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Introdução ao Minha Prestação de Contas
Informações gerais
O App Minha Prestação de Contas permite um controle fácil e rápido para que viajantes corporativos mantenham sua prestação de contas atualizada durante uma viagem.
Com este aplicativo é possível:
- Sincronizar as prestações de contas de viagens;
- Incluir uma prestação de contas avulsa;
- Anexar o comprovante da despesa*
- Gerir/controlar despesas;
- Acompanhar o saldo da prestação de contas;
- Encaminhar uma prestação de contas para conferência e aprovação;
- Acompanhar as prestações de contas já encerradas;
- Corrigir as prestações de contas recusadas.
| Card documentos |
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| Informacao | Este aplicativo é complementar ao processo de controle de viagens do módulo Financeiro Protheus. Para utilizá-lo é necessário um usuário e senha do Protheus. |
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| Titulo | Informações |
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Configuração do Protheus para utilização
O aplicativo Minha Prestação de Contas utiliza os serviços REST do Protheus para consulta e sincronização das informações.
Para mais detalhes sobre como configurar os serviços REST no Protheus, consulte: Configuração do REST Protheus para aplicativos móveis.
Fontes
Para o funcionamento do aplicativo, os fontes a seguir devem ter data igual ou superior a informada, caso não possua estes fontes no repositório ou esteja desatualizado é necessário acessar pacote de atualização.
- FINA677.PRW - 01/11/2019
- WSFIN677.PRW - 12/11/2019
Pacote de atualização
Acesse a página Pacote de atualização para ter acesso ao pacote da expedição contínua, que contém o patch acumulado de fontes dos serviços Protheus Mobile com todas as alterações publicadas até a data da geração do pacote.
Utilização da rotina no Protheus
A rotina Prestação de Contas pode ser acessada pelo Módulo Financeiro > Atualizações > Viagens > Prestação de Contas.
Caso necessite customizar o caminho, edite pelo ambiente Configurador, adicionando a rotina FINA677.
| Nota |
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Todo o processo de viagens deve ser acessível ao usuário via smartclient para que ele utilize o aplicativo. |
Para informações sobre o processo de viagens no Protheus, acesse: Viagens - Financeiro - P12
Interface do aplicativo
Apresentaremos a seguir um guia com as telas e botões para apoiar na utilização do aplicativo.
| Expandir |
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Para acessar o aplicativo Minha Prestação de Contas, informe os dados a seguir: - Usuário: Nome do usuário para acesso
- Senha: Senha do usuário informado
- Alias: Identificador único do cliente na TOTVS. Para informações sobre o alias, clique aqui
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Figura 1 - Tela de login |
| Expandir |
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Após efetuar o login, será apresentada a tela para selecionar a filial na qual o aplicativo se conectará ao Protheus.  Image Removed
Figura 2 - Seleção de filial |
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| title | Sincronizando os dados |
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Ao efetuar o primeiro acesso, é necessário sincronizar os dados do Protheus com o aplicativo para que ele esteja pronto para uso.
Neste processo, serão enviados dados cadastrais de clientes, destinos, tipos de despesa, centro de custos e moedas.
| Dica |
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O sincronismo também é acionado quando o usuário se desloga do aplicativo e efetua um novo login e automaticamente à cada 10 dias. |
| Section |
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| Column |
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Figura 3 - Sincronização |
| Column |
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Figura 4 - Progresso da sincronização |
| Column |
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Figura 5 - Sincronização finalizada |
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A tela principal apresenta por meio de cards as prestações em aberto relacionadas ao usuário logado e permite a manutenção das prestações existentes, além da inclusão de novas prestações avulsas que serão enviadas ao Protheus através do botão + localizado no canto inferior direito.
Através de sua interface intuitiva, o usuário localiza prestações específicas, por meio do campo de busca, além de permitir a apresentação dos registros de acordo com o filtro selecionado no canto superior direito.
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Figura 6 - Tela principal
| Dica |
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Quando o card representar uma prestação de contas aparecerá o número da viagem, quando se tratar de uma prestação avulsa será mostrado o número da prestação. |
Ao clicar no card, o aplicativo apresenta a tela de detalhes da prestação, com os dados que compõem a prestação.
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Figura 7 - Informação da prestação
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Esta tela permite definir quais informações serão apresentadas e é acessada pelo canto superior direito da tela principal.
