Linha Microsiga Protheus

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changes.mady.by.user Vitor Duca Aguiar Gomes

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Índice
minLevel2

01. 

...

LOGIN

Informações
titleAlias na URL

É possível carregar a tela de login com o ALIAS já preenchido, para isso bastar informar na URL de login o seu ALIAS.

Exemplo:

Alias: MINHAEMPRESA

Como fica o link: https://portalfinanceiroprotheus.totvs-solucoes.com.br/login/minhaempresa

Totvs custom tabs box
tabsConceito,Imagens,Alterar senha, Esqueci minha senha
idswebserviceslogin_conceito,webserviceslogin_imagens,login_alterar_senha,login_esqueci_minha_senha
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciawebserviceslogin_conceito

Cadastro responsável pela manutenção de Web Services do Portal, rotina FATA230, disponível nos seguintes módulos:

  • SIGAFAT (5)
  • SIGATCF (18)
  • SIGARSP (20)
  • SIGATEC (28)
  • SIGAPLS (33)
  • SIGATMS (43)
  • SIGAPMS (44)
  • SIGAGAC (59)
  • SIGAVDF (86)

Ao acessar a rotina de Usuário do Portal (FATA220) será incluso o Web Service em todas as filiais do Grupo de Empresas com o código do Web Service "PORTALCLIENTEMINGLE".

...

Página Inicial de Login, com os seguintes campos de preenchimento:

Usuário: Login do Usuário conforme criado no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220).

Senha: Senha do Usuário conforme criada no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220).

Identificador da Empresa: ALIAS conforme cadastrado no Mingle.


Informações
titleImportante

É possível marcar a opção Manter usuário logado para que o usuário permaneça logado após fechar o navegador ou abrir uma nova aba.

Caso o usuário efetue o logout será necessário inserir as informações de login novamente, por questões de segurança também pode ser solicitado as informações de login após um determinado período logado.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencialogin_imagens

Image Added


Totvs custom tabs box items
defaultno
referencialogin_alterar_senha

Após realizar o Login é possível alterar a senha do usuário logado.

Para realizar a alteração basta clicar no ícone do Avatar no canto superior direito e depois na opção Alterar senha.

Image Added

Será exibido uma interface com os campos para alteração:

Image Added

Senha atual: Informe a senha usada atualmente pelo usuário.

Nova senha: Informe a nova senha do usuário. Está senha deve ser diferente da senha usada atualmente.

Confirme a nova senha: Confirme a nova senha do usuário. Está senha deve ser igual a nova senha informada.


Informações
titleImportante

A alteração da senha do usuário logado será aplicada em todos os portais vinculados a esse usuário

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencialogin_esqueci_minha_senha
Informações
titleImportante
  • A funcionalidade de recuperação de senha está disponível a partir dasegunda expedição contínua de Abril de 2024. 
  • O servidor de e-mail deve estar devidamente configurado para o correto funcionamento da recuperação de senha.


Caso tenha esquecido a senha de login do portal do cliente é possível recuperá-la através da opção Esqueceu sua senha disponível na tela de login.


Para recuperar sua senha é necessário informar:

  • O seu usuário de login.
  • O e-mail cadastrado para esse usuário.
  • E o alias da aplicação.

recuperar_senhaImage Added

Caso as informações estejam corretas e o servidor de e-mail devidamente configurado será enviado um e-mail de recuperação para o usuário:

recuperar_senha_msg_emailImage Added

Será enviado uma nova senha aleatória no e-mail do usuário.

02. PÁGINA INICIAL

Totvs custom tabs box
tabsConceito,Imagens
idsusuarioshome_conceito,usuarioshome_imagens

Cadastro responsável pela manutenção de Usuários do Portal, rotina FATA220, disponível nos seguintes módulos:

  • SIGAFAT (5)
  • SIGATCF (18)
  • SIGATEC (28)
  • SIGAPLS (33)
  • SIGATMS (43)
  • SIGAPMS (44)
  • SIGAGAC (59)
  • SIGAVDF (86)

O sistema apresenta a janela de inclusão, dividida em cabeçalho e itens.

No cabeçalho da parte superior da janela, são informados os dados de identificação do usuário. Observe os seguintes campos:

Usuário

Informe nesse campo o texto que identificará o usuário no Portal.

Senha

Informe a senha do usuário. Mesmo que esse usuário tenha privilégio de grupo, é obrigatória a criação de uma senha para o grupo, pois se trata da senha que o administrador do grupo utilizará para sua manutenção.

Nome

Informe o nome do usuário que está sendo criado.

