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1. Visão Geral
2. Cadastros e configuraçõesTOTVS Pagamento DigitalPrimeiramente, antes de realizar as configurações do produto TOTVS Varejo Franquias e Redes PDV Desktop e habilitar a forma de pagamento QR Code, verifique se sua loja está corretamente configurada junto ao produto TOTVS Pagamento Digital, para assim seguir com a configuração e habilitação no TOTVS Varejo Franquias e Redes Retaguarda.
TOTVS Varejo Franquias e RedesPara que seja possível utilizar a solução de Pagamento Digital no TOTVS Varejo Franquias e Redes, são necessárias algumas configurações no retaguarda (TOTVS Varejo Franquias e Redes Retaguarda). Expandir | | ||||||||||||
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Nota | ||
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Para esta configuração, é necessário estar autenticado no TOTVS Varejo Franquias e Redes Retaguarda com o domínio da Central. Esta configuração valerá para todas as lojas abaixo deste domínio. |
Avance pelas primeiras telas até a tela de Manutenção dos Finalizadores. Identifique na lista a esquerda um código ainda não utilizado por outro finalizador e crie um clicando em Novo no canto inferior esquerdo indicando este código
Após clicar em OK, localize o novo finalizador na lista a esquerda e edite suas configurações conforme abaixo:
Clique em Avançar e conclua o Assistente de Configuração.
title | 2. Configurar os meios de pagamento no Financeiro |
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Nota | ||
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Para esta configuração, é necessário estar autenticado no TOTVS Varejo Franquias e Redes Retaguarda com o domínio da Central. Esta configuração valerá para todas as lojas abaixo deste domínio. |
Após criar o finalizador conforme o passo anterior (1), abra novamente o Assistente de Configuração do Financeiro para configurar os meios de pagamento que serão utilizados pelas lojas (produtos eletrônicos) e associá-los ao novo finalizador. Realize a configuração de todas as Carteiras Digitais e PIX que forem contratadas/configuradas junto a processadora, para que as receitas sejam integradas ao Financeiro corretamente.
No Live, acesse FINANCEIRO > Global > Configuração Básica > Assistente de Configuração
Selecione as lojas do grupo e clique em Avançar
Selecione a primeira opção para configurar os Produtos Eletrônicos
Marque a flag na linha dos produtos eletrônicos que serão utilizados por cada loja e em seguida clique em OK.
Dica | ||
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Selecione o produto eletrônico que possui como Administradora o seu banco/carteira digital escolhido para receber os pagamentos junto a processadora. Exemplos:
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Clique na segunda opção (Cartões de crédito) e clique em OK para que seja habilitada a terceira opção (condições de cartão de débito)
Realize a configurações dos novos produtos eletrônicos adicionados na etapa anterior clicando em Configurar Taxas. Nesta etapa, podem ser definidos por loja: a quantidade de dias que o valor da transação será considerado na conta, o valor fixo de taxa por transação ou valor percentual por transação, conforme contrato com a processadora dos pagamentos. Após configurados, clique em Avançar.
Na tela seguinte, associe os produtos eletrônicos ao finalizador criado no passo 1 desta configuração e clique em Avançar
Clique em Avançar até concluir o Assistente de Configuração.
title | 3. Configurar e Habilitar Pagamento Digital no PDV |
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Nota | ||
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Para esta configuração, é necessário estar autenticado no TOTVS Varejo Franquias e Redes Retaguarda com o domínio da Central ou Loja. |
No Live, acesse GLOBAL > Unidade de Negócio > Cadastros > Parâmetros do Sistema (Rede/Central/Un. Negócio)
Selecione o módulo Global e preencha os parâmetros a seguir:
1. URL para autenticação com TOTVS Pagamento Digital: Informar a URL de acesso ao RAC (disponibilizada pelo TOTVS Pagamento Digital)
Informações | ||
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https://SUAEMPRESA.rac.totvs.app |
2. Usuário para autenticação com TOTVS Pagamento Digital: Informar o usuário criado para que os PDVs se autentiquem no RAC*
Aviso | ||
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*O usuário informado para que os PDVs se comuniquem com a API deve possuir o perfil ROAccessorUser. Saiba mais sobre o cadastro de usuário no RAC na documentação do TOTVS Pagamento Digital. |
3. Senha para autenticação com TOTVS Pagamento Digital: Informar a senha do usuário informado no parâmetro anterior
4. URL para comunicação com a API TOTVS Pagamento Digital: Informar a URL de comunicação com a API de acordo com o ambiente desejado
5. Utiliza TOTVS Pagamento Digital? Flag marcada = SIM, flag desmarcada = NÃO
Os parâmetros de 1 a 3 na lista acima configuram a autenticação que os PDVs irão utilizar para comunicação com o RAC. O último parâmetro (Utiliza TOTVS Pagamento Digital?) habilita a nova forma de pagamento nos PDVs (botão QR Code). Assim que habilitado este parâmetro para uma loja, na próxima vez que os PDVs forem iniciados já serão apresentados os novos botões.
