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Manutenção Oportunidades de Venda - html-crm.opportunity
Visão Geral do Programa
Esse programa permite ao representante ou usuário do CRM cadastrar facilmente suas oportunidades de venda e gerencia-las, utilizando recursos abrangentes como a administração completa das oportunidades das contas, controle dos concorrentes e planejamento das atividades. Com as informações registradas nesse programa, é possível realizar um acompanhamento por intermédio dos widgets Funil de Oportunidades e Ranking de Oportunidades para análise das vendas e escolha das melhores oportunidades.
...
Com a integração também é possível gerar pedidos ou cotações de forma rápida e fácil na 'Manutenção de Oportunidades de Venda', por intermédio da aba Pedidos/Cotações. Para isso, é necessário atentar-se as seguintes regras:
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Quando está ativo o parâmetro 'O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?', do programa Alterar Parâmetros do CRM, alguns campos que tratam especificamente de informações de planos de saúde são apresentados em uma seção exclusiva para os dados integrados ao módulo Gestão de Planos. Ao acessar o filtro avançado, é possível realizar uma busca por meio destes mesmos campos. Caso a integração seja desativada, os campos deixam de ser apresentados.
Oportunidades
Objetivo da tela: | Gerenciar a carteira de oportunidades de venda. |
Legenda:
Status: | Descrição: | |||||
Aberta | As oportunidades de venda abertas são destacadas de cor amarela. | |||||
Fechada | As oportunidades de venda já fechadas são destacadas de cor verde.
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Suspensa | As oportunidades de venda que foram suspensas são destacadas de cor preta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. | ||||||||||
Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. | ||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir a descrição da oportunidade de venda ou o nome da conta relacionada a oportunidade, para a pesquisa do registro desejado. | ||||||||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
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Minhas OportunidadesFiltros Predefinidos | Quando acionado efetuaacionados, efetuam um filtro , exibindona lista apenas asde oportunidades de venda do usuário logado, independente da fase. | Oportunidades Abertas | . Esses são filtros padrão localizados acima da lista de oportunidades.
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Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da oportunidade de venda.
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Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade de venda.
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Reativar | Quando acionado reativa a oportunidade de venda que foi suspensa.
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Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a aportunidade oportunidade de venda, por meio das opções:
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Nova Oportunidade
...
Objetivo da tela:
...
Definir as informações de cadastro da nova oportunidade de venda.
...
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Nova Oportunidade
Objetivo da tela: | Definir as informações de cadastro da nova oportunidade de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. |
Selecionar Arquivos |
...
Ação: | Descrição: | ||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | ||||
Selecionar Arquivos | Quando acionado permite anexar arquivos ao cadastro da oportunidade de venda. Nota |
Quando acionado permite anexar arquivos ao cadastro da oportunidade de venda. . |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Descrição | Inserir a descrição da nova oportunidade de venda. | |||||
Conta | Inserir a conta para a qual será planejada a oportunidade de venda.
| |||||
Contato | Exibe o principal contato da conta, sendo permitido alterá-lo. | |||||
Estratégia de Venda | Selecionar a estratégia de vendas da oportunidade.
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Fase | Selecionar uma das fases parametrizadas para a estratégia de venda. | |||||
Probabilidade de Venda | Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade. | |||||
Responsável | Exibe o responsável pela oportunidade de venda.
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Moeda | Selecionar a moeda utilizada para a oportunidade de venda. | |||||
Valor da Oportunidade | Inserir o valor total da oportunidade de venda.
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Observação | Insrerir Inserir observações sobre a oportunidade de venda, se necessário. |
Nova Oportunidade - Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.
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Nova Oportunidade - Complemento
Objetivo da tela: | Inserir informações complementares da oportunidade de venda. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Campanha | Selecionar a campanha relacionada a oportunidade de venda. | |||||
Budget | Inserir o valor do orçamento da oportunidade de venda. | |||||
Data de Previsão de Fechamento | Inserir a data prevista para o fechamento da oportunidade de venda. | |||||
Data de Fechamento | Exibe a data na qual a oportunidade de venda foi encerrada.
