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Esta página destina-se a disponibilizar os modelos dos documentos necessários à gestão dos projetos de acordo com a MIT Digital.

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Painel

Showcase

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description	Encontre todos os templates da metodologia logo abaixo deste card.
title	Guia de Templates

Showcase

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title	Guia de Taxonomia

Showcase

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title	De/Para

Aviso

title	Importante

Os templates da MIT são online, mais comuns e mais práticos, que permitem edição simultânea por várias pessoas.

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Deck of Cards

startHidden	false
id	1

Card

label	Português

Fluxo de Trabalho

Deck of Cards

id	001
tabLocation	left

Card

default	true
label	Gestão de Projetos

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT013	Monitoramento e Controle do Projeto	Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT034, MIT036 e MIT046)	Todos	N/A	Não	Image Added
MIT065	Transição Comercial	Documento para formalização de passagem interna com o comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não	Image Added
MIT021	Termo de Abertura	Documento para formalização com o cliente, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não	Image Added
MIT024	Guia de boas vindas	Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim	Image Added
MIT030	Plano de projeto	Documento que visa estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não	Image Added
MIT030	Plano de Projeto - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor - MIT030 - Unificado	Documento com informações do projeto, alinhamento das expectativas e análise de aderência.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor	Assinatura eletrônica ou física	Não	Image Added
MIT032	Modelo de Cronograma do Projeto	Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços	Todos	N/A	Não	Image Added
MIT005	Ata de Reunião	Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.	Todos	Aprovação por e-mail	Sim	Image Added
MIT008	Status Report	Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim	Image Added
MIT007	Status Report - One Page Report	Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail)	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim	Image Added
MIT006	Lista de Retrospectiva e Pendências	Modelo de lista para registro e gestãos das pendências e retrospectivas do projeto	Todos	N/A	Sim	Image Added
MIT010	Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)	Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim	Image Added
MIT010	Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM	Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim	Image Added
MIT031	Solicitação de Mudança	Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável	Image Added
MIT060	Lições Aprendidas	Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.	Todos	N/A	Não	Image Added
MIT062	Certificado de Conclusão dos Serviços	Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim	Image Added
MA001	Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS	Modelo de apresentação para reunião inicial com cliente, com uma apresentação resumida da metodologia de projetos da TOTVS, Objetivo do projeto, Alinhamentos iniciais e Próximos Passos.	Todos	N/A	N/A	Image Added
MA016	Termo de Liberação de Faturamento	Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato.	Todos	Aprovador por e-mail	Não	Image Added
MA079	Atestado de Capacidade Técnica	Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não	Image Added
MA080	KickOff Interno	Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS.	Todos	N/A	Não	Image Added
MA082	Checklist de Sizing	Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem.	Neolog	N/A	Não	Image Added

Card

label	Desenho e Configuração

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT041	Diagrama dos Processos	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim	Image Added
MIT041	Escopo de Negócios	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável	Image Added
MIT041	Escopo Técnico	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável	Image Added
MIT095	Engenharia Identity	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTITY	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim	Image Added
MIT096	Engenharia Analytics	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim	Image Added
MIT097	Engenharia Portais	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim	Image Added
MIT098	Engenharia de Processos / BPM	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim	Image Added
MIT099	Engenharia de Integração	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim	Image Added
MIT100	Engenharia ESB	Desenvolvimento do mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim	Image Added
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus	Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Protheus	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM	Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	RM	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul	Documento para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	DATASUL	N/A	Não	Image Added
MIT043	Checklist de Implantação Básica	Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do Fluig	FLUIG	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração	Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente	TOTVS CRM	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo	Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo_PROTHEUS	Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas (Protheus)	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [OF] Parametrização Contábil Caixa Financing novo	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Operações Financeiras	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [AL] Cadastros_Lease_base_para_carga_novo	Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [AL] Parametrização_Lease	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Arrendamentos e Locações	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações OUTROS ERPs	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para outros ERPs	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS (esteira)	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus no modelo esteira	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Tabela Integração - Padrão Legados e ERP's próprios	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para Legado e ERP'S Proprios	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não	Image Added
MIT025	Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS FLUIG	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS FLUIG	FLUIG	N/A	Não	Image Added
MIT025	Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS IDENTITY	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS IDENTITY	FLUIG	N/A	Não	Image Added
MIT025	Validação e Homologação de Infraestrutura	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	Não	Image Added

Card

label	Capacitação

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT037	Roteiro de Capacitação	Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim	Image Added
MA072	Manual de Operação do Sistema	Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.	Todos	N/A	N/A	Image Added

Card

label	Testes

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT045	Roteiro de Testes - Simplificado	Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.	Todos	N/A	Sim	Image Added
MIT045	Roteiro de Testes - Completo	Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.	Todos	N/A	Sim	Image Added

Card

label	Carga de dados e sistema

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT053	Roteiro de Conversão de Dados	Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados	Todos	N/A	Não	Image Added
MIT055	Roteiro de Interface	Registro e gestão das atividades para Interface	Todos	N/A	Não	Image Added

Card

label	Transição

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT054	Plano de Virada e Rollback	Registro e gestão das atividades para Virada	Todos	Aprovação por e-mail	Sim	Image Added
MA054	Plano de Virada e Rollback - Apresentação	Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente	Todos	N/A	Não	Image Added
MA081	Transição para o Suporte	Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente.	Todos	N/A	Não	Image Added
MA081	Checklist de Transição - Serviços x Suporte	Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Serviços SFA e que passará a ser atendido pela equipe de Suporte, servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Transição ao Suporte Técnico e Operacional.	TOTVS CRM	N/A	Não	Image Added
MIT083	Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMS	Documento para registro e validação da parametrização, treinamento e utilização.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor	N/A	Não	Image Added

