Histórico da Página

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CONTEÚDO

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1. Outras Ações / Ações relacionadas
   

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1. Principais Campos e Parâmetros
   

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01. VISÃO GERAL

Por meio da rotina de Fatura Automática é possível Esta rotina permite faturar o(s) documento(s) de apoio que posteriormente serão convertidos para um documento de cobrança.

Consideramos como documento de apoio qualquer documento gerado por meio da rotina TMSA050 - "Entrada de Documento do Cliente " onde que o Serviço (TMSA050), na qual o Serviço de Negociação utilizado seja um dos seguintes tipos a seguir:

• B-ACT,
• C-Apoio 2,

...

• H-Apoio 3,

...

• I-Apoio 4,

...

• N-Apoio 5

...

• O-Apoio 6.

Embora a rotina de Fatura Automática agrupe todos os documentos por cliente devedor, quando se tratando de documentos de apoio haverá também o agrupamento desses destes documentos considerando os campos: Expedidor, Recebedor, Remetente, Destinatário, Região de Origem, Região de Destino e Região de CalculoCálculo, esses campos os quais são utilizados como fator de agrupamento e , sendo que cada grupo formado gerá um documento de transporte.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1.  Considerando o cenário de entrega de mercadorias para abastecimento de algumas lojas do cliente ABC Cliente "X" que contratou a transportadora JKLTransportadora "Y", foi acordado entre ambos que a cada quinzena seria realizado o faturamento considerando que o cliente queria receber um único documento com o valor acumulado de todas as entregas agrupando por origem e destino.

2.  Chegando o ciclo de faturamento e com os documentos em mãos, a área de faturamento inicio Faturamento inicia o faturamento dos documentos listados abaixo.:

3.  Com os documentos de apoio acima, a área de Faturamento acessa a rotina de Fatura Automática pelo menu do Módulo SIGATMS, em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática, clica no botão

...

Gerar para abrir a tela de

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Parâmetros e preenche os campos com a particularidade de que foi selecionado os documentos de apoio do tipo

...

H

...

-Apoio 3.

...

4.  O usuário do Faturamento seleciona o registro do devedor

...

Cliente "X", que contém os documentos listados anteriormente, clica no botão

...

Outras ações > Detalhes

...

 para conferir os documentos e

...

observando que tudo está correto, clica no botão

...

Salvar da tela de

...

Detalhes e, em seguida, no botão

...

Salvar da tela de Fatura

...

, na qual é possível visualiza os clientes com documentos disponíveis para

...

faturamento. Neste momento a rotina inicia o processo de geração

...

da Fatura e agrupa os documentos de apoio de acordo com

...

os campos utilizado no agrupamento

...

.

...

5.  A tabela abaixo exemplifica a forma como a rotina de Faturamento Automático organiza os documentos, considerando os campos Expedidor, Recebedor, Remetente, Destinatário, Região de Origem, Região de Destino e Região de Calculo, também descrito no item

01. Visão Geral

...

.

...

6.  A rotina inicia a geração dos documentos de transporte de acordo com o agrupamento dos documentos de apoio, sendo assim temos a exemplificação dos documentos de transporte que foram gerados:

7.  No final foi gerado a Fatura

...

XYZ contendo os documentos de apoio e os documentos de transportes CT-e ou NFS gerados a partir dos documentos de apoio selecionados sendo

...

, neste exemplo, os documentos 000000001

...

-CTE, 000000002-CTE e 000000003-CTE.

8.  O próximo passo é transmitir

...

os documentos 000000001,000000002 e 000000003 e

...

enviar a

...

Fatura para cobrança.

03. TELA PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

04. TELA

...

FATURA AUTOMÁTICA

Outras Ações / Ações

...

Relacionadas

...

Principais Campos e Parâmetros

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04. TABELAS UTILIZADAS

• DUO - Perfil do Cliente
• SA1 - Cadastro de Clientes
• SE1 - Contas a Receber
• SE5 - Movimentação Bancária
• DT6 - Documentos de Transporte

05. ASSUNTOS RELACIONAD0S

• Entrada de Documentos de Clientes (TMSA050 - SIGATMS)
• Fatura Automática (TMSA491 - SIGATMS)
• Agrupador Por Código de Negociação (TMSA491 - SIGATMS)

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