OTOTVS Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33
Ao acessar a opção de menuMeus Pedidos, o Usuário podeConsultartodos os seusPedidos de Vendas, Incluir umNovo Pedido e através da opção "..." também é possível Visualizar Detalhes,Editar ou Excluir um Pedido de Venda.
Ao Incluir um Novo Pedido, Editar ou Excluir, este Pedido de Venda será enviado para o servidor Protheus e ao finalizar o seu processamento Notificará o Usuário/Vendedor.
Informações
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Vinculo Vendedor
Serão apresentados somente os Pedidos de Vendas vinculados ao Vendedor, este vinculo ocorre através do campos Vendedor 1 (C5_VEND1) e Código do Vendedor (A3_COD).
Aviso
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Administrador
Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Pedidos de Venda.
Aviso
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Chave de Segurança
Caso a Chave Security não seja informado no "appserver.ini" ou seja informado com o valor 0, não serão validados as permissões de acesso do usuário.
Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.
Informações
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Uso Offline
Pedidos com mais de 100 itens - Númeração dos itens
A numeração dos itens no O uso da opção Meus Pedidosem modoOfflineestá em validação e testes por clientes pilotos. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de VendasOffline.
...
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
...
Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o usuário pode consultar os Pedidos.
Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Pedidos antes da conclusão do sincronismo dos dados, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo:
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Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Pedidos, onde será incluído um Pedido de Venda através da opção Novo Pedido.
...
a. Novo Pedido
...
Meus Pedidos > Novo Pedido
Ao selecionar a opção Novo Pedido, o Usuário deve selecionar um Cliente, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF.
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2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, tais como Modo de Pagamento e Tipo de Operação.
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3. Na aba Itens do Pedidos, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.
a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.
b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).
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c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.
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4. Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.
...
b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerados e será adicionada uma Tagno campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.
c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.
5. Na aba Resumo do Pedido é possível consultar os Valores Totais do Pedido e pesquisar todos os itens adicionados.
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6. Ao clicar na opção Salvar pedido o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.
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Informações
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Importante
Para incluir um Pedido de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entradaGVOrdFldque possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Pedido de Vendas.
...
b.Confirmação de Inclusão
...
1. Ao salvar o Pedido de Venda, o servidor Protheus envia um Notificação para o Vendedor/Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Pedido.
a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Pedido de Venda que foi incluído ou Exibir todas as notificações.
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Informações
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Status do Pedido
Ao incluir um Novo Pedido, o Status será definido como Aberto.
...
c.Tipo de Operação
Painel
O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Pedido de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Pedido de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente.
Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Pedido de Venda.
Informações
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Importante
O parâmetro MV_PGVTPOP estará disponível somente no release 12.1.2310 ou após a aplicação do pacote de dicionário da Expedição Contínua do Faturamento com previsão para 28/04/2023.
...
Aviso
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Funcionalidade em Homologação por Clientes Pilotos
Esta funcionalidade está em homologação por clientes pilotos e tem previsão para ser disponibilizada à partir de 01/07/2024 para todos os usuários do PGV.
Informações
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Versão
Essa funcionalidade está disponível apenas a partir da versão 1.8.1 do back-end Protheus, com atualização da expedição contínua e aplicação do UPDDISTR.
...
usa letras e números. Quando chega ao número 99, novas combinações com letras são preparadas. Essas combinações são diferentes das usadas no pedido de vendas do Protheus (rotina MATA410), pois ela é gerada de outra forma. Mas essa sequência é válida para a inclusão dos pedidos de vendas com mais de 100 itens sem impactos para o seu respectivo processo de faturamento.
Informações
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Cálculo de Desconto
Cálculo de Desconto do Pedido - Portal Gestão de Vendas
Aviso
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Importante
Descontos Considerados
O Portal Gestão de Vendas considera apenas os descontos informados diretamente nos itens (SC6), pois não permite a digitação de descontos (na solução padrão) no cabeçalho (SC5). Descontos adicionados no cabeçalho dos Pedidos de Vendas diretamente pelo Protheus não serão calculados no Resumo dos Pedidos de Vendas e nem aparecerão no PDF. O total dos descontos, tanto dos itens quanto do cabeçalho, só aparecem por completo na função Planilha Financeira.
Ao inserir um desconto na linha do item do Pedido de Venda, dependendo do valor o sistema recalcula o valor/percentual de desconto.