Card

label	Español

Flujo de Trabajo

Deck of Cards

id	001
tabLocation	left

Card

label	Gestión de proyectos

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT013	Monitoreo y Control del Proyecto - MIT013	Plantilla para monitoreo y control: Mapa de Stakeholders, RACI, Riesgo, Matriz de Riesgo, Fuentes de Riesgo, Gaps y cambios.	Todos	N/A	No	Image Added
MIT065	Transición Comercial	Documento para formalización de paso interno con el comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.	Todos	Firma	No	Image Added
MIT021	Acuerdo de Apertura	Documento para formalización con el cliente, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.	Todos	Firma	No	Image Added
MIT024	Guía de Bienvenida	Modelo de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (KickOff del Proyecto). El template debe ser adecuado a la necesidad de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI, por ejemplo.	Todos	Envío al cliente por e-mail	Sí	Image Added
MIT030	Plan de Proyecto	Documento que tiene como objetivo establecer el entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del proyecto establece los fundamentos y las estrategias del proyecto.	Todos	Firma	No	Image Added
MIT030	Plan del Proyecto - Unificado - TOTVS Distribución y Minorista - Línea Winthor - MIT030	Documento con información del proyecto, alineación de las expectativas y análisis de adherencia.	TOTVS Distribución y Minoristas - Línea Winthor	Firma	No	Image Added
MIT032	Cronograma del Proyecto	Modelo de Cronograma en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de servicios.	Todos	N/A	No	Image Added
MIT005	Acta de Reunión	Modelo de Acta para registrar los temas tratados durante una reunión.	Todos	Aprobación	Sí	Image Added
MIT008	Status Report	Modelo de Status Report para demostrar al cliente el progreso del proyecto.	Todos	Envío al cliente por e-mail	Sí	Image Added
MIT007	Status Report - One Page Report	Modelo de Status Report resumido para enviar al cliente. Se puede usar para enviar por e-mail. (En el cuerpo del e-mail)	Todos	Envío al cliente por e-mail	Sí	Image Added
MIT006	Lista de retrospectiva y pendencias	Modelo de lista para registro y gestión de pendencias y retrospectivas del proyecto	Todos	N/A	Sí	Image Added
MIT010	Acuerdo de Validación (Hito/Entrega, Homologación, Go live y Suspensión)	Modelo de documento para formalización con el cliente de las siguientes etapas: Homologación, Autorización para Go Live, Validación de Entrega/Hito o Suspensión del Proyecto.	Todos	Firma	Sí	Image Added
MIT010	Acuerdo de Ejecución del Piloto - TOTVS CRM	Template para formalizar la ejecución del piloto. Lo que se realizó, si se encontró alguna inconsistencia en esta etapa. Seguimiento de la ejecución real del sistema. Cliente firma/valida la ejecución del piloto.	TOTVS CRM	Firma	Sí	Image Added
MIT031	Solicitud de Cambios	Modelo de documento para formalización con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto.	Todos	Firma	Sí, cuando corresponda	Image Added
MIT060	Lecciones Aprendidas	Plantilla para registrar las lecciones aprendidas del proyecto.	Todos	N/A	No	Image Added
MIT062	Certificado de Finalización de los Servicios	Documento para formalización del cierre del proyecto con el cliente, ya sea por la finalización del proyecto/ola o cancelación del proyecto.	Todos	Firma	Sí	Image Added
MA001	Presentación - Metodología del Proyectos TOTVS	Plantilla de presentación para reunión inicial con cliente, con una presentación resumida de la metodología del proyecto de TOTVS, Objetivo del Proyecto, Alineaciones Iniciales y Próximos Pasos.	Todos	N/A	N/A	Image Added
MA016	Acuerdo de Liberación de Facturación	Autorización para la facturación mediante la entrega de una fase o hito, según lo dispuesto en el contrato.	Todos	Aprobación	No	Image Added
MA079	Certificado de Capacidad Técnica	Certificado que prueba que TOTVS ha implantado en un cliente determinado, una determinada solución.	Todos	Firma	No	Image Added
MA080	KickOff Interno	Modelo de presentación para reunión de KickOff Interno, con el equipo del proyecto de servicios TOTVS.	Todos	N/A	No	Image Added
MA082	Checklist de Sizing	Plantilla para análisis de Sizing cuando el hospedaje es en la nube.	Neolog	N/A	No	Image Added

