Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Inserir informações complementares da oportunidade de venda. |
Nova Oportunidade - Vendas
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Objetivo da tela:
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Inserir informações auxiliares para geração de pedidos e cotações
Nota | ||
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Essas informações só estarão disponíveis quando o parâmetro "Controla CIF/FOB nos itens da oportunidade" do programa Alterar Parâmetros do CRM estiver ativo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cidade CIF | A informação de cidade preenchida nesse campo determina que para novos produtos adicionados a oportunidade o preço praticado será do tipo CIF. |
Estabelecimento | A informação de estabelecimento preenchida nesse campo será utilizada para definir o estabelecimento como padrão na geração de pedidos e cotações a partir dessa oportunidade de vendas. Caso o campo Cidade CIF não seja informado, será utilizada a informação do estabelecimento para determinar se o preço aplicado ao produto é CIF ou FOB, de acordo a manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campanha | Selecionar a campanha relacionada a oportunidade de venda. | |||||
Budget | Inserir o valor do orçamento da oportunidade de venda. | |||||
Data de Previsão de Fechamento | Inserir a data prevista para o fechamento da oportunidade de venda. | |||||
Data de Fechamento | Exibe a data | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Campanha | Selecionar a campanha relacionada a oportunidade de venda. | |||||
Budget | Inserir o valor do orçamento da oportunidade de venda. | |||||
Data de Previsão de Fechamento | Inserir a data prevista para o fechamento da oportunidade de venda. | |||||
Data de Fechamento | Exibe a data na qual a oportunidade de venda foi encerrada.
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Quantidade de Itens | Inserir a quantidade de itens da oportunidade de venda. | |||||
Suspenso | Quando assinalado indica que a oportunidade de venda deve ser registrada como suspensa. |
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Nova Oportunidade - Vendas
Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da oportunidade de venda, permitindo a análise e a manutenção centralizadas de informações como:
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Detalhamento - Campos Personalizados
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Objetivo da tela:
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Exibir as informações registradas nos campos personalizados da oportunidade de venda.
Nota | ||
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Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados. |
Inserir informações auxiliares para geração de pedidos e cotações
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cidade CIF | A informação de cidade preenchida nesse campo determina que para novos produtos adicionados a oportunidade o preço praticado será do tipo CIF. |
Estabelecimento | A informação de estabelecimento preenchida nesse campo será utilizada para definir o estabelecimento como padrão na geração de pedidos e cotações a partir dessa oportunidade de vendas. Caso o campo Cidade CIF não seja informado, será utilizada a informação do estabelecimento para determinar se o preço aplicado ao produto é CIF ou FOB, de acordo a manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301). |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da oportunidade de venda, permitindo a análise e a manutenção centralizadas de informações como:
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Detalhamento - Campos Personalizados
Detalhamento - Conta
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Objetivo da tela:
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Exibir a conta relacionada a oportunidade de venda e permitir - por meio da função 'Detalhar' - visualizar mais informações.
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Objetivo da tela: | Exibir as informações registradas nos campos personalizados da oportunidade de venda. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
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Objetivo da tela:
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Apresentar todas as tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. Veja mais informações na página: Tarefas do Usuário.
Informações | ||
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Qualquer usuário do CRM pode registrar uma tarefa para a oportunidade de venda. Porém, só poderá ser selecionado como responsável pela tarefa um usuário que possua acesso a conta e a ação da campanha selecionadas. Desta forma, quando um usuário receber uma ligação para uma oportunidade de venda que não é de sua responsabilidade, conseguirá registrar uma tarefa para o responsável da oportunidade de venda. |
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Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Exibir a conta relacionada a oportunidade de venda e permitir - por meio da função 'Detalhar' - visualizar mais informações. |
Detalhamento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Exibir as informações adicionais registradas para a oportunidade de venda. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
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Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações realizadas para executar as tarefas da tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam adicionadas manutenidas e manutenidasexecutadas. Para Veja mais informações consulte a na página: Histórico de AçãoTarefas do Usuário.
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Detalhamento - Pasta Produtos
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Objetivo da tela:
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Consultar e manutenir os produtos da oportunidade de venda.
