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Portal Empresa
Visão Geral do Programa
O Acesso Empresarial é um portal Portal Empresa é uma ferramenta que possibilita aos clientes empresariais das operadoras efetuarem movimentações cadastrais, cabendo a operadora auditar as informações.
Para se logar no sistema, é necessário que o usuário atenda os seguintes requisitos:
. Essa ferramenta é a evolução do acesso empresarial, onde deixou a tecnologia passou de Flex para HTML5.
Para acesso ao Portal Empresa, basta acessar o URL /portalempresa.
| Nota |
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Importante: Mesmo com o desenvolvimento desse novo produto o Acesso Empresarial continuará disponível pelo menos até a versão 12.1.27 de produto. |
Para se logar no sistema, é necessário que o usuário atenda os seguintes requisitos:
- Estar associado somente ao papel CTP, no programa Estar associado somente ao papel CTP, no programa Manutenção Usuários Produto;
- Usuário deve estar associado à pelo menos um contrato no programa Manutenção Liberação Contratantes – Clientes.
Ao se logar, o sistema carrega automaticamente o programa Painel de Solicitações:
Além dos Painel de Solicitações o portal possibilita o acesso aos seguintes programas:
Painel de Solicitações
Objetivo da tela: | Este programa permite a visualização das solicitações efetuadas pela empresa, bem como as situações. |
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- Liberar o contrato para utilização pelo portal empresa através do programa Manutenção Liberação do Sistema para Contratantes.
- Cada menu do portal empresa possui uma permissão de acesso que deve ser confirmada conforme documentações 144671 MFSWCA-100 DT Permitir Parametrizar Menus Acesso Empresarial e DT Melhoria Menu - Portal Empresa
Ao se logar, o sistema carrega automaticamente a tela abaixo, a qual possibilita acesso aos programas relacionados a Movimentação de Beneficiários, Relatórios e Financeiro:
- Ao invocar a URL do Portal empresa com o parâmetro "?showMenu=False" o menu lateral e toolbar serão escondidos.
Exemplo: http://cxs-sqa-sus01:8080/portalempresa?showMenu=false
Painel de Solicitações
Outra forma de visualizar as solicitações é através das notificações no sino da toolbar (barra de ferramentas) conforme a imagem abaixo. Através das notificações do sino é possível revisar um beneficiário diretamente ou visualizar todas as pendencias.
O sino é atualizado a cada 5 minutos estando dentro do Portal Empresa durante este período.
Ao revisar 
um beneficiário pendente do sino, este é retirado do mesmo, pois não está mais pendente de revisão.
Obs.: Ao abrir o Portal Empresa, haverá uma primeira busca dos dados para preenchimento do sino, podendo demorar alguns segundos, dependendo da quantidade de pendências.
Na tela de tarefas em auditoria também é possível realizar o cancelamento de inclusões e exclusões de beneficiários ainda não aprovadas, através do ícone 
(Cancelar), disponível ao lado da movimentação. Essa funcionalidade está disponível apenas para tarefas de inclusão e exclusão de beneficiários:
Após o cancelamento de uma inclusão, o beneficiário ficará na situação "Reprovado" e, após o cancelamento de uma exclusão, o beneficiário voltará a estar ativo no sistema. As tarefas canceladas passarão a ser exibidas no menu "Reprovadas" do Painel de Solicitações.
Através do ícone 
(Anexos), é possível acessar a tela de seleção de anexos, contendo os arquivos já anexados, e permitindo incluir e excluir arquivos referentes ao beneficiário.
Ao salvar os registros é possível enviar o beneficiário para avaliação da operadora mediante uma confirmação.
Objetivo da tela: | Este programa permite a visualização das solicitações efetuadas pela empresa, bem como as situações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Pesquisar | Inicialmente, o programa carrega a tela de filtro com a opção de pesquisar todas as solicitações que estejam pendentes com o auditor da operadora que tenham sido iniciadas no mês corrente. É possível realizar consultas por meio da opção de pesquisa. A mesma é composta pelos campos de data inicial e data final, os quais indicam a faixa de pesquisa em que o início das solicitações devem se enquadrar. Obs.: As datas da pesquisa não influenciam na pesquisa do card "Minhas Pendências". Esse card sempre trará todas as pendências do usuário, evitando que caso efetue uma pesquisa por datas, fiquem pendências de datas anteriores ao filtro pesquisado. Essa situação não acontece com os demais cards. |
Campos da tela:
Campo: | Descrição |
| Data da movimentação | Data da realização da solicitação. |
| Contrato | Contrato do beneficiário. |
| CPF | CPF do beneficiário. |
| Nome | Nome do beneficiário. |
Tipo | Tipo de solicitação.
