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Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o usuário pode consultar os Pedidos.

Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Pedidos antes da conclusão do sincronismo dos dados, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo:

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Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Pedidos, onde será incluído um Pedido de Venda através da opção Novo Pedido.

Âncora

	NOVO_PEDIDO
	NOVO_PEDIDO

a. Novo Pedido

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Meus Pedidos > Novo Pedido

Ao selecionar a opção Novo Pedido, o Usuário deve selecionar um Cliente, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF.

2. Na aba Dados Gerais, em informações gerais do pedido, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, tais como Condições Condição de Pagamento, Tipo de liberação e Tipo de Operação.

3. Na aba Itens do Pedidos, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.

a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto e deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.

b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).

c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Preço Unitário do produto o Valor total será calculado automaticamente.

4. Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.

a. Caso o usuário modifique o "Preço Unitário" de um produto cujo valor é preenchido automaticamente, a diferença entre o valor digitado e o valor anterior não será computada como desconto no item selecionado. Este é um comportamento esperado no PGV.Caso haja necessidade de implementação de um comportamento diferente na gravação do Pedido de Vendas pelo PGV, é recomendado utilizar o ponto de entrada M410AGRV.

b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerados e será adicionada uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.

c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.

5. Na aba Resumo do Pedido é possível consultar os Valores Totais do Pedido e pesquisar todos os itens adicionados.

6. Ao clicar na opção Salvar pedido o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.

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Informações

title	Importante

Para incluir um Pedido de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entrada GVOrdFld que possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Pedido de Vendas.

Âncora

	CONFIRMACAO
	CONFIRMACAO

b. Confirmação de Inclusão

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1. Ao salvar o Pedido de Venda, o servidor Protheus envia um Notificação para o Vendedor/Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Pedido.

a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Pedido de Venda que foi incluído ou Exibir todas as notificações.

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Informações

title	Status do Pedido

Ao incluir um Novo Pedido, o Status será definido como Aberto.

Âncora
TPOPER
TPOPER

c. Tipo de Operação

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O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Pedido de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Pedido de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente.

Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Pedido de Venda.

Informações

title	Importante

O parâmetro MV_PGVTPOP estará disponível somente no release 12.1.2310 ou após a aplicação do pacote de dicionário da Expedição Contínua do Faturamento com previsão para 28/04/2023.

Âncora
PLNFIN
PLNFIN

d. Planilha Financeira

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Informações

title	Versão

Essa funcionalidade está disponível apenas a partir da versão 1.8.1 do back-end Protheus, com atualização da expedição contínua e aplicação do UPDDISTR.

Aviso

title	Importante

Descontos Considerados

No Portal Gestão de Vendas ao utilizar a opção Planilha Financeira, o sistema apresentará também a parte de Desconto, os descontos apresentados nessa parte são referente a todo o pedido em sua totalidade, ou seja, caso seja inserido descontos no cabeçalho do Pedido de Vendas via Protheus, o sistema irá mostrar o total do cabeçalho do Pedido de Vendas somado ao total de desconto da linha de Itens do Pedido de Vendas.

OBS: Os descontos apresentados no PDF são apenas os Descontos inseridos na linha de itens no Portal Gestão de Vendas.

Dentro do PGV é possível obter uma previsão dos impostos que serão aplicados na nota fiscal referente ao pedido, por meio da funcionalidade da Planilha Financeira. Estes dados estão detalhados no nível da base de cálculo, alíquota e valor dos impostos. Também são apresentados os valores do frete, seguro, despesas, descontos e o valor final previsto da nota fiscal. Assim, o vendedor e o cliente podem ter total clareza sobre o que estará pagando no momento da venda.

Deseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor:

O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não:

1 = Apresenta o botão na tela
2 = Oculta o botão de acesso à funcionalidade

O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do pedido de venda:

1 = Apresenta os dados no PDF
2 = Não apresenta os dados no PDF

Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro:

"1,1": Mostra o botão de acesso à tela e apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
"1,2": Mostra o botão de acesso à tela, mas não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
"2,1": Oculta o botão de acesso à tela, mas apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
"2,2": Oculta o botão de acesso à tela e não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
"1": Preenchimento inválido.
"2": Preenchimento inválido.
"1,0": Preenchimento inválido.
"A,$": Preenchimento inválido.