As opções disponíveis para seleção do usuário são:
- Tipo de viagem: nacional, internacional ou ambas.
- Período da prestação
- Status da prestação: aberta, aprovada, reprovada, em análise, aguardando resposta do financeiro ou finalizada.
- Tipo de prestação: avulsa, viagem ou ambas.
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Figura 8 - Opções de filtro
| title | Assistente de Configuração Mobile |
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Conheça o Assistente de Configuração Mobile. Com o Assistente de Configuração Mobile é possível configurar todos os passos até a utilização do app. O Assistente de Configuração Mobile está disponível na web. Clique aqui para acessar. | Aviso |
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| title | Funcionalidade "Validar Fontes" |
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| A funcionalidade de "Validar Fontes" não está disponível no ambiente web, apenas no Protheus. |
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| Painel |
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 Image Added |
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | cabecalho |
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| effectType | slide |
|---|
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| Card |
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| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | minha-prestacao-de-contas |
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| label | Minha Prestação de Contas |
|---|
| title | Minha Prestação de Contas |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | tudo-sobre |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Introducao |
|---|
| label | Introdução |
|---|
| title | Introdução |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| | Column |
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ConteúdoEste documento possui o intuito de ser um guia para os clientes, analistas e desenvolvedores, que utilizam ou que querem aderir na sua rotina de trabalho as funcionalidades que são disponibilizadas pelo aplicativo Minha Prestação de Contas. Aqui você verá: - O que é o aplicativo Minha Prestação de Contas.
- Entenderá o que são prestações avulsas e viagens.
- Todos os passos para configurar e utilizar o Minha Prestação de Contas.
- Verá o escopo e as interfaces do aplicativo em pequenas demonstrações para melhor visibilidade do produto.
Veja o vídeo a seguir para ter uma pequena introdução do que pode ser feito ao utilizar o Minha Prestação de Contas:
| Painel |
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| borderStyle | none |
|---|
| title | Introdução do Minha Prestação de Contas |
|---|
| | Column |
|---|
| | Conector de Widget |
|---|
| width | 500 |
|---|
| url | https://www.youtube.com/watch?v=_Cz64uTE-Vo |
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| height | 500 |
|---|
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|
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| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Sobre |
|---|
| label | Sobre |
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| title | Sobre |
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| effectType | slide |
|---|
| EscopoO Minha Prestação de Contas é um aplicativo da companhia TOTVS que possui integração com o ambiente do ERP PROTHEUS. O escopo do aplicativo é permitir com que você declare as despesas que estão sendo feitas em uma viagem. Sendo elas do tipo viagem ou avulsas. O App Minha Prestação de Contas, permite um controle fácil e rápido para que viajantes declarem suas despesas em tempo real. Com este aplicativo é possível: - Sincronizar as prestações de contas de viagens;
- Incluir uma prestação de contas avulsa;
- Anexar o comprovante da despesa;
- Gerir/controlar despesas;
- Acompanhar o saldo da prestação de contas;
- Encaminhar uma prestação de contas para conferência e aprovação;
- Acompanhar as prestações de contas já encerradas;
- Corrigir as prestações de contas recusadas.
Para conhecer mais sobre o Minha Prestação de Contas assista ao vídeo "Como funciona na prática" onde será apresentado a principal funcionalidade do aplicativo e como utiliza-lo:
| Painel |
|---|
| borderStyle | none |
|---|
| title | Como funciona na prática |
|---|
| | Column |
|---|
| | Conector de Widget |
|---|
| width | 500 |
|---|
| url | https://www.youtube.com/watch?v=FZbaSM2AmYI |
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| height | 500 |
|---|
|
|
|
|
| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Configuracao |
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| label | Configuração |
|---|
| title | Configuração |
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| effectType | slide |
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| | Aviso |
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| Credenciais: É preciso um usuário e senha do Protheus ( a partir da versão 12.1.17) para utilizá-lo. Lib: A lib com a funcionalidade precisa ser igual ou superior a 20180216. |
| Informações |
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| Ressaltamos que, a interface do app Minha Prestação de Contas não terá reflexo das configurações customizadas feitas para a interface da rotina Prestação de Contas (FINA677). Ou seja, a personalização de campos obrigatórios, gatilhos, validadores de campo, entre outros, não será acatada pelo aplicativo. Melhorias já estão em estudo para evoluirmos esse detalhe. |
Passo a passo de configuraçãoO Minha Prestação de Contas é mais uma forma que os usuários têm de conseguirem utilizar o ERP Protheus. Sendo assim, são necessárias algumas configurações específicas para integrar o aplicativo com o ambiente. O aplicativo Minha Prestação de Contas utiliza os serviços REST do Protheus para consulta e sincronização das informações.
