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Dica
titleAssistente de Configuração Mobile

Conheça o Assistente de Configuração Mobile.

Com o Assistente de Configuração Mobile  é possível configurar todos os passos até a utilização do app. 

O Assistente de Configuração Mobile está disponível na web. Clique aqui para acessar.  

Aviso
titleFuncionalidade "Validar Fontes"

A funcionalidade de "Validar Fontes" não está disponível no ambiente web, apenas no Protheus.

Painel
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Image Added
Deck of Cards
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Card
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labelMinha Prestação de Contas
titleMinha Prestação de Contas
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Card
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labelIntrodução
titleIntrodução
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Column

Conteúdo

Este documento possui o intuito de ser um guia para os clientes, analistas e desenvolvedores, que utilizam ou que querem aderir na sua rotina de trabalho as funcionalidades que são disponibilizadas pelo aplicativo Minha Prestação de Contas

Aqui você verá:

  • O que é o aplicativo Minha Prestação de Contas.
  • Entenderá o que são prestações avulsas e viagens.
  • Todos os passos para configurar e utilizar o Minha Prestação de Contas. 
  • Verá o escopo e as interfaces do aplicativo em pequenas demonstrações para melhor visibilidade do produto. 

Veja o vídeo a seguir para ter uma pequena introdução do que pode ser feito ao utilizar o Minha Prestação de Contas


Painel
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titleIntrodução do Minha Prestação de Contas
Column
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Conector de Widget
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urlhttps://www.youtube.com/watch?v=_Cz64uTE-Vo
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Card
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labelSobre
titleSobre
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Escopo

O Minha Prestação de Contas é um aplicativo da companhia TOTVS que possui integração com o ambiente do ERP PROTHEUS.

O escopo do aplicativo é permitir com que você declare as despesas que estão sendo feitas em uma viagem. Sendo elas do tipo viagem ou avulsas. 

O App Minha Prestação de Contas,  

Índice
excludeImportante

Introdução ao Minha Prestação de Contas

Informações gerais

...

permite um controle fácil e rápido para que viajantes

...

declarem suas despesas em tempo real. 

Com este aplicativo é possível:

  • Sincronizar as prestações de contas de viagens;
  • Incluir uma prestação de contas avulsa;
  • Anexar o comprovante da despesa

...

  • ;
  • Gerir/controlar despesas;
  • Acompanhar o saldo da prestação de contas;
  • Encaminhar uma prestação de contas para conferência e aprovação;
  • Acompanhar as prestações de contas já encerradas;
  • Corrigir as prestações de contas recusadas.

...

Para conhecer mais sobre o Minha Prestação de Contas assista ao vídeo "Como funciona na prática" onde será apresentado a principal funcionalidade do aplicativo e como utiliza-lo:


Painel
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titleComo funciona na prática
Column
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Conector de Widget
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Card
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idConfiguracao
labelConfiguração
titleConfiguração
effectTypeslide
Aviso
titlePré-Requisitos

Credenciais É preciso um usuário e senha do Protheus ( a partir da versão 12.1.

...

17) para utilizá-lo.

Lib: A lib com a funcionalidade precisa ser igual ou superior a 20180216.

Informações
titleInterface

Ressaltamos que, a interface do app Minha Prestação de Contas não terá reflexo das configurações customizadas feitas para a interface da rotina Prestação de Contas (FINA677). Ou seja, a personalização de campos obrigatórios, gatilhos, validadores de campo, entre outros, não será acatada pelo aplicativo. Melhorias já estão em estudo para evoluirmos esse detalhe.

Passo a passo de configuração

O Minha Prestação de Contas é mais uma forma que os usuários têm de conseguirem utilizar o ERP ProtheusSendo assim, são necessárias algumas configurações específicas para  integrar o aplicativo com o ambiente.

O aplicativo Minha Prestação de Contas utiliza os serviços REST do Protheus 

...

Configuração do Protheus para utilização

...

Para mais detalhes sobre como configurar os serviços REST no Protheus, consulte: Configuração do REST Protheus para aplicativos móveis.

Fontes

para consulta e sincronização das informações.

...


Deck of Cards
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idConfiguração de ambiente
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idrest-mingle
labelRest e Mingle
titleRest e Mingle
effectTypeslide

Configurando o seu ambiente

  1. Configure o Rest Protheus
  2. Se você é cliente solicite um alias pelo Mingle ou crie pelo Assistente de Configuração Mobile . Se você é Totver crie um alias pelo AppLinker.
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idfontes
labelFontes
titleFontes
effectTypeslide

Fontes

Para o funcionamento do aplicativo, os fontes

...

devem estar atualizados. Caso não possua estes fontes no repositório ou esteja desatualizado é necessário

...

acessar pacote de atualização.

  • FINA677.PRW     

...

  • WSFIN677.PRW  
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idpacotes
labelPacotes
titlePacotes
effectTypeslide

Pacotes

...

de atualização

Acesse a página Pacote de atualização para ter acesso ao pacote da expedição contínua, que contém o patch acumulado de fontes dos serviços Protheus Mobile com todas as alterações publicadas até a data da geração do pacote.

Card
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effectDuration0.5
idProtheus
labelProtheus
titleProtheus
effectTypeslide

Utilização da rotina no Protheus

A rotina Prestação de Contas pode ser acessada pelo Módulo Financeiro > Atualizações > Viagens > Prestação de Contas.

Caso necessite customizar o caminho, edite pelo ambiente Configurador,  adicionando a rotina FINA677.

Nota

Todo o processo de viagens deve ser acessível ao usuário via smartclient para que ele utilize o aplicativo.

Para informações sobre o processo de viagens no Protheus, acesse: Viagens - Financeiro - P12

Interface do aplicativo

Apresentaremos a seguir um guia com as telas e botões para apoiar na utilização do aplicativo.

Expandir
titleTela de login

Para acessar o aplicativo Minha Prestação de Contas, informe os dados a seguir:

  • Usuário: Nome do usuário para acesso
  • Senha: Senha do usuário informado
  • Alias: Identificador único do cliente na TOTVS. Para informações sobre o aliasclique aqui

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Figura 1 - Tela de login

Expandir
titleFiliais

Após efetuar o login, será apresentada a tela para selecionar a filial na qual o aplicativo se conectará ao Protheus.

Image Removed

 Figura 2 - Seleção de filial

...

titleSincronizando os dados

...

Ao efetuar o primeiro acesso, é necessário sincronizar os dados do Protheus com o aplicativo para que ele esteja pronto para uso.

Neste processo, serão enviados dados cadastrais de clientes, destinos, tipos de despesa, centro de custos e moedas.

Dica

O sincronismo também é acionado quando o usuário se desloga do aplicativo e efetua um novo login e automaticamente à cada 10 dias.

Section
Column
width30%

Image Removed

Figura 3 - Sincronização

Column
width30%

Image Removed

Figura 4 - Progresso da sincronização

Column
width30%

Image Removed

Figura 5 - Sincronização finalizada

...

titleTela principal

A tela principal apresenta por meio de cards as prestações em aberto relacionadas ao usuário logado e permite a manutenção das prestações existentes, além da inclusão de novas prestações avulsas que serão enviadas ao Protheus através do botão + localizado no canto inferior direito.

Através de sua interface intuitiva, o usuário localiza prestações específicas, por meio do campo de busca, além de permitir a apresentação dos registros de acordo com o filtro selecionado no canto superior direito. 

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Figura 6 - Tela principal

Dica

Quando o card representar uma prestação de contas aparecerá o número da viagem, quando se tratar de uma prestação avulsa será mostrado o número da prestação.

Ao clicar no card, o aplicativo apresenta a tela de detalhes da prestação, com os dados que compõem a prestação.

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Figura 7 - Informação da prestação


Para conhecer mais sobre a configuração necessária, assista ao vídeo:

Painel
borderStylenone
titleComo configurar o Minha Prestação de Contas
Column
width500

Conector de Widget
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urlhttps://www.youtube.com/watch?v=KJdG68OLgpU
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Card
idacm
labelACM
titleACM
classPrincipal
effectTypeslide

Configurando pela Web

Com o Assistente de Configuração Mobile  é possivel configurar todos os passos até a utilização do app. 

O Assistente de Configuração Mobile está disponivel na web. Clique aqui para acessar.  

Painel
borderStylenone
titleTela inicial
  • Na tela inicial você terá acesso aos insights (novidades / notícias) que ficarão disponíveis com conteúdo informativo sobre nossas soluções. Também é possível visualizar as aplicações que estão disponiveis para configuração no seu ambiente. 
  • Explore a aba de navegação "Funcionalidades" na página do ACM no TDN, para saber mais sobre o ACM (Assistente de Configuração Mobile).


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Card
effectDuration0.5
idinstalacao
labelInstalação
titleInstalação
effectTypeslide

Instalando no seu celular

O Minha Prestação de Contas  está disponível nas duas principais lojas de distribuição de aplicativos.

Você poderá ir na loja pesquisar por Minha Prestação de Contas, clicar sobre o mesmo e instalar.

Clique sobre o ícone do seu sistema operacional para ser encaminhado para a loja, ou faça a leitura do QR Code. 


Aviso
titleAparelhos Android


Diferente do sistema operacional da Apple (iOS), o Android é um sistema operacional open source, comumente customizado e adaptado por fabricantes de smartphones para rodar em linhas específicas de aparelhos, ou seja, há diversas versões distintas de firmware.

Para garantirmos compatibilidade dos aplicativos TOTVS com o seu aparelho, certifique-se diretamente com o fabricante se o aparelho ainda recebe atualizações de software, pois caso não receba, não garantimos compatibilidade. Isto porque, haverá situações em que nossos apps serão atualizados para ter um melhor funcionamento nas versões de Android mais recentes, e não havendo essa mesma atualização de software por parte do fabricante, é provável que alguma funcionalidade fique incompatível ou com mau funcionamento.

Se o seu aparelho é da fabricante Motorola, consulte neste link.

Se o seu aparelho é da fabricante Samsung, consulte neste link e saiba mais.

Além de tudo isso, o próprio sistema operacional Android recebe uma nova versão todos os anos, e com isso, nosso app também é atualizado para acompanhar a compatibilidade de funcionalidades. Por esse motivo, somente conseguimos garantir e assegurar bom funcionamento e suporte do app em aparelhos que utilizam Android na versão 11 ou superior.

Confira aqui quais são as versões vigentes do Android.



Painel
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titleDisponível em Android e IOS
Column
width250

AndroidImage Added

Column
width250

IOSImage Added

Painel
borderStylenone
titleQR Code Android e IOS
Column
width250

Image Added

Column
width250

Image Added

Card
effectDuration0.5
idfuncionalidades-interfaces
labelFuncionalidades e Interfaces
titleFuncionalidades e Interfaces
effectTypeslide
Deck of Cards
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effectDuration0.5
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idtodas-funcionalidades
effectTypeslide
Card
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iddemo
labelModo Demo
titleAcesso
effectTypeslide

Demonstração

Por meio do aplicativo, na tela de acesso é possível ter uma demonstração. Para acessar clique sobre "Demonstração".

Será exibido uma tela solicitando: 

  • Nome da empresa
  • CNPJ

Todos os campos solicitados serão utilizados para entrarmos em contato com os clientes. 


Painel
borderStylenone
titleModo Demo
Column
width500

Image Added





Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idsolicite-alias
labelSolicite um alias
titleSolicite um Alias
effectTypeslide

Peça um Alias

Por meio do aplicativo, na tela de acesso é possível solicitar um Alias. Para solicitar um Alias clique sobre "Solicitar Alias".

Você se redirecionado para a página do Mingle para realizar o cadastro.


Painel
borderStylenone
titleSolicite um alias
Column
width500

Image Added

Card
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effectDuration0.5
idacesso
labelAcesso
titleAcesso
effectTypeslide

Acesse o seu ambiente

Para realizar o acesso utlize:

  • Usuário 
  • Senha
  • Alias

Nos campos Usuário e Senha,  informe os mesmos dados que você utiliza quando acessa o seu ambiente no ERP Protheus via SmartClient.

No campo Aliasinforme o seu identificador no Mingle ou AppLinker. 


Painel
borderStylenone
titleAcesso
Column
width500

Image Added

Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idusuario
labelUsuário
titleUsuário
effectTypeslide

Perfil e Logout 

Apresenta dados importantes sobre a conexão do aplicativo com o ambiente Protheus. Clique sobre o icone de usuário Image Added

  • Usuário
  • Cliente
  • Empresa
  • Set
  • Filial


Painel
borderStylenone
titleAcesso Perfil
Column
width500

Image Added

Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idfilial
labelFilial
titleFilial
effectTypeslide

Troca de filial 

Para a troca de filial clique sob o icone de usuário Image Added e em seguida sob o botãoImage Added localizado ao lado do campo "Filial" .


Painel
borderStylenone
titleAcesso Perfil
Column
width500

Image Added

Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idhome
labelHome
titleHome
effectTypeslide

Home 

Após a sincronização, você se redirecionado para a lista de prestação de contas.  Na Home você pode filtrar, incluir e acessar uma prestação e acessar o seu perfil. 


Painel
borderStylenone
titleAcesso Perfil
Column
width500

Image Added

Card
defaulttrue
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idfiltro
labelFiltro
titleFiltro
effectTypeslide

Filtro

O filtro deve ser feito clicando sob o icone de funil Image Added localizado ao lado esquerdo do icone de usuário Image Added. Após isso selecione as informações desejadas e clique em "Aplicar filtros". 


Painel
borderStylenone
titleAcesso Perfil
Column
width500

Image Added

Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idavulsa
labelPrestação de Contas Avulsa
titlePrestação de Contas Avulsa
effectTypeslide

Interagindo com uma Prestação de Contas

Na home você terá acesso as Prestaçōes de Contas do tipo avulsa e viagem. 

Para incluir uma nova Prestaçāo do tipo avulsa você deverá clicar sobre o Icone Image Added. Informe os dados solicitados informando, se é nacional ou internacional, o montante, data, arquivos, observação e muito mais. 


Painel
borderStylenone
titleCriação da Prestação de Contas avulsa
Column
width500

Image Added

...

titleFiltro

Esta tela permite definir quais informações serão apresentadas e é acessada pelo canto superior direito da tela principal.

As opções disponíveis para seleção do usuário são:

  • Tipo de viagem: nacional, internacional ou ambas.
  • Período da prestação
  • Status da prestação: aberta, aprovada, reprovada, em análise, aguardando resposta do financeiro ou finalizada.
  • Tipo de prestação:  avulsa, viagem ou ambas.

Após selecionar as opções, clique em Aplicar filtro.

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Figura 8 - Opções de filtro

...

titleDados do usuário

Apresenta os dados de conexão do aplicativo, além da opção Sair.

Dica

Através do ícone Image Removedé possível alterar a filial conectada.

Image Removed

Figura 9 - Dados de conexão

...

titleAdicionar prestação avulsa

Para informações sobre como adicionar uma prestação avulsa, clique aqui.

...

titleDetalhes da prestação

A tela de detalhes apresenta os dados da prestação de conta selecionada.

Section
Column
width30%

Image Removed

Figura 10 - Informação da prestação

Column
width30%

Image Removed

Figura 11 - Dados da prestação ao expandir o cabeçalho

Column
width30%

Image Removed

Figura 12 - Opções da prestação

Através da tela de detalhes da prestação podemos:

Expandir
titleVer dados da despesa

Ao clicar sobre o item, será exibido os dados da despesa, sendo possível alterá-los, caso necessário, inclusive adicionando o comprovante da despesa ou excluindo o item.

Image Removed

Figura 13 - Detalhes do item da despesa

Expandir
titleInserir uma despesa

Para detalhes sobre como inserir uma despesa, acesse.

...

titleVerificar adiantamento

Esta opção apresenta os adiantamentos vinculados à prestação.

Nota

Este item será apresentado nas opções somente quando a prestação possuir adiantamento. 

...

width50%

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Figura 14 - Opções da prestação

...

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Image Removed

Figura 15 - Detalhes do adiantamento

Expandir
titleEnviar para aprovação

Esta opção envia o registro para a etapa de aprovação do financeiro\gestor.

Section
Column
width50%

Image Removed

Figura 16 - Opções da prestação

Column
width50%

Image Removed

Figura 17 - Tela de confirmação

Expandir
titleExcluir a prestação

Ao acionar esta opção, o registro será excluído do processo de prestação de contas.

Section
Column
width50%

Image Removed

Figura 18 - Opções da despesa

Column
width50%

Image Removed

Figura 19 - Tela de confirmação

Execução Offline

O aplicativo Minha Prestação de Contas possibilita a execução das funcionalidades em modo offline, assim, quando a conexão com a internet for restabelecida, os dados serão sincronizados com o Protheus de forma transparente ao usuário.

Nota

A prestação pode ser finalizada somente quando os itens forem sincronizados com o servidor e houver conexão com a internet.

Funcionalidades

Incluindo uma prestação de contas avulsa

...

Deck of Cards
idavulsa
Card
labelNa tela principal

Na tela principal, clique sobre o Image Modified, localizado no canto inferior direito.

Image Modified

Figura 20 - Tela principal e botão de adicionar prestação

Card
labelMotivo

Defina se a prestação é nacional ou internacional, informe o motivo da prestação e clique em Confirmar.

Image Modified

Figura 21 - Motivo da prestação

Card
labelPeríodo

Informe as datas de início e término da prestação e clique em Confirmar.

Image Modified

Figura 22 - Período

Card
labelRateio

Informe se o cliente irá custear a despesa. Caso selecionada a opção sim, selecione a porcentagem custeada pelo cliente.

Image Modified

Figura 23 - Opção de Rateio

Card
labelCliente

Se a opção selecionada na etapa anterior for sim, selecione o cliente para lançar a prestação.

Nota

Esta etapa não será apresentada, caso o cliente não custeie a prestação.

Image Modified

Figura 24 - Clientes

Card
labelCentro de custo

Caso necessário, informe o centro de custo responsável pela despesa e clique em Inserir despesa para prosseguir.

Image Modified

Figura 25 - Centro de custo

Incluindo uma despesa

Deck of Cards
iddespesa
Card
labelDetalhes da prestação

Na tela detalhes da prestação, clique em Inserir despesa.

Image Modified

Figura 26 - Opções da prestação

Card
labelLocal

Selecione o local da despesa.

Section
Column
width50%

Image Modified

Figura 27 - Lista de locais nacional

Column
width50%

Image Modified

Figura 28 - Lista de locais internacionais

Card
labelTipo de despesa

Selecione o tipo de despesa.

Image Modified

Figura 29 - Tipos de despesa

Card
labelMoeda

Selecione a moeda da prestação

Nota

Esta etapa será apresentada somente quando a viagem for internacional.

Image Modified

Figura 30 - Moedas


Card
labelMontante

Informe a quantidade e o valor da despesa e clique em Confirmar.

Section
Column
width50%

Image Modified

Figura 31 - Montante nacional

Column
width50%

Image Modified

Figura 32 - Montante internacional

Nota

O preenchimento da taxa de conversão é obrigatória quando a viagem for internacional.

Card
labelComprovante

Informe a data da despesa e adicione o comprovante, caso exista ou clique em Não inserir comprovante para prosseguir.

Image Modified

Figura 33 - Comprovante

Card
labelObservação

Informe alguma informação adicional relacionada a despesa e clique em Confirmar.

Image Modified

Figura 34 - Observação

Card
labelDetalhes da despesa

Ao fim do cadastro, será apresentada os detalhes da despesa. Para salvar a despesa, clique em Confirmar.

Image Modified

Figura 35 - Detalhes da despesa

Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idviagem
label Viagem e Adiantamentos
titleViagem
effectTypeslide

Prestação de Contas do tipo Viagem

As viagens devem ser criadas pelo Protheus, na rotina de viagens. 

Acesse este link para visualizar a criação de uma viagem.


Na viagem é possivel solicitar adiantamentos, e visualizar os adiantamentos solicitados. 

Para solicitar e visualizar os adiantamentos clique sob a viagem, clique em "..." ( 3 pontinhos ) Image Added e escolha a opção desejada.

Painel
borderStylenone
titleCriação da Prestação de Contas avulsa
Column
width500

Image AddedImage Added


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idaprovacao
labelAprovação
titleAprovação
effectTypeslide

Envio para aprovação de uma Prestação de Contas

Para enviar uma Prestação de Contas para aprovação do Gestor clique sob a prestação, clique nos "..." ( 3 pontinhos ) Image Added e escolha a opção "Enviar para aprovação".


Painel
borderStylenone
titleEnvio para Aprovação
Column
width500

Image Added

Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idSuporte
label

...

Suporte
effectTypeslide
Perguntas Frequentes (FAQs)


Acesso e saida


Expandir
titleQual o meu

...

Usuário e Senha?

Correspondem ao mesmo usuário e senha

...

que você utiliza para fazer acesso no Protheus via SmartClient.

Expandir
titleO que é o

...

Alias?

...

...

Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada

...

 alias corresponde a

...

um Protheus instalado.

O alias é a chave para que o aplicativo

...

consiga encontrar o Protheus

...

 e assim realizar a comunicação.

Se você ainda não possui um

...

 alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente ou acesse AQUI.

Expandir
titleEsqueci o meu

...

Usuário e/ou

...

Senha. O que faço?

Sua senha pode ser redefinida somente através do Protheus.

Expandir

Como identifico uma prestação de contas de uma prestação avulsa?

A prestação de contas é identificada pelo número da viagem e a prestação avulsa não tem.

titleComo sair do Aplicativo?

Na tela de Configurações, clicar no botão Sair.


Funcionalidades


Expandir
titleConsigo incluir uma prestação de contas sem itens?

Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa.

Expandir
titleÉ obrigatório informar todos os dados da despesa?

Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída.

Expandir
titleComo vejo as prestações de conta finalizadas?

É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal.

Expandir
titleComo adiciono novas despesas?

Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa

Para informações sobre como proceder, clique aqui.

Expandir
titlePosso alterar as minhas despesas?

Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa.

Expandir
titleQuais operações são realizadas em modo offline?

Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa).

Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor.

...

Como saio do aplicativo?

...

Materiais auxiliares

Mingle

Acesso Aplicativos Móveis

Viagens e Processos

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