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  • Portal do Aluno - Solicitações - Integração com o Gestão de Relacionamento com o Cliente(TAA)

Versões comparadas

Versão antiga 10

changes.mady.by.user Alexandre Armindo Nazare de Jesus Avila

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comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Gabriel de Freitas Mendes

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Chave

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Comentário: Atualização de algumas imagens para o novo RM e inclusão do alerta da data de validade

Assunto

Produto:

TOTVS Educacional

Versões:

12.1.

14

2205 e superiores

Processo:

Inclusão de Solicitação para Aluno

...


TOTVS Educacional X Gestão de Relacionamento com Clientes

...

Painel

TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente


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Painel

WorkFlow | Tipos

Cadastrar o Tipos de Atendimentos que serão listados no portal para que o aluno selecione ao realizar uma solicitação.

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O tipo de atendimento deve ser associado ao serviço (Serviços Educacionais (RM Classis Net)) no serviço do tipo de atendimento. 

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Nota

Caso este serviço não apareça para vinculação, deve-se rodar um script na base de dados para criação.

 

INSERT INTO HSERVICODOTIPOATENDIMENTO (IDDLL, NOME, APLICATIVO, NOMEDLL, RECCREATEDBY, RECCREATEDON, RECMODIFIEDBY, RECMODIFIEDON)
VALUES (10 ,'Serviços Educacionais (RM Classis Net)', 'CNAG', 'RM.Edu.ServicosCRMEB') , NULL, NULL, NULL, NULL)

É necessário para cada tipo de atendimento definir um local de entrega

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Para disponibilizar um Tipo de Atendimento no Educacional e Portal Acadêmico é necessário que exista o vínculo do Tipo de Atendimento com o Grupo de Atendimento. O cadastro é feito em Cadastros / Atendimentos / Grupo de atendimento.

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Podemos criar um novo Grupo ou utilizar um já existente

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Acessando o Grupo - Anexos - Tipo de Atendimento do Grupo de atendimento neste caminho vinculamos o tipo de atendimento ao grupo a ser utilizado. 

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Painel

TOTVS Educacional


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Painel

Atividades Acadêmicas | Configurações

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  • Definir parâmetros para inclusão do atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente

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  • É necessário inserir o Período Letivo, Data da solicitação deve ser informado uma data ATÉ (Exemplo solicitações inseridas até aquela data vencem na parcela informada), data de vencimento não é obrigatório pois o vencimento pode respeitar os parâmetros anteriores.

...

Painel

Atividades Acadêmicas | Solicitações Requerimentos


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  • Avançar o processo 

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  • Informar Parcela, Cota a data de vencimento é calculada automaticamente conforme parametrização podendo ser alterada o valor é informado no serviço podendo ser alterado.

Aviso

No formulário acima o campo "Data Vencimento" deve possuir um valor válido entre 01/01/1753 e 31/12/9999.

  • Executar o Processo

Atendimento criado no CRM

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Lançamento financeiro gerado no contrato do Aluno.