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Quantidade de Itens | Inserir a quantidade de itens da oportunidade de venda. | |||||
Suspenso | Quando assinalado indica que a oportunidade de venda deve ser registrada como suspensa. |
...
Nova Oportunidade - Vendas
Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da oportunidade de venda, permitindo a análise e a manutenção centralizadas de informações como:
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Detalhamento - Campos Personalizados
...
Objetivo da tela:
...
Exibir as informações registradas nos campos personalizados da oportunidade de venda.
Nota | ||
---|---|---|
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Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados. |
Detalhamento - Conta
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Objetivo da tela:
...
Exibir a conta relacionada a oportunidade de venda e permitir - por meio da função 'Detalhar' - visualizar mais informações.
Detalhamento - Pasta Observação
...
Objetivo da tela:
...
Exibir as informações adicionais registradas para a oportunidade de venda.
Detalhamento - Pasta Tarefas
...
Objetivo da tela:
...
Apresentar todas as tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Qualquer usuário do CRM pode registrar uma tarefa para a oportunidade de venda. Porém, só poderá ser selecionado como responsável pela tarefa um usuário que possua acesso a conta e a ação da campanha selecionadas. Desta forma, quando um usuário receber uma ligação para uma oportunidade de venda que não é de sua responsabilidade, conseguirá registrar uma tarefa para o responsável da oportunidade de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Nova Tarefa
...
Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para a conta.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Ao adicionar uma tarefa pela oportunidade, o CRM carrega como padrão:
|
...
Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
- Conta;
- Número;
- Ação.
...
Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Ao clicar no nome da tarefa é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
...
Quando acionado disponibiliza as operações:
- Registrar Ação: Para registrar as ações que foram realizadas na tarefa;
- Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas da oportunidade de venda.
Inserir informações auxiliares para geração de pedidos e cotações
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cidade CIF | A informação de cidade preenchida nesse campo determina que para novos produtos adicionados a oportunidade o preço praticado será do tipo CIF. |
Estabelecimento | A informação de estabelecimento preenchida nesse campo será utilizada para definir o estabelecimento como padrão na geração de pedidos e cotações a partir dessa oportunidade de vendas. Caso o campo Cidade CIF não seja informado, será utilizada a informação do estabelecimento para determinar se o preço aplicado ao produto é CIF ou FOB, de acordo a manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301). |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da oportunidade de venda, permitindo a análise e a manutenção centralizadas de informações como:
|
Detalhamento - Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Exibir as informações registradas nos campos personalizados da oportunidade de venda.
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Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Exibir a conta relacionada a oportunidade de venda e permitir - por meio da função 'Detalhar' - visualizar mais informações. |
Detalhamento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Exibir as informações adicionais registradas para a oportunidade de venda. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. Veja mais informações na página: Tarefas do Usuário.
|
Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações realizadas para executar as tarefas da oportunidade de venda, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas. Para mais informações consulte a página: Histórico de Ação.
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Detalhamento - Pasta Produtos
Objetivo da tela: | Consultar e manutenir os produtos da oportunidade de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar | Quando acionado possibilita a inclusão de produtos na oportunidade de venda.
| |||||
Lista de Produtos | Exibe e disponibiliza para manutenção os produtos da oportunidade de venda. | |||||
Editar | Quando acionado permite alterar as informações do produto, bem como informar o motivo de ganho ou perda da oportunidade de venda do produto. | |||||
Excluir | Quando acionado remove o produto da oportunidade de venda. |
Produtos
Objetivo da tela: | Definir as informações do produto/serviço da oportunidade de venda. |
Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações realizadas para executar as tarefas da oportunidade de venda, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | Registrar Ação|||||
Preços Relacionados | Quando acionado | permite cadastrar uma nova ação para a conta.|||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
| |||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados na lista de ações. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | |||||
Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas, permite selecionar um dos preços relacionados ao produto a ser incluso. Após a seleção, a tela de inclusão de produto é preenchida com o preço e as informações a ele relacionadas (quantidade mínima, unidade de medida e referência (se houver)), de acordo com as parametrizações feitas na tabela de preço.
| |||||
Lançar Despesas | Quando acionado permite lançar as despesas da ação. |
Detalhamento - Pasta Produtos
...