As funcionalidades presentes no TOTVS Varejo Franquias e Redes PDV Desktop para o pagamento digital são:
title | Listar carteiras/meios de pagamento |
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width | 35% |
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Para realizar o recebimento via pagamento digital, ao finalizar uma venda selecione a opção QR Code na tela inicial ou de finalização, ou então pressione a combinação Shift+Q.
Informe o valor do pagamento (podendo ser realizado um pagamento parcial) e clique em OK.
Serão listadas as opção de carteiras digitais e PIX disponíveis para a loja. Selecione o meio desejado e clique em OK.
Informações | ||
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As opções de carteiras digitais e PIX que são apresentadas dependem da contratação/configuração da loja junto a processadora de pagamento. |
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title | Gerar QR Code |
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Após selecionar uma carteira digital ou PIX, será gerado um QR Code de pagamento para que o cliente realize a leitura com seu aplicativo de carteira digital ou banco.
Solicite ao cliente que realize a leitura do código, confira os dados e confirme o pagamento em seu aplicativo.
O PDV irá realizar automaticamente a confirmação do pagamento assim que o cliente efetuar o mesmo.
Informações | ||
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Após 60 segundos de exibição do QR Code sem haver a confirmação do pagamento, o PDV irá exibir uma mensagem questionando se deseja continuar exibindo o código e aguardando o pagamento ou se deseja cancelar o mesmo. |
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title | Imprimir QR Code |
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2. Cadastros, parametrizações e InstalaçõesNos tópicos abaixo, serão apresentadas as parametrizações iniciais de cada uma das soluções:
2.1 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - ConnectorAbaixo segue configurações pertinente ao Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Connector:
2.2 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - RetaguardaAbaixo as configurações pertinentes ao TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda:
2.3 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor de PromoçõesAbaixo configurações pertinentes ao TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor de Promoções:
2.4 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - CustomerAbaixo configurações pertinentes ao TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer:
2.5 Configurações Webapp PluginbotAbaixo configurações pertinentes ao Webapp Pluginbot:
2.6 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - PDVAs Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes -PDV não são necessárias. Após todas as configurações citadas nos índices "2.2 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda" e "2.4 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer", o PDV está apito para uso resgatar os Pedidos de venda Omni. |
Abaixo serão apresentadas funcionalidades para solução Omni channel presentes nas soluções:
Abaixo rotinas e telas pertinentes ao Pluginbot - WebApp:
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Abaixo rotinas e telas pertinentes ao TOTVS Varejo Franquias e Redes - Connector:
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O Connector possui duas rotinas dentro do Retaguarda que podem ser usadas para visualizar a quantidade de consumo dos métodos ou reprocessar algum ticket para reenvio de dados:
RESULTADO DA CONSULTA:
TELA DE PESQUISA: TELA DO RESULTADO:
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Abaixo segue rotinas e telas pertinente ao TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer:
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O Customer não possui uma plataforma de front para acesso ao usuário. Seu objetivo é centralizar em banco de dados todos os pedidos gerados pela solução Omni, via API, desta forma é possível receber e enviar as informações dos pedidos com sistemas Externos.
