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CONTEÚDO
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01. OBJETIVO
Nesta documentação explicaremos o conceito, pré-condições, tela de emissão, impactos das Pré-faturas geradas e documentações adicionais ao tema Emissão de Pré-fatura.
02. CONCEITO DA EMISSÃO DA PRÉ-FATURA
A emissão da Pré-Fatura se baseia nas condições de faturamento dos Contratos e seus Casos vinculados, onde são apurados os registros pendentes de honorários (timesheet, lançamento tabelado e fixo) e despesas, para que possam ser revisados antes da geração da fatura e posteriormente ser enviada para o cliente.
A Pré-fatura contém informações como a descrição dos serviços prestados, os valores cobráveis por caso e advogados, a quantidade dos serviços, descontos aplicáveis, e outras informações relevantes.
03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA GERAÇÃO DA PRÉ-FATURA
Segue abaixo as documentações e as rotinas e que são necessárias para a geração de uma Pré-fatura:
- Cadastro das Categorias dos Participante - JURA050
- Cadastro dos Participantes – JURA159
- Cadastro da Tabela de Honorários - JURA042
- Cadastro de Tipo de Honorários - JURA037
- Cadastro de Clientes - JURA148
- Castro do Casos do Cliente – JURA070
- Cadastro do Contrato do cliente - JURA096
- Cadastro de Tipo de Atividade para Time Sheet - JURA039
- Cadastro de Tipo de Despesa - JURA044
- Cadastro de Tipo de Lançamento Tabelado – JURA040
- Cadastro de Idioma - JURA029
- Cadastro de Tipo de Carta de Cobrança – JURA043
- Cadastro de Tipo de Originação – JURA045
- Cadastro de Time Sheet – JURA144
- Cadastro de Despesas – JURA049
- Cadastro de Lançamento Tabelado – JURA027
- Cadastro de Fixo
A parcela fixa é cadastrada na rotina de Contratos (JURA096), em Fixo Faturamento.
04. TELA DE EMISSÃO DA PRÉ-FATURA - JURA201
Neste tópico serão detalhadas as caixas coloridas da imagem abaixo:
4.1. SELEÇÃO DOS TIPOS DE REGISTROS PARA EMISSÃO DA PRÉ-FATURA
No quadrante verde o usuário pode selecionar as seguintes opções:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Hora (TimeSheet) | Nesta coluna é possível utilizar as seleção de Time Sheet (1º Ativar), Despesas (2º Ativar) e Lançamentos Tabelados (3º Ativar), com base nos contratos com o tipo de honorário por hora. |
| Demais Casos (Parcelas) | Nesta coluna é possível a seleção para emissão de Pré-faturas de contratos com tipo de honorário fixo (cobrança de parcelas) e não cobráveis, em associação ou não com Time Sheets, despesas e/ou tabelados. |
| Linha Honorários | Informe o período dos Time Sheets e/ou parcelas fixas a serem incluídos na Pré-fatura. O sistema vinculará os Time Sheets cuja data de lançamento esteja no período e, no caso das parcelas, a data final de referência deverá estar compreendida no período digitado para que seja feito o vínculo. |
| Linha Despesas | Informe o período de lançamento de despesas a serem incluídas na Pré-fatura. |
| Linha Lançamentos Tabelados | Informe o período de lançamentos tabelados a serem incluídos na Pré-fatura. O sistema vinculará os tabelados cuja data de conclusão esteja no período digitado. |
No quadrante vermelho o usuário pode selecionar as seguintes opções:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Faturamento Adicional | Informe o período desejado para geração de Pré-faturas de faturas adicionais cujas datas bases estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas. |
No quadrante amarelo o usuário pode selecionar as seguintes opções:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Timesheets de Contratos Fixos ou/Não Cobráveis | Informe o período desejado para geração de Pré-faturas de time sheets de contratos fixos ou não cobráveis, cujas datas bases estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas. |
A apuração dos valores pendentes na rotina de emissão de Pré-fatura respeita as seguintes regras:
- Honorários (Timesheets/Fixo): considera as configurações dos tipos de honorários nos contratos e suas condições de faturamento;
- Despesas e lançamentos tabelados: considera apenas uma flag no contrato informando apenas se cobra ou não para o contrato.
Caso um contrato possua junção de contratos, será gerada uma Pré-fatura para cada junção, caso contrário, seja gerada uma Pré-fatura por Contrato.
