...
Resumo de Tarefas - html-crm.dashboard
Visão Geral
Permite a análise e o acompanhamento das tarefas de forma simplificada por meio de um gráfico.
...
Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. |
FiltroParâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Tarefas para a parametrização do filtro de tarefas a serem exibidas no gráfico. |
Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações: - Detalhar: Executa o programa Tarefas do Usuário no qual é possível consultar os detalhes das tarefas e efetuar manutenções.
- Nova Tarefa: Permite o cadastro de uma tarefa por intermédio da tela Nova Tarefa.
|
Nota |
---|
|
- As legendas variam de acordo com o modo de visualização do gráfico. Ao clicar em uma das legendas, o sistema exibe/oculta a fatia do gráfico referente à legenda em questão.
- Ao clicar sobre o gráfico, é executado o programa Tarefas do Usuário.
|
Informações |
---|
|
- Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
- Quando é definido um cliente no widget 'Cliente Selecionado', é exibido /conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.
|
Parâmetros Resumo de Tarefas
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de tarefas e geração do gráfico. |
...
Nota |
---|
|
As funções disponibilizadas neste dashboard respeitam o controle de acesso do menu. |
Conteúdos Relacionados:
Dashboard CRM
Widget
Tarefas do Usuário
Registrar TarefaWidget
Incluir Página |
---|
| How To - CRM - Visualizar o Resumo de Tarefas do usuário - CRM |
---|
| How To - CRM - Visualizar o Resumo de Tarefas do usuário - CRM |
---|
|