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Acesse a central de ajuda da plataforma através do ícone  , localizado no canto superior direito das páginas do menu Processos, para obter informações específicas sobre este recurso, além de links com documentações relacionadas. Saiba mais. |
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Falando de iniciar solicitação...
Uma vez que o processo tenha sido totalmente modelado e esteja liberado para utilização, os usuários que possuem permissão podem iniciar solicitações do processo.
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A área de instruções apresenta as instruções definidas para o processo e para a atividade atual. As instruções são informações com o objetivo de auxiliar na execução do processo e da atividade atual.Para cada opção de atividade disponível a plataforma calcula a lista de usuários válidos para a atividade, conforme o mecanismo de atribuição definido para ela. Se a atividade for conjunta, é possível que sejam selecionados vários usuários, utilizando a tecla Ctrl.
Quando o mecanismo de atribuição não conseguir localizar um usuário que atenda aos requisitos definidos para a atividade, ela passa a ser atribuída ao gestor do processo.
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Caso o executor da atividade necessite efetuar algum registro na atividade (inclusão de anexos, alteração nos dados do formulário ou inclusão de observações na solicitação e não pretende movimentar a tarefa para a próxima atividade neste momento, é possível gravar as informações utilizando o botão Salvar.
Cada ada solicitação iniciada recebe uma identificação numérica que a representa sua. Esta identificação numérica é comum para todos os processos criados na plataforma.
Nessa janela também é possível definir um processo como favorito e copiar o seu link que direciona diretamente para a abertura de solicitação.
Caminho básico
Inicialização rápida
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01. No No menu principal, acionar acionar Processos.
02. Acionar Acionar Iniciar solicitações.
03. Na listagem de categorias e subcategorias de processos disponíveis, localizar e selecionar o processo do qual se deseja iniciar uma solicitação.. Em Inicialização Rápida, é possível visualizar os últimos cinco processos que foram abertos e a partir deles, facilitar a inicialização de uma solicitação.
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A inicialização rápida poderá estar vazia quando você abrir pela primeira vez. Visto que os processos só serão mostrados na Inicialização rápida depois de terem sido iniciados. Após isso, serão contabilizados os processos e os cinco últimos acessados ficarão listados. |
Iniciar solicitações
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01. No menu Processos cadastrados é possível visualizar todos os processos cadastrados. E ainda, favoritar e visualizar os processos favoritos, localizar e selecionar os processos por categorias e subcategorias.
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É possível pesquisar | ||||
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É possível encontrar um processo específico pelo campo Buscar processos, localizado na parte superior esquerda da janelaao lado esquerdo da tela. A busca pode ser efetuada por processo, pela categoria ou pela subcategoria à qual o processo pertence. |
02. Ao selecionar um processo que deseja inicializar, é necessário preencher as informações solicitadas.
0403.Preencher Preencher os dados do formulário, se existir.
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Os campos exibidos no formulário são previamente definidos por intermédio do recurso Formulário, o qual permite padronizar o formato, a disponibilidade e os campos a serem preenchidos em determinada atividade. |
0504. Se desejado acionar a aba Formulário para visualizar o formulário da solicitação, casou houver.
05. Acione a aba Informações , desejado, acionar a aba Detalhes para visualizar mais informações sobre o processo, seu diagrama fluxograma e instruções.
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O diagrama do fluxo de um processo facilita a identificação da atividade atual e a verificação dos fluxos de avanço e retorno possíveis. |
06. Se, desejado, acionar a aba Complementos para inserir observações na solicitação.
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06. Acione a aba Histórico para visualizar quais as ações que a solicitação já teve ou insira comentários na solicitações.
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Essa aba permite inserir e | ||||
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Essa aba permite registrar comentários sobre a execução da atividade por meio da caixa de texto apresentada, podendo formatar a fonte como desejado e por meio do botão Comentar, o conteúdo é inserido. Estes comentários são armazenados no histórico da solicitação. Porém, quando uma solicitação de um processo está sendo iniciada não são exibidas informações históricas nessa aba, somente depois do primeiro registro de movimentação da solicitação em questão. |
07. No campo exibido, inserir o comentário e acionar Adicionar complemento.
Dentro da solicitação, é possível pesquisar através das seguintes opções:
Ou ainda, podemos utilizar o filtro
Ao selecionar um período e assinalar as opções de exibição que deseja visualizar, acione Aplicar. |
0708. Se, desejado, acionar a aba Anexos para anexar documentos à solicitação.
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Essa aba permite anexar à solicitação qualquer tipo de documento existente na plataforma ou, ainda, fazer o upload de novos arquivos. Também é possível excluir anexos existentes. A execução destas ações depende da definição de segurança de anexos configurada para o processo. Dentro da solicitação, é possível pesquisar os anexos através das seguintes opções:
Ou ainda, podemos utilizar o filtro Ao selecionar um período que deseja visualizar os anexos, acione Aplicar. |
08. Acionar Adicionar para expandir as opções – Upload de arquivo ou Documentos do 09. Acionar Carregar arquivo – para anexar um arquivo por upload – ou Buscar no ECM – para anexar um documento que já está publicado na plataforma.
