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titleComo solicitar a criação de um usuário do empodera?


  1. Criar um usuário através de ticket para o suporte do empodera

...

titlePrimeiros Passos

...

titleAcessos

...

  1. Para solicitar a criação do login no Empodera

...

  1. , será necessário realizar a abertura de ticket

...

  1. através do e-mail

...

...

  1. com com o assunto #ACESSO, com as seguintes informações:

...

    1. Nome da pessoa para quem será criado o acesso;

    2. E-mail da pessoa para quem será criado o acesso;

    3. Área à qual essa pessoa pertence (Unidade, área, segmento)

    4. Informar o tipo de acesso

      1. Comum (apenas visualização)

      2. Agente (com permissões de ações dentro dos clientes que estiverem sob sua responsabilidade)

      1. Admin ( com permissões administrativas)

    Exemplo do formato do e-mail:
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  2. Criar um usuário através do Admin da sua área

Os admins também podem incluir novos usuário à ferramenta através do Painel Administrativo seguindo os passos abaixo:

    1. Clique em “Painel Administrativo"

    2. Clique em “Usuário”

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    3. Clique em “Adicionar Usuário”

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    4. Preencha as informações de acordo com o que pede cada campo e clique em “Adicionar”

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titleAlterar Minha Senha

Para

...

alteração de senha é necessário estar logado no empodera e seguir os seguintes passos:

  1. Estar logado no Empodera;
  2. Clicar no seu nome que aparece no canto da tela abaixo do "HOME"
  3. Preencher os campos para alterar a senha

  1. Acesse o seu perfil clicando no nome embaixo da foto.

  2. Realize a alteração conforme desejado e clique em “Alterar Senha”
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title

...

Os administradores podem conceder o acesso ao Empodera conforme os três tipos de usuários:

  • Comum: conseguirá apenas visualizar as informações.

  • Agente: poderá editar informações de clientes em que ele é responsável.

  • Admin: possui acesso para editar qualquer cliente, extrair relatórios, ter acesso ao painel administrativo.

...

titleMinha Visão

...

titleConfigurar meu Empodera
Como realizar alterações no cadastro de um usuário?

O Administrador poderá realizar as alterações necessárias através do Painel administrativo:


  1. Clique em “Painel Administrativo”

  2. Cliente em “Usuários”
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  3. Selecione o usuário que deseja alterar
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  4. Faça os ajustes que desejar
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titleÉ possível criar mais de um usuário de uma única vez?

Sim, você deverá seguir os mesmos passos de “Como criar um usuário”:

  1. Clique em “Painel Administrativo"

  2. Clique em “Usuário”
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  3. Clique em “Adicionar Usuário”

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  4. Marque a caixinha “Adicionar em lote”
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  5. Inclua os usuários no formato recomendado e clique em “Adicionar”

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    Aviso
    titleAviso

    Obs: Só é possível adicionar em lote usuários que sejam do mesmo tipo, por exemplo, todos que serão incluídos com perfil de “Agente”.



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titlePara que serve a opção de Regras?

Esta opção permite configurar ações automatizadas que serão executadas conforme o que for estabelecido.

    • Enviar e-mails;

    • Alterar informações em lote;

    • Inserção de playbooks (atividades com tarefas pré-estabelecidas).


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titleComo criar uma nova regra?

Para a criação de uma regra é preciso seguir o passo a passo abaixo descrito:


  1. Clique em “Painel Administrativo";

  2. Clique  em “Regras”;

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  3. Será apresentada a tela de regras. Clique  no botão “Nova Regra”;

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  4. Nesta tela você deverá preencher
    1. Informações - Informações gerais sobre a regra como:
      1. Nome da regra: Qual será o nome da regra
      2. Status da regra : Se está ativa ou inativa
      3. Data: Data que a regra deverá começar a funcionar
      4. A cada: Cadência em que a regra deverá ser executada.
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    2. Condições - Quando a regra deverá ser executada (combinação de valores) e quem será afetado com essas condições.

      1. Categoria: Qual será o tipo de regra

      2. Campo: Qual será o campo que será utilizado

      3. Operação: Qual resultado deve ser considerado referente ao valor.

      4. Valor: detalhamento da informação para a condição

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    3. Ações -O que deve acontecer quando as condições forem identificadas

      1. Categoria:

        1. Playbook : Cria um playbook no card do cliente.

        2. Atualização : Atualiza informações no empodera

        3. e-mail : Dispara e-mail pelo empodera.

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titleComo alterar uma regra já existente?

Para alterar uma regra existente siga os passos:

  1. Clique em “Painel Administrativo";
  2. Clique  em “Regras”;

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  3. Clique na regra que deseja alterar;

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  4. Altere conforme desejado e clique em “Salvar”.



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titleO que é um Playbook e para que serve?

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titleInserir um Responsável no Cliente

Somente quem tem o perfil de administradora poderá inserir um responsável pelo cliente dentro do Empodera.

Para isso é necessário seguir os passos:

• Clicar em "Painel Administrativo";

• Escolher o cliente que será adicionado um responsável;

• Clicar no cliente desejado;

• Selecionar o nome da pessoa que ficará responsável pelo cliente no campo "Responsável";

• Clicar em "Salvar"

Pronto você acaba de adicionar um responsável pelo cliente.

...

titleAdicionando um Cliente na Minha Operação

...

titleCampanhas de NPS

Você pode determinar quais campanhas de NPS você gostaria que fossem atribuídas para os seus clientes.

Por padrão, o Empodera considera as campanhas de pesquisa de NPS oficial da TOTVS referentes aos anos 2017 e 2018.  

Para adicionar uma campanha de NPS, deve seguir os passos abaixo:

  1. Clicar em "Painel Administrativo";
  2. Clicar no botão "Configurações";
  3. No campo "Campanha NPS", deverá selecionar quais os grupos de NPS.
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titleComo configurar Zendesk

Aqui estão o passo a passo para configurar o Zendesk dentro do Empodera, deve seguir os seguintes passos:

  1. Clicar em "Painel Administrativo";
  2. Clicar no botão "Configurações";
  3. No campo "Zendesk", deverá selecionar quais os grupos do Zendesk se referem a tickets da sua unidade/segmento/área.

...

Um playbook é um conjunto de atividades

...

Além disso, você pode determinar o prazo para cada tarefa do playbook. Para cada playbook criado, você pode escolher torná-lo ativo ou não. Sugerimos que

sejam criados playbooks para todas as atividades relacionadas a um processo de retenção ou onboarding, por exemplo.

pré-determinadas que sempre serão executadas para um determinado cenário independente do cliente. É como se fosse um macro de atividades. Serve para definir tarefas relacionadas a um determinado processo. Por exemplo, um Playbook de “Boas Vindas” contém tarefas de ligar para o cliente, mandar um e-mail de boas vindas e enviar o Guia de relacionamento TOTVS.  Esse playbook poderá ser utilizado para todos os novos clientes. Isso permite que se tenha um padrão de tarefas para uma determinada atividade.

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titlePara poder criar um playbook deve seguir os passos abaixo:

Para poder criar um playbook deve seguir os passos abaixo:

  1. Clicar em “Painel Administrativo";

  2. Clicar em “Playbook”;


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    Você será direcionado para a página de Playbooks onde aparecerão demais playbooks (se existir).


  4. Clique em “Novo Playbook”;

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  5. Preencha os campos de acordo com seus critérios

    1. Nome: Informe o nome da Atividade/Processo que será criado. Exemplo: Acompanhamento do cliente;

    2. Status: Informe o status deste Playbook (ativo = pode ser utilizado, inativo= não será mais utilizado)

    3. Adicionar Tarefas:  Informe quais tarefas deverão ser realizadas para a entrega da Atividade. Exemplo: Ligar para o cliente | mandar e-mail para o cliente, etc...

      Image AddedAo clicar em “ Adicionar Tarefas” você deverá informar:

      • Nome da tarefa: O que será executado

      • Tipo: Se é Call, e-mail ou Outros

      • Dias Úteis: Se preenchido, determinará a data da execução da tarefa, quando o playbook for carregado no card do cliente.   


  6. Após finalizar, clique em  “Salvar”.

No exemplo abaixo temos um playbook de “Acompanhamento do cliente” com tarefas para o acompanhamento:

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titleComo realizar alterações em um Playbook existente?

Todas as alterações como:

  • Ativar, Inativar ou Remover um playbook
  • Incluir ou Excluir tarefas
  • Alterar o nome do Playbook



  1. Clicar em “Painel Administrativo"

  2. Clicar em "Playbook"

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  3. Escolha no playbook que deseja alterar

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  4. Faça os ajustes necessários e clique em “Salvar”

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titleRegras

Estão contidas todas as regras cadastradas no Empodera. As regras são ações executadas a partir de condições estabelecidas, elas podem ser executadas de forma automática/manual.

Uma regra é constituída com as seguintes informações:

• Informações Gerais: Define os parâmetros que a regra será aplicada para os clientes.

• Condições: Define o conjunto de clientes que essa regra será aplicada. Os clientes desse conjunto deverão respeitar todas essas condições

...

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