Histórico da Página

Clientes

Para as áreas que registrarem dados na Visão Financeira no Painel de Configuração, liberamos esta visualização referente a estes MRRs específicos, configurarem Visões Financeiras específicas, liberamos na tela de Clientes novas colunas apresentando o MRR dos clientes de acordo com essas visões.

Por padrão estes MRRs ficarão indisponíveise os MRRs TOTVS referente as moedas estrangeiras, serão trazidos desmarcados, sendo necessário que os usuários configurem as colunas para visualização na tela, em "Configurar Colunas".
Assim também os MRRs TOTVS referente a moedas estrangeiras, também ficarão indisponíveis, com a opção para o usuário habilitá-los na configuração de coluna.

Relatórios de ContratosNo

Na tela de Clientes, em Gerar Relatórios, no relatório de Contratos , adicionamos novas informações. Ficando assim com as mesmas informações do relatório do Cliente, aba Financeiro > Contratos Ativos.colunas trazendo dados mais completos em relação aos itens contratos dos Clientes.

Plano de Ação

Adicionamos duas novas colunas, para informar o os usuários e área responsáveis da atividade que está relacionada estão relacionados ao Plano de Ação.Será exibido sempre o usuários/área responsável da atividade mais próxima a data da consulta, de acordo com o cadastro realizado na atividade do Cliente.

Para ser apresentado nesta tela, será utilizado como regra: - Playbook com nenhuma atividade ainda iniciada, será apresentada a informação da atividade com data planejada mais próxima da execução. - Playbook com atividade em andamento, será apresentada a informação da atividade que está em execução. - Playbook com todas as atividades finalizadas, será apresentado a informação da última atividade concluída.

Caso haja executor cadastrado, será exibido o executor e não o responsável da atividade e quando houver mais de um responsável na mesma atividade, será exibido o primeiro usuário cadastrado na atividade e os demais poderão ser visualizados pela opção do "olhinho".

Essas novas colunas atenderão aos novos Planos de Ações criados, para os Planos de Ações antigos, as informações destas colunas podem apresentar divergência, que serão tratadas em um segundo momento.

Regras

Em Ações incluímos a opção de inserir usuários que estejam inativos no Empodera e Identity.

Assim, será possível realizar ações em regras que afetem clientes que tenham seus Agentes/Participantes/Outros inativos por motivos de férias, licenças, etc.
O nome do usuário , será exibido junto com a informação descrição de '( Inativo)', logo à frente.

Ações atualizadas:

• Atualização > Cliente > Agente e Participante
• Playbooks/Atividades > Responsável > Outro
• Formulários > Responsável > Outro
• Plano de Ação > Responsável > Outro

Ainda em "Ações" do tipo "Atualização",  ajustamos ajustamos a categoria "Campos customizados" sendo possível agora , permitindo a atualização de campos do tipo booleano, múltiplo booleano e seleção.

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