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Portal de Imóveis possui uma visão dos processos de venda através de um funil parametrizável. Este funil consiste em demonstrar o processo da venda desde o cadastro da pessoa até a finalização da venda com sucesso ou não.
Parametrizar o funil de vendas consiste basicamente em definir os nomes das etapas do funil e associar a estas etapas as situações de proposta. Feito esta parametrização teremos a visão do funil de vendas no menu CRM > Funil de Vendas, conforme imagem acima.
Para realizar a parametrização acesse backend > globais > Etapas Funil Vendas
Na parametrização do funil as etapas Clientes Novos e Em Atendimento são fixas e não podem ser excluídas.
- Clientes Novos – estarão registrados nesta etapa todos os clientes cadastrados e sem nenhuma anotação na timeline e sem nenhum interesse registrado. Esta será sempre a etapa de numero 1 do funil - Obs: para acessar a timeline do cliente no menu CRM > Pessoas, edite uma pessoa cadastrada.
- Em Atendimento – são todos os clientes que possuem anotações de acompanhamento na timeline ou possuem interesses registrados. Esta será sempre a etapa de número 2 do funil
Informações | ||
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Ao cadastrar novas etapas devemos somente preencher os campos solicitados de acordo com as descrições abaixo:
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