Card

label	Diseño y configuracíon

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT041	Diagrama de los Procesos	Documento modelo para análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación para start de implementación del cliente. Este documento será soporte para las etapas de implementación del sistema. Por ello debe ser muy detallado.	Todos	Firma	Sí	Image Added
MIT041	Alcance de negocios	Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA	TOTVS CRM	Firma	Sí, cuando corresponda	Image Added
MIT041	Alcance Técnico	Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA	TOTVS CRM	Firma	Sí, cuando corresponda	Image Added
MIT095	Ingeniería Identity	Documento modelo para análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados - FLUIG IDENTITY	FLUIG	Firma	Sí	Image Added
MIT096	Ingeniería Analytics	Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Firma	Sí	Image Added
MIT097	Ingeniería de Portales	Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Firma	Sí	Image Added
MIT098	Ingeniería de Procesos	Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Firma	Sí	Image Added
MIT099	Ingeniería de Integración	Documento modelo para análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Firma	Sí	Image Added
MIT100	Ingeniería ESB	Desarrollo mapa de integración entre el CRM CLIENTE EJEMPLO y Datasul EMS2.06B	FLUIG	Firma	Sí	Image Added
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Plantilla para el registro de parametrizaciones del Protheus del cliente. Gestión de entornos y Configuración	Protheus	N/A	No	Image Added
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Plantilla para el registro de parametrizaciones del RM del cliente. Gestión de entornos y Configuración	RM	N/A	No	Image Added
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Documento para registrar las paramentizaciones del Datasul del cliente. Gestión de entornos y Configuración	DATASUL	N/A	No	Image Added
MIT043	Lista de Verificación de Implementación Básica	Plantilla para implementación básica de la plataforma fluig, son los registros iniciales necesarios para el uso de fluig	FLUIG	N/A	No	Image Added
MIT043	Plan de Configuración	Documento para registrar cómo se configuró/parametrizó la solución para cada cliente	TOTVS CRM	N/A	No	Image Added
MIT043	Plan de configuración - [AL] Contratos_LEASE _base_para_carga	Plantilla enviada al cliente para agregar datos	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	No	Image Added
MIT043	Plan de Configuración - [AL] Parametrización Contable_Lease	Plantilla utilizada para configurar el módulo de Arrendamientos y Arrendamientos	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	No	Image Added
MIT025	Lista de Verificación Instalación - TOTVS Fluig	Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS FLUIG	FLUIG	N/A	No	Image Added
MIT025	Lista de Verificación Instalación - TOTVS Identity	Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS IDENTITY	FLUIG	N/A	No	Image Added
MIT025	Validación y Homologación de Infraestructura - TOTVS CRM	Documento que contiene la lista de comprobación del servicio de instalación del producto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	No	Image Added

Card

label	Capacitación

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT037	Itinerario de Capacitación	Registro y gestión de actividades para realizar formación y evaluación de la reacción a la capacitación.	Todos	Firma	Sí	Image Added
MA072	Manual de Operación del Sistema	Modelo de documento para el registro del funcionamiento del sistema. Se usa para el registro manual cuando es contratado por el cliente o puntualmente en situaciones específicas.	Todos	N/A	No	Image Added

Card

label	Pruebas

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT045	Itinerario de Pruebas - Completo	Registro y gestión de las actividades para realizar pruebas en proyectos de mediana y alta complejidad y para su uso en pruebas integradas.	Todos	N/A	Sí	Image Added
MIT045	Itinerario de Pruebas - Simplificado	Registro y gestión de las actividades/escenarios para realizar pruebas en proyectos de baja complejidad o exclusivamente para pruebas unitarias.	Todos	N/A	Sí	Image Added

Card

label	Conversion de datos y sistema

Esta página destina-se a disponibilizar os modelos dos documentos necessários à gestão dos projetos de acordo com a MIT Digital.

Dica

title	Importante

Use sempre templates atualizados da Metodologia. Os templates atualizados estão disponíveis neste guia.

Deck of Cards

startHidden	false
id	1

Fluxo de Trabalho

Image Removed

N/A

Card

label	Português

Deck of Cards

id	001
tabLocation	left

Card

default	true
label	Gestão de Projetos

Código

Nome do Template

Objetivo

Produto

Forma de Aceite

Obrigatório?

Saiba mais

MIT013

Monitoramento e Controle do Projeto

Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT006, MIT034 e MIT036)

Todos

N/A

Não

MIT021

Termo de Abertura

Documento para formalização com o cliente e/ou para formalização de passagem interna com comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.

Todos

Assinatura eletrônica ou física

Não

MIT024

Guia de boas vindas

Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.

Todos

Envio ao cliente por e-mail

Sim

MIT030

Plano de projeto

O propósito desse documento é estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo.

Todos

Assinatura eletrônica ou física

Não

MIT032

Modelo de Cronograma do Projeto

Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços

Todos

N/A

Não

MIT022

Backlog de Atividades - Kanban

Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks.

Todos

N/A

Não

MIT005

Ata de Reunião

Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.

Todos

Aprovação por e-mail

Não

MIT008

Status Report

Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.

Todos

Envio ao cliente por e-mail

Sim

MIT007

Status Report - One Page Report

Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail)

Todos

Envio ao cliente por e-mail

Sim

MIT010

Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)

Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.

Todos

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT010

Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM

Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.

TOTVS CRM

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT030

Plano de Projetos - Unificado - PC Sistemas

Documento com informações do projeto, alinhamento das expectativas e análise de aderência.

PC Sistemas

Assinatura eletrônica ou física

Não

MIT031

Solicitação de Mudança

Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto.

Todos

Assinatura eletrônica ou física

Sim, quando aplicável

MIT060

Lições Aprendidas

Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.

Todos

N/A

Não

MIT062

Certificado de Conclusão dos Serviços

Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo.

Todos

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MA001

Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS

Apresentação Resumida da metodologia de projetos da TOTVS - Framework de Serviços

Todos

N/A

MA016

Termo de Liberação de Faturamento

Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato.

Todos

Aprovador por e-mail

Não

MA079

Atestado de Capacidade Técnica

Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução.

Todos

Assinatura eletrônica ou física

Não

MA080

KickOff Interno

Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS.