| Deck of Cards |
|---|
| history | false |
|---|
| id | Configuração de ambiente |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | fontes |
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| label | Fontes |
|---|
| title | Fontes |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| FontesPara o funcionamento do aplicativo, os fontes devem estar atualizados. Caso não possua estes fontes no repositório ou esteja desatualizado é necessário acessar pacote de atualização. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | pacotes |
|---|
| label | Pacotes |
|---|
| title | Pacotes |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Pacotes de atualizaçãoAcesse a página Pacote de atualização para ter acesso ao pacote da expedição contínua, que contém o patch acumulado de fontes dos serviços Protheus Mobile com todas as alterações publicadas até a data da geração do pacote. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Protheus |
|---|
| label | Protheus |
|---|
| title | Protheus |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Utilização da rotina no ProtheusA rotina Prestação de Contas pode ser acessada pelo Módulo Financeiro > Atualizações > Viagens > Prestação de Contas. Caso necessite customizar o caminho, edite pelo ambiente Configurador, adicionando a rotina FINA677. Todo o processo de viagens deve ser acessível ao usuário via smartclient para que ele utilize o aplicativo. Para informações sobre o processo de viagens no Protheus, acesse: Viagens - Financeiro - P12
Para conhecer mais sobre a configuração necessária, assista ao vídeo: | Painel |
|---|
| borderStyle | none |
|---|
| title | Como configurar o Minha Prestação de Contas |
|---|
| | Column |
|---|
| | Conector de Widget |
|---|
| width | 500 |
|---|
| url | https://www.youtube.com/watch?v=KJdG68OLgpU |
|---|
| height | 500 |
|---|
|
|
|
|
| Card |
|---|
| id | acm |
|---|
| label | ACM |
|---|
| title | ACM |
|---|
| class | Principal |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Configurando pela WebCom o Assistente de Configuração Mobile é possivel configurar todos os passos até a utilização do app. O Assistente de Configuração Mobile está disponivel na web. Clique aqui para acessar. | Painel |
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| borderStyle | none |
|---|
| title | Tela inicial |
|---|
| - Na tela inicial você terá acesso aos insights (novidades / notícias) que ficarão disponíveis com conteúdo informativo sobre nossas soluções. Também é possível visualizar as aplicações que estão disponiveis para configuração no seu ambiente.
- Explore a aba de navegação "Funcionalidades" na página do ACM no TDN, para saber mais sobre o ACM (Assistente de Configuração Mobile).
 Image Added
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|
|
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| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | instalacao |
|---|
| label | Instalação |
|---|
| title | Instalação |
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| effectType | slide |
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| Instalando no seu celularO Minha Prestação de Contas está disponível nas duas principais lojas de distribuição de aplicativos. Você poderá ir na loja pesquisar por Minha Prestação de Contas, clicar sobre o mesmo e instalar. Clique sobre o ícone do seu sistema operacional para ser encaminhado para a loja, ou faça a leitura do QR Code.
