Central de Obrigações - SIB

Características do Requisito

Descrição

Foi implementado na Central de Obrigações o processo de gerenciamento do SIB (Sistema de Informações de Beneficiários). Este processo compreende:

• A captação de informações de movimentações de beneficiários;
• Validação de dados;
• Armazenamento e geração do arquivo SBX para ser enviado à ANS,;
• Importação de arquivo retorno RPX;
• Importação de espelho de Dados da ANS (CNX);
• Comparação de informações da Central de Obrigações com o Espelho de Dados da ANS.
  
  

Procedimento para Implantação

Cadastro da Obrigação

Dentro da Central de Obrigações, há a necessidade de criar a obrigação SIB. 

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
2. Dentro da View Obrigações, clique em Incluir.
   
   
   
   
   O SIB é enviado uma vez por mês, portanto deve-se informar a sazonalidade '1-Mensal'. Ao informar isto, o sistema atualiza o grid "Configuração dos Compromissos" e é necessário apenas ajustar a coluna "Dia Envio" com o dia de envio de cada mês.
   Também deve-se informar pelo menos um email de contato para receber as notificações de vencimento e de críticas da Obrigação.
   
    
3. Ao confirmar, o sistema gerará os compromissos do ano vigente automaticamente.
   
   
   
   

Após a criação dos compromissos devemos realizar a importação dos dados de Produtos e Beneficiários do PLS. As rotinas de importação devem ser executadas uma única vez. As demais atualizações de dados serão feitas automaticamente através da integração das rotinas do PLS com a Central de Obrigações.

Importação de Produtos

Para correto funcionamento das validações do SIB deve-se realizar a importação e validar os Produtos conforme consta no documento técnico da Central de Obrigações - SIP.

Importação de Beneficiários 

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE).
2. Clique na opção Imp. beneficiários.
    
3. O sistema apresenta a janela de Importação de Beneficiários.
4. Clique no botão Parâmetros para informar a operadora .
   
    
5.  Volte a tela de processamento, clique em OK e aguarde o processamento.
6. Ao termino do processamento uma mensagem é apresentada com a quantidade de beneficiários importados para a tabela de Beneficiários (B3K).
   
   
   
   
7. Os registros importados se encontram com o Status Nao Validado (B3K_STASIB igual a 1).
   
   
   

Importação do Espelho de Dados da ANS (.CNX)

Para poder realizar uma equalização entre a base da ANS e a da Operadora, a Central de obrigações disponibiliza a funcionalidade de importação do arquivo CNX da ANS e posterior comparação entre os dados importados.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor arq conf 
    
3. Clique na opção Imp. arq Conf.
4. O sistema apresenta a janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP.
5. Clique no botão Param.
    
6. Informe o local do arquivo que será importado.
    
7. Clique no botão Ok na janela de perguntas
8. Clique no botão Ok na janela de Importação do Arquivo de Conferência.
9. Neste momento o sistema irá iniciar a importação.
   

Por manusear um arquivo muito grande o processo pode apresentar dificuldade de desempenho para iniciar.

Procedimento para Configuração 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Procedimento para Utilização

Incluir um novo beneficiário na ANS

1. Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174)
2. Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
3. Selecione um contrato.
4. Clique em incluir.
5. Inclua um novo beneficiário na família.
    
6. Após confirmar a inclusão da família, a movimentação de inclusão do SIB será enviada para a central de obrigações.
   
   

Visualizar movimentações

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
    
3. Nesta tela são exibidas todas as movimentações do mês do compromisso selecionado e todas as movimentações anteriores que não foram enviadas para a ANS ainda.
   
4. Ao ser incluída, a movimentação é validada pela Central de Obrigações e pode ficar com o Status Válido ou Inválido.
5. Se necessário realizar a validação de forma manual novamente pode-se utilizar o botão 

Gerando uma movimentação com crítica

1. Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174).
2. Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
3. Selecione um contrato.
4. Selecione um beneficiário e clique em Alterar.
5. Altere o nome para que não passe na regra de validação da ANS.
   
6. Ao confirmar a alteração, será apresentada a tela abaixo:
    
7.  A movimentação de retificação foi enviada para a Central de Obrigações, mas ficou com o Status SIB inválido e foi gerada uma crítica para indicar o motivo.
8. No caso exemplificado acima, o beneficiário não possui CCO, então a Central de Obrigações entende que ele nunca foi enviado para a ANS e em vez de enviar uma Retificação de Nome ela irá enviar uma Inclusão do beneficiário. O processo de Inclusão já irá carregar as ultimas alterações feitas no beneficiário.

Visualizar críticas de movimentações

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
3. Selecione a movimentação.
4. Clique em Outras Ações / Criticas.
   
5.  Serão exibidas todas as críticas da movimentação.
   
6. Se necessário visualizar os dados do Beneficiário para conferência clique em Outras Ações > Visualizar Cadastro
   
7.  Será aberta uma tela com os dados do Beneficiário na Central de Obrigações. A tela é dividida entre os dados do beneficiário e o histórico de movimentações do beneficiário.
   
   
   

Corrigindo uma movimentação com crítica
 O processo de correção da crítica dependerá exclusivamente da crítica gerada, será dado um exemplo da correção da crítica de Nome inválido.

1. Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174).
2. Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
3. Selecione o contrato do beneficiário criticado.
4. Selecione um beneficiário e clique em Alterar.
5. Ajuste o nome do beneficiário conforme a regra da ANS.
    
6. Após salvar não será exibida tela de críticas.
7. Volte para a Central de Obrigações e visualize as críticas da movimentação do beneficiário.
8. A crítica não aparecerá mais, pois foi corrigida.
    

Cancelar/Reativar Movimentação

Se o usuário realizar um ajuste em um beneficiário e não desejar informar a ANS pode cancelar a movimentação. 

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen SIB.
3. Selecione a movimentação.
4. Clique em Outras Ações / Cancelar mvto.
   
5. É solicitada a confirmação.
   
6. E o status da Movimentação muda para Cancelado.
   
7. O processo pode ser revertido pela opção Outras Ações / Reativar mvto.
   
8. Ao reativar uma movimentação, o status fica como Valid Pdte. 
   
9. Será necessário validar a movimentação manualmente para ela poder ficar válida ou inválida novamente.
10. Clique em 
11. Será exibida a mensagem
    
12. Aguarde alguns momentos e clique em Visualizar para conferir o novo status da movimentação.

Retificar informação de um beneficiário na ANS

Para retificar uma informação do beneficiário na ANS, basta realizar o ajuste da informação na Vida ou no Cadastro do Beneficiário. Se o beneficiário possuir CCO será gerada uma movimentação de Retificação dos campos que foram alterados.

Bloquear / Reativar um beneficiário na ANS

A rotina de bloqueio e desbloqueio quando executada gera um movimento de Cancelamento e Reativação na Central de Obrigações respectivamente.

Para o bloqueio, só é gerado o movimento do SIB se o campo Bloqueio ANS (BCA_BLQANS ou BC3_BLQANS) estiver preenchido.

Transferência de Beneficiários no PLS

No processo de transferência de um beneficiário, se o campo Mantem CCO (BBQ_CODCCO) estiver como 1-Sim, será enviada uma movimentação de retificação de matricula para o SIB.
Se o campo Mantem CCO (BBQ_CODCCO) estiver como 0-Não, será enviada uma movimentação de Cancelamento e uma movimentação de inclusão para o SIB.