Objetivo da tela:
...
Consultar e manutenir os produtos da oportunidade de venda.
...
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tabela de Preço | Selecionar a tabela de preços relacionada ao produto/serviço.
| |||||
Produto | Inserir o |
...
Ação:
...
Descrição:
...
Adicionar
...
Produtos
Objetivo da tela: | Definir as informações do produto/serviço da oportunidade de venda. | ||||
Referência | Selecionar a referência do produto/serviço.
| ||||
A oportunidade de venda trabalha somente com itens de tabela de preço. Portanto, para que seja possível inserir produtos ou serviços na oportunidade, é necessário que:
|
...
| |
Quantidade |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Tabela de Preço | Selecionar a tabela de preços relacionada ao Inserir a quantidade do | produto/serviço.
| ||||
O zoom desse campo apresenta apenas as tabelas de preço ativas integradas ao ERP da Linha Datasul. Ao selecionar a tabela de preço, o zoom de produtos é habilitado e carregado com todos os itens da tabela de preço selecionada. Ao selecionar o item da tabela de preço, o campo de referência é carregado com todas as referências do item. O campo de preço é carregado com o preço unitário do item selecionado. | ||||||
Produto | Inserir o produto/serviço da oportunidade de venda. | |||||
Referência | Selecionar a referência do produto/serviço. | |||||
Quantidade | Inserir a quantidade do produto/serviço. | |||||
Valor Cliente | Inserir o valor negociado com o cliente. | |||||
Valor Representante | Inserir o valor negociado com o representante. | |||||
Preço | Exibe o valor unitário do produto/serviço. | |||||
| ||||||
Valor Cliente | Inserir o valor negociado com o cliente. | |||||
Valor Representante | Inserir o valor negociado com o representante. | |||||
Preço | Exibe a sugestão de valor unitário do produto/serviço, de acordo com a tabela de preço, o produto, a referência (se houver) e a quantidade informados.
| |||||
Valor Total | Exibe o valor total do produto/serviço | Valor Total | Exibe o valor total do produto/serviço, considerando a quantidade e o preço unitário. | |||
Ordem de Compra | Permitir informar a ordem de compra com 15 posições nos itens/produtos da Oportunidade do CRM. Assim, esta ordem de compra será levada ao item do pedido/cotação de venda. | |||||
Observação | Inserir detalhes sobre a negociação do produto/serviço, se necessário. |
Produto - Complemento
Objetivo da tela: | Informar o motivo de ganho/perda da negociação do produto/serviço da oportunidade de venda.
|
Detalhamento - Pasta Contatos
Objetivo da tela: | Consultar, adicionar e excluir os contatos envolvidos com a oportunidade de venda. |
...
Campo: | Descrição: |
Contato | Inserir o contato da oportunidade de venda. |
Nível de Decisão | Selecionar a opção de nível de decisão que se adequa ao contato. O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, e as opções são previamente definidas de acordo com o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros. |
Âncora | ||||
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Detalhamento - Pasta Pedidos / Cotações
Objetivo da tela: | Consultar e gerar pedidos de venda e cotações para a oportunidade de venda.
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...
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
1 | Ação: | Descrição: | ||||||||||||
2 | Gerar Cotação | Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM.
|
...
Ação:
Descrição:
Gerar Cotação
Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM.
title | Nota: |
---|
Geração de cotações para oportunidades de venda de Prospects/Leads
O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - inexistente no ERP linha Datasul.
