Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   I. GERALGeral
   II. CONTATOSContatos
   III. ENDEREÇOSEndereços
   IV. SEGMENTOSSegmentos
   V. REPRESENTANTESRepresentantes
   VI. PROMOTORESPromotores
   VII. CRÉDITOSCréditos
   VIII. ANOTAÇÕESAnotações
   IX. CGO
   X. COBRANÇACobrança
   XI. BLOQUEIO LISTABloqueio Lista
   XII. EMPRESASEmpresas
   XIII. Ocorrência
   XIV. EDI
   XV. Pedido de venda
3. Tela CLIENTE
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
       - Botões
       - Parâmetros dinâmicos relacionados
4. Tabelas utilizadas

01.  VISÃO GERAL

Gerenciar o cadastro dos clientes contemplando itens como: (Informação) Geral, Contatos, Endereços, Segmentos, Representantes, Promotores, Créditos, Anotações, CGO, Cobrança, Bloqueia Lista, Empresas, Ocorrência, EDI e Pedido de Venda.

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Acesse a aplicação Cliente. 
Navegue pelas abas:

I. 

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Imagem 2 - Tela Cliente com aba Geral

Para adicionar um cliente, informe os campos:

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Geral
Inserir informações relacionadas aos dados gerais do cliente como inscrição estadual - IE, CNPJ ou CPF, CEP, cidade, bairro, logradouro, indicar se o cliente é produtor rural, observações comerciais e de romaneio de entrega, atividade, indicar se é pessoa jurídica - PJ ou pessoa física - PF, indicar se é contribuinte de ICMS, indicar qual regime de tributação especial e qual classificação de crédito, nome/razão social, porte,  indicar se cliente é detentor do regime especial VPE (MG), indicar se gera Ressarcimento ST no Faturamento (Simples Nacional), indicar se Utiliza Controle de Shelf Life etc..
Utilize os botões da tela para adicionar, modificar ou excluir as informações.
Observações:
No campo Sequência-Vs, a sequência é gerada automaticamente e o campo

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Vs diz respeito a versão do cadastro.

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De acordo com o que foi escolhido no tipo de cliente, será habilitado o CNPJ ou CPF.

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Imagem 2 - Tela Cliente com aba Geral

A aplicação possui o recurso de busca das informações, utilizando endpoint específico da nova API Conector Dados Globais. Para isso, deve-se instalar a API no ambiente e configurar a URL de instalação na rotina Parâmetros Gerais, na guia Integrações, no campo URL base de API local.

Observação: Para usar o recurso de busca de logradouro por CEP, com base na API dos Correios, não é necessário nenhuma aquisição ou contrato adicional, apenas instalar a API de dependência e realizar a configuração da URL de instalação, na rotina de Parâmetros Gerais. 
Funcionamento do recurso de busca de logradouro por CEP, com base na API dos Correios:

• Consulta Inicial:
  
  • Quando um CEP é informado pela primeira vez, o sistema faz uma chamada à API dos Correios.
  • Os dados retornados, incluindo informações de logradouro, são armazenados na base de dados do ERP junto com a data da consulta.
• Verificações
  
  • Ao consultar um CEP já existente:
  • O sistema verifica a data da última consulta armazenada.
  • Se a consulta foi realizada dentro dos últimos 12 meses, os dados são recuperados diretamente do base de dados sem acionar a API.
  • Se a consulta ultrapassou os 12 meses, o sistema faz uma nova chamada à API, atualizando as informações e a data da consulta.

• Quando se tratar de um CEP por logradouro, a aplicação deve carregar as informações de cidade, UF, bairro e logradouro conforme a pesquisa realizada, ficando o cursor no campo Nº. As informações pesquisadas devem serão automaticamente atualizadas nas tabelas pertinentes ao Logradouro.
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• Caso o usuário não saiba o CEP, ele poderá sair do campo CEP, automaticamente os campos Cidade, UF e Logradouro são habilitados para que ele possa informá-los, para que assim a rotina faça a busca pela API Conector Dados Globais do CEP e Bairro correspondente a aquelas informações.
  
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• Quando os dados informados de Cidade, UF e Logradouro, possuírem mais de um CEP vinculado junto aos Correios, será exibida uma dialog com todos os resultados encontrados para que o usuário possa selecionar a informação correta.
  
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• Quando se tratar de um CEP único por localidade, a aplicação deve carregar as informações de cidade e UF, ficando o cursor no campo Logradouro, para definição pelo usuário.

