Histórico da Página
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Informações | ||
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A funcionalidade Vendor não é tratada na implantação de pedidos de venda WEB. Ela é tratada somente por meio da implantação de pedidos normal. |
Informações | ||
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São pré-requisitos para a execução desta função: Manutenção de Tabela de Preços - CD1508 |
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Ação: | Descrição: | |||||
Localiza Pedidos | Possibilita a localização dos pedidos conforme parâmetros informados. | |||||
Parâmetros | Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Implantação de Pedidos, na qual poderão ser parametrizados dados referentes aos pedidos a serem implantados. | |||||
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Pedidos – Inclusão, Na qual é possibilitado o cadastro de um pedido de venda. | |||||
Eliminar | Quando acionado, o pedido de venda é eliminado. Para isso, o usuário deverá selecionar um pedido com situação diferente de Atendido Total, e então acionar o botão Eliminar. | |||||
Efetivar | Quando acionado, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda; verificar se ele possui itens, realizar a avaliação de crédito do cliente, entre outras consistências e funções. É necessário que o usuário selecione o pedido de venda que deseja efetivar. | |||||
Suspender | Quando acionado, é possibilitada a suspensão do pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Suspender Pedido - WPD4001". | |||||
Reativar | Quando acionado, é possibilitada a reativação do pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Reativar Pedido - WPD4001". | |||||
Cancelar | Quando acionado, é cancelado o pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Motivo Cancelamento - WPD4001". | |||||
Despesas | Quando acionado, poderão ser incluídas novas despesas e ainda alterar ou excluir as despesas já geradas para o pedido. Ver mais informações na descrição da janela PD4000L.
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Link Modificar | Para que os dados do pedido sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está no campo "Ped Cli", localizado entre os campos Cliente e Sit Ped. |
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Implantação de Pedidos – Tela Parâmetros
Objetivo da tela: | Com o acionamento desse botão, é acionada a tela Parâmetros Implantação de Pedidos, onde poderão ser parametrizados Parametrizar os dados referentes aos pedidos a serem implantados. |
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Campo: | Descrição: |
Atualizar Código da Mensagem | Código da mensagem é atualizado quando alterada a natureza de operação. |
Atualizar Consumidor Final | Se a natureza de operação for alterada, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”; será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comercio). Se assinalado, o campo acima especificado apresentará o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, este conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. |
Atualização Natureza de Operação | Se a natureza de operação do pedido for alterada, selecionar uma das seguintes opções:
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Utiliza relação Relação Item x Cliente | Quando assinalado, define que, no pedido de venda, será utilizada a relação "Item X Cliente". |
Gerar Automaticamente | Quando selecionada, define que quando não houver a relação item x cliente já implementada, esta será efetuada automaticamente na implantação do pedido de venda. |
Não Gerar | Quando selecionada, indica que quando não houver a relação item x cliente já implementada, esta não será gerada no momento da implantação do pedido de venda. Neste caso o usuário deve efetuar a implementação deste relacionamento posteriormente por intermédio da função "Atualização Itens Cliente (CD0504)". |
Mostrar saldo disponível Saldo Disponível em Estoque do item | Quando assinalado, define se o programa deverá exibir o saldo em estoque dos itens do pedido de venda. |
Multiplicar qtde Qtde Componente pela qtde Qtde Configurado/Composto | Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente por quantidade configurado/composto. |
Atribuir preço total dos Componentes ao Composto | Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto. |
Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmenteAtendidos Parcialmente | Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados. |
Gerar despesas automaticamenteDespesas Automaticamente | Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cliente | CcódigoCódigo, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda. | |||||
Tipo Inclusão | Tipo de inclusão do pedido. Os tipos disponíveis são:
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Pedido Cliente | Exibe automaticamente o número Número sequencial do pedido de venda, sendo que esta informação pode ser alterada.
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Estabelecimento | Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. | |||||
Canal Venda | Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Natureza Operação | Natureza de operação padrão conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Cond Pagto | Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Campo: | Descrição: |
Código Motivo | Inserir o código Código da descrição do motivo da suspensão do pedido de venda. |
Data | Exibe a data Data corrente como data de suspensão do pedido de venda. |
Reativar Pedido
Objetivo da tela: | Realizar o acionamento do botão "Reativar" na tela Implantação de Pedidos. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Estab Pedido | Código do estabelecimento padrão. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. | |||||
Espécie | Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda. Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo Espécie Pedido, pasta Principal, Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são: 1. Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples.
2. Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto):
3. Contrato de Fornecimento:
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Pedido Orig | Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação. Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. | |||||
Nat Operação | Natureza de operação padrão do cliente, conforme parametrização. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Canal Venda | Canal de vendas padrão do cliente, conforme parametrização. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Cond Pagto | Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Tab/IndFin | Tabela de financiamento. O sistema traz, automaticamente, a taxa de financiamento que está cadastrada na condição de pagamento, que foi informada.
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Tipo de Preço | Define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido, ou seja, deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. | |||||
Tab Preços | Tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Moeda | Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. | |||||
Moeda Fatur | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. | |||||
Usa Tab Descontos | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.
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Desc Tab Preços | Percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na "Tabela Preço - CD1508", no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações. | |||||
Desc Informado | Percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda. | |||||
Desc Cliente | Percentual de descontos definido como padrão para o cliente. | |||||
Dt Implantação | Data de implantação do pedido de venda a data corrente. | |||||
Dt Emissão | Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Repres Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:
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Pedido Repres | Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema Datasul-EMS. | |||||
Contato | Nome de contato do cliente do pedido de venda. | |||||
Dt Entrega | Data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém essa pode ser alterada. | |||||
Entrega Orig | Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém essa pode ser alterada. | |||||
Cli Remes Triang | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. | |||||
Destino Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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Entrega | Endereço de entrega padrão do cliente implementado na função Atualização Clientes (CD1510), pasta Prog Entrega. Essa informação pode ser alterada. | |||||
Rota | Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.
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Transportador | Nome do transportador padrão do cliente. | |||||
UF/Placa | Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
Transp Redesp | Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente. | |||||
Cidade/CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
Portador/Mod | Código do portador padrão e modalidade de cobrança padrão do cliente. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.
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Campo: | Descrição: | |||||
Período Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Período Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Estab Atdmento | Código do estabelecimento de atendimento do pedido de venda. Essa informação é utilizada pelo módulo de Multiplanta do Datasul-EMS, quando utilizado o conceito de Central de Vendas. | |||||
Estab Controle | Código do estabelecimento que efetuará o controle da carteira de pedidos. | |||||
Tipo Pedido | Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. | |||||
Prioridade | Prioridade do pedido de venda.
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Libera Nota | Quando assinalado, permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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Possui Antecipação | Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.
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Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. | |||||
% Canc Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo dele. O percentual informado é proveniente da função "Atualização de Clientes - WCD1510". | |||||
Cobrança Desp | Tipo de cobrança de despesas. Este parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas.
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Nr Processo Exp | Número do processo de exportação. | |||||
Itinerário | Código do itinerário de atendimento do processo de exportação. |
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Campo: | Descrição: |
Observação | Texto de observação para o pedido quando necessárioquando necessário. |
Condições de Redespacho | Texto referente às condições de Redespacho das mercadorias das mercadorias do pedido de venda, quando houver. |
Condições Especiais | Texto referente às condições especiais do pedido pedido de venda quando houver. |
Implantação de Pedidos – Totais
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Objetivo da tela: | Visualizar os descontos concedidos ao item do pedido selecionado. Os descontos apresentados nesta tela referem-se ao total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada na função "Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558", quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na "Manutenção de Tabelas de Preços - CD1508", quando o módulo não estiver implantado. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Representante | Código do representante do pedido de venda. Em caso de alteração, esse campo não poderá ser modificado. |
% Comissão | Percentual de comissão do representante. Esse percentual pode ser modificado. |
Comissão Emissão | Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Esse percentual pode ser modificado. Exemplo: |
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Campo: | Descrição: |
Sequência | Número sequencial para a condição de pagamento. Essa informação pode ser alterada. |
Cód Vencto | Define a condição de vencimento. Selecionar uma das das opções:
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Dt Vencimento | Data de vencimento da antecipação. |
Percentual Pagamento | Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento antecipado. |
Dias Vencimento | Número de dias do vencimento da antecipação. |
Valor Parcela | Valor da parcela a ser paga antecipadamente. |
Observação | Observações ou comentários específicos quanto à condição especial de pagamento. |
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Campo: | Descrição: |
Data | Data da parcela antecipada. |
Valor | Valor da parcela antecipada. |
Observações | Observações referentes às antecipações. |
Conceitos
Busca da Transportadora na Implantação do Pedido de Venda
Cálculo Automático da Nota Fiscal na Implantação do Pedido de Venda
Determinação das Datas de Entregas dos Itens do Pedido de Venda de Espécie Programação de Entregas
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