Para Cliente, a cotação é gerada diretamente para o cliente ERP da oportunidade de venda e as regras são as mesmas, como se a geração fosse efetuada pelo próprio ERP Datasul. Devido a inexistência de Prospect/Lead no ERP, o CRM gera as respectivas cotações para o cliente genérico do módulo Cotação de Venda - Veja mais informações sobre cliente genérico em: Parâmetros Cotações Vendas - QO0301 – Cliente Estadual.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
O CRM envia para o cliente genérico do ERP as seguintes informações do Prospect/Lead:
Quando a cotação é aprovada, é necessário cadastrar as demais informações do Prospect/Lead para que seja convertido em Cliente (informações obrigatórias do ERP), acessar a cotação de venda vencedora e alterar de cliente genérico para o novo cliente gerado (antigo Prospect CRM), acessar a oportunidade de venda e fechar. |
Parâmetros envolvidos
São parâmetros que influenciam na integração das oportunidades de venda com o módulo Cotações de Vendas do ERP linha Datasul:
| ||
3 | Gerar Pedido de Venda | Quando acionado é possível gerar um pedido de venda para a oportunidade. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM. |
title | Nota: |
---|
Quando é utilizado o Portal do CRM, a integração executa a tela de pedidos do Portal de Representante logo após a geração do pedido de venda.
Geração de pedido de venda para oportunidade de venda de Cliente
Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade e seguir o mesmo fluxo do ERP, o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP. O fluxo envolve ações importantes como: completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento e cancelamento.
Parâmetros envolvidos
São parâmetros que influenciam na integração das oportunidade de venda com o módulo Pedidos de Venda do ERP linha Datasul:
Movimentar a oportunidade ao movimentar o pedido de venda?: Quando ativado, indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda relacionada ao pedido de venda quando este for movimentado no ERP. Dessa forma o CRM terá os seguites comportamentos:A modal de geração de Cotação e Pedido possui os campos "Data de Entrega, Nr da Cotação do Cliente e Nr do Pedido do Cliente", ao carregar o modal é realizada a busca do próximo número da cotação ou do pedido no ERP e exibido em tela para que possa ser alterado. No campo campo "Data de Entrega" assumirá por default a data atual, ou seja, a data em que se está gerando a cotação ou pedido.
|
| ||
4 | Lista de Cotações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
5 | Lista de Pedidos de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
6 | Calcular | Quando acionado calcula o pedido, atualizando o valor. |
7 | Cancelar | Quando acionado permite cancelar a cotação ou o pedido gerado, sendo necessário informar o motivo para efetivar o cancelamento de cotação, e informar o motivo e a data para efetivar o cancelamento de um pedido. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta. |
Detalhamento - Pasta Pontos Fortes e Fracos
Objetivo da tela: | Consultar e registrar pontos fortes e fracos da oportunidade de venda. Embora não seja obrigatório, esse registro auxilia no fechamento da oportunidade de venda, pois facilita a identificação dos pontos que devem ser explorados na negociação, quais pontos fracos do produto/serviço necessitam de atenção ou quais pontos fortes devem ser acompanhados e mantidos ou aprimorados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Adicionar | Quando acionado permite registrar os pontos fortes/fracos da oportunidade de venda. | ||
Lista de Pontos Fortes/Fracos PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.Lista de Cotações | Exibe e disponibiliza para exclusão os pontos fortes e fracos da oportunidade de venda. | ||
Excluir | Quando acionado elimina o ponto forte/fraco | Lista de Pedidos de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
Calcular |
Detalhamento - Pasta Anexos
...
Objetivo da tela:
...
Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Ponto Forte/Fraco | Selecionar o ponto forte/fraco da oportunidade de venda.
| |||||
Peso | Inserir o peso que o ponto forte/fraco tem sobre a oportunidade de venda. |
Âncora | ||||
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Detalhamento - Pasta Motivos de Ganhos e Perdas
Objetivo da tela: | Consultar e registrar motivos de ganho e perda da oportunidade de venda. Esse registro não é obrigatório, porém após um determinado período auxilia na extração de análises como, por exemplo:
|
Detalhamento - Pasta Pontos Fortes e Fracos
Objetivo da tela:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado permite registrar os pontos fortes/fracos motivos de ganho/perda da oportunidade de venda. |
Lista de Pontos Fortes/FracosMotivos de Ganhos/Perdas | Exibe e disponibiliza para exclusão os pontos fortes e fracos motivos de ganho e perda da oportunidade de venda. |
Excluir | Quando acionado elimina o ponto forte/fraco motivo de ganho/perda da oportunidade de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Ponto ForteMotivo Ganho/FracoPerda | Selecionar o ponto forte/fraco da oportunidade de venda.
| Peso | Inserir o peso que o ponto forte/fraco tem sobre amotivo de ganho/perda da oportunidade de venda. |
...
|
...