| Aviso |
|---|
|
Diferente do sistema operacional da Apple (iOS), o Android é um sistema operacional open source, comumente customizado e adaptado por fabricantes de smartphones para rodar em linhas específicas de aparelhos, ou seja, há diversas versões distintas de firmware. Para garantirmos compatibilidade dos aplicativos TOTVS com o seu aparelho, certifique-se diretamente com o fabricante se o aparelho ainda recebe atualizações de software, pois caso não receba, não garantimos compatibilidade. Isto porque, haverá situações em que nossos apps serão atualizados para ter um melhor funcionamento nas versões de Android mais recentes, e não havendo essa mesma atualização de software por parte do fabricante, é provável que alguma funcionalidade fique incompatível ou com mau funcionamento. Se o seu aparelho é da fabricante Motorola, consulte neste link. Se o seu aparelho é da fabricante Samsung, consulte neste link e saiba mais. Além de tudo isso, o próprio sistema operacional Android recebe uma nova versão todos os anos, e com isso, nosso app também é atualizado para acompanhar a compatibilidade de funcionalidades. Por esse motivo, somente conseguimos garantir e assegurar bom funcionamento e suporte do app em aparelhos que utilizam Android na versão 11 ou superior. Confira aqui quais são as versões vigentes do Android. |
| Painel |
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| borderStyle | none |
|---|
| title | Disponível em Android e IOS |
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| Painel |
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| borderStyle | none |
|---|
| title | QR Code Android e IOS |
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| | Column |
|---|
|  Image Added
|
| Column |
|---|
|  Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | funcionalidades-interfaces |
|---|
| label | Funcionalidades e Interfaces |
|---|
| title | Funcionalidades e Interfaces |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | todas-funcionalidades |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | demo |
|---|
| label | Modo Demo |
|---|
| title | Acesso |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| DemonstraçãoPor meio do aplicativo, na tela de acesso é possível ter uma demonstração. Para acessar clique sobre "Demonstração". Será exibido uma tela solicitando: Todos os campos solicitados serão utilizados para entrarmos em contato com os clientes.
| Painel |
|---|
| borderStyle | none |
|---|
| title | Modo Demo |
|---|
| | Column |
|---|
|  Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | solicite-alias |
|---|
| label | Solicite um alias |
|---|
| title | Solicite um Alias |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Peça um AliasPor meio do aplicativo, na tela de acesso é possível solicitar um Alias. Para solicitar um Alias clique sobre "Solicitar Alias". Você se redirecionado para a página do Mingle para realizar o cadastro.
| Painel |
|---|
| borderStyle | none |
|---|
| title | Solicite um alias |
|---|
| | Column |
|---|
|  Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | acesso |
|---|
| label | Acesso |
|---|
| title | Acesso |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Acesse o seu ambientePara realizar o acesso utlize: Nos campos Usuário e Senha, informe os mesmos dados que você utiliza quando acessa o seu ambiente no ERP Protheus via SmartClient. No campo Alias, informe o seu identificador no Mingle ou AppLinker.
| Painel |
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| borderStyle | none |
|---|
| title | Acesso |
|---|
| | Column |
|---|
|  Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | usuario |
|---|
| label | Usuário |
|---|
| title | Usuário |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Perfil e Logout Apresenta dados importantes sobre a conexão do aplicativo com o ambiente Protheus. Clique sobre o icone de usuário  Image Added. - Usuário
- Cliente
- Empresa
- Set
- Filial
| Painel |
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| borderStyle | none |
|---|
| title | Acesso Perfil |
|---|
| | Column |
|---|
|  Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | filial |
|---|
| label | Filial |
|---|
| title | Filial |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Troca de filial Para a troca de filial clique sob o icone de usuário Image Added e em seguida sob o botão Image Added localizado ao lado do campo "Filial" .
| Painel |
|---|
| borderStyle | none |
|---|
| title | Acesso Perfil |
|---|
| | Column |
|---|
|  Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | home |
|---|
| label | Home |
|---|
| title | Home |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Home Após a sincronização, você se redirecionado para a lista de prestação de contas. Na Home você pode filtrar, incluir e acessar uma prestação e acessar o seu perfil.
| Painel |
|---|
| borderStyle | none |
|---|
| title | Acesso Perfil |
|---|
| | Column |
|---|
|  Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | filtro |
|---|
| label | Filtro |
|---|
| title | Filtro |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| FiltroO filtro deve ser feito clicando sob o icone de funil  Image Added localizado ao lado esquerdo do icone de usuário Image Added. Após isso selecione as informações desejadas e clique em "Aplicar filtros".
| Painel |
|---|
| borderStyle | none |
|---|
| title | Acesso Perfil |
|---|
| | Column |
|---|
| Image Added |
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | avulsa |
|---|
| label | Prestação de Contas Avulsa |
|---|
| title | Prestação de Contas Avulsa |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Interagindo com uma Prestação de ContasNa home você terá acesso as Prestaçōes de Contas do tipo avulsa e viagem. Para incluir uma nova Prestaçāo do tipo avulsa você deverá clicar sobre o Icone  Image Added. Informe os dados solicitados informando, se é nacional ou internacional, o montante, data, arquivos, observação e muito mais.