4.2. FILTROS PARA EMISSÃO DA PRÉ-FATURA
No quadrante azul o usuário pode selecionar as seguintes opções:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Sócio | Selecione a sigla do sócio responsável pelo contrato (NT0_SIGLA1/NT0_CPART1) ou junção (NW2_SIGLA/NW2_CPART) para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência. |
| Moeda | Selecione a moeda para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos contratos e/ou junções com a moeda selecionada. |
| Contratos | Selecione o contrato para geração da Pré-fatura e/ou relatório de conferência dos casos do contrato selecionado. Quando marcada a opção Todos, além do contrato preenchido serão considerados também os contratos relacionados a ele, caso faça parte de uma Junção de Contratos. |
| Grupo de Clientes | Selecione o grupo de clientes para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com do grupo de clientes selecionado. |
| Cliente | Selecione cliente/empresa para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do cliente/empresa selecionado. |
| Caso | Selecione o caso para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas para o caso selecionado. A opção Todos indica que será emitida a Pré-fatura para todos os casos em que o contrato e/ou junção do caso selecionado estiver incluído. |
| Exceto Clientes | Não é gerada Pré-fatura e/ou relatório de conferência para os clientes indicados neste filtro. |
| Escritório | Selecione o escritório para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos contratos/junção que possuir o escritório selecionado. |
| Tipo de Despesas | Selecione o tipo de despesa para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos contratos com despesas cujo tipo de despesa selecionado. |
| Tipo de Honorários | Selecione o tipo de honorário para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos contratos cujo tipo de honorário selecionado. |
| Situação dos Sócios | Neste campo temos três opções de filtro: Importante: Esse filtro respeita todos os filtros anteriores. |
| Exceto Sócios | Não é gerada Pré-fatura e/ou relatório de conferência para os sócios indicados neste filtro. |
| Tipo de Fechamento | Selecione o tipo de fechamento para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos contratos cujo tipo de fechamento selecionado. Caso seja marcada esta opção mas não seja preenchido o campo com o tipo de fechamento, serão considerados apenas os contratos sem tipo de fechamento. |
| Emitir tudo Pendente | Selecionando esta opção, as demais descritas acima serão inibidas, visto que a opção indica a emissão de tudo o que estiver pendente para faturamento em quaisquer situações de filtro. Esta opção só será habilitada se o conteúdo do parâmetro MV_JTDPEND for igual a verdadeiro (.T.). |
| Situação da Pré-Fatura | Neste campo temos cinco opções de filtro: Conferência: Gera apenas um relatório de conferência com os lançamentos de Timesheet, despesas e/ou lançamentos tabelados pendentes e é utilizado para conferência de tempos e valores. Pode ser emitido a qualquer momento, pois não bloqueia os lançamentos para os usuários. A emissão de conferência não substitui a(s) Pré-fatura(s) existente(s). Está opção não gera Pré-fatura, desta forma não será possível seguir com o faturamento. Análise: Nesta opção, a Pré-fatura é gerada na situação Análise, permitindo alterações nos lançamentos, descontos, acréscimos, etc. Emitir Fatura: Nesta situação, a Pré-fatura é gerada com status para emissão da fatura, isto é, não passa por análise e está disponível para inclusão na fila de emissão da fatura. Emitir Minuta: Se ativada esta opção, a Pré-fatura é gerada na situação Emitir Minuta. Nessa situação, é possível emitir a minuta da Pré-fatura. Minuta Sócio: Para ativar esta opção, deve-se verificar se um desses os parâmetros MV_JFSINC ou MV_JREVILD estejam habilitados. Ao utilizar esta opção a Pré-fatura é gerada na situação Minuta Sócio. Nessa situação, a minuta da Pré-fatura está disponível para o advogado revisor fazer a revisão da minuta. Essa opção só fica disponível quando a integração com o Legal Desk está desativada. Caso contrário, a opção ficará desabilitada. Em Revisão: Para ativar esta opção, deve-se verificar se os parâmetros MV_JFSINC ou MV_JREVILD estão habilitados. Ao utilizar esta opção a Pré-fatura é gerada na situação Em Revisão. Nessa situação, a Pré-fatura está disponível para revisão no Legal Desk. |
4.3. TIPOS DE IMPRESSÃO
No quadrante laranja o usuário pode selecionar as seguintes opções:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Resultado | Neste campo temos quatro opções de impressão: Impressora: Envia para a impressora padrão do computador. Tela: Apresenta o relatório da Pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir. Word: Gera o relatório da Pré-fatura em formato .DOC na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE. Nenhum: Gera o relatório da Pré-fatura em formato .PDF no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em Cloud). Observação: Independente da opção selecionada o sistema gera um arquivo .PDF na pasta de arquivos de Pré-Fatura. |
| Tipos de Relatório da Fatura | Campo que permite selecionar um tipo de relatório para geração da Pré-fatura. |
| Campo para marcar a impressão da observação dos casos no relatório | Padrão do campo é ficar desmarcado. Se marcar a opção, a observação de cada caso não sairá na Pré-fatura / Relatório. |
4.4. OPÇÕES ADICIONAIS PARA GERAÇÃO DA PRÉ-FATURA
No quadrante roxo o usuário pode selecionar as seguintes opções:
Neste quadrante temos três opções configuração da emissão da Pré-fatura. A primeira opção por padrão está marcada e as outras duas ficam desmarcadas.