Todos

N/A

Não

MA082

Checklist de Sizing

Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem.

Neolog

Não

Card

label	Desenho e Configuração

Código

Nome do Template

Objetivo

Produto

Forma de Aceite

Obrigatório?

Saiba mais

MIT041

Diagrama dos Processos

Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.

Todos

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT041

Escopo de Negócios

Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA

TOTVS CRM

Assinatura eletrônica ou física

Sim, quando aplicável

MIT041

Escopo Técnico

Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA

TOTVS CRM

Assinatura eletrônica ou física

Sim, quando aplicável

MIT095

Engenharia Identity

Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTY

FLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT096

Engenharia Analytics

Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS

FLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT097

Engenharia Portais

Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS

FLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT098

Engenharia de Processos / BPM

Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM

FLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT099

Engenharia de Integração

Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR

FLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT100

Engenharia ESB

Desenvolvimento mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B

FLUIG

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT043

Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus

Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração

Protheus

N/A

Não

MIT043

Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM

Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração

RM

N/A

Não

MIT043

Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul

Planilha para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração

DATASUL

N/A

Não

MIT043

Checklist de Implantação Básica

Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluig

FLUIG

N/A

Não

MIT043

Plano de Configuração

Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente

TOTVS CRM

N/A

Não

MIT025

Checklist de Entrega de Ambiente

Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto fluig

FLUIG

N/A

Não

MIT025

Validação e Homologação de Infraestrutura

Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA

TOTVS CRM

N/A

Não

Card

label	Capacitação

Código

Nome do Template

Objetivo

Produto

Forma de Aceite

Obrigatório?

Saiba mais

MIT037

Roteiro de Capacitação

Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.

Todos

Assinatura eletrônica ou física

Sim

MA072

Manual de Operação do Sistema

Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.

Todos

N/A

Card

label	Testes

Código

Nome do Template

Objetivo

Produto

Forma de Aceite

Obrigatório?

Saiba mais

MIT045

Roteiro de Testes - Simplificado

Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.

Todos

N/A

Sim

MIT045

Roteiro de Testes - Completo

Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.

Todos

N/A

Sim

Card

label	Carga de dados e sistema

Código

Nome do Template

Objetivo

Produto

Forma de Aceite

Obrigatório?

Saiba mais

MIT053

Roteiro de Conversão de Dados

Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados

Todos

N/A

Não

MIT055

Roteiro de Interface

Registro e gestão das atividades para Interface

Todos

N/A

Não

Card

label	Transição

Código

Nome do Template

Objetivo

Produto

Forma de Aceite

Obrigatório?

Saiba mais

MIT054

Plano de Virada e Rollback

Registro e gestão das atividades para Virada

Todos

Aprovação por e-mail

Sim

MA054

Plano de Virada e Rollback - Apresentação

Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente

Todos

N/A

Não

MA081

Transição para o Suporte

Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente.

Todos

Não

MA081

Checklist Handover - Engenharia x Relacionamento

Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Engenharia de Soluções (ES) e que passará a ser atendido pela equipe de Relacionamento com o Cliente (RC), servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Handover Técnico e Handover Operacional.

TOTVS CRM

N/A

Não

MIT083

Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMS

Documento para registro e validação da parametrização, treinamento e utilização.

PC Sistemas

N/A

Não

Card

label	Español

Flujo de Trabajo

Deck of Cards

id	001
tabLocation	left

N/A

Card

label	Gestión de proyectos

Código

Nombre del Template

Objetivo del Template

Producto

Forma de Aceptación

Necessario?

Sepa mas

MIT013

Seguimiento y Control de Proyectos

Hoja de trabajo de seguimiento y control: Mapa de partes interesadas, RACI, Pendiente, Panel pendiente, Retrospectiva, Riesgo, Matriz de riesgo, Fuentes de riesgo, Brechas y cambios

Todas

N/A

No

MIT021

Plazo de Apertura

Documento para formalización con el cliente y / o para formalización de paso interno con comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.

Todas

Firma

No

MIT024

Guía de Bienvenida

Plantilla de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (Proyecto KickOff). La plantilla debe adaptarse a las necesidades de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI por ejemplo.

Todas

Envío al cliente por correo electrónico

Si

MIT030

Plan de Proyecto

El propósito de este documento es establecer un entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del Proyecto establece los fundamentos y estrategias del proyecto.

Todas

Firma

No

MIT032

Cronograma del Proyecto

Plantilla de programación en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de Servicio

Todas

N/A

No

MIT022

Backlog de Atividades - Kanban

Herramienta para realizar Gestión Visual de actividades / Cartera de proyectos - Kanban. *Herramienta para franquicias. Las unidades propias deben usar Tasks.

Todas

N/A

No

MIT005

Acta de Reunión

Plantilla de acta para registrar los asuntos tratados durante una reunión.

Todas

Aprobación

No

MIT008

Informe de Estado / Status Report

Plantilla de Informe de Estado para demostrar al cliente el avance del proyecto.

Todas

Envío al cliente por correo electrónico

Si

MIT010

Término de Validación (Entrega, Homologación, Go-live y Suspensión)

Plantilla de documento para formalización con el cliente de los siguientes pasos: Homologación, Autorización de Puesta en Marcha, Validación de Entrega / Hito o Suspensión de Proyecto.

Todas

Firma

Si

MIT010

Termo de Execução do Piloto - Totvs CRM

Plantilla para formalizar la ejecución del piloto. Qué se hizo, si se encontraron inconsistencias en este paso. Seguimiento de la ejecución real del sistema. El cliente firma / valida la ejecución del piloto.

TOTVS CRM

Firma

Si

MIT031

Solicitud de Cambio

Plantilla de documento para formalizar con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto.

Todas

Firma

Si, cuando aplique

MIT060

Lecciones aprendidas

Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.

Todas

N/A

No

MIT062

Certificado de finalización de Servicios

Documento para formalizar el cierre del proyecto con el cliente.

Todas

Firma

Si

MA016

Término de Liberación de Facturación

Autorización de facturación a la entrega de una fase o hito, según lo previsto en el contrato.

Todas

Aprobación

No

MA079

Prueba de Capacidad Técnica

Certificado que acredita que TOTVS ha implementado una solución específica para un cliente específico.

Todas

Firma

No

MA080

KickOff Interno

Plantilla de presentación para reunión interna de KickOff, con el equipo de proyecto de servicios TOTVS.

Todas

N/A

No

MA082

Checklist de Sizing

Dimensionamiento de la hoja de trabajo al hospedarse en la nube.

Neolog

No

Card

label	Diseño y configuracíon

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas

MIT041

MIT053

Diagrama

Itinerario de Conversión de

proceso

Documento modelo para relevar y registrar los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación hasta el inicio de la implementación del cliente.

Todas

Firma

Si

MIT041

Alcance del Negócio

Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA

TOTVS CRM

Firma

Si, cuando aplique

MIT041

Alcance Técnico

Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA

TOTVS CRM

Firma

Si, cuando aplique

MIT095

Ingeniería Identity

Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG IDENTY

FLUIG

Firma

Si

MIT096

Ingeniería Análisis

Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS

FLUIG

Firma

Si

MIT097

Ingeniería del portal

Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS

FLUIG

Firma

Si

MIT098

Ingeniería de Procesos

Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG BPM

FLUIG

Firma

Si

MIT099

Integration Engineering

Model document for surveying and recording the customer's processes and business rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - TOTVS CONNECTOR

FLUIG

Firma

Si

MIT100

Ingeniería ESB

Desarrollo de un mapa de integración entre CRM CLIENT EXAMPLE y Datasul EMS2.06B

FLUIG

Firma

Si

MIT043

Plan de configuración (Parametrización del Sistema)

Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Protheus del cliente. Gestión del entorno y la configuración

Protheus

N/A

No

MIT043

Plan de configuración (Parametrización del Sistema)

Hoja de trabajo para el registro de los parámetros RM del cliente. Gestión del entorno y la configuración

RM

N/A

No

MIT043

Plan de configuración (Parametrización del Sistema)

Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Datasul del cliente. Gestión del entorno y la configuración

DATASUL

N/A

No

MIT043

Lista de Verificación de Implementación Básica

Hoja de trabajo para la implementación básica de la plataforma fluig, estos son los registros iniciales necesarios para usar fluig

FLUIG

N/A

No

MIT043

Plan de Configuración

Documento para registrar cómo se configura / parametriza la solución para cada cliente

TOTVS CRM

N/A

No

MIT025

Validación y Aprobación de Infraestructura

Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto CRM SFA

TOTVS CRM

N/A

No

Card

label	Capacitación

Código

Nombre del Template

Objetivo del Template

Producto

Forma de Aceptación

Necessario?

Sepa mas

MIT037

Procedimiento de Capacitación

Registro, gestión de actividades, formación de participantes y evaluación de la reacción de formación.

Todas

Firma

Si

MA072

Manual de Funcionamiento del Sistema

Plantilla de documento para registrar el funcionamiento del sistema. Se utiliza para registro manual cuando es contratado por el cliente u ocasionalmente en situaciones específicas.

Todas

N/A

No

Card

label	Pruebas

Código

Nombre del Template

Objetivo del Template

Producto

Forma de Aceptación

Necessario?

Sepa mas

MIT045

Guia de Pruebas

Registro y gestión de actividades / escenarios para la realización de las Pruebas

Todas

N/A

Si

MIT045

Guia de Pruebas - Simplificado

Registro y gestión de actividades para la realización de las Pruebas - simplificado

Todas

N/A

Si

Card

label	Conversion de datos y sistema

Código

Nombre del Template

Objetivo del Template

Producto

Forma de Aceptación

Necessario?

Sepa mas

MIT053

Procedimiento de Conversión de Datos

Registro y gestión de actividades para conversión de datos e interfaz

Todas

N/A

No

MIT055

Procedimiento de Interfaz

Registro y gestión de actividades para interfaz

Todas

N/A

No

Card

label	Transición

Código

Nombre del Template

Objetivo del Template

Producto

Forma de Aceptación

Necessario?

Sepa mas

MIT054

Plan de giro y retroceso

Registro y gestión de actividades para Virada

Todas

Aprobación

Si

MA054

Plan de giro y retroceso - presentación

Plantilla de presentación para alinear las expectativas con respecto a las actividades de Turning / Transition con el cliente

Todas

N/A

No

MA081

Transición al soporte

Documento de transición interno del equipo del proyecto al soporte de TOTVS. Su objetivo es apoyar la alineación de la demanda con el equipo de soporte para que pueda prepararse para servir bien al Cliente.

Todas

No

MA081

Lista de verificación de traspaso: ingeniería x relación

Este documento tiene como objetivo brindar la información principal sobre el proyecto ejecutado por el equipo de Ingeniería de Soluciones (ES) y que será atendido por el equipo de Relaciones con el Cliente (RC), sirviendo de subsidio para fomentar las reuniones de Traspaso Técnico y Traspaso Operacional.

