Histórico da Página
A validação de acesso continua considerando o usuário que está logado no TOTVS Gestão Financeira no momento da ativação da Sessão de Caixa.
Integração com outros Módulos
O sistema permite utilizar a tela de recebimento do Novo Módulo de Caixa por meio da visualização de lançamentos.
Para ter acesso ao Recebimento via Sessão de Caixa, nas versões anteriores à 12.1.2402.1, é necessário que o usuário possua permissão em: Serviços Globais | Segurança | Perfis | Acesso a Menus | Gestão Financeira | Contas a Pagar/Receber | Operações Financeiras | Lançamentos | Recebimento via Sessão de Caixa.
Nas versões superiores à 12.1.2402.1, é necessário que o usuário possua permissão em: Serviços Globais | Segurança | Perfis | Acesso a Menus | Gestão Financeira | Caixa | Sessão de Caixa | Ativar | Permitir Recebimento Via Sessão de Caixa.
Contabilização Posterior
Para contabilizar as baixas posteriormente, nas versões anteriores à 12.1.2402.1, é necessário que o usuário possua permissão em: Serviços Globais | Segurança | Perfis | Acesso a Menus | Gestão Financeira | Contas a Pagar/Receber | Operações Financeiras | Lançamentos | Permitir "Contabilizar Posteriormente" na baixa e retorno bancário.
Nas versões superiores à 12.1.2402.1, é necessário que o usuário possua permissão em: Serviços Globais | Segurança | Perfis | Acesso a Menus | Gestão Financeira | Contas a Pagar/Receber | Operações Financeiras | Baixa | Contabilizar Posteriormente na Baixa e Retorno.
Operações
A partir da versão 12.1.2406, é possível controlar a permissão por perfis de usuários para as operações Estornar e Incluir Serviço Extra, em: Serviços Globais | Segurança | Perfis | Acesso a Menus | Gestão Financeira | Caixa | Sessão de Caixa | Operações.
| Informações | ||
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Essa documentação se aplica somente ao Novo Módulo de Caixa, para saber melhor como configurar, veja as orientações que estão detalhadas a seguir. Para dúvidas relacionadas ao antigo Módulo de Caixa clique aqui. |
| Aviso |
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| Página em elaboração |
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| id | Configuracoes |
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| id | API |
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| label | Configuração API |
Com o objetivo de otimizar as ações do Módulo de Caixa, as novas rotinas utilizam a integração da MDI atual da Linha RM com telas em HTML, tudo isso de forma transparente ao usuário.
Para utilizar esse novo recurso, é necessária a realização de algumas configurações que irão habilitar o uso das APIs que fazem a execução das ações e processos da nova interface. Nesse documento você encontrará orientações de como configurar o seu ambiente para começar a utilizar o Novo Módulo de Caixa.
Configurando as portas da API
O aplicativo RM.Host é responsável por hospedar e expor os serviços de APIs.
Veja mais sobre a configuração da porta webApi.
A tag ApiPort configurada nesta etapa será utilizada para acessar as APIs que fazem parte das rotinas do Novo Módulo de Caixa.
| Nota | ||
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A execução do Host precisa ser como administrador:
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| Expandir | ||
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Para validar se as configurações de portas das APIs foram realizadas corretamente, acesse o browser e digite a URL http://{IP ou domínio}:{porta}/api/swagger/. Exemplo: http://10.173.17.242:8051/api/swagger Importante na validação usar o IP, nome da máquina ou domínio. Verifique se a página abaixo foi carregada 
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Conectando com o banco de dados
Para que a API saiba em qual banco de dados conectar quando for acionada pelo Portal, devemos configurar a tag DefaulDB.
Veja mais em Configurando DefaultDB.
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| title | Validação de acesso ao banco de dados através da API |
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Para validar se a configuração da comunicação com o banco de dados das APIs foi realizada corretamente, acesse a API via browser.
Exemplo: http://10.173.17.242:8051/api/financial/v1/paymenttypes/1
Neste exemplo estamos buscando do cadastro de Meios de Pagamento todos os que são pertencentes à coligada 1, ao acessar será solicitado um usuário do sistema que tenha acesso a este cadastro dentro do sistema.
Você deverá ter um resultado semelhante a este, onde lista os registros do cadastro de meios de pagamento da coligada 1.
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| Card | ||||
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Após configurar a API é necessário ajustar o arquivo de configuração do Portal Financeiro. Para isso, acesse o arquivo config.json que está disponível no caminho padrão do instalador do Portal Financeiro: “C:\totvs\CorporeRM\FrameHTML\Web\App\Fin\PortalFinanceiro\config”. No arquivo, alterar as informações a seguir:
Exemplo após a configuração
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| Card | |||||
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A validação de acesso continua considerando o usuário que está logado no TOTVS Gestão Financeira no momento da ativação da Sessão de Caixa.
O sistema permite que seja atribuído a cada operador um nível de acesso aos recursos através das definições do perfil. É possível criar um perfil para Supervisor, esse deve ser atribuído ao usuário que irá gerenciar as Sessões e um perfil para Operador, com acesso limitado às operações da Sessão do Caixa. Operador Supervisor É necessário cadastrar um perfil que tenha acesso aos principais menus do Módulo de Caixa, cadastrar o usuário definindo que o mesmo será supervisor, indicar a coligada e associá-lo ao perfil criado. Operador de Caixa Será necessário cadastrar um perfil para o Operador, permitindo ou restringindo acesso aos principais menus do Caixa, cadastrar o usuário e associá-lo ao perfil criado. |
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| id | Usuario |
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| label | Usuário e Permissões |
A validação de acesso continua considerando o usuário que está logado no TOTVS Gestão Financeira no momento da ativação da Sessão de Caixa.
| Nota | ||
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Em breve, mais detalhes sobre as permissões do Novo Módulo de Caixa serão descritas aqui e o texto definido abaixo será revisado contemplando o novo cenário. |
O sistema permite que seja atribuído a cada operador um nível de acesso aos recursos através das definições do perfil. É possível criar um perfil para Supervisor, esse deve ser atribuído ao usuário que irá gerenciar as Sessões e um perfil para Operador, com acesso limitado às operações da Sessão do Caixa.
Para configurar o perfil acesse: Serviços Globais | Segurança | Perfis - Usuários.
Operador Supervisor
É necessário cadastrar um perfil que tenha acesso aos principais menus do Módulo de Caixa, cadastrar o usuário definindo que o mesmo será supervisor, indicar a coligada e associá-lo ao perfil criado.
Operador de Caixa
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| Painel | ||||
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