Histórico da Página
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CONTEÚDO
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Índice | ||
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2.2. Rotina TMSA850 - Fatura por Documento
2.2.1. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.
2.2.2. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver marcada.
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- Botões / Outras Ações
- Parâmetros
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- Botão Gerar - Parâmetros
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01. VISÃO GERAL
Essa funcionalidade Esta rotina permite selecionar na tela da rotina TMSA491 (nas telas das rotinas Fatura Automática (TMSA491) e TMSA850 (Fatura por Por Documento (TMSA850), os CT-e (Conhecimentos de Transporte Eletrônico) por meio da leitura do código de barras localizado no DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) possibilitando um processo mais ágil.
A implementação de Faturamento utilizando a leitor de código de barras está disponível em duas opções de menu, uma vez que o Faturamento pode ser feito de duas formas, pela rotina TMSA850 (Fatura por Documento) ou TMSA854 (Seleção :
- Fatura Por Documento (TMSA850);
- Seleção de Documentos para Faturamento
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- (TMSA854).
Informações | ||
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
2.1. Rotina TMSA491 - Fatura Automática
2.1.1. Acessar a rotina pelo menu Atualizações,Financeiro,Fatura Automática.
2.1.2. Click no botão gerar para abrir a tela de parâmetros.
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Rotina Fatura Automática (TMSA491)
Gerar Fatura Automática
No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.
Na tela Fatura Automática, clique em Gerar.
Na tela tela de Parâmetros, informe os dados necessários para a pesquisa dos documentos que serão faturados.
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Confira os dados e confirme.
Em seguida é apresentada a tela de Faturamento, que pode ser agrupada de acordo com a configuração do
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Perfil do Cliente.
Esta tela
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apresenta os dados de Clientes que possuem documentos para serem faturados
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. Selecione um dos
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Clientes e clique em Outras Ações > Detalhes.
Na tela que será apresentada com todos os CT-es disponíveis para Faturamento,
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a leitura do código de barras poderá ser acessado de duas formas:
Pressionando Pressionando a tecla de atalho F8 ou;
Pelo Pelo menu Outras Ações
submenu > Leitura por Código de Barras.
Será Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.
No No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
Não Não havendo mais documentos para leitura do código de barras
deve-se pressionar , pressione a tecla
"ESC" do teclado Esc duas vezes, para retornar
a à tela de
faturaFatura, ou
clicar ainda, clique no
icone ícone x localizado, no canto superior direito.
Efetue Efetue a leitura da chave do CT-e
, através de um pelo leitor de código de barras
;.
Caso Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento
;.
Quando Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando que o documento não foi localizado ou chave inválida será exibida
;.
Após Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
Uma Uma vez na tela de
faturamentoFaturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.
Neste - Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou click 2x
- tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.
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Rotina TMSA850 - Fatura
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Por Documento
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Selecionar CT-es
...
Quando a
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Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Desmarcada
No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.
Informe os dados necessários para o filtro do faturamento.
Clique em Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressione a tecla F8.
Será apresentada uma
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- Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
- Preencher os dados referente ao filtro para faturamento. Em outras ações selecionar Leitura de código de barras ou tecla F8. (Será apresentada
tela com o campo de leitura do código de barras
).
No No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
Não havendo mais documentos para leitura do código de barras
deve-se pressionar , pressione a tecla
"ESC" do teclado Esc duas vezes para retornar a tela de fatura, ou
clicar clique no
ícone ícone x localizado, no canto superior direito.
Efetue a leitura da chave do CT-e
, através de um pelo leitor de código de barras
;.
Caso Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento
;.
Quando Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida
;.
Após Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
Uma Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.
Neste Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a
tecla [ENTER] ou click 2x tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.
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Selecionar CT-es
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Quando a
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Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Marcada
No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Faturamento Por Documento.
Informe os dados necessários para o filtro de faturamento, porém, selecione a opção com a descrição 'Deseja iniciar fatura em branco'.
Na
...
- Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
- Preencher os dados referente ao filtro para faturamento, porém deve-se selecionar a caixa de marcação(checkbox) com a descrição "deseja iniciar fatura em branco". Na
tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio
do menu de Outras Ações
, > Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.
Efetue Efetue a leitura da chave do CT-e
, através de um pelo leitor de código de barras
;.
Caso Caso o documento seja encontrado
, e
, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento
;.
Serão Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.
Após Após selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando
no botão SALVARem Salvar.