TOTVS CRM

N/A

No

Datos	Registro y gestión de actividades para conversión de datos e interfaz	Todos	N/A	No	Image Added
MIT055	Itinerario de Interfaz	Registro y gestión de actividades para Interfaz	Todos	N/A	No	Image Added

Card

label	Transición

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT054	Plan de Transición y Rollback	Registro y gestión de actividades para Transición	Todos	Aprobación	Sí	Image Added
MA054	Plan de Transición y Rollback - Presentación	Modelo de presentación para la alineación de expectativas en relación con las actividades de Transición con el cliente	Todos	N/A	No	Image Added
MA081	Transición al soporte	Documento de transición interna del equipo de proyectos al soporte TOTVS. Su objetivo es apoyar la alineación de la demanda con el equipo de soporte para que pueda prepararse para atender bien al cliente.	Todos	N/A	No	Image Added
MA081	Lista de verificación de Transición - Servicios vs. Soporte	Este documento tiene como objetivo proporcionar la información principal sobre el proyecto ejecutado por el equipo de Servicios SFA y que será atendido por el equipo de Soporte, sirviendo como subsidio para fomentar las reuniones de Transición al Soporte Técnico y Operativo.	TOTVS CRM	N/A	No	Image Added
MIT083	Acuerdo de Liberación de la Transición - Esencial I y WMS	Documento de registro y validación de parametrización, formación y uso.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor	N/A	No	Image Added

Card

label	English

Workflow

Deck of Cards

id	001
tabLocation	left

Card

label	Project management

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptance Form	Mandatory?	Know more
TIM013	Project Monitoring and Control - TIM013	Monitoring and control worksheet: Stakeholder Map, RACI, Risk, Risk Matrix, Risk Sources, Gaps and Changes	All	N/A	No	Image Added
TIM065	Commercial Transition	Document for formalizing the internal passage with the commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project.	All	Electronic or physical signature	No	Image Added
TIM021	Opening Statement	Document for formalizing the internal passage with the commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project.	All	Electronic or physical signature	No	Image Added
TIM024	Welcome Guide	Presentation template for Project Kick-Off meeting with the client. The template should be suitable to your project needs, including information such as a RACI matrix.	All	Email to customer	Yes	Image Added
TIM030	Project Plan	Document that aims to establish the common understanding between the sponsors and the project team in terms of project expectations and objectives. The Project Plan establishes the project foundations and strategies.	All	Electronic or physical signature	No	Image Added
TIM030	Project Plan - Unified - TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line - TIM030	Document with project information, alignment of expectations and compliance analysis.	TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line	Electronic or physical signature	No	Image Added
TIM032	Project Schedule Template	Schedule Template in MS Project with the basic and deliverable phases for running a Services project	All	N/A	No	Image Added
TIM005	Meeting Minutes	Minutes template for recording the matters discussed during a meeting.	All	E-mail approval	Yes	Image Added
TIM008	Status Report	Status Report template to demonstrate project progress to the customer.	All	Email to customer	Yes	Image Added
TIM007	Status Report - One Page Report	Summary Status Report template to be sent to the customer. It can also be e-mailed. (In the body of the e-mail)	All	Email to customer	Yes	Image Added
TIM006	Review and Pendencies List	Sample list for recording and managing project pendencies and reviews	All	N/A	Yes	Image Added
TIM010	Statement of Validation (Milestone/Delivery, Ratification, Go Live and Suspension)	Document template for formalization with the customer of the following steps: Ratification, Authorization for Go Live, Delivery / Milestone Validation or Project Suspension.	All	Electronic or physical signature	Yes	Image Added
TIM010	Pilot Execution Statement - TOTVS CRM	Template to formalize the execution of the pilot. What was done, if any inconsistency was found at this stage. Monitoring the actual execution of the system. Client signs / validates pilot execution.	All	Electronic or physical signature	Yes	Image Added
TIM031	Change Request	Document template for formalization with the client about change in project scope.	All	Electronic or physical signature	Yes, where applicable	Image Added
TIM060	Lessons Learned	Worksheet to record the lessons learned from the project.	All	N/A	No	Image Added
TIM062	Service Completion Certificate	Document for formalizing project closure with the customer, either due to project/round completion or project cancellation.	All	Electronic or physical signature	Yes	Image Added
SM001	Presentation - TOTVS Project Methodology	Presentation template for initial meeting with client, with a summarized presentation of TOTVS' project methodology, Project Objective, Initial Alignments and Next Steps.	All	N/A	N/A	Image Added
SM016	Invoicing Release Form	Authorization for invoicing upon delivery of a stage or milestone, as established in the contract.	All	E-mail approval	No	Image Added
SM079	Technical Capacity Certificate	Attest that proves that TOTVS has been deployed in a given customer, a certain solution.	All	Electronic or physical signature	No	Image Added
SM080	Internal Kickoff	Presentation template for Internal Kick-Off meeting with TOTVS service project team.	All	N/A	No	Image Added
SM082	Sizing Checklist - Neolog	Worksheet for Sizing in case of cloud hosting.	Neolog	N/A	No	Image Added