Isso ocorre, pois o percentual aplicado sempre será calculado proporcionalmente ao valor do item e à sua quantidade.
Este proporcional deve ser um valor comportado pelo tamanho de duas casas decimais (o PGV está preparado para trabalhar com valores em apenas duas casas decimais), pois caso contrário, ocorrerá diferença no cálculo.
Abaixo demonstramos o cálculo realizado pelo sistema para determinar o Valor e o Percentual de desconto nos itens:
Exemplo de desconto pretendido incompatível com as decimais em relação à QUANTIDADE:
Quantidade: 218
Valor Unitário: 10,00
Desconto Pretendido: 3,96
O sistema tenta chegar ao valor do desconto por unidade:
Ou seja, são necessárias dezesseis casas decimais para registro exato do resultado do cálculo de desconto por item.
Porém, por nativo, o sistema possui dois decimais apenas, e dessa forma o campo só pode registrar os dois primeiros números das casas decimais, logo impactando diretamente no cálculo do desconto.
Neste caso, o Portal Gestão de Vendas realiza o arredondamento do valor do desconto calculado por unidade. Ou seja, o desconto por unidade neste exemplo, será 0,02.
Proporcional de Desconto Comportado X Quantidade:
Após obter o resultado da divisão do valor de desconto pela quantidade, o sistema realiza o processo inverso, ou seja, multiplica novamente o "Desconto por unidade" pela "Quantidade":
0,02 (Desconto por unidade) X 218 (Quantidade) = 4,36 (Desconto comportado).
Então o valor do desconto aplicado no valor unitário será de 9.98.
Todo esse cálculo é executado após o preenchimento do desconto pretendido e refletido nos campos do valor total, valor do desconto e percentual de desconto, conforme o GIF a seguir:
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A mesma regra se aplica quando é digitado o percentual de desconto no campo Desconto percentual e a quantidade de casas decimais do valor unitário do desconto calculado ultrapasse duas casas, a mesma regra de arredondamento será aplicada.
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Âncora
EXEMPLOS_DE_USO
EXEMPLOS_DE_USO
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Painel
Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o usuário pode consultar os Pedidos.
Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Pedidos antes da conclusão do sincronismo dos dados, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo:
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Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Pedidos, onde será incluído um Pedido de Venda através da opção Novo Pedido.
Âncora
NOVO_PEDIDO
NOVO_PEDIDO
a. Novo Pedido
Painel
Meus Pedidos > Novo Pedido
Ao selecionar a opção Novo Pedido, o Usuário deve selecionar um Cliente, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF.
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2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, tais como Modo de Pagamento e Tipo de Operação.
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3. Na aba Itens do Pedidos, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.
a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.
b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).
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c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.
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4. Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.
a. Caso o usuário modifique o "Preço Unitário" de um produto cujo valor é preenchido automaticamente, a diferença entre o valor digitado e o valor anterior não será computada como desconto no item selecionado. Este é um comportamento esperado no PGV.Caso haja necessidade de implementação de um comportamento diferente na gravação do Pedido de Vendas pelo PGV, é recomendado utilizar o ponto de entradaM410AGRV.
b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerados e será adicionada uma Tagno campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.
c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.
5. Na aba Resumo do Pedido é possível consultar os Valores Totais do Pedido e pesquisar todos os itens adicionados.
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6. Ao clicar na opção Salvar pedido o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.
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Informações
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Importante
Para incluir um Pedido de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entradaGVOrdFldque possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Pedido de Vendas.
Âncora
CONFIRMACAO
CONFIRMACAO
b.Confirmação de Inclusão
Painel
1. Ao salvar o Pedido de Venda, o servidor Protheus envia um Notificação para o Vendedor/Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Pedido.
a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Pedido de Venda que foi incluído ou Exibir todas as notificações.
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Informações
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Status do Pedido
Ao incluir um Novo Pedido, o Status será definido como Aberto.
Âncora
TPOPER
TPOPER
c.Tipo de Operação
Painel
O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Pedido de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Pedido de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente.
Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Pedido de Venda.
Informações
title
Importante
O parâmetro MV_PGVTPOP estará disponível somente no release 12.1.2310 ou após a aplicação do pacote de dicionário da Expedição Contínua do Faturamento com previsão para 28/04/2023.