| Painel |
|---|
| borderStyle | none |
|---|
| title | Criação da Prestação de Contas avulsa |
|---|
| | Column |
|---|
|  Image Added
|
|
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| Na tela principal, clique sobre o Image Added, localizado no canto inferior direito. Image Added Figura 20 - Tela principal e botão de adicionar prestação |
| Card |
|---|
| Defina se a prestação é nacional ou internacional, informe o motivo da prestação e clique em Confirmar.  Image Added
Figura 21 - Motivo da prestação |
| Card |
|---|
| Informe as datas de início e término da prestação e clique em Confirmar.  Image Added
Figura 22 - Período |
| Card |
|---|
| Informe se o cliente irá custear a despesa. Caso selecionada a opção sim, selecione a porcentagem custeada pelo cliente.  Image Added
Figura 23 - Opção de Rateio |
| Card |
|---|
| Se a opção selecionada na etapa anterior for sim, selecione o cliente para lançar a prestação. | Nota |
|---|
Esta etapa não será apresentada, caso o cliente não custeie a prestação. |
 Image Added
Figura 24 - Clientes |
| Card |
|---|
| Caso necessário, informe o centro de custo responsável pela despesa e clique em Inserir despesa para prosseguir.  Image Added
Figura 25 - Centro de custo |
|
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Detalhes da prestação |
|---|
| Na tela detalhes da prestação, clique em Inserir despesa.  Image Added
Figura 26 - Opções da prestação |
| Card |
|---|
| Selecione o local da despesa. | Section |
|---|
| Column |
|---|
|  Image Added
Figura 27 - Lista de locais nacional |
| Column |
|---|
|  Image Added
Figura 28 - Lista de locais internacionais |
|
|
| Card |
|---|
| Selecione o tipo de despesa.  Image Added
Figura 29 - Tipos de despesa |
| Card |
|---|
| Selecione a moeda da prestação | Nota |
|---|
Esta etapa será apresentada somente quando a viagem for internacional. |
 Image Added
Figura 30 - Moedas
|
| Card |
|---|
| Informe a quantidade e o valor da despesa e clique em Confirmar. | Section |
|---|
| Column |
|---|
|  Image Added
Figura 31 - Montante nacional |
| Column |
|---|
|  Image Added
Figura 32 - Montante internacional | Nota |
|---|
O preenchimento da taxa de conversão é obrigatória quando a viagem for internacional. |
|
|
|
| Card |
|---|
| Informe a data da despesa e adicione o comprovante, caso exista ou clique em Não inserir comprovante para prosseguir.  Image Added
Figura 33 - Comprovante |
| Card |
|---|
| Informe alguma informação adicional relacionada a despesa e clique em Confirmar.  Image Added
Figura 34 - Observação |
| Card |
|---|
| Ao fim do cadastro, será apresentada os detalhes da despesa. Para salvar a despesa, clique em Confirmar.  Image Added
Figura 35 - Detalhes da despesa |
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | viagem |
|---|
| label | Viagem e Adiantamentos |
|---|
| title | Viagem |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Prestação de Contas do tipo ViagemAs viagens devem ser criadas pelo Protheus, na rotina de viagens. Acesse este link para visualizar a criação de uma viagem.
Na viagem é possivel solicitar adiantamentos, e visualizar os adiantamentos solicitados. Para solicitar e visualizar os adiantamentos clique sob a viagem, clique em "..." ( 3 pontinhos )  Image Added e escolha a opção desejada. | Painel |
|---|
| borderStyle | none |
|---|
| title | Criação da Prestação de Contas avulsa |
|---|
| | Column |
|---|
|  Image Added Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | aprovacao |
|---|
| label | Aprovação |
|---|
| title | Aprovação |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Envio para aprovação de uma Prestação de ContasPara enviar uma Prestação de Contas para aprovação do Gestor clique sob a prestação, clique nos "..." ( 3 pontinhos ) Image Added e escolha a opção "Enviar para aprovação".
