datasul, a oportunidade no CRM é movimentada para a fase 'Perdida', ao liberar a cotação a oportunidade de venda é atualizada para a fase 'Fechada' - significa que a cotação foi ganha e assim a oportunidade deve ser fechada como vencedora. Para que essas movimentações sejam executadas, é necessário definir no programa Manutenção de Estratégia de Venda as fases para cotações geradas, fechadas e perdidas;
- Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar a cotação de venda. Nesse caso, a integração fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de venda possuir pelo menos um produto ou serviço;
- Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda. Exemplo: Durante uma negociação com um prospect ou um cliente o vendedor pode marcar os itens da oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma, ao gerar a cotação de venda, os itens marcados como perdidos não são considerados;
- Total de cotações por oportunidade: O CRM possibilita a geração de cotações de venda para uma mesma oportunidade, com quantidade limitada de acordo com este parâmetro. Porém, quando for efetuada a geração da cotação de venda, não será possível analisar a cotação que movimentou a oportunidade, pois existirá várias cotações para a mesma oportunidade de venda que estão em fases diferentes;
Abrir tela progress de Cotação (QO0310)?: Este parâmetro funciona somente para o CRM Metadados/Flex. Quando ativo, indica que deve ser aberta a tela progress de cotação (QO0310), caso contrário deve ser aberta a tela metadados de cotações.
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| 3 | Gerar Pedido de Venda | Quando acionado é possível gerar um pedido de venda para a oportunidade. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM. A modal de geração de Cotação e Pedido possui os campos "Data de Entrega, Nr da Cotação do Cliente e Nr do Pedido do Cliente", ao carregar o modal é realizada a busca do próximo número da cotação ou do pedido no ERP e exibido em tela para que possa ser alterado. No campo campo "Data de Entrega" assumirá por default a data atual, ou seja, a data em que se está gerando a cotação ou pedido.
| Nota |
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| Quando é utilizado o Portal do CRM, a integração executa a tela de pedidos do Portal de Representante logo após a geração do pedido de venda.
Geração de pedido de venda para oportunidade de venda de Cliente Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade e seguir o mesmo fluxo do ERP, o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP. O fluxo envolve ações importantes como: completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento e cancelamento. Parâmetros envolvidos São parâmetros que influenciam na integração das oportunidade de venda com o módulo Pedidos de Venda do ERP linha Datasul: - Movimentar a oportunidade ao movimentar o pedido de venda?: Quando ativado, indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda relacionada ao pedido de venda quando este for movimentado no ERP. Dessa forma o CRM terá os seguites comportamentos:
- Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda será movimentada para a fase 'Fechada' (Vencedora);
- Cancelamento do Pedido: Quando o pedido de venda for cancelado, a oportunidade de venda será movimentada para a fase 'Perdida';
- Suspensão: Quando o pedido for suspenso, a oportunidade de venda passará para a fase 'Suspensa';
- Reativação: Quando o pedido for reativado, a oportunidade de venda passará para a fase 'Reativada'.
- Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar o pedido de venda. Nesse caso, a integração fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de venda possuir pelo menos um produto ou serviço;
- Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda. Exemplo: Durante uma negociação com um prospect ou um cliente o vendedor pode marcar os itens da oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma, ao gerar o pedido de venda, os itens marcados como perdidos não são considerados;
- Abrir tela progress de Pedido (PD4050)?: Quando este parâmetro estiver selecionado significa que após a geração do pedido de venda o CRM irá abrir a tela PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.
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| 4 | Lista de Cotações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
| 5 | Lista de Pedidos de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
| 6 | Calcular | Quando acionado calcula o pedido, atualizando o valor. |
| 7 | Cancelar | Quando acionado permite cancelar a cotação ou o pedido gerado, sendo necessário informar o motivo para efetivar o cancelamento de cotação, e informar o motivo e a data para efetivar o cancelamento de um pedido. |
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Registrar Tarefa
Regra de Times
Tarefas Implantação Pedidos
Funil de Oportunidades - html-crm.dashboard
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