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• Cidade:
• UF:
• CEP:
• Suspensão de PIS/COFINS:
• Bairro:
• Código de Importação:
• Status Pessoa:
• Status Cliente:
• Logradouro:
• Nº:
• Complemento:

• Grupo:
• Atividade:
• Renda/Faturamento:
• Porte:
• Grau de Instrução: F
• Observação Comercial:
• Observação Romaneio de Entrega:

• Informa nos itens de nota valor de ICMSST Ref. Última Entrada:
• Tipo Lançamento Indenização:
• Qtde Dias p/ Receb. Prod.:

• Cliente cadastrado em:
• Cliente alterado em:
• Cliente ativo em:
• Empresa:
• Usuário Alteração:
• Pessoa cadastrada:
• Pessoa alterada:
• Usuário Cadastro:
• Última Compra:
• Consulta Sintegra:
• Consulta Serasa:
• Consulta Sefaz:
• Situação Comercial:
• Situação de Crédito:
• N° Contrato:
• Data de Validade:

• Transportador:
• Gera valor do item líquido do desconto na DANFE:
• Emb. conversão DANFE:
• Cliente é detentor do regime especial VPE (MG):
• Gera Ressarcimento ST no Faturamento (Simples Nacional):
• Utiliza Controle de Shelf Life:

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Outras abas disponíveis na aplicação Cliente:

II. CONTATOSContatos
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas as contatos que deseja cadastrar para o cliente (telefones, e-mail, permissões e opções para envio etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir contatos.

Imagem 3 6 - Tela com aba Aba Contatos

III. 

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Endereços
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos endereços do cliente cadastrado (endereço de faturamento, endereço de entrega etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir endereços.

Imagem 4 7 - Tela com aba Aba Endereços

IV. 

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Segmentos
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos segmentos do cliente cadastrado (representante principal, tabela de venda, descontos, margem mínima, participação na produção, fornecedor, status, controle de permissões etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir segmentos.

Imagem 5 8 - Tela com aba Aba Segmentos

V. 

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Representantes
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos representantes do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir representantes.

Imagem 6 9 - Tela com aba Aba Representantes

VI. 

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Promotores
Inserir ou excluir informações relacionadas aos promotores do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir promotores.

Imagem 7 10 - Tela com aba Aba Promotores

VII. 

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Créditos
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas ao crédito do cliente cadastrado (informações gerais de limite de crédito, formas de pagamento, cartões preferenciais, situação do cartão, permissões etc.).
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir informações de crédito (forma de pagamento).

Imagem 8 11 - Tela com aba Aba Créditos

VIII. 

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Anotações
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas ao cliente cadastrado. Usuário poderá inserir observação padrão para documento fiscal, anotações gerais indicando o tipo etc.

Imagem 9 12 - Tela com aba Aba Anotações

IX. CGO
Ativar ou desativar vínculo das informações relacionadas aos CGOs (código geral de operação) cadastrados.
Utilize os botões na parte superior da tela para marcar ou desmarcar os CGOs.
Obs.: Para o CGO ser exibido nesta tela, deverá estar marcado, no módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação (CGO) > na aba Emissão de Nota Fiscal, o campo Restrito a Cliente.

Imagem 10 13 - Tela com aba Aba CGO (Cadastro Código Geral de OperaçõesOperação)

X. 

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Cobrança
Inserir ou excluir informações relacionadas à cobrança para o cliente cadastrado.
Serão listadas as carteiras de cobrança existentes, para que seja definido o vínculo e permissões de uso de cada carteira para o referido cliente.
Após clicar na linha desejada da tabela, nos campos Status e Obs., utilize as setas e campos exibidos para inserir as informações.
Sinalize se o cliente utiliza instrução personalizada para emissão de boletos e acrescente a informação no campo abaixo do box de marcação.

Imagem 11 14 - Tela com aba Aba Cobrança

XI. 

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Bloqueio Lista
Após selecionar um segmento na primeira tabela exibida a esquerda, o usuário poderá inserir ou excluir informações relacionadas ao bloqueio de listas de venda do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir as listas de vendas a serem bloqueadas.

Imagem 12 15 - Aba Bloqueia Lista (de venda)

XII. 

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Empresas
Exibição de informações relacionadas à sequência/ordem preferencial de empresas para o cliente.

Imagem 13 16 - Tela com aba Aba Empresas

XIII. 

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Ocorrência
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas à ocorrências comerciais do cliente cadastrado.
Utilize os botões na lateral direita da tela para adicionar ou excluir ocorrências.

Imagem 14 17 - Tela com aba Aba Ocorrência

XIV. EDI
Inserir ou excluir informações relacionadas ao EDI (Electronic Data Interchange) do cliente cadastrado.
Utilize os botões na lateral direita da tela (segunda tabela) para adicionar ou excluir características do Cliente.
Após clicar na linha adicionada da tabela, nas colunas, utilize as setas dos campos exibidos para inserir as informações.

Imagem 15 18 - Tela com aba Aba EDI (Electronic Data Interchange)

XV. 

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Pedido de venda
Inserir, modificar ou excluir informações base para uso em Pedidos Web, do cliente cadastrado.
Após clicar nos botões, o usuário poderá selecionar o CGO, tabela de venda, forma de pagamento, condições de pagamento e representante desejados.
Utilize os botões na lateral direita da segunda tabela da tela para adicionar ou excluir informações.

  

Imagem 16 19 - Tela com aba Aba Pedido de Venda

03. TELA CLIENTE

Outras Ações / Ações relacionadas

Botões

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04. TELA CLIENTE

Principais Campos e Parâmetros

Não se aplica.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não se aplica

06. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS

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