Privilégio

Informe nesse campo o tipo do usuário, que pode ser:

Usuário - usuário comum que pode acessar o portal com os diretos configurados nesta tela;

Administrador - usuário com direitos de administrador; poderá criar/alterar/excluir novos usuários no portal;

Grupo - usuário que se comporta como um grupo; facilitará a atribuição dos direitos aos usuários que farão parte do grupo.

Usuário Interno

Caso esse usuário seja um funcionário da empresa, como um vendedor, técnico, etc., é necessário vinculá-lo a um usuário interno.

Grupo de Usuários

Para vincular esse usuário a um grupo, clique em Pesquisa para selecioná-lo e, em seguida, clique em Carrega direitos, para que sejam herdados todos os direitos do grupo.

É solicitada confirmação para sobrescrever os direitos do usuário pelos direitos do grupo.

Na área de itens, defina a quais clientes esse usuário terá acesso, pois os dados que serão visualizados no Portal do Cliente são dos clientes anteriormente selecionados.

O Login e Senha deverá repetir-se em todas as filiais em que deseja que o usuário tenha acesso, devido ao fato de o cadastro de Usuários do Portal ser exclusivo entre filiais.

Ao incluir, alterar ou excluir um Usuário de Portal que use na Aba "Direitos" o "PORTALCLIENTEMINGLE" referente ao Mingle, será integrado junto à plataforma o usuário de acordo com a operação executada.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciausuarios_conceito
home_conceito

Painel com informações financeiras para visualização rápida.

Valores em aberto: gráfico com os valores dos títulos em aberto.

Títulos a vencer: gráfico com percentual e valores dos títulos à vencer.

Títulos em atraso: gráfico com percentual e valores dos títulos em atraso.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciahome_imagens

Image Added

Informações
titleInformações

É possível definir uma mensagem customizada no Portal do cliente, para mais detalhes clique aqui


03. NOTAS FISCAIS

Totvs custom tabs box
tabsConceito,Imagens,Filtro,Detalhes,Baixar Danfe e XML, Acessar nota fiscal
idsnotas_conceito,notas_imagens,filtro_notas,detalhes_notas,danfe_notas,acessar_notas
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencianotas_conceito
  • Lista de Notas Fiscais de Saída. (As notas fiscais de saída que são do tipo beneficiamento ou devolução não irão aparecer no portal do cliente)
  • Ao visualizar as notas fiscais será possível verificar os produtos utilizados e os títulos gerados
  • Busca avançada com os principais campos.
  • Acessar nota fiscal (É possível acessar os dados das notas de serviço).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referencianotas_imagens

Image Added

Image Added

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciafiltro_notas

Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciadetalhes_notas

É possível visualizar os detalhes de uma nota. Para isso clique no link "Detalhes" no registro que deseja visualizar o detalhamento.

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Ao clicar será exibido os detalhes da nota com os dados da NF-e e os produtos

Image Added

Image Added

Para versões mais recentes é possível também visualizar os títulos referentes à nota fiscal

Image Added

Caso a nota fiscal não tenha títulos relacionados a aba de títulos é desabilitada

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciadanfe_notas

O portal do cliente passa a disponibilizar o download da DANFE e XML nas notas fiscais, permitindo assim que o usuário consiga visualizar o documento referente aquela nota fiscal.

Algumas premissas precisam ser cumpridas para que o download funcione perfeitamente (Essa configurações devem ser feitas previamente pelo administrador do ambiente):

  • O REST no Protheus deve estar com a segurança do socket ligada (Para mais informações acesse a documentação 01. Configuração e procure pela chave security)
  • Ambiente deve possuir configuração com o TSS (Para entender um pouco mais sobre a configuração do TSS - Configurações Gerais do TSS)
  • Configurar o REST no TSS (Para entender um pouco mais sobre a configuração do REST - 1. Configuração do REST do Protheus)
    • Aviso
      titleImportante

      O REST no ambiente do TSS deve estar com a segurança do socket desligada (security = 0), em breve será disponibilizada uma nova versão do TSS que permitirá a comunicação com a chave habilitada.

  • Aplicar a expedição continua do TSS com data superior a  
  • Preencher o parâmetro MV_SPEDGRV com conteúdo igual a 2 (Para mais detalhes sobre essa configuração acesse Criação do parâmetro MV_SPEDGRV para preencher a tag GRVDOCAUX do método DISTRIBUICAODEDOCUMENTOS.) 
  • Após realizar a configuração do REST no TSS, verificar a existência da API: tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/, no ambiente do TSS
  • Aplicar a expedição continua do BackOffice no Protheus com data superior a  
  • O parâmetro MV_FNPCTSS deve existir na base e conter o endereço do REST no TSS (exemplo: seuip:suaporta/caminhorest/)


Para o caso de não cumprimento das premissas estabelecidas acima, o portal irá exibir a mensagem de ambiente desatualizado para o usuário.