Detalhamento - Pasta
...
Concorrentes
Objetivo da tela: | Consultar e , registrar motivos de ganho e perda e manutenir os concorrentes da oportunidade de venda. Esse registro não é obrigatório, porém após um determinado período auxilia na extração de análises como, por exemplo:
|
...
Ação:
...
Descrição:
...
Adicionar
...
Exibe e disponibiliza para exclusão os motivos de ganho e perda da oportunidade de venda.
...
Campo:
...
Descrição:
...
Motivo Ganho/Perda
...
Selecionar o motivo de ganho/perda da oportunidade de venda.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Os motivos de ganho e perda devem ser previamente cadastrados no programa 'Manutenção Motivo Ganho Perda'. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar | Quando acionado permite registrar os concorrentes da oportunidade de venda. | |||||
Lista de Concorrentes | Exibe e disponibiliza para manutenção e exclusão os concorrentes da oportunidade de venda.
| |||||
Editar | Quando acionado possibilita editar as informações do concorrente. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina o concorrente da oportunidade de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Concorrente | Inserir o concorrente da oportunidade de venda.
| |||||
Contato | Selecionar o contato do concorrente
| |||||
Peso | Inserir o peso que o concorrente tem sobre a oportunidade de venda. | |||||
Valor da Oportunidade | Inserir o valor da oportunidade de venda concorrente. | |||||
Observação | Inserir detalhes sobre o concorrente, se necessário. |
Detalhamento - Pasta Revendas
...
Objetivo da tela: | Consultar |
e registrar as revendas que trabalham em conjunto com a empresa para o fechamento da oportunidade de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||
Adicionar | Quando acionado permite registrar os concorrentes da as revendas relacionadas a oportunidade de venda. | ||||||||
Lista de ConcorrentesRevendas | Exibe e disponibiliza para manutenção e exclusão os concorrentes da exclusão as revendas vinculadas a oportunidade de venda.
| Editar | Quando acionado possibilita editar as informações do concorrente
| ||||||
Excluir | Quando acionado elimina o concorrente a revenda da oportunidade de venda. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
ConcorrenteRevenda | Inserir o concorrente da a revenda relacionada a oportunidade de venda.
| |||||
Contato | Selecionar o contato do concorrente. | |||||
Peso | Inserir o peso que o concorrente tem sobre a oportunidade de venda. | |||||
Valor da Oportunidade | Inserir o valor da oportunidade de venda concorrente. | |||||
Observação | Inserir detalhes sobre o concorrente, se necessárioda revenda. |
Detalhamento - Pasta
...
Questionários
Objetivo da tela: |
Consultar e registrar as revendas que trabalham em conjunto com a empresa para o fechamento da oportunidade de venda.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Adicionar
...
Exibe e disponibiliza para exclusão as revendas vinculadas a oportunidade de venda.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Ao clicar no nome da revenda é apresentado o detalhamento da conta. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Revenda
...
Inserir a revenda relacionada a oportunidade de venda.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
As revendas devem ser previamente cadastradas no programa Manutenção de Contas, no qual devem ser identificados por meio |
...
Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ocorrência. Veja mais informações em: Pasta Questionários. |
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Incluir Página | ||||
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Incluir Página | ||||
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Incluir Página | ||||
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Incluir Página | ||||
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Incluir Página | ||||
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Incluir Página | ||||
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Incluir Página | ||||
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Detalhamento - Pasta Questionários
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Objetivo da tela:
...
Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ocorrência. Veja mais informações em: Pasta Questionários.
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