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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
01. VISÃO GERAL
Para iniciar o cadastro de Pessoa Jurídica, será necessário colocar o número do CNPJ da pessoa a ser cadastrada.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O cadastramento de Pessoa Jurídica é composto por 7 (sete) etapas: Dados da Empresa, Informações Econômica-Financeiras, Bens e Participações, Análise e Demonstrações Financeira - Empresa, Análise e Demonstrações Financeira - DRE, Análise e Demonstrações Financeira - Análise e Indicadores, Análise e Demonstrações Financeira - Outras Informações, Certidões e Informações Adicionais.
Principais Informações:
- Apenas Grupo Econômico – Informar “Não” se não possuir” ou “Sim” se possuir grupo.
- CNPJ - Indica o código de registros de pessoas jurídicas na Secretária da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
- Código - Código de cliente único no sistema que identifica um cooperado ou pessoa registrada no cadastro. Se informado este código o sistema acessa diretamente o cliente por este código.
- Nome - Busca todos os cooperados que iniciam a partir da sequência de caracteres do Nome parcial informado. No mínimo 03 caracteres.
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O cadastramento de Pessoa Jurídica é composto por 7 (sete) etapas: Dados da Empresa, Informações Econômica-Financeiras, Bens e Participações, Análise e Demonstrações Financeira - Empresa, Análise e Demonstrações Financeira - DRE, Análise e Demonstrações Financeira - Análise e Indicadores, Análise e Demonstrações Financeira - Outras Informações, Certidões e Informações Adicionais.
Etapa 1 Dados da Empresa
A etapa 1 é composta por 5 (cinco) grupos de informações: Dados da Proposta, Informações Grupo-Econômico, Dados da Empresa, Endereço da Empresa e Endereço de Correspondência.
Dados da Proposta
A tela Dados da Proposta contém dados referente ao cadastro doo do cliente PJ, sua situação no cadastro TOTVS e datas de aprovação/renovação do cadastro.
Informações Grupo-Econômico
Indicação se o cliente faz parte ou não de grupo econômico.
Dados da Empresa
Na tela Dados da Empresa estão disponíveis para cadastro informações de porte, segmento, faturamento dentre outras referente à pessoa jurídica.
Endereço da Empresa
Dados referente ao endereço da empresa.
Endereço de Correspondência
Dados referente ao endereço de correspondência do cliente PJ.
Etapa 2 - Informações Econômica-Financeiras
Na Etapa 2 são parametrizadas informações referente ao ramo de atividade do cliente bem como suas principais referencias bancárias e comercias.
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Etapa 3 - Bens e Participações
Na Etapa 3 do cadastramento de Pessoa Jurídica serão incluídas as informações referente aos sócios, acionistas e procuradores do cliente. Também serão parametrizados os Bens do cliente que poderão ser utilizados como garantia das operações.
- Cadastro de Sócio
- Procuradores
- Participações Outras Empresas
- Bens
Etapa 4 - Análise e Demonstração Financeira - Empresa
Na Etapa 4 serão são apresentadas informações referente ao Balancete e Balanços da empresa.
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Etapa 5 - Análise e Demonstração Financeira - DRE
Demonstrativo de Resultados da empresa.
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Etapa 6 - Análise e Demonstrações Financeiras - Análise e Indicadores
Na tela acima podem ser analisados os principais indicadores da empresa: Endividamento Gerla, Liquidez, Prazo Médio, Cobertura do Caixa, etc.
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Etapa 7 - Análise e Demonstrações Financeiras - Outras Informações
Na Etapa 7 são incluídas outras informações financeiras e de faturamento da empresa.
Etapa 8 - Certidões
Tela para inclusão de certidões do cliente.
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Etapa 9 - Informações Adicionais
São informações adicionais que podem ser incluídas/assiociadas aos clientes Pessoa Jurídica.
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Cenário:
- Seguindo para a aba de Cadastro Declarado
Ao informar “Sim”, é exibido os demais campos da tela para preenchimento.
- Identificação Fiscal no Exterior
Regras:
- Quando o pais selecionado for US – Estados Unidos
- Selecionando país Estados Unidos
- Validações
- De formatação acima de 9 dígitos
- Com mascara incorreta.
Mascaras corretas:
- Sequencia 12-3456789
- Sequencia 123-45-6789
- Sequência 123456789
Regra:
Validação da regra:
- Conclui com sucesso.
- Porem ao visualizar, só retorna um registro, não incluindo repetido.
Seguindo os demais campos:
- País de Nacionalidade
- País de Residência Fiscal
- Tipo Declarado
- Cadastro de Proprietário
Validações
- Restritivos no número NIF conforme regras de máscara quando o pais selecionado seja Estados Unidos.
Para ambos o sistema retorna notificação de erro na mascara.
- Informações com mascaras corretas.
- Finalizando cadastro de Proprietário >> confirmar.
- O combo de “Proprietário” é carregado com a lista de sócios previamente cadastrados na etapa 3 - Bens e Participações.
- Processos Judiciais
Regra
Validação da regra.
Visualização da tela antes de finalizar.
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