Card

label	Design and configuration

Card

label	Inglês

Workflow

Deck of Cards

id	001
tabLocation	left

Card

label	Project management

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptance Form	Mandatory?	Know more	TIM013	Project Monitoring and Control - TIM013	Worksheet for monitoring and control: Stakeholder Map, RACI, Pending, Pending Panel, Retrospective, Risk, Risk Matrix, Risk Sources, Gap's and changes	All	N/A	No	TIM021	Opening Term	Document for formalization with the client and/or for formalization of internal passage with commercial, containing commercial information, alignment of expectations, strategies and other information about the project.	All	Approval	No	TIM024	Welcome Guide	Presentation template for the Project Opening meeting with the client (Project KickOff). The template must be adapted to the needs of your project, including information such as a RACI matrix for example.	All	Sending to the customer by email	Yes	TIM030	Project Plan	The purpose of this document is to establish common understanding between the sponsors and the team of the project, in terms of expectations and objectives of the project. The Project Plan establishes the fundamentals and strategies of the project.	All	Signature	No	TIM032	Project Timeline Template	Schedule Template in MS Project with the phases and basic deliverables for the execution of a Services project	All	N/A	No	TIM022	Activities Backlog - Kanban	Tool to perform Visual Management of activities / Project backlog - Kanban. *Tool to be used by franchises. Own units must use Tasks.	All	N/A	No	TIM005	Minutes of Meeting	Minutes template for recording the matters discussed during a meeting.	All	Approval	No	TIM008	Status Report	Status Report Template to demonstrate to the client the progress of the project.	All	Sending to the customer by email	Yes	TIM010	Validation Term (Homologation Term for Go Live, Authorization Delivery /Validation Term Milestone and Project suspension)	Document template for formalization with the client of the following steps: Homologation, Authorization to Go Live, Validation of Delivery / Milestone or Project Suspension.	All	Signature	Yes	TIM031	Change Request	Document template to formalize with the client about change in the scope of the project.	All	Signature	Yes, When Applicable	TIM060	Lessons Learned	Worksheet for recording project lessons learned.	All	N/A	No	TIM062	Service Completion Certificate	Document to formalize the closing of the project with the client.	All	Signature	Yes	SM016	Billing Release Term	Billing authorization upon delivery of a phase or milestone, as provided for in the contract.	All	Approval	No	SM079	Proof of technical capacity	Certificate that proves that TOTVS has implemented a specific solution for a specific client.	All	Signature	No	SM080	Internal Kickoff	Presentation template for Internal KickOff meeting, with the TOTVS services project team.	All	N/A	No

Card

label	Design and configuration

Code

Template Name

Purpose of the Template

Product

Acceptance Form

Mandatory?

Know more

?	Know more
TIM041	Process Diagram	Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found. A process of structural organization from the beginning of documentation to start client deployment. This document will support the system deployment steps. Therefore, it should be very detailed.	All	Electronic or physical signature	Yes	Image Added
TIM041	Business Scope	Document used when there are customizations, to map out the specifics of the SFA product	TOTVS CRM	Electronic or physical signature	Yes, where applicable	Image Added
TIM041	Technical Scope	Document used when there are customizations, to map out the specifics of the SFA product	TOTVS CRM	Electronic or physical signature	Yes, where applicable	Image Added
TIM095	Identity Engineering	Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG IDENTITY	FLUIG	Electronic or physical signature	Yes	Image Added
TIM096	Analytics Engineering - TOTVS Fluig	Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG ANALYTICS	FLUIG	Electronic or physical signature	Yes	Image Added
TIM097	Portal Engineering	Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG PORTALS	FLUIG	Electronic or physical signature	Yes	Image Added
TIM098	Process Engineering / BPM	Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG BPM	FLUIG	Electronic or physical signature	Yes	Image Added
TIM099	Integration Engineering	Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG CONNECTOR	FLUIG	Electronic or physical signature	Yes	Image Added
TIM100	ESB Engineering	Development map of integration between CRM CLIENT EXAMPLE and Datasul EMS2.06B	FLUIG	Electronic or physical signature	Yes	Image Added
TIM043	Configuration Plan (System Parameterization) - Protheus	Worksheet for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration	Protheus	N/A	No	Image Added
TIM043	Configuration Plan (System Parameterization) - RM	Worksheet for recording customer RM parameterizations. Environment Management and Configuration	RM	N/A	No	Image Added
TIM043	Configuration Plan (System Parameterization) - Datasul	Document for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration	DATASUL	N/A	No	Image Added
TIM043	Basic Deployment Checklist	Worksheet for basic implementation of the fluig platform; the initial records needed for using fluig	FLUIG	N/A	No	Image Added
TIM043	Configuration Plan	Document for recording how the solution was configured/parameterized for each client	TOTVS CRM	N/A	No	Image Added
TIM025	Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS Fluig	Document containing the product installation service checklist - TOTVS FLUIG	FLUIG	N/A	No	Image Added
TIM025	Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS Identity	Document containing the product installation service checklist - TOTVS IDENTITY	FLUIG	N/A	No	Image Added
TIM025	Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS CRM	Document containing the CRM SFA product installation service checklist	TOTVS CRM	N/A	No	Image Added

All

TIM041

Process Diagram

Model document to survey and record the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria and record of the Gaps found. A structural organization process from the beginning of the documentation to the start of the client's implementation. This document will support the steps for implementing the system. So it must be very detailed.

All

Signature

Yes

TIM043

Configuration Plan (System Parameterization) - Protheus

Spreadsheet for registering the client's Protheus parameterizations. Environment and Configuration Management

Protheus

N/A

No

Card

label	Training

Code

Template Name

Purpose of the Template

Product

Acceptense Form

Mandatory?