Âncora
PLNFIN
PLNFIN
d.Planilha Financeira
Painel
Informações
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Versão
Essa funcionalidade está disponível apenas a partir da versão 1.8.1 do back-end Protheus, com atualização da expedição contínua e aplicação do UPDDISTR.
Aviso
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Importante
Descontos Considerados
No Portal Gestão de Vendas ao utilizar a opção Planilha Financeira, o sistema apresentará também a parte de Desconto, os descontos apresentados nessa parte são referente a todo o pedido em sua totalidade, ou seja, caso seja inserido descontos no cabeçalho do Pedido de Vendas via Protheus, o sistema irá mostrar o total do cabeçalho do Pedido de Vendas somado ao total de desconto da linha de Itens do Pedido de Vendas.
OBS: Os descontos apresentados no PDF são apenas os Descontos inseridos na linha de itens no Portal Gestão de Vendas.
Dentro do PGV é possível obter uma previsão dos impostos que serão aplicados na nota fiscal referente ao pedido, por meio da funcionalidade da Planilha Financeira. Estes dados estão detalhados no nível da base de cálculo, alíquota e valor dos impostos. Também são apresentados os valores do frete, seguro, despesas, descontos e o valor final previsto da nota fiscal. Assim, o vendedor e o cliente podem ter total clareza sobre o que estará pagando no momento da venda.
Deseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor:
O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não:
1 = Apresenta o botão na tela
2 = Oculta o botão de acesso à funcionalidade
O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do pedido de venda:
1 = Apresenta os dados no PDF
2 = Não apresenta os dados no PDF
Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro:
"1,1": Mostra o botão de acesso à tela e apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
"1,2": Mostra o botão de acesso à tela, mas não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
"2,1": Oculta o botão de acesso à tela, mas apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
"2,2": Oculta o botão de acesso à tela e não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
"1": Preenchimento inválido.
"2": Preenchimento inválido.
"1,0": Preenchimento inválido.
"A,$": Preenchimento inválido.
Exemplo de preenchimento no configurador Image Added
Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do pedido de venda.
Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos:
Visualizar Pedido de Vendas
Painel
Acesse Meus Pedidos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Planilha Financeira Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.
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Incluir Pedido de Vendas
Painel
Acesse Meus Pedidos > Novo Pedido > Planilha Financeira Assim que os dados obrigatórios forem preenchidos, o botão estará disponível para uso e você poderá acessar.
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Editar Pedido de Vendas
Painel
Acesse Meus Pedidos > ... > Editar > Planilha Financeira Caso os dados obrigatóriosnão estejam preenchidos, o botão ficará indisponível para uso e você não poderá acessar.
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Gerar PDF
Painel
Acesse Meus Pedidos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.
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Âncora
FILTROS
FILTROS
03. FILTROS
Painel
A página Meus Pedidospossibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
a. CONSULTA RÁPIDA
Âncora
CONSULTA
CONSULTA
Painel
Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Pedidos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Pedido), Código do Cliente ou Data de Emissãosendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.
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Âncora
AVANCADO
AVANCADO
b. FILTRO AVANÇADO
Painel
Meus Pedidos > Filtro Avançado
Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.
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Âncora
FILTROTABELADEPRECOS
FILTROTABELADEPRECOS
c. FILTRO POR TABELA DE PREÇOS
Painel
Meus Pedidos > Novo Pedido ou Editar Pedido > Itens do Pedido
Esta opção tem como objetivo filtrar os produtos que estão relacionados a tabela de preço selecionada na aba Dados Gerais.
Caso o campo Tabela de Preço esteja vazio o campo será desabilitado e a busca retornará todos os produtos que atendam o filtro.
Informações
O Portal Gestão de Vendas grava em memoria a ultima seleção do campo enquanto o usuário estiver conectado, desta forma ao incluir ou editar um Pedido de Venda o campo já será habilitado/desabilitado considerando a ultima seleção. Caso seja realizado o acesso com outro usuário o o armazenamento da ultima seleção do usuário anterior será excluído.
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Âncora
VISUALIZACOES
VISUALIZACOES
04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES
Painel
A pagina Meus Pedidos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards(Padrão mobile).
Âncora
LISTA
LISTA
a. LISTA
Painel
Ao selecionar o tipo de visualização porListao usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Lista.
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Âncora
CARD
CARD
b. CARD
Painel
Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Card.