| Painel |
|---|
| borderStyle | none |
|---|
| title | Envio para Aprovação |
|---|
| | Column |
|---|
|  Image Added
|
|
|
|
|
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Suporte |
|---|
| label | Suporte |
|---|
| effectType | slide |
|---|
| Perguntas Frequentes (FAQs)
Acesso e saida
| Expandir |
|---|
| title | Qual o meu Usuário e Senha? |
|---|
| Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no Protheus via SmartClient. |
| Expandir |
|---|
| Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada alias corresponde a um Protheus instalado. O alias é a chave para que o aplicativo consiga encontrar o Protheus e assim realizar a comunicação. Se você ainda não possui um alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente ou acesse AQUI. |
| Expandir |
|---|
| title | Esqueci o meu Usuário e/ou Senha. O que faço? |
|---|
| Sua senha pode ser redefinida somente através do Protheus. |
| Expandir |
|---|
| title | Como sair do Aplicativo? |
|---|
| Na tela de Configurações, clicar no botão Sair. |
Funcionalidades
| Expandir |
|---|
| title | Consigo incluir uma prestação de contas sem itens? |
|---|
| Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa. |
| Expandir |
|---|
| title | É obrigatório informar todos os dados da despesa? |
|---|
| Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída. |
| Expandir |
|---|
| title | Como vejo as prestações de conta finalizadas? |
|---|
| É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal. |
| Expandir |
|---|
| title | Como adiciono novas despesas? |
|---|
| Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa. Para informações sobre como proceder, clique aqui. |
| Expandir |
|---|
| title | Posso alterar as minhas despesas? |
|---|
| Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa. |
| Expandir |
|---|
| title | Quais operações são realizadas em modo offline? |
|---|
| Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa). Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor. |
Materiais auxiliaresMingle Acesso Aplicativos Móveis Viagens e Processos |
|
| HTML |
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<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |
| Expandir |
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Apresenta os dados de conexão do aplicativo, além da opção Sair.  Image Removed
Figura 9 - Dados de conexão |
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| title | Adicionar prestação avulsa |
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Para informações sobre como adicionar uma prestação avulsa, clique aqui.
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| title | Detalhes da prestação |
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A tela de detalhes apresenta os dados da prestação de conta selecionada.
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| Column |
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Figura 10 - Informação da prestação |
| Column |
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|  Image Removed
Figura 11 - Dados da prestação ao expandir o cabeçalho |
| Column |
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| Image Removed Figura 12 - Opções da prestação |
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Através da tela de detalhes da prestação podemos:
| Expandir |
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| title | Ver dados da despesa |
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Ao clicar sobre o item, será exibido os dados da despesa, sendo possível alterá-los, caso necessário, inclusive adicionando o comprovante da despesa ou excluindo o item.  Image Removed
Figura 13 - Detalhes do item da despesa |
| Expandir |
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Para detalhes sobre como inserir uma despesa, acesse. |
| Expandir |
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| title | Verificar adiantamento |
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Esta opção apresenta os adiantamentos vinculados à prestação. | Section |
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| Column |
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| Image Removed Figura 14 - Opções da prestação |
| Column |
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|  Image Removed
Figura 15 - Detalhes do adiantamento |
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| Nota |
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Este item será apresentado nas opções somente quando a prestação possuir adiantamento. |
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| Expandir |
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| title | Enviar para aprovação |
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Esta opção finaliza a prestação de contas e envia o registro para a etapa de aprovação do financeiro\gestor. | Section |
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| Image Removed Figura 16 - Opções da prestação |
| Column |
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|  Image Removed
Figura 17 - Tela de confirmação |
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| Expandir |
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Ao acionar esta opção, o registro será excluído do processo de prestação de contas. | Section |
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| Column |
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| Image Removed Figura 18 - Opções da despesa |
| Column |
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|  Image Removed
Figura 19 - Tela de confirmação |
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Adicionar prestação de contas
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Informe o destino que será lançado na despesa.
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Prestação Off-line
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Imagem 4 – Prestação Avulsa Off-line
Quando o usuário estiver sem conexão com a Internet, será apresentada a tela acima. Após re-estabelecer a conexão, o usuário poderá incluir uma prestação avulsa.
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Imagem 4.1 – Incluindo Prestação Avulsa
Quando o usuário incluir uma prestação e ficar sem conexão com a Internet a mensagem acima será apresentada.
Imagem 4.2 – Sincronizando Prestação Avulsa
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Ao ficar online, o usuário poderá sincronizar as despesas clicando no ícone 
Image Removed, e a despesa selecionada será enviada ao Protheus.
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Imagem 4.3 – Finalizando Prestação Avulsa
...