Know more

TIM045

Test Script

Registration and management of activities / scenarios for carrying out the Tests

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptense Form	Madatory?	Know more
TIM037	Training ScriptProcedure	Registration, Record and management of activities , for training participants and evaluation of reaction to training reaction evaluation.	All Signature	Electronic or physical signature	Yes	Image Added
SM072	System Operation Manual	Document template for recording the system operation of the system. Used for manual registration when it is hired contracted by the customer or occasionally in specific situations.	All	N/A	N/A

Card

label	Test

A

N/A

Yes

Image Added

Registration

Card

label	Data and System loadTest

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product

Acceptanse

Acceptense Form	Mandatory?	Know more

TIM053

Data Conversion Roadmap

TIM045

Test Procedure - Simplified

Record and management of activities

for data and interface conversion

/ scenarios for testing in low-complexity projects or exclusively for single tests.

All

N/A

No

Yes	Image Added

TIM055

Interface Script

TIM045

Test Procedure - Complete

Record

Registration

and management of activities

for interface

for medium- and high-complexity tests in projects and for use in integrated tests.

All

N/A

No

Yes

Image Added

Card

label	Data and System loadTransition

Acceptense more

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptanse	Mandatory?	Know	more
TIM053	Data Conversion Procedure	Record and management of data conversion activities	TIM054	Turn and Rollback Plan	Registration and management of activities for Virada	All	Approval	Yes	SM054	Turning and Rollback Plan - Presentation	Presentation template for alignment of expectations regarding activities for Turning / Transition with the client	All	N/A	No	SM081	Transition to Support	Internal transition document from the project team to TOTVS support. Its objective is to support the alignment of demand with the support team so that it can prepare itself to serve the Customer well.	All	N/A	No

Guia de Taxonomia

O objetivo deste guia é orientar a organização e padronização dos artefatos de projetos no Drive de execução do mesmo, de acordo com as melhores práticas de mercado.

Criando a Pasta do projeto

As pastas dos projetos no Framework de Serviços serão ser criadas pela área de Qualidade ou CST, no Google Drive de Qualidade em Serviços, dentro da pasta “DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS” e deverão seguir a seguinte estrutura:

NOME DO CLIENTE (LETRAS MAIÚSCULAS)

CÓDIGO DO PROJETO – NOME DO PROJETO (LETRAS MAIÚSCULAS)

...

Criando e organizando as subpastas

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TIM055	Interface Procedure	Recording and managing Interface activities	All	N/A	No	Image Added

Card

label	Transition

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptense	Mandatory?	Know more
TIM054	Turnover and Rollback Plan	Recording and managing Turnover activities	All	E-mail approval	Yes	Image Added
SM054	Turnover and Rollback Plan - Presentation	Presentation model for aligning expectations in relation to activities for Turnover/Transition with the customer	All	N/A	No	Image Added
SM081	Transition to Support	Internal transition document from the project team to TOTVS support. Its purpose is to support the alignment of demand with the support team so that it can prepare to better serve the Customer.	All	N/A	No	Image Added
SM081	Transition Checklist - Services x Support	This document aims to list important information about the project executed by the SFA Services team with follow-up by the Support team, serving as input to support Transition meetings for Technical and Operational Support.	TOTVS CRM	N/A	No	Image Added
TIM083	Turnover Release Statement - Essential I and WMS	Document to record and validate parameterization, training and use	TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line	N/A	No	Image Added

00 - COMERCIAL

01 - GATE PREPARAÇÃO

02 - GATE REFINAMENTO

03 - GATE REALIZAÇÃO

04 - GATE OPERAÇÃO

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Após a criação dos subpastas, o CP deverá compartilhar a pasta do projeto com sua equipe e fazer a gestão de acesso, que pode ser por Pasta, Subpasta ou Documento/Arquivo.

Organizando os artefatos

Os artefatos devem ser utilizados/criados conforme a demanda do projeto e Gate, e deverão ser movidos para suas respectivas subpastas, obedecendo o modelo proposto através da estrutura a seguir (Subpastas X Artefatos):

00 - COMERCIAL

- Planilha de Precificação

- Proposta Comercial

- Demais documentos ligados a etapa comercial.

01 - GATE PREPARAÇÃO

- Guia de Boas Vindas

- Demais documentos ligados a etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.

02 - GATE REFINAMENTO

- Diagrama dos Processos

- Demais documentos ligados a etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;

03 - GATE REALIZAÇÃO

- Backlog de atividades

- Lista de retrospectiva e pendências

- Plano de virada

- Simulação interna e integrada

- Validação da Capacitação

- Demais documentos ligados a etapa de realização.

04 - GATE OPERAÇÃO

- Certificado de Conclusão de Serviços

- Demais documentos ligados a etapa de operação e conclusão do projeto.

MONITORAMENTO E CONTROLE

- Plano de Risco ou Mudança

- Demais documentos que se enquadrem no conceito de gestão de projetos;

Nomenclatura dos artefatos

Os artefatos deverão ser nomeados conforme a estrutura a seguir:

Nome do documento - cliente - complemento

Exemplo:

Ata de reunião – cliente XXX – 01-08-2020

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Exemplo:

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Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 117

Nova versão Atual

Chave

Criando a Pasta do projeto

Criando e organizando as subpastas

Organizando os artefatos

Nomenclatura dos artefatos