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Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações realizadas para executar as tarefas da oportunidade de venda, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas. Para mais informações consulte a página: Histórico de Ação.
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Detalhamento - Pasta Produtos
Objetivo da tela: | Consultar e manutenir os produtos da oportunidade de venda. |
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Ação:
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Descrição:
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Adicionar
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Quando acionado possibilita a inclusão de produtos na oportunidade de venda.
Nota | ||
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Caso o parâmetro "Controla CIF/FOB nos itens da oportunidade" do programa Alterar Parâmetros do CRM esteja ativo, e não tenha sido preenchido o campo Cidade CIF e nem o campo Estabelecimento, Não será permitido adicionar produtos, e será apresentado um erro alertando a obrigatoriedade de uma ou outra informação, isso devido a necessidade de determinar se o preço a ser aplicado no produto é CIF ou FOB. |
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Produtos
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Objetivo da tela:
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Definir as informações do produto/serviço da oportunidade de venda.
Informações | ||
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A oportunidade de venda trabalha somente com itens de tabela de preço. Portanto, para que seja possível inserir produtos ou serviços na oportunidade, é necessário que:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | Preços Relacionados||||||||
Adicionar | Quando acionado | , permite selecionar um dos preços relacionados ao produto a ser incluso. Após a seleção, a tela de inclusão de produto é preenchida com o preço e as informações a ele relacionadas (quantidade mínima, unidade de medida e referência (se houver)), de acordo com as parametrizações feitas na tabela de preçopossibilita a inclusão de produtos na oportunidade de venda.
| Nota
| será apresentado duas colunas com o valor do produto, uma coluna com o preço CIF e outra com o preço FOB. O preço aplicado ao produto vai depender se foi informado uma cidade CIF na oportunidade, nesse caso o preço é CIF, ou se não informado a cidade CIF, então será verificado de acordo com as configurações realizados no ERP no programa de manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301), para essa verificação será utilizado o estabelecimento informado na oportunidade.
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Lista de Produtos | Exibe e disponibiliza para manutenção os produtos da oportunidade de venda. |
Editar | Quando acionado permite alterar as informações do produto, bem como informar o motivo de ganho ou perda da oportunidade de venda do produto. |
Excluir | Quando acionado remove o produto da oportunidade de venda. |
Produtos
Objetivo da tela: | Definir as informações do produto/serviço da oportunidade de venda.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Preços Relacionados | Quando acionado, permite selecionar um dos preços relacionados ao produto a ser incluso. Após a seleção, a tela de inclusão de produto é preenchida com o preço e as informações a ele relacionadas (quantidade mínima, unidade de medida e referência (se houver)), de acordo com as parametrizações feitas na tabela de preço.
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Campo: | Descrição: | |||||
Tabela de Preço | Selecionar a tabela de preços relacionada ao produto/serviço.
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Produto | Inserir o produto/serviço da oportunidade de venda. | |||||
Referência | Selecionar a referência do produto/serviço.
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Quantidade | Inserir a quantidade do produto/serviço.
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Valor Cliente | Inserir o valor negociado com o cliente. | |||||
Valor Representante | Inserir o valor negociado com o representante. | |||||
Preço | Exibe a sugestão de valor unitário do produto/serviço, de acordo com a tabela de preço, o produto, a referência (se houver) e a quantidade informados.
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Valor Total | Exibe o valor total do produto/serviço, considerando a quantidade e o preço unitário. | |||||
Observação | Inserir detalhes sobre a negociação do produto/serviço, se necessário. |
Produto - Complemento
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||
Tabela de Preço | Selecionar a tabela de preços relacionada ao produto/serviço | Objetivo da tela: | Informar o motivo de ganho/perda da negociação do produto/serviço da oportunidade de venda.
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Detalhamento - Pasta Contatos
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Objetivo da tela:
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Consultar, adicionar e excluir os contatos envolvidos com a oportunidade de venda.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Adicionar
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Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda.