Ambiente desatualizadoImage Added

O portal do cliente só ira permitir Baixar Danfe e XML das notas que foram transmitidas e autorizada pela SEFAZ(Secretaria de Estado da Fazenda).

A opção será desabilitada para os casos em que a nota é uma NFS-e (Nota fiscal de serviço).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaacessar_notas

Permite que o usuário acesse as informações da nota fiscal de serviço transmitida através do site da prefeitura em questão, sendo assim, caso a nota não tenha os dados de transmissão o botão ficará desabilitado.

Para o uso correto da funcionalidade, é necessário que as URL's das prefeituras estejam previamente cadastradas. (Para mais detalhes sobre esse processo Cadastro de URL Prefeituras - FINA719).

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04. TÍTULOS

Totvs custom tabs box
tabsConceito,Imagens,Filtro,Detalhes
idstitulos_conceito,titulos_imagens,filtro_titulos,detalhes_titulos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciatitulos_conceito

Lista de Títulos a Receber.

Busca avançada com os principais campos.

As opções:

  • Copiar linha digitavél
  • Baixar boleto
  • Enviar boleto por e-mail

Estarão desabilitadas caso o titulo esteja totalmente baixado, ou seja, seu saldo é igual á 0.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatitulos_imagens

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciafiltro_titulos

Image Added


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciadetalhes_titulos

É possível visualizar os detalhes do título em qualquer tabela de títulos. Para isso clique nas ações do registro da tabela e selecione a opção "Visualizar"

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Ao Clicar na opção será exibido uma tela com os detalhes do título selecionado conforme mostrado na figura abaixo:

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Também é possível visualizar as baixas (movimentos) desse título clicando na aba de "Baixas"

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Nas movimentações é possível visualizar os registros relacionados à baixa (caso existam), para isso clique no ícone da seta para baixo da linha que deseja expandir

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Para voltar para tela que o usuário estava basta clicar no botão "Voltar" ou clicar na seta para esquerda ao lado da palavra "Título"

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciafiltro_titulos

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Download de boletos pelo portal do cliente.



Informações
titleInformações

Através da funcionalidade de comunicação bancária via API é possível, via implementação de pontos de entrada, personalizar seu boleto e disponibilizá-lo no Portal do Cliente. Saiba mais clicando no link abaixo

JOB Transmissão e Envio de E-mail - FINA713

05. RELATÓRIOS

Totvs custom tabs box
tabsConceito,Imagens,Downloads
idsrelatorios_conceito,relatorios_imagens,relatorios_downloads
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciarelatorios_conceito

É possível configurar relatórios que ficarão disponíveis para download no Portal do Cliente no menu Relatórios.

A configuração dos relatórios que serão disponibilizados no portal deve ser realizada através do ponto de entrada PCREPORTS.

Os usuários do portal poderão realizar o download dos relatórios disponíveis, em formato pdf.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciarelatorios_imagens

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciarelatorios_downloads

É possível efetuar o download dos relatórios clicando nos cards.

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O relatório será baixado em formato pdf.

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06. SELEÇÃO DE DADOS

Permite ao usuário selecionar as filiais e clientes que serão utilizados na sessão do portal do cliente. Este recurso afetará os dados que serão exibidos no portal, respeitando as filiais e clientes selecionados.

Após "logado" no sistema clicar no botão de perfil do usuário, localizado na parte superior direita de qualquer tela, e selecionar a opção de “Seleção de Dados”.

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Usuário será redirecionado para o passo a passo de “Seleção de Dados”, onde contém os seguintes passo: Filiais, Clientes e Confirmação.

Totvs custom tabs box
tabsFiliais,Clientes,Confirmar
idsfilial,cliente,confirmar
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafilial

Nesse passo o usuário poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.

É obrigatório informar ao menos uma filial.

Após selecionar as filiais basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciacliente

Nesse passo o usuário deverá selecionar os clientes das filiais, podendo ser selecionado um ou mais clientes.

Também é obrigatório informar ao menos um cliente.

Após selecionar o cliente, basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

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Image Removed
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciausuarios_imagens
confirmar

Último passo do processo onde o usuário poderá visualizar todos os valores selecionados no passos anteriores, clientes e filiais. Os registros exibidos são resumidos pelos clientes selecionados, contendo as filiais do cliente. Para exibir as filiais basta clicar no registro do cliente.


Para finalizar o processo basta clicar no botão de confirmar.

Ao confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de origem da requisição da “Seleção de Dados”, ou seja, a tela que o usuário estava antes de clicar em “Seleção de Dados”.

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Image Added


07. PEDIDOS

Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.