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Abaixo rotinas e telas pertinentes ao TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda:
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Para que a loja gerencie os Pedidos gerados pelos clientes, acesse o TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda pelo domínio Central ou loja na rotina Comercial → Pedido de Venda Omni: Será exibida a rotina:
Menu Superior: Filtrar: Pesquisar os pedidos baseados nos parâmetros desejados OPÇÕES DE PESQUISA Status do Pedido: Selecionar o status dos pedidos que deseja visualizar, abaixo explicativo de cada Status: Em aberto = Pedido recebido da Plataforma Pluginbot que a loja precisa iniciar o atendimento | Operação exclusiva pela Pluginbot;; Número do Pedido: Informe o número do Pedido que deseja pesquisar; RESULTADO DA PESQUISA N. do Pedido: Retornar o Número do Pedido | Obrigatório;
Ao clicar no botão Coluna Opções (...): Opções disponíveis para o Pedido: Detalhes do Pedido: É possível clicar nesta opção para visualizar maiores informações do Pedido: Imprimir: Opção para Imprimir o pedido em impressora matricial. Usado para colocar em conjunto com a mercadoria separada: Imprimir (Impressora Térmica): Opção para Imprimir o pedido em impressora térmica, está opção necessita ter o PDV instalado no computador. Usado para colocar em conjunto com a mercadoria separada: ALTERAÇÃO DE STATUS DO PEDIDO
Todas estas opções também estão disponíveis no Menu Superior Opções, deixando a critério do usuário escolher onde usar. |
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Na rotina Comercial → Pedido de Venda Omni, é possível emitir uma NF-e para os pedidos do tipo: "Envio pela Loja". Ao consultar os pedidos existentes e selecionar a opção "Alterar Status: Envio pela Loja" para algum dos pedidos listados, o Retaguarda irá apresenta a mensagem de alerta:
Confirmando a geração da Nota Fiscal, as informações necessárias para a geração da Nota Fiscal começam a ser validadas do Pedido. As validações e informações necessárias para geração da Nota fiscal:
Caso todos os requisitos estejam de acordo, a tela de Manutenção de Documentos Fiscais é aberta com as informações da Nota preenchidas: Totais dos Itens: Itens da Nota Fiscal: Caso o pedido possua Frete, este valor será exibido na aba de Despesas da Nota Fiscal: Caso o tipo de documento esteja selecionado para "Gerar Financeiro", será apresentado Informações das Parcelas do Financeiro:
Após Geração da Nota Fiscal, a tela é fechada e o status do Pedido é alterado para "Envio pela Loja": Após este processo, o status do Pedido é enviado para Pluginbot para confirmar a entrega do pedido para o cliente.
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Na rotina Comercial → Consulta Analítica, é possível diferenciar as vendas originadas do PDV com as vendas Originadas pela solução Omni. Atualmente somente esta consulta possui informações do canal de venda e que pode diferenciar as vendas originadas pela solução Omni. |
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Na rotina Comercial → Cadastros → Motivos, é necessário efetuar o cadastro dos Motivos de devolução da solução Omni: Ao clicar em Novo, selecione o Tipo "Devolução Pedido OMS" e preencha a Descrição e vigência deste Motivo. Após o preenchimento, clique em Salvar: No processo de devolução no PDV, este Motivo ficará disponível para seleção.
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Abaixo segue rotinas e telas pertinente ao TOTVS Varejo Franquias e Redes - PDV:
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Para notificar a loja que existe(m) pedido(s) pendente(s), o PDV mostrará a quantidade de pedidos pendentes no ícone de sacola na parte superior da tela. Para visualizar ou resgatar um Pedido Omni, entre na opção Pré-venda onde será possível identificar os pedidos do Omni disponíveis para emissão de cupom fiscal: O Cliente deve ter o número do Pedido em mãos para que seja possível identificá-lo de forma mais simples. Após a Seleção do pedido, Clique na opção OK: Será exibida a mensagem se deseja informar o CPF do cliente: Após esta mensagem, o pedido será lançado automaticamente até a finalização da Venda e emissão do Cupom Fiscal:
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No PDV na opção de Troca e Devolução, efetue a devolução normalmente: Após informar os dados da devolução, será apresentada a opção para seleção dos Motivos de devolução exclusivos da Omni. Caso não exista nenhum motivo cadastrado, esta tela não será apresentada.
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Abaixo será apresentado o processo de como a loja deverá operar com os pedidos para Retira na loja ou envio pela loja:
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Após o Cliente efetuar uma compra no Webapp selecionando a opção "Retirada", abaixo seguem as etapas que irão ocorrer entre as Soluções. 2. O usuário da loja via TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda pelo domínio Central ou loja na rotina Comercial → Pedido de Venda Omni, deverá encontrar os pedidos com Status "Em Aberto", isto é, pedidos que precisam de confirmação da loja. Deve se atentar na coluna "Tipo de Entrega" que deve estar preenchido como "Retira loja": 3. Pelo Menu Superior <Opções> ou pela coluna Opções (...), a loja deve alterar o Status do Pedido para <Em Separação>. 4. Ao clicar no botão (+) é possível visualizar informações referente aos Produtos participantes do Pedido para efetuar a separação: 5. Após separação do Pedido, a loja poderá efetuar a impressão do pedido para anexá-la a mercadoria: 6. A loja deverá confirmar o Pedido ou Rejeitá-lo , alterando seu Status: 7. Caso a loja tenha confirmado o Pedido, este pedido ficará disponível no PDV em até 10 minutos e o Pedido será atualizado na Pluginbot notificando o cliente que seu pedido está disponível para retirada. 8. Quando o cliente chegar para retirar a mercadoria portando o número do pedido. No PDV, a loja deverá clicar em "Pré-Venda" e digitar o número do pedido para encontrá-lo: 9. Após encontrar o Pedido a loja finaliza a Pré-venda e entrega a mercadoria e o Cupom Fiscal ao Cliente:
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Após o Cliente efetuar uma compra no Webapp selecionando a opção "Entrega", abaixo seguem as etapas que irão ocorrer entre as Soluções. 2. O usuário da loja via TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda pelo domínio Central ou loja na rotina Comercial → Pedido de Venda Omni, deverá encontrar os pedidos com Status "Em Aberto", isto é, pedidos que precisam de confirmação da loja. Deve se atentar na coluna "Tipo de Entrega" que deve estar preenchido como "Envio pela Loja":
4. Ao clicar no botão (+) é possível visualizar informações referentes aos Produtos participantes do Pedido para efetuar a separação: 5. Após separação do Pedido, a loja poderá efetuar a impressão do pedido e adicioná-la à mercadoria: 6. A loja deverá confirmar o Pedido ou Rejeitá-lo, alterando seu Status: 7. Caso a loja tenha confirmado o Pedido pelo status "Envio loja (95)", o sistema irá iniciar o processo de geração de NF-e, lembrando que este pedido não integra com o PDV: 8. Caso os dados da Nota estejam todos corretos, a loja deverá clicar em Gerar Nota Fiscal: 9. A loja pode acompanhar o status da NF-e pela rotina Fiscal → Notas Fiscais: 10. O pedido terá seu status atualizado para "Envio pela loja" e este status será atualizado na Pluginbot, confirmando que a entrega do Pedido será realizada: |
Para que a solução de Pedidos de Venda Omni esteja disponível com as configurações acima, os produtos utilizados devem estar com as versões mínimas:
Produto | Versão | Pacote |
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TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda/Connector (Corporativo) | 6.5.48 | |
TOTVS Varejo Franquias e Redes - PDV Desktop (Corporativo) | 1.02.82 | 2020.5.58.2 |
TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer (Server) | 2.5.0 | |
TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer (Client) | 1.0.35 | 1.0.35.0 |
TOTVS Varejo Franquias e Redes - Mozart | 6.1.0.0 | |
TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor de Promoções | 2.17.0 | |
Webapp Pluginbot | 1.0 |
6.1 Criação Space PluginBot
Para criação do ambiente e integração com as lojas , é de responsabilidade do parceiro a geração e a criação de uma nova space.
Para isso, as seguintes informações devem ser enviadas para o parceiro:
e-Sitef | Versão / informações |
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Código de loja | Mesmo código que é utilizado nas mensagens de cadastramento e lojas e Preço |
Chave da sua loja |
Integração PDV | Versão / informações |
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ID da Integração | |
Código Estabelecimento | |
Código Sistema Satélite | Responsável Equipe Integração Connector |
Código Integração | |
Request ID | |
Usuário e Senha | Dados devem ser enviados pelo cliente final (acesso a Retaguarda) |
WSDL da Integração | http://livecorporativo.live.totvs.com.br/LiveConnector/FacadeIntegracao.svc?wsdl |
URL da RestAPI Motor Promoção | http://promocoes.live.totvs.com.br:8080/ ... (especifica do cada Cliente) |
URL da RestAPI para Pedidos | http://livecorporativo.live.totvs.com.br/CustomerService/api/orders/ |
Host da integração | http://livecorporativo.live.totvs.com.br/ |
URL da Integração | http://livecorporativo.live.totvs.com.br/LiveConnector/FacadeIntegracao.svc?wsdl |
URL da RestAPI para Consultas Promoção | http://promocoes.live.totvs.com.br:8080/... (especifica para cada Cliente) |
URL da RestAPI para Lista Status do Pedido | https://livecorporativo.live.totvs.com.br/CustomerService/api/ |
Se o monitor do PDV não é acessível ao cliente, impossibilitando a leitura do QR Code, selecione a opção Imprimir QR Code para que o código seja impresso na impressora configurada no PDV e o cliente possa efetuar a leitura com maior comodidade.
Informações | ||
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title | Cancelar pagamento (estorno) |
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Para cancelar (realizar estorno) um pagamento digital pressione a tecla F2 e selecione Cancelamento QR Code. Informe a referência da transação (presente no comprovante do pagamento impresso) e confirme. Será exibida uma mensagem de confirmação e impresso o comprovante de cancelamento/estorno para comprovação. |
Column | ||
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title | Reimprimir comprovante de pagamento |
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Caso necessite reimprimir o comprovante de um pagamento digital pressione a tecla F2 e selecione Reimpressão QR Code, após selecione a opção desejada:
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Campo | Descrição |
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ModuloFinanceiro..Financeiro_Lancamentos_Financeiros coluna NSU | Alteração do campo para atender a capacidade de até 35 caracteres