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Informações
O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados.
Âncora
DETALHES
DETALHES
05. VISUALIZAR DETALHES
Painel
Meus Pedidos > Visualizar Detalhes
Ao Utilizar a opção"..." o usuário pode acessar as opções Visualizar Detalhes,Excluir Pedido e Editar Pedido.
Âncora
EDITAR
EDITAR
a. EDITAR PEDIDO
Painel
Meus Pedidos > ... > Editar Pedido
Ao Utilizar a opçãoEditar Pedido o usuário pode Alterar um Pedido de venda.
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Âncora
EXCLUIR
EXCLUIR
b. EXCLUIR PEDIDO
Painel
Meus Pedidos > ... > Excluir Pedido
Ao Utilizar a opção Excluir Pedido o usuário pode Excluir um Pedido de venda.
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Notificação ao excluir um Pedido de venda.
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Não é Permitida a Exclusão de Pedidos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.
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Âncora
PDF
PDF
c. GERAR PDF
Painel
Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Gerar PDF
Ao Utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do pedido.
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06. NOTAS FISCAIS
Painel
Ao Utilizar a opção"..." o usuário pode acessar a opção Notas Fiscais
Âncora
NOTAS
NOTAS
Aviso
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Importante
Modo de Acesso
A nova funcionalidade estará disponível apenas no modo Online!
a. Acessar Notas Fiscais
Painel
Meus Pedidos > ... > Notas Fiscais
Âncora
ACESSAR_NOTA
ACESSAR_NOTA
Ao Utilizar a opção irá apresentar as Notas Fiscais relacionadas ao pedido selecionado
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Painel
b. Download Nota Fiscal
Âncora
DOWLOAD_NOTA
DOWLOAD_NOTA
Painel
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Configurações Download da Nota
Configurações
Para utilizar o recurso de download de DANFE e XML das notas fiscais através do Portal Gestão de Vendas, é necessário que algumas premissas sejam atendidas. Estas configurações devem ser realizadas previamente pelo administrador do ambiente. A seguir estão os requisitos para o Protheus e para o TSS:
Atualize com o pacote de expedição contínua do backoffice com data superior a 15/01/2024 para funcionar com o TSS 12.1.2310 e 15/09/2024 para o TSS 12.1.2410.
Também se faz importante avaliar o correto preenchimento dos Parâmetros abaixo:
MV_FNPCTSS
MV_SPEDURL
MV_ESPECIE
MV_ESTADO
MV_XMLSIZE
MV_CODREG
TSS
REST do TSS:
Deve estar ativo.
Para TSS 12.1.2310 ou inferior:
O end-point tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/ deve estar disponível. (Para validar, acesse o endereço: http://[seuip]:[suaporta]/[caminhorest]/tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/).
Deve estar atualizado com o pacote de expedição contínua com data superior a 04/01/2024.
A autenticação (segurança do socket) deve estar desabilitada (security = 0).
Aviso
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Importante
Configurações Incorretas
No caso de não cumprimento das premissas estabelecidas acima, o Portal Gestão de Vendas exibirá a mensagem de ambiente desatualizado para o usuário.
Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o download da Nota Fiscal de Produtos
OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.
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Painel
c. Nota Fiscal de Serviço
Âncora
NOTA_SERVIÇO
NOTA_SERVIÇO
Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o redirecionamento para a Prefeitura cadastrada para o município de emissão.
OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.
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Painel
d. Nota Fiscal Personalizada (Danfe Personalizada)
Âncora
NOTA_PERSONALIZADA
NOTA_PERSONALIZADA
Caso desejar realizar o download da Danfe Personalizada, será necessário seguir realizar algumas configurações no Protheus.
Informações
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Importante
OBS: É necessário que as configurações sejam realizadas ANTES da transmissão da nota. O download das notas transmitidas antes da realização das configurações a seguir, serão realizados com a Danfe padrão.
Abaixo, segue o passo a passo:
1 - Em seu AppServer.ini será necessário adicionar as configurações abaixo:
2 - Acesse a as seguintes opções: Protheus → rotina NFE Sefaz → botão Wiz.Config.→
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3 - No Configurador do Protheus, acesse a rotina de Parâmetros e realize a alteração do conteúdo do ParâmetroMV_SPEDGRV para 2. Caso este parâmetro não exista na base, realize a criação conforme a documentação do link a seguir:
4 - Após a realização de todas as parametrizações anteriores, reinicie o appserver (para que ative os jobs do onstart) e transmita as nota fiscais. Então será possível realizar o Download da Danfe Personalizada das notas transmitidas após as configurações anteriores terem sido devidamente realizadas.
Deseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor:
O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não:
1 = Apresenta o botão na tela
2 = Oculta o botão de acesso à funcionalidade
O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do pedido de venda:
1 = Apresenta os dados no PDF
2 = Não apresenta os dados no PDF
Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro:
"1,1": Mostra o botão de acesso à tela e apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
"1,2": Mostra o botão de acesso à tela, mas não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
"2,1": Oculta o botão de acesso à tela, mas apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
"2,2": Oculta o botão de acesso à tela e não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
"1": Preenchimento inválido.
"2": Preenchimento inválido.
"1,0": Preenchimento inválido.
"A,$": Preenchimento inválido.
Exemplo de preenchimento no configurador Image Removed
Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do pedido de venda.
Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos:
Visualizar Pedido de Vendas
...
Incluir Pedido de Vendas
...
Editar Pedido de Vendas
...
Gerar PDF
...
03. FILTROS
...
A página Meus Pedidospossibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
a. CONSULTA RÁPIDA
...
Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Pedidos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Pedido), Código do Cliente ou Data de Emissãosendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.
...
b. FILTRO AVANÇADO
...
Meus Pedidos > Filtro Avançado
Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.
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...
c. FILTRO POR TABELA DE PREÇOS
...
Aviso
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Uso apenas no modo Online
Esta funcionalidade está disponível apenas para uso no modo Online. O uso do Portal Gestão de Vendas em modo Offline está em validação e testes por clientes pilotos. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.
Meus Pedidos > Novo Pedido ou Editar Pedido > Itens do Pedido
Esta opção tem como objetivo filtrar os produtos que estão relacionados a tabela de preço selecionada na aba Dados Gerais.
Caso o campo Tabela de Preço esteja vazio o campo será desabilitado e a busca retornará todos os produtos que atendam o filtro.
Informações
O Portal Gestão de Vendas grava em memoria a ultima seleção do campo enquanto o usuário estiver conectado, desta forma ao incluir ou editar um Pedido de Venda o campo já será habilitado/desabilitado considerando a ultima seleção. Caso seja realizado o acesso com outro usuário o o armazenamento da ultima seleção do usuário anterior será excluído.
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04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES
...
A pagina Meus Pedidos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards(Padrão mobile).
...
a. LISTA
...
Ao selecionar o tipo de visualização porListao usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Lista.
...
b. CARD
...
Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Card.
...
Informações
O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados.
...
05. VISUALIZAR DETALHES
...
Meus Pedidos > Visualizar Detalhes
...
a. EDITAR PEDIDO
...
Meus Pedidos > ... > Editar Pedido
...
b. EXCLUIR PEDIDO
...
Meus Pedidos > ... > Excluir Pedido
Ao Utilizar a opção Excluir Pedido o usuário pode Excluir um Pedido de venda.
...
Notificação ao excluir um Pedido de venda.
...
Não é Permitida a Exclusão de Pedidos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.
...
c. GERAR PDF
...
Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Gerar PDF
Ao Utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do pedido.
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06. NOTAS FISCAIS
Painel
Ao Utilizar a opção"..." o usuário pode acessar a opção Notas Fiscais
Âncora
NOTAS
NOTAS
Aviso
title
Importante
Funcionalidade em Homologação
A nova funcionalidade estará disponível a partir da versão 1.8.4
Aviso
title
Importante
Modo de Acesso
A nova funcionalidade estará disponível apenas no modo Online!
a. Acessar Notas Fiscais
Painel
Meus Pedidos > ... > Notas Fiscais
Âncora
ACESSAR_NOTA
ACESSAR_NOTA
Ao Utilizar a opção irá apresentar as Notas Fiscais relacionadas ao pedido selecionado
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Painel
b. Download Nota Fiscal
Âncora
DOWLOAD_NOTA
DOWLOAD_NOTA
Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o download da Nota Fiscal de Produtos
OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.
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Painel
c. NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Âncora
NOTA_SERVIÇO
NOTA_SERVIÇO
Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o redirecionamento para a Prefeitura cadastrada para o município de emissão.
OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.