Nota | ||
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Ao clicar no nome do contato é apresentada uma tela com mais informações, na qual pode ser acessado o detalhamento do contato. |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Contato
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Inserir o contato da oportunidade de venda.
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Detalhamento - Pasta Pedidos / Cotações
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Objetivo da tela:
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Consultar e gerar pedidos de venda e cotações para a oportunidade de venda.
Informações | ||
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Para poder gerar pedidos/cotações:
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Informações | ||
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É possível detalhar o pedido de venda para visualizar todas as informações no programa 'Tafefas Implantação Pedidos (PD4000 ou PD4050)' ou 'Detalhes de Pedido HTML', para isso é necessário configurar o parâmetro 'Parâmetro que indica qual tela será usada para detalhar um pedido de venda' para definir qual programa será aberto. Importante: Quando acessado pelo portal o pedido sempre será detalhado no programa 'Detalhes de Pedido HTML'. O que estiver parametrizado no parâmetro 'Parâmetro que indica qual tela será usada para detalhar um pedido de venda' não será considerado. Para mais informações sobre o parâmetro, acesse a página: Lista de Parâmetros do CRM. |
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Produto | Inserir o produto/serviço da oportunidade de venda. | |||||
Referência | Selecionar a referência do produto/serviço.
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Quantidade | Inserir a quantidade do produto/serviço.
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Valor Cliente | Inserir o valor negociado com o cliente. | |||||
Valor Representante | Inserir o valor negociado com o representante. | |||||
Preço | Exibe a sugestão de valor unitário do produto/serviço, de acordo com a tabela de preço, o produto, a referência (se houver) e a quantidade informados.
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Valor Total | Exibe o valor total do produto/serviço, considerando a quantidade e o preço unitário. | |||||
Ordem de Compra | Permitir informar a ordem de compra com 15 posições nos itens/produtos da Oportunidade do CRM. Assim, esta ordem de compra será levada ao item do pedido/cotação de venda. | |||||
Observação | Inserir detalhes sobre a negociação do produto/serviço, se necessário. |
Produto - Complemento
Objetivo da tela: | Informar o motivo de ganho/perda da negociação do produto/serviço da oportunidade de venda.
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Detalhamento - Pasta Contatos
Objetivo da tela: | Consultar, adicionar e excluir os contatos envolvidos com a oportunidade de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar | Quando acionado exibe os campos para a definição do contato a ser adicionado. | |||||
Lista de Contatos | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda.
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Excluir | Quando acionado elimina o contato da oportunidade de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contato | Inserir o contato da oportunidade de venda. |
Nível de Decisão | Selecionar a opção de nível de decisão que se adequa ao contato. O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, e as opções são previamente definidas de acordo com o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros. |
Âncora | ||||
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Detalhamento - Pasta Pedidos / Cotações
Objetivo da tela: | Consultar e gerar pedidos de venda e cotações para a oportunidade de venda.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
1 | Ação: | Descrição: |
2 | Gerar Cotação | Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM. |
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Ação:
Descrição:
Gerar Cotação
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3 | Gerar Pedido de Venda | Quando acionado é possível gerar um pedido de venda para a oportunidade. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM. A modal de geração de Cotação e Pedido possui os campos "Data de Entrega, Nr da Cotação do Cliente e Nr do Pedido do Cliente", ao carregar o modal é realizada a busca do próximo número da cotação ou do pedido no ERP e exibido em tela para que possa ser alterado. No campo campo "Data de Entrega" assumirá por default a data atual, ou seja, a data em que se está gerando a cotação ou pedido |
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4 | Lista de Cotações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. | |||
5 | Lista de Pedidos de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. | |||
6 | Calcular | Quando acionado calcula o pedido, atualizando o valor. | |||
7 | Cancelar | Quando acionado permite cancelar a cotação ou o pedido gerado, sendo necessário informar o motivo para efetivar o cancelamento de cotação, e informar o motivo e a data para efetivar o cancelamento de um pedido. |
Detalhamento - Pasta Anexos
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Manutenção de Campos Personalizados
Manutenção de Permissões para Usuários
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Funil de Oportunidades - html-crm.dashboard
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