CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
01. VISÃO GERAL
O produto Cadastro Cliente Web permite o cadastramento dos dados e informações necessárias sobre clientes - Pessoa Física e Pessoa Jurídica - para posterior integração com os demais módulos TOTVS.
O cadastro contempla as informações necessárias para as demais operações do sistema dos módulos que necessitam da informação do cliente.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O módulo de Cadastro de Clientes permite a inclusão das informação principais pessoais, financeiras, bens e adicionais necessárias para utilização dos demais módulos do sistema, análise financeira e legais.
1- Cadastro de Clientes: no módulo Cadastro de Clientes, o usuário terá acesso as opções de Cadastramento para Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
2- Uso: o usuário poderá iniciar o cadastramento dos dados do Cadastro de Clientes conforme o tipo de pessoa, possibilitando informar todos os dados obrigatórios e não obrigatórios conforme o tipo de pessoa a partir das telas conforme sua necessidade:
- Pessoa Física: Cadastramento de dados do cliente nas telas a seguir:
Etapa 1: Dados Pessoais
Etapa 2: Dados do Cônjuge
Etapa 3: Dados de Endereço
Etapa 4: Informações Econômic-Financeira
Etapa 5: Informações Patrimoniais
Etapa 6: Fontes de Referência
Etapa 7: Informações Adicionais
- Pessoa Jurídica: Cadastramento de dados da empresa e participantes nas telas a seguir:
Etapa 1: Dados Empresa
Etapa 2: Informações Econômico-Financeiras
Etapa 3: Bens e Participações
Etapa 4 :Análise e Demonstração Financeira – Empresa
Etapa 5: Análise e Demonstração Financeira – DRE
Etapa 6: Análise e Demonstração Financeira - Análise e Indicadores
Etapa 7: Análise e Demonstração Financeira - Outras Informações
Etapa 8: Certidões
Etapa 9: Informações Adicionais