O usuário pode marcar ou desmarcar qualquer das opções antes da emissão, mas é recomendado a utilização conforme o modelo acima.
05. IMPACTOS DA PRÉ-FATURA GERADA
5.1. IMPACTOS DE PRÉ-FATURAS COM AS SITUAÇÕES "EM ANÁLISE" E "ALTERADA"
As Pré-faturas com essas situações permitem a inclusão de Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados para o mesmo período da Pré-fatura. Após a inclusão dessas movimentações (Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados) o sistema registra as mesmas no histórico da Pré-fatura.
Quando isso ocorre e a Pré-fatura está na situação "Em Análise" é modificada para a situação "Alterada". Desta forma, o usuário ou o faturista sabe que a Pré-fatura foi alterada e o que foi alterado.
| Card documentos | ||||
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Alterações de dados como no contrato utilizado para gerar a Pré-fatura, o sistema não muda a situação da Pré-fatura, mas para acatar as alterações do contrato independente da informação alterada o usuário deverá cancelar a Pré-fatura e gera-la novamente. Desta forma, a Pré-fatura acatará as informações atualizadas do contrato.
Alterações de dados de Clientes, Casos e Participantes, a Pré-fatura utiliza o conceito de histórico dessas informações e por isso a mesma não tem a situação alterada. Importante ressaltar que os cadastro de Clientes, Casos, Participantes e Tabela de Honorários utilizam o conceito de histórico dos registros.
- Conceito de Histórico
O conceito de histórico refere-se ao registro e armazenamento de informações sobre eventos passados ou ações realizadas ao longo do tempo. Esse registro pode incluir uma variedade de tipos de dados, como alteração da categoria do participante, alteração da tabela de honorários do caso, alteração da própria tabela de honorários, e entre outros. Exemplo de históricos:
Histórico do Participante
Histórico do Caso
As Pré-faturas de Fixo e Fatura Adicional não possuem essas validações. Para fixo é importante que a data de abertura do caso seja igual ou inferior à data de referência da parcela.
5.2. IMPACTOS DE PRÉ-FATURAS COM AS SITUAÇÕES DIFERENTE DE "EM ANÁLISE" E "ALTERADA"
As Pré-faturas com essas situações não permitem a inclusão de Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados para o mesmo período da Pré-fatura. Para fazer a inclusão de novas movimentações (Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados) nas Pré-faturas com essas situações, será necessário cancelar a mesma e gerar uma nova Pré-fatura com as novas movimentações inclusas.
06. ELEMENTOS DA PRÉ-FATURA EM ORDEM HIERÁRQUICA
07. POSSÍVEIS ERROS NA GERAÇÃO DA PRÉ-FATURA
Possíveis pendências referentes ao cadastro de cliente que afetarão a geração da Pré-fatura:
- Ter contrato vinculado;
- Ter Natureza configurada;
- Ter tabela de honorários;
- Ter moeda;
- Ter idioma;
- Ter carta de cobrança.
Outras possíveis pendências:
- Verificar se existem movimentações no período da emissão da Pré-fatura.
- Verificar o tipo de honorários do Contrato.
- Verificar o histórico do Caso e do Participante.
08. DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL
- Módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)
- Emissão de Pré-fatura - JURA201
- Tipos de Honorários - JURA037
- Tabela de Honorários - JURA042
- Categorias do Participante – JURA050
- Cadastro de Participantes – JURA159
- Tabela de Honorários – JURA042
- Tipo de Honorários – JURA037
- Cadastro de Cliente – JURA148
- Cadastro de Caso – JURA070
- Cadastro de Contratos – JURA096
- Tipos de Atividade - JURA039
- Tipos de Despesas - JURA044
- Serviços Tabelados - JURA040
- Idioma de Faturamento - JURA029
- Time Sheet – JURA144
- Despesas – JURA049
- Lançamento Tabelado – JURA027
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