Enquanto estiver offline, o usuário poder incluir, alterar e excluir uma nova despesa, com ou sem anexo. Após a conexão da Internet ficar online, sincronize as despesas para gravar os dados no Protheus.
A prestação poderá ser finalizada somente quando os itens forem sincronizados com o servidor e houver conexão com a Internet.
Funcionalidades
Incluindo uma prestação de contas avulsa
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Na tela principal, clique sobre o +, localizado no canto inferior direito. Image Removed Figura 20 - Tela principal e botão de adicionar prestação |
| Card |
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| Defina se a prestação é nacional ou internacional, informe o motivo da prestação e clique em Confirmar. Image Removed Figura 21 - Tela motivo da prestação |
| Card |
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| Informe as datas de início e término da prestação e clique em Confirmar. Image Removed Figura 22 - Período |
| Card |
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| Informe se o cliente irá custear a despesa. Caso selecionada a opção sim, selecione a porcentagem custeada pelo cliente. Image Removed Figura 23 - Opção de Rateio |
| Card |
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| Se a opção selecionada na etapa anterior for sim, selecione o cliente para lançar a prestação. Image Removed Figura 24 - Clientes | Nota |
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Esta etapa não será apresentada, caso o cliente não custeie a prestação. |
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| Card |
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| Caso necessário, informe o centro de custo e clique em Inserir despesa para prosseguir. Image Removed Figura 25 - Centro de custo |
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Incluindo uma despesa
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| label | Detalhes da prestação |
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| Na tela detalhes da prestação, clique em Inserir despesa Image Removed Figura 26 - Opções da prestação |
| Card |
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| Selecione o local da despesa | Section |
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| Column |
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| Image Removed Figura 27 - Lista de locais nacional |
| Column |
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| Image Removed Figura 28 - Lista de locais internacionais |
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| Card |
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| Informe o tipo de despesa. Image Removed Figura 29 - Tipos de despesa |
| Card |
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| Selecione a moeda da prestação Image Removed Figura 30 - Moedas | Nota |
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Esta etapa será apresentada somente quando a viagem for internacional. |
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| Card |
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| Informe a quantidade e o valor da despesa. | Section |
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| Column |
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| Image Removed Figura 31 - Montante nacional |
| Column |
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| Image Removed Figura 32 - Montante internacional | Nota |
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A taxa de conversão será apresentada somente quando a viagem for internacional. |
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| Card |
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| Informe a data da despesa e adicione o comprovante, caso exista ou clique em Não inserir comprovante para prosseguir. Image Removed Figura 33 - Comprovante |
| Card |
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| Informe alguma informação adicional relacionada a despesa. Image Removed Figura 34 - Observação |
| Card |
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| Ao fim do cadastro, será apresentada os detalhes da despesa. Para salvar a despesa, clique em Confirmar. Image Removed Figura 35 - Detalhes da despesa |
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Suporte
Perguntas frequentes (FAQs)
Qual o meu usuário e senha para acessar o aplicativo?
Correspondem ao usuário e senha cadastrados no Protheus.
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Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada um corresponde a uma instalação do Protheus.
O alias é a chave para que o aplicativo se comunique com o Protheus e trafegue as informações para a instalação.
Se ainda não possui um alias, solicite através de chamado no Portal do Cliente.
Esqueci o meu usuário e/ou senha. O que faço?
Sua senha pode ser redefinida somente através do Protheus.
Como identifico uma prestação de contas de uma prestação avulsa?
A prestação de contas é identificada pelo número da viagem e a prestação avulsa não tem.
Consigo incluir uma prestação de contas sem itens?
Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem no mínimo uma despesa.
É obrigatório informar todos os dados da despesa?
Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída.
Como vejo as prestações de conta finalizadas?
Você pode verificar através da opção Histórico do menu.
Como adiciono novas despesas?
Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa.
Posso alterar as minhas despesas?
Sim. Localize a prestação de contas, clique no card, localize o item que deseja alterar e clique no botão superior do lado direito. Nessa tela poderá alterar uma despesa.
Quais operações são realizadas em modo "off-line"?
Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa).
Assim que retomada a conectividade, o usuário deve clicar no símbolo de sincronização para enviar ao servidor os itens ou, no caso das prestações pendentes, clicar em Sincronizar.
Como saio do Aplicativo?
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