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| Observação | Observação. |
Quando o contratante possuir permissão para Importação CSV será apresentado um card contendo os Lotes de Importação. E caso tenha ocorrido erro no último lote importado será gerado um aviso contendo link para acesso ao lote.
No caso acima também será gerada uma notificação na barra de ferramentas, onde também é possível acessar o lote.
Importação
Verificar neste documento as instruções para importação. Portal Empresa - Importação de Beneficiários.
Movimentação de Beneficiários
Objetivo da tela: | Permite ao usuário efetuar as movimentações cadastrais em contratos que possui acesso. |
Listagem Informações\Ações:
| Contrato | Número do Contrato o qual o beneficiário pertence |
| CPF | CPF do beneficiário |
| Nome | Nome do beneficiário |
| Parentesco | Grau de Parentesco do beneficiário |
| Plano | Plano o qual o beneficiário pertence |
| Contratante | Nome do Contratante do contrato |
| Situação | Situação do beneficiário no contrato, podendo ser:
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| Ações | As ações são pertinentes ao beneficiário em questão:
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Ação: | Descrição: |
| Atualizar | Inicialmente, o programa carrega todas as solicitações que estejam pendentes com o Auditor da operadora e que tenham iniciadas no período nos últimos 30 dias. No entanto é possível realizar consultas por meio da opção de pesquisa.
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Visualizar Solicitações de | Indicam os tipos de solicitação que o usuário deseja filtrar. Esses campos são salvos em banco, isto é, o sistema grava a preferência do usuário e sempre irá carregar a última configuração efetuada pelo usuário. Os tipos de solicitações e filttro são:
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Campo: | Descrição |
Tipo | Tipo de solicitação.
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Data | Data da realização da solicitação. |
| Situação | Situação da solicitação.
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| Modalidade | Código da modalidade do contrato do beneficiário. |
| Contrato | Contrato do beneficiário. |
| Beneficiário | Código do beneficiário. |
| Observação | Observação. |
Manutenção Beneficiários
Objetivo da tela: | Permite ao usuário efetuar as movimentações cadastrais em contratos que possui acesso. |
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Ação: | Descrição: |
| Adicionar/Modificar | Inclusão/alteração de um beneficiário. A inclusão de um novo beneficiário inicia a partir do botão Adicionar. O sistema irá carregar, então, os contratos que o usuário possui acesso, conforme parametrizado nos programas Manutenção Liberação Acesso e Manutenção Liberação Contratantes:
É possível selecionar mais de um contrato, realizando assim a inclusão de um beneficiário em múltiplos contratos, como por exemplo a inclusão simultânea no plano assistencial e no plano de saúde ocupacional. Entretanto, essa funcionalidade é restrita apenas à inclusão de titulares. Para incluir dependentes é necessário efetuar o processo a cada contrato. Após selecionar o(s) contrato(s), é aberta uma nova aba para informar os dados do beneficiário. Essa tela é uma simplificação do acesso interno, possuindo os dados de pessoa física e beneficiário como um único formulário. Como os campos são os mesmos, esse documento irá definir as diferenças e as regras específicas aplicadas ao Acesso Empresarial.