Incluir manualmente movimentação 

Movimento de Inclusão

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
2. Clique na opção Inc. movto SIB > Inclusão
    
3. Se o beneficiário não possuir CCO, será criada uma movimentação de inclusão para ele.
   
4. Caso contrário será exibida a mensagem
   
5. A movimentação deve ser validada manualmente para poder ser enviada para o SIB.
   

Movimento de Cancelamento / Reativação

Segue a mesma lógica do movimento de inclusão. Será validado se o beneficiário possui data de bloqueio e reativação.

Gerar Arquivo SBX

Apenas as movimentações com o status Válido ou Crit. ANS serão enviadas no arquivo.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > Gerar Arquivo Envio
   
3. Preencha os parâmetros
   1. Data de: Data de inicio das movimentações que serão enviadas
   2. Data até: Data final das movimentações que serão enviadas
   3. Salvar em: Pasta em que será salvo o arquivo
   4. Gerar Log: Indica se será gerado log da operação no servidor.
   5. Operadora: Código da operadora na ANS
   6. Increm. Seq: Indica se o sequencial do arquivo será incrementado ou se deve pegar o sequencial informado no parâmetro MV_PLSEQSIB.
   7. Envia Critic.: Indica se deve reenviar movimentações anteriores que foram criticadas pela ANS em algum arquivo RPX.
   8. Envia Pdtes Antigos: Indica se deve enviar todas as movimentações pendentes com data menor que a Data até informada.
   
4. Será gerado o arquivo e apresentada as estatísticas da geração
   
5. Arquivo gerado
   
6. As movimentações no arquivo seguem a ordem em que foram geradas, ou seja, se um beneficiário foi incluído, cancelado e reativado serão enviadas nessa ordem as movimentações.
7. As movimentações de retificação enviarão somente os dados modificados, evitando assim criticas da ANS a dados não relacionados a alteração.
8. Após a geração do arquivo, todas as movimentações que foram enviadas serão marcadas com o nome do arquivo na Central de Obrigações
    

Gerenciar arquivos SBX gerados

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Histórico Arq SBX
    
3. Serão listados os arquivos gerados.
   
4. Clicando em visualizar é possível ver detalhes do arquivo, as movimentações enviadas e as críticas do arquivo retorno, se já importado.
   
5. Ao clicar em excluir, o sistema apaga o registro do arquivo, retira o nome do arquivo das movimentações que tinham sido enviadas e revalidas estas movimentações. Por esse motivo, o processo de exclusão pode demorar um pouco para ser concluído. 

Importar Arquivo retorno (RPX)

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
2. Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor Arq Ret
    
3. Informe o arquivo que será importado.
    
4. Após a importação serão apresentadas as estatísticas que vieram no próprio arquivo.
     

Procedimentos adicionais

Validação Schedulada dos Beneficiários

É necessário utilizar a função de Schedule do Protheus para que os dados sejam validados e os arquivos do SIB possam ser gerados.

Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:

Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.

1. Clique em Agendamentos > Cadastro
2. Em Detalhes clique em Incluir 
3. Preencha as informações conforme imagem
   
4. Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.
   
   
   
5. Clique em Parâmetros para informar a operadora que será validada.

Validação Manual

É possível validar individualmente cada beneficiário de forma manual.

Para realizar a validação manual:

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
2. Clique na opção Outras Ações > Val. benef. selec. SIB
   
3. Será exibido um aviso informando que o processo de validação foi iniciado.
    
4.  O processo leva alguns segundos para ser concluído. Após esse tempo é possível visualizar se o cadastro está válido ou não.
   

Validação de Espelho ANS

Após a importação do CNX, é necessário comparar as bases da ANS com a da Central de Obrigações. Para isso deve executar a rotina PLSVALESP por meio de um Schedule.

Validação Schedulada

Para realizar a configuração do Schedule siga os passos abaixo:

Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.

1. Clique em Agendamentos > Cadastro
2. Em Detalhes clique em Incluir 
3. Preencha as informações conforme imagem
   
   
    
4. Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.
    
5. Clique em Parâmetros para informar a operadora que será validada.