1009. Localizar o documento e confirmar.
11. Acionar Enviar.
e acionar Selecione.
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Também é possível inserir arquivos da máquina por meio da ação arrasta e solta. Com o diretório no qual está o arquivo a ser anexado clique sobre o mesmo e arraste-o para a área de anexos, note que a mensagem "Solte seus arquivos aqui" será apresentada, solte o arquivo e ele será anexado. |
10. Acionar Enviar para enviar a solicitação.
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Ao acionar Enviar a solicitação será criada e movimentada para a próxima atividade, que foi escolhida no campo Próxima atividade. Também é possível inicializar o processo acionando Salvar Somente salvar, exibido ao acionar a seta localizada no lado de Enviar. No entanto, desta forma são salvas as informações inseridas e a solicitação permanece na atividade inicial e fica sob a responsabilidade do usuário solicitante, sendo necessário acessar a Central de Tarefas para movimentá-la para a próxima atividade. |
1211. Na janela exibida, definir as informações solicitadas.
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Próxima atividade Responsável Senha Apontamentos Repositório |
12. Acionar Enviar.
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Certificado
Certificado que será utilizado para assinar digitalmente a atividade de início da solicitação.
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Após enviado, o gestor ou o usuário selecionado irá receber uma notificação por e-mail com as informações dessa solicitação, incluindo os complementos. Com isso, não é possível enviar por e-mail somente os complementos da solicitação. Para receber as notificações, é necessário ter o recebimento de notificação por e-mail configurado corretamente. |
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13. Acionar Enviar.
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No novo menu que será mostrado ao usuário logo após enviar a solicitação, ele Logo após acionar Enviar, o usuário poderá definir qual ação tomar. As novas opções disponíveis estão descritas a seguir:
Ao clicar no número da solicitação ou no link de Acessar solicitação, o usuário será redirecionado diretamente para a aba de complementos da solicitação. |
Caminho alternativos
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Copiar link do processo
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01. Na Em Processos cadastrados, na listagem de categorias e subcategorias de processos disponíveis, localizar e selecionar o processo do no qual se deseja copiar o link que direciona para a abertura de solicitações.
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02. Acionar o ícone Link para a solicitação 
, localizado no lado direito do nome do processo.
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Ao acionar esse ícone o link que direciona para a janela de inicialização de solicitações do processo é copiado para a área de transferência, podendo ser colado no local desejado. |
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Definir
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processo como favorito
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01. Na Em Processos cadastrados, na listagem de categorias e subcategorias de processos disponíveis, localizar e selecionar o processo que no qual se deseja definir como favorito.
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É possível encontrar um processo específico pelo campo Buscar, localizado na parte superior esquerda da janela. A busca pode ser efetuada por processo, pela categoria ou pela subcategoria à qual o processo pertence. | ||||
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A definição de um processo como favorito visa facilitar sua localização para posterior inicialização de solicitações. |
02. Acione o ícone de estrela 
, 02. Acionar o ícone Adicionar aos favoritos, representado por uma estrela e localizado no lado direito do nome do processo.
03. Visualizar . O processo ficará com o ícone de estrela em amarelo. Será possível visualizar o processo na área de processos favoritos.
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Os processos definidos como favoritos também podem ser visualizados em Processos favoritos. |
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Para visualizar todos os processos favoritos, basta acionar o item Favoritos, localizado ao lado esquerdo da tela. Ele cria um filtro de todos os processos favoritados e mostra na listagem. |
Excluir processo dos favoritos
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01. Na área de processos favoritos, localizar o processo que se deseja remover dos favoritos.
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Para visualizar todos os processos favoritos, basta acionar o item Favoritos, localizado ao lado esquerdo da tela. Ele cria um filtro de todos os processos definidos como favoritos e mostra na listagem. |
02. Acionar o ícone Processo favorito, representado ícone representado por uma estrela e , localizado no lado direito do nome do processo.
03. O processo será removido da área de processos favoritos.
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Ao acionar esse ícone, o processo deixa de ser exibido na área no filtro de processos favoritos. |
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| Informações | ||
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.5.11. Se 8 - Mist Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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