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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Controle do orçamento
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Controle do orçamento
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar o cadastro de demonstra os procedimentos para configurar o envio de e-mails e cadastrar o controle preventivo dos grupos orçamentários para o recebimento de notificações de consumo.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Gestão Orçamentária > Configurações > Configuração Geral - GOR_00004 

Pré-Requisitos e Restrições

...

  • Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.
  • Ter um grupo orçamentário

...

  • cadastrado.

...

  • Consulte a documentação de Grupos

...

Passo a Passo

...

Controle Preventivo

Acesse a aplicação Configuração Geral - GOR_00004 e clicar na aba Controle do orçamento.

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Imagem 1 - Aba controle do orçamento.

 Selecione a opção "Notificação única ao atingir a porcentagem" o botão "Lista controle preventivo" será habilitado. Ao clicar, será redirecionado para a tela de lista de controle preventivo.

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Para realizar as configurações do e-mail e notificações, clique na aba Configurações de e-mail.

Para configurar o controle orçamentário, clique na aba Configurações do orçamento.

Âncora
Tab
Tab

Informações
iconfalse
Totvs custom tabs box
tabsConfigurações de e-mail, Configurações do orçamento
ids1,2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia1

Preencha os dados conforme o necessário.

Nome de Usuário: Nome que será exibido para o destinatário.

E-mail Remetente: E-mail que será exibido para o destinatário.

Servidor de Saída (SMTP): Endereço do servidor SMTP.

Porta de Saída (SMTP): Porta de conexão do servidor SMTP. 

Servidor requer autenticação: Sim ou não.

Habilita SSL: Sim ou não.

Usuário da conta: Credencial de acesso. 

Senha da conta: Senha da credencial. Se o servidor trabalha com autenticação em duas etapas (2FA), a senha deve ser gravada criptografada.

Aviso

Para publicações não seguras(protocolo HTTP), pode ser necessário ativar a verificação em duas etapas da conta de e-mail utilizada na autenticação do servidor e criar uma senha de app. A senha de app criada será utilizada no campo Senha da conta na Autenticação do servidor. Para mais informações sobre Senhas de aplicativo, consulte a documentação de seu servidor de e-mail.

Clicar no botão Salvar, para gravar os dados.

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Imagem 1 - Aba Configurações de e-mail.


Para validar a configuração, clicar no botão Testar envio de e-mail, será solicitado o preenchimento de um e-mail de destino.

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Imagem 2 - Testar envio de e-mail.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia2

Preencha os dados conforme o necessário.

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Imagem 3. Aba de Configurações do Orçamento.


Na aba Configurações do Orçamento da aplicação Configuração Geral, será possível configurar o tipo de estrutura do orçamento, criar uma lista de controle preventivo informando percentuais para envio nos grupos orçamentários cadastrados, habilitar o envio de notificações preventivas, reativas e supervisionadas e configurar o e-mail do Supervisor.

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Imagem 4 - Opções de estrutura contábil do orçamento.

Estrutura orçamentária

A estrutura contábil do orçamento poderá ser definida como Conta contábil e centro de resultado, Centro de resultado e conta contábil, apenas Conta contábil ou apenas Centro de resultado. Uma vez definido o tipo de estrutura e posteriormente criado um grupo orçamentário, não é possível fazer edição desta estrutura, sendo assim o campo ficará desabilitado. Para ser possível tal edição, deverá excluir previamente o(s) grupo(s).


Para configurar a lista de controle preventivo, clique no botão Lista controle preventivo.


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Imagem 5 - Botão Lista controle preventivo.


Na tela de Lista de controle preventivo, serão exibidos todos os grupos orçamentários que possuem percentual de notificação configurados.


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Imagem 6 - Lista de

...

controle preventivo.


Clique no botão adicionar grupo, será aberta

...

uma janela para selecionar os grupos orçamentários e

...

o percentual preventivo. Caso seja selecionado mais de um grupo orçamentário, o percentual de notificação será replicado para todos eles.


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Imagem 7- Informar percentual preventivo.


Para Editar ou Remover o controle preventivo de um grupo, clique na ação correspondente na linha do registro na tabela.

...

No caso da edição, será aberta a janela para informar o percentual conforme a imagem 6.


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Imagem 8 - Ações da listagem de controle preventivo.


Com os percentuais preventivos configurados, agora é necessário realizar a configuração de Controle Preventivo, Reativo e Supervisionado.


Controle Preventivo

  • Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado
  • Notificação única ao atingir a porcentagem: Ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário e que ainda não excedeu o valor orçado (100%), uma única notificação via e-mail será enviada ao gestor do grupo, informando que a conta e o centro atingiu o percentual de consumo definido como controle preventivo para a empresa e mês/ano./
  • Notificação em todas as operações realizadas após ultrapassar a porcentagem prevista: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado ultrapassar o valor o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.


Controle Reativo

  • Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado
  • Notificação única ao exceder o valor orçado: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, uma única notificação por e-mail será enviada ao gestor do grupo, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
  • Notificação em todas as operações realizadas após exceder o valor orçado: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.


Controle supervisionado preventivo 

  • Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado
  • Notificação única ao atingir a porcentagem: Ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário e que ainda não excedeu o valor orçado (100%), uma única notificação por e-mail será enviada ao gestor do grupo, informando que a conta e o centro atingiu o percentual de consumo definido como controle preventivo para a empresa e mês/ano./
  • Notificação em todas as operações realizadas após ultrapassar a porcentagem prevista: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.


Controle Supervisionado

  • Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado
  • Notificação única ao exceder o valor orçado: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, uma única notificação via email será enviada ao supervisor configurado, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
  • Notificação em todas as operações realizadas após exceder o valor orçado: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
  • Email do supervisor: neste campo será configurado o e-mail que receberá as notificações do controle supervisionado, conforme os parâmetros Notificação única ao exceder o valor orçadoou Notificação em todas as operações feitas após exceder o valor orçado estejam habilitados.

Após configurar os parâmetros desejados, clique no botão Salvar Controle para salvar as alterações.


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Imagem 9 - Configuração dos controles de notificação.


Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900  
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Imagem 3 - Modal seleção grupo e porcentagem.

...

03.

TELA CONTROLE DO ORÇAMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

...

AçãoDescrição
Grupos OrçamentáriosAplicação responsável pela criação de grupos orçamentários.

04. 

...

TELA CONTROLE DO ORÇAMENTO

Principais Campos e Parâmetros

  • Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há.