A caixa de navegação permite que o usuário clique no item desejado para controlar a barra de rolagem. No cabeçalho constam os dados do contrato que o beneficiário será incluído. No caso de uma inclusão em múltiplos contratos, somente aparecerá o primeiro contrato selecionado, ou o contrato de medicina ocupacional, caso tenha sido selecionado. No entanto, no decorrer do cadastro o usuário poderá diferenciar as informações que serão específicas por contrato, que são as seguintes: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Salvar | Gravar a inclusão e volta para a tela inicial. |
| Salvar e Novo | Mantém a tela de inclusão aberta permitindo incluir outro beneficiário no(s) mesmo(s) contrato(s). |
| Campo: | Descrição |
| Dados Pessoais | Informar os dados pessoais do beneficiário como CPF, Nome, Nome do Cartão, Data de Nascimento, etc. |
| Documentos | Informar a numeração dos principais documentos do beneficiário como CEI, PIS-PASEP, documento de identidade, etc. |
| Beneficiário | Informar os principais dados da pessoa como beneficiário tais como, grau de parentesco, responsável, código do funcionário do beneficiário, admissão, data sugerida para inclusão, etc. OBS.: O campo Data sugerida para inclusão estará disponível se o indicador Bloquear a edição do campo Data Sugerida de Inclusão no programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro, que indica se a operadora permite que seus contratantes possam alterar essa informação (o programa Manutenção das regras de inclusão e exclusão de beneficiários contém as regras utilizadas aqui). |
| Endereço | Informar os campos de endereço do beneficiário. OBS.: O Acesso Empresarial trata somente o endereço principal. |
| Contatos | Informar os campos referentes aos contatos do beneficiário. OBS.: O Acesso Empresarial trata somente os três primeiros contatos. |
| Observação | Informar uma observação para o beneficiário. |
| Carência | Informar se o beneficiário terá reaproveitamento de carência. |
| Anexo | Se necessário, anexe um documento relacionado ao beneficiário. |
Detalha os dados cadastrados para o beneficiário selecionado.
Exibe a mesma tela da opção adicionar/modificar.
Permite à empresa realizar a transferência de um beneficiário de um contrato a outro.
1ª etapa - Seleção de propostas: selecione a proposta origem e a proposta de destino.
2ª etapa - Seleção de módulos opcionais: selecione os módulos opcionais que serão adicionados a proposta destino.
3ª etapa - Seleção de beneficiários: selecione os beneficiários da proposta origem que serão transferidos para a proposta destino.
Nesta opção é possível informar o questionário e, gerar o Termo de Ciência para que o beneficiário assine antes de ser realizada sua exclusão.
Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição |
Termo de Ciência | Impressão do Termo de Ciência e upload do anexo. A impressão do documento de ciência permite duas variações: • Se foi selecionado um beneficiário: Gera o documento com o Termo de Ciência já preenchido com os dados do beneficiário (modalidade, termo, nome, código de beneficiário e CPF), desde que as tags estejam no RTF do documento. • Se não foi selecionado beneficiário: Gera o documento somente com o texto do Termo de Ciência sem preencher os dados do beneficiário. Neste caso os dados do beneficiário serão preenchidos à mão desde que as tags estejam no RTF do documento. O sistema permite que seja realizado ainda o upload do arquivo contendo a assinatura do beneficiário de forma a possibilitar a que este armazene os documentos assinados. Caso o beneficiário não entregue o documento assinado ou tenha extraviado o documento entregue, o sistema permite gerar novamente o termo, realizar o upload do arquivo e visualizar o arquivo assinado. |
Informar Questionário | Permite cadastrar um questionário com informações referentes a saída do beneficiário do plano. |
Solicitar 2ª Via do Cartão
Solicitar a segunda via do cartão do beneficiário.
Informar o motivo da solicitação, cadastrada no programa Cadastrar Motivo Solicitação 2ª Via Cartão.
Após confirmar, o sistema irá verificar se o beneficiário pode solicitar novamente a 2ª via, de acordo com a última solicitação e o parâmetro Impedir novas solicitações de 2ª via de cartão no intervalo de XXXX dias, no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos/Manutenção cadastro. Caso a solicitação tenha sido gerada com sucesso, ainda pode ser aprovada automaticamente se o parâmetro Aprovar automaticamente solicitações de segunda via de cartão, do mesmo programa de parâmetros, estiver ligado. A aprovação da solicitação indica que o atual cartão do beneficiário é cancelado, sendo necessário executar o processo de geração da nova via. Caso a solicitação não for aprovada automaticamente, o usuário do acesso interno poderá executar essa aprovação por meio do programa Solicitação de 2ª via Cartão:
Este programa permite gerenciar as solicitações de 2ª via de cartões efetuadas pelo Acesso Empresarial, de forma que somente usuários internos da operadora tem acesso ao programa. O programa permite ao usuário filtrar as solicitações pelos seguintes parâmetros:
- Situação:
- Pedente de Auditoria: busca as solicitações em aberto;
- Aprovado: busca as solicitações que já foram aprovadas;
- Todos: busca todas as solicitações;
- Data inicio/data Fim: o período em que a solicitação foi realizada;
Após a consulta, o usuário pode executar duas ações sobre as solicitações cuja situação seja Pendente de Auditoria:
- Gerar nova Via: Irá abrir o programa Manutenção Emissao Documentos Identificacao Beneficiario, configurado para emitir a nova via dos cartões selecionados;
- Aprovar: Altera a situação da solicitação para aprovada;
As solicitações cuja situação seja Aprovada, somente são listadas para fins de consulta, uma vez que não possuem ações nesse programa.