Exemplo de preenchimento no configurador

Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do pedido de venda.

Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos:

Visualizar Pedido de Vendas

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Acesse Meus Pedidos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Planilha Financeira Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.

Incluir Pedido de Vendas

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Acesse Meus Pedidos > Novo Pedido > Planilha Financeira Assim que os dados obrigatórios forem preenchidos, o botão estará disponível para uso e você poderá acessar.

Editar Pedido de Vendas

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Acesse Meus Pedidos > ... > Editar > Planilha Financeira Caso os dados obrigatórios não estejam preenchidos, o botão ficará indisponível para uso e você não poderá acessar.

Gerar PDF

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Acesse Meus Pedidos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar. Image Removed Image Added

Âncora

	FILTROS
	FILTROS

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A página Meus Pedidos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

a. CONSULTA RÁPIDA

Âncora

	CONSULTA
	CONSULTA

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Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Pedidos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Pedido), Código do Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

Âncora

	AVANCADO
	AVANCADO

b. FILTRO AVANÇADO

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Meus Pedidos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

Âncora

	FILTROTABELADEPRECOS
	FILTROTABELADEPRECOS

c. FILTRO POR TABELA DE PREÇOS

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Meus Pedidos > Novo Pedido ou Editar Pedido > Itens do Pedido

Esta opção tem como objetivo filtrar os produtos que estão relacionados a tabela de preço selecionada na aba Dados Gerais.

Caso o campo Tabela de Preço esteja vazio o campo será desabilitado e a busca retornará todos os produtos que atendam o filtro.

Informações
O Portal Gestão de Vendas grava em memoria a ultima seleção do campo enquanto o usuário estiver conectado, desta forma ao incluir ou editar um Pedido de Venda o campo já será habilitado/desabilitado considerando a ultima seleção. Caso seja realizado o acesso com outro usuário o o armazenamento da ultima seleção do usuário anterior será excluído.

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Âncora

	VISUALIZACOES
	VISUALIZACOES

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Meus Pedidos > Visualizar Detalhes

Ao Utilizar a opção"..." o usuário pode acessar as opções Visualizar Detalhes, Excluir Pedido e Editar Pedido.

Âncora

	EDITAR
	EDITAR

a. EDITAR PEDIDO

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Meus Pedidos > ... > Editar Pedido

Ao Utilizar a opçãoEditar Pedido o usuário pode Alterar um Pedido de venda.

Âncora

	EXCLUIR
	EXCLUIR

b. EXCLUIR PEDIDO

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Meus Pedidos > ... > Excluir Pedido

Ao Utilizar a opção Excluir Pedido o usuário pode Excluir um Pedido de venda.

Notificação ao excluir um Pedido de venda.

Não é Permitida a Exclusão de Pedidos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.

Âncora

	PDF
	PDF

c. GERAR PDF

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Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Gerar PDF

Ao Utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do pedido.

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06. NOTAS FISCAIS

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Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.Image Removed

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COMENTARIO
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Informações
Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 1.3.0 do Portal Gestão de Vendas.

Aviso

title	Parâmetro MV_PGVCSLD

Para utilizar esta funcionalidade será necessário a inclusão do parâmetro MV_PGVCSLD conforme especificado no documento técnico.

Para consultar o saldo de um produto em estoque, o Vendedor deve clicar no botão + Informações do produto desejado, em seguida clicar no botão Consultar Estoque.

Deve ser apresentado o Saldo do produto em todos os armazéns.

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Está funcionalidade pode ser desabilitada alterando o conteúdo do parâmetro MV_PGVCSLD para falso (.F.) no ambiente Configurador (SIGACFG).

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Informações
Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 1.3.0 do Portal Gestão de Vendas.

Para consultar ou manipular o Pedido do Cliente (C6_PEDCLI), o Vendedor deve clicar no botão '+ Informações' do produto desejado.

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Âncora

	CONTROLE_DE_ACESSO
	CONTROLE_DE_ACESSO

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