03. TELA FATURA POR DOCUMENTO
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Outras Ações /
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Ações Relacionadas
Ação | Descrição | |
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Selecionar | Abre Permite acessar a tela de parâmetro Parâmetro, necessário para a seleção dos documentos que serão faturados. | |
Visualizar | Abre tela de visualização Permite visualizar uma tela na qual é possível visualizar os dados da Fatura. | |
Outras Ações Contém os seguintes itens de menu: | ||
Ação | Descrição | Permite pesquisar uma fatura no browser da tela. A pesquisa deve ser feita efetuada informando os dados na seguinte ordem:Filial Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo. |
Outras Ações > Cancelar | Permite Cancelar cancelar uma Fatura, desde que está esta esteja com o status de Titulo em aberto (ícone esfera verde). | |
Outras Ações > Legendas | Permite visualizar os tipos de status que o documento pode se situar, podendo serapresentar:
| Permite realizar a impressão da Fatura posicionada no browser. |
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04. TELA PARÂMETROS
Principais Campos e Parâmetros
Ação | Descrição |
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Prefixo | Compõe a informação inicial de um |
título para identificar a que ele se refere, |
a qual é preenchida de acordo com a configuração do parâmetro MV_FATPREF. | |
Tipo | Identifica o tipo do Titulo, |
sendo que o valor deste campo pode ser acessado via tecla de atalho F3, com o campo em foco. | |
Natureza | Natureza que será utilizada no titulo, que pode |
ser consultada a lista de naturezas via tecla de atalho F3, pelo qual trará os cadastros de naturezas do |
Sistema. | |
Moeda | Tipo da moeda que será utilizada no Faturamento, podendo ser configurado |
pela rotina SIGACFG (Configurador), parâmetros MV_MOEDA1 ao MV_MOEDA5. |
Emissão da |
Fatura | Data em que será emitida a |
Fatura. |
Deseja |
Iniciar Fatura em Branco? | Quando assinalado, não será necessário informar os parâmetros |
Tit. Emitidos entre e |
, e ao clicar |
em OK para confirmar os parâmetros informados a tela de |
Fatura serão apresentados sem documentos |
, sendo necessário acessar o menu |
Outras Ações > Ajustes. |
Trazer Documentos Marcados? |
Quando assinalado, os documentos |
para faturamento serão |
selecionados para o Faturamento. | |
Tit. Emitidos entre e | Período de seleção dos documentos que serão apresentados para faturamento. Informar |
Data de |
e |
Data até |
. |
Vlr. Máximo da Fatura |
Valor máximo que se deseja faturar, sendo que este |
será utilizado com base para o filtro de seleção dos documentos. |
Cliente |
Cliente contratante do serviço |
, para o qual será emitida a fatura de cobrança. |
Loja |
Loja do cliente contratante do serviço |
, para o qual será emitida a fatura de cobrança. |
Filial de Débito |
Filial de débito, a mesma que |
fará a cobrança. | |
Vencto. da Fatura | Será preenchido de forma automática, de acordo com a condição de pagamento informado no |
Cadastro do |
Cliente Contratante digitado nos parâmetros Cliente e Loja. |
Qtde Max. CTRC |
Informe até quantos documentos |
devem ser faturados. Por padrão, vem preenchido com a quantidade de 50 documentos e afeta a confirmação da fatura |
. Caso tenha sido selecionada uma quantidade superior a informada, neste parâmetro será exibido mensagem informando que a quantidade foi excedida retornando a tela de seleção. |
Vlr Min. CTRC |
Informe o valor mínimo ao qual deseja que a faturar e, caso não atinja o valor minimo estipulado será |
exibida mensagem informando que o valor mínimo não foi atingido retornando a tela de seleção. |
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05. TELA FATURA AUTOMÁTICA
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Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição | |
---|---|---|
Gerar | Abre tela de parâmetros para Permite acessar a tela Parâmetros, para seleção dos documentos que serão faturados. | |
Visualizar | Permite visualizar os dados e documentos de uma Fatura. | |
Outras Ações Permite acessar outras opções disponíveis na rotina de fatura. Como: | ||
Ação | Descrição | Permite pesquisar uma fatura no browser da tela. A pesquisa deve ser feita informando os dados na seguinte ordem: FilialFilial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo. |
Outras Ações > Cancelar | Permite Cancelar cancelar uma Fatura, desde que está a mesma esteja com o status de Titulo em aberto (ícone esfera verde).Imprimir Fatura | |
Outras Ações > | Permite realizar a impressão da Fatura posicionada no browser. | Legendas | Permite
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06. TELA PARÂMETROS
Principais Campos e Parâmetros
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Tp. Faturamento Dê? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação. |
Tp. Faturamento Até? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar |
esta informação. |
Cliente De? |
Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
Loja De? |
Código da loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
Cliente Até? |
Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
Loja Até? |
Código da loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
Tipo de Frete? |
Indica se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete:
|
|
|
Filial de débito de? |
Código da Filial de débito, para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código. |
Filial de Débito Até? |
Código da Filial de débito, para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar |
este código. |
Cons. Títulos Anteriores? |
Indica se |
serão consultados os títulos anteriores:
|
Somente Títulos Entregues ? |
Quando assinalado, os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de |
Entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência. | |
Tipo de Documento? | Mantenha o campos sem o preenchimento, caso deseje que |
a rotina selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais: 1 - Ordem de Coleta; |
Substituição. |
Filial de Documento de? |
Código da Filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta filial. |
Filial Documento Até? |
Código da Filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta filial. |
Apenas |
Docs. Serv. Adic.? |
Indica se serão filtrados com serviço adicional |
...
:
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07. TABELAS UTILIZADAS
DT6 - Documentos de Transporte
.DUO - Perfil do Cliente.
SE1 - Titulos à Receber
08. ASSUNTOS RELACIONADOS
HTML |
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