Essa função permite remover beneficiários dos contratos. Possui duas funções:
Por família: onde, ao selecionar um beneficiário titular ou dependente, o sistema carrega toda a família para remover:
Individual:somente os beneficiários selecionados são removidos:
Selecionar o(s) beneficiário(s) a excluir, informar a data de exclusão, a data da devolução da carteira, o motivo de exclusão e observações. Conforme a configuração do motivo de cancelamento, o sistema poderá executar as seguintes ações:
- Caso o motivo de cancelamento seja de óbito (associativa entre o motivo de cancelamento genérico e o motivo da ANS, no programa Resolução ANS/RN 96/RN – 152 – Manutenção Associativa Motivo Cancelamento ANS"), irá abrir o campo para informar a data de falecimento.
- Caso o motivo de cancelamento seja de Demitidos/Aposentados, conforme indicador no programa Manutenção Motivos Cancelamento Genérico, será possível responder o questionário e seguir o processo de Demitidos e Aposentados.
- Caso o motivo de cancelamento obrigue auditoria, conforme indicador no programa Manutenção Motivos Cancelamento Genérico, o sistema irá gerar uma tarefa de auditoria com o detalhe dessa movimentação e não excluirá o beneficiário. As movimentações que necessitarem de auditoria podem ser aprovadas pelo Auditor de Arquivos, no programa Auditoria de Exclusão de Beneficiários.
A data de cancelamento é calculada de acordo com os parâmetros e configurações:
- Programa Manutenção das regras inclusão e exclusão de beneficiários: conforme a regra parametrizada;
- Se não existe regra parametrizada, então consulta o programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros: campo Excluir benef/repasse sem primeiro fatu/calc.
Esse processo permite ainda, que sejam anexados documentos à tarefa de exclusão de beneficiários. No entanto, a tarefa somente é criada caso necessite de auditoria, de forma que os documentos somente serão gravados nessa situação.
Permite gerar os seguintes relatórios:
Movimentação: Por meio deste relatório é possível listar as movimentações de inclusão, alteração e exclusão realizadas nos cadastros dos beneficiários em um determinado período. Existem dois tipos de impressão sendo uma em pdf e outra em um arquivo do tipo CSV.
- Comprovante de exclusão: Por meio deste relatório é possível emitir o comprovante de exclusão do beneficiário de acordo com o layout informado no Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros – ExercicioFinal.VP0210O, e estará disponível no diretório parametrizado para compartilhamento de arquivos e/ou na central de documentos.
Consulta Participação Beneficiários
Objetivo da tela: | Consulta rápida que visa apresentar os valores de coparticipação por beneficiário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Pesquisar | O cliente pode efetuar a pesquisa do beneficiário através de Contrato, Nome, CPF, CNPJ ou Carteirinha. A pesquisa efetuada é armazenada, e caso seja efetuada alguma função (ex.: Inclusão de Titular, Cancelamento de Beneficiário, Detalhar de Beneficiário) em algum beneficiário dentro da Movimentação de Beneficiários, ao retornar a tela de inicial, o mesmo filtro armazenado será pesquisado novamente. | ||||||||||||||||||||||||
| Busca Avançada | Irá abrir uma tela com as opções de pesquisa Nome, CPF, Carteirinha, Contrato (Número) e Contratante (CNPJ). Junto a estes existe a possibilidade de filtrar pela situação do beneficiário: "Pendente de liberação", "Efetivados" e "Excluídos". | ||||||||||||||||||||||||
| Incluir Titular\Dependente | Inclusão/alteração de um beneficiário titular ou dependente. A inclusão de um novo beneficiário inicia a partir do botão de incluir titular ou dependente. O sistema irá carregar, então, os contratos que o usuário possui acesso, conforme parametrizado nos programas Manutenção Liberação Acesso e Manutenção Liberação Contratantes:
Após selecionar o contrato, são abertos campos na tela para informar os dados do beneficiário. Essa tela é uma simplificação do acesso interno, possuindo os dados de pessoa física e beneficiário como um único formulário. Como os campos são os mesmos, esse documento irá definir as diferenças e as regras específicas aplicadas ao Portal Empresa.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Principais Campos e Parâmetros:
Para inclusões de beneficiários no qual seus dados de contrato satisfaçam uma regra cadastrada no programa Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários e que nesta regra o parâmetro Liberar automaticamente inclusão e transferência Portal Empresa esteja marcado, o mesmo será cadastrado já na situação 5, ou seja, quando selecionado o beneficiário será liberado automaticamente. Este campo sobrepõe qualquer parametrização referente a liberação de beneficiários feita no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos / Manutenção Cadastros (hvp.vpSettings). | ||||||||||||||||||||||||
| Detalhar | Detalha os dados cadastrados para o beneficiário selecionado.
Cada seção contém um botão de ação, pertinente a seção em si, podendo ser "Editar", que levará diretamente ao cadastro do beneficiário, na seção selecionada, "Adicionar Dependente" ou "Transferir". Com exceção da seção de Anexos, cuja edição é realizada através de uma tela específica. Outras Ações/Ações Relacionadas:
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| Transferir | Permite ao usuário realizar a transferência de um beneficiário de um contrato a outro. Deve-se selecionar o contrato de destino e a cobertura opcional para realizar o procedimento.
Pode ser efetuado a transferência individual ou por família. Caso ocorra algum problema na transferência, será gerado um relatório CSV com os erros apresentados. Exemplo:
OBS.: Caso as configurações de repasse, estejam habilitadas, quando transferido será verificado se no contrato destino está parametrizado a unidade de atendimento, conforme programa Manutenção associativa propostas x unidades repassadas RB0110F. Caso estiver as informações serão replicadas para o contrato destino. Para habilitar a transferência de beneficiário no Portal Empresa é necessário que o parâmetro "Bloquear funcionalidade de transferência do Acesso Empresarial" esteja desmarcado no contratante da proposta. Esse processo pode ser configurado para cair ou não em auditoria conforme parâmetro "Auditar transferências realizadas pelo Portal Empresa", junto as configurações do Venda de Planos. Para transferências no qual o contrato destino do beneficiário satisfaça uma regra cadastrada no programa Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários e que nesta regra:
o mesmo será cadastrado já na situação 5, ou seja, neste cenário o beneficiário transferido será liberado automaticamente. Estas parametrizações sobrepõem qualquer parametrização referente a liberação de beneficiários feita no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos / Manutenção Cadastros (hvp.vpSettings). | ||||||||||||||||||||||||
Solicitar 2ª Via do Cartão | Solicitar a segunda via do cartão do beneficiário. Informar o motivo da solicitação, cadastrada no programa Cadastrar Motivo Solicitação 2ª Via Cartão.
Após confirmar, o sistema irá verificar se o beneficiário pode solicitar novamente a 2ª via, de acordo com a última solicitação e o parâmetro Impedir novas solicitações de 2ª via de cartão no intervalo de XXXX dias, no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos/Manutenção cadastro. Caso a solicitação tenha sido gerada com sucesso, ainda pode ser aprovada automaticamente se o parâmetro Aprovar automaticamente solicitações de segunda via de cartão, do mesmo programa de parâmetros, estiver ligado. A aprovação da solicitação indica que o atual cartão do beneficiário é cancelado, sendo necessário executar o processo de geração da nova via. Caso a solicitação não for aprovada automaticamente, o usuário do acesso interno poderá executar essa aprovação por meio do programa Solicitação de 2ª via Cartão:
Este programa permite gerenciar as solicitações de 2ª via de cartões efetuadas pelo Portal Empresa, de forma que somente usuários internos da operadora tem acesso ao programa. O programa permite ao usuário filtrar as solicitações pelos seguintes parâmetros:
Após a consulta, o usuário pode executar duas ações sobre as solicitações cuja situação seja Pendente de Auditoria:
As solicitações cuja situação seja Aprovada, somente são listadas para fins de consulta, uma vