CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Controle do orçamento
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Controle do orçamento
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta atividade visa demonstrar o cadastro de demonstra os procedimentos para configurar o envio de e-mails e cadastrar o controle preventivo dos grupos orçamentários para o recebimento de notificações de consumo.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Gestão Orçamentária > Configurações > Configuração Geral - GOR_00004
Pré-Requisitos e Restrições
Se estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para a release 30.00.001 ou release superior.
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- Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.
- Ter um grupo orçamentário
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- Consulte a documentação de Grupos
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Passo a Passo
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Controle Preventivo
Acesse a aplicação Configuração Geral - GOR_00004 e clicar na aba Controle do orçamento.
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Imagem 1 - Aba controle do orçamento.
Selecione a opção "Notificação única ao atingir a porcentagem" o botão "Lista controle preventivo" será habilitado. Ao clicar, será redirecionado para a tela de lista de controle preventivo.
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Para realizar as configurações do e-mail e notificações, clique na aba Configurações de e-mail.
Para configurar o controle orçamentário, clique na aba Configurações do orçamento.
| Informações |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configurações de e-mail, Configurações do orçamento |
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| ids | 1,2 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Preencha os dados conforme o necessário. Nome de Usuário: Nome que será exibido para o destinatário. E-mail Remetente: E-mail que será exibido para o destinatário. Servidor de Saída (SMTP): Endereço do servidor SMTP. Porta de Saída (SMTP): Porta de conexão do servidor SMTP. Servidor requer autenticação: Sim ou não. Habilita SSL: Sim ou não. Usuário da conta: Credencial de acesso. Senha da conta: Senha da credencial. Se o servidor trabalha com autenticação em duas etapas (2FA), a senha deve ser gravada criptografada. | Aviso |
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Para publicações não seguras(protocolo HTTP), pode ser necessário ativar a verificação em duas etapas da conta de e-mail utilizada na autenticação do servidor e criar uma senha de app. A senha de app criada será utilizada no campo Senha da conta na Autenticação do servidor. Para mais informações sobre Senhas de aplicativo, consulte a documentação de seu servidor de e-mail. |
Clicar no botão Salvar, para gravar os dados.  Image Added
Imagem 1 - Aba Configurações de e-mail.
Para validar a configuração, clicar no botão Testar envio de e-mail, será solicitado o preenchimento de um e-mail de destino.  Image Added
Imagem 2 - Testar envio de e-mail. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Preencha os dados conforme o necessário.  Image Added
Imagem 3. Aba de Configurações do Orçamento.
Na aba Configurações do Orçamento da aplicação Configuração Geral, será possível configurar o tipo de estrutura do orçamento, criar uma lista de controle preventivo informando percentuais para envio nos grupos orçamentários cadastrados, habilitar o envio de notificações preventivas, reativas e supervisionadas e configurar o e-mail do Supervisor.
 Image Added Imagem 4 - Opções de estrutura contábil do orçamento. Estrutura orçamentária A estrutura contábil do orçamento poderá ser definida como Conta contábil e centro de resultado, Centro de resultado e conta contábil, apenas Conta contábil ou apenas Centro de resultado. Uma vez definido o tipo de estrutura e posteriormente criado um grupo orçamentário, não é possível fazer edição desta estrutura, sendo assim o campo ficará desabilitado. Para ser possível tal edição, deverá excluir previamente o(s) grupo(s).
Para configurar a lista de controle preventivo, clique no botão Lista controle preventivo.
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Imagem 5 - Botão Lista controle preventivo.
Na tela de Lista de controle preventivo, serão exibidos todos os grupos orçamentários que possuem percentual de notificação configurados.
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Imagem 6 - Lista de |
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controle preventivo.
Clique no botão adicionar grupo, será aberta |
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uma janela para selecionar os grupos orçamentários e |
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o percentual preventivo. Caso seja selecionado mais de um grupo orçamentário, o percentual de notificação será replicado para todos eles. |
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Imagem 7- Informar percentual preventivo.
Para Editar ou Remover o controle preventivo de um grupo, clique na ação correspondente na linha do registro na tabela. No caso da edição, será aberta a janela para informar o percentual conforme a imagem 6.
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Imagem 8 - Ações da listagem de controle preventivo.
Com os percentuais preventivos configurados, agora é necessário realizar a configuração de Controle Preventivo, Reativo e Supervisionado.
Controle Preventivo - Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado
- Notificação única ao atingir a porcentagem: Ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário e que ainda não excedeu o valor orçado (100%), uma única notificação via e-mail será enviada ao gestor do grupo, informando que a conta e o centro atingiu o percentual de consumo definido como controle preventivo para a empresa e mês/ano./
- Notificação em todas as operações realizadas após ultrapassar a porcentagem prevista: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado ultrapassar o valor o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
Controle Reativo - Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado
- Notificação única ao exceder o valor orçado: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, uma única notificação por e-mail será enviada ao gestor do grupo, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
- Notificação em todas as operações realizadas após exceder o valor orçado: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
Controle supervisionado preventivo - Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado
- Notificação única ao atingir a porcentagem: Ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário e que ainda não excedeu o valor orçado (100%), uma única notificação por e-mail será enviada ao gestor do grupo, informando que a conta e o centro atingiu o percentual de consumo definido como controle preventivo para a empresa e mês/ano./
- Notificação em todas as operações realizadas após ultrapassar a porcentagem prevista: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
Controle Supervisionado - Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado
- Notificação única ao exceder o valor orçado: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, uma única notificação via email será enviada ao supervisor configurado, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
- Notificação em todas as operações realizadas após exceder o valor orçado: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
- Email do supervisor: neste campo será configurado o e-mail que receberá as notificações do controle supervisionado, conforme os parâmetros Notificação única ao exceder o valor orçadoou Notificação em todas as operações feitas após exceder o valor orçado estejam habilitados.
Após configurar os parâmetros desejados, clique no botão Salvar Controle para salvar as alterações.
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Imagem 9 - Configuração dos controles de notificação.
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| Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900 |
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Imagem 3 - Modal seleção grupo e porcentagem.
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03.
TELA CONTROLE DO ORÇAMENTO
Outras Ações / Ações relacionadas
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04.
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TELA CONTROLE DO ORÇAMENTO
Principais Campos e Parâmetros
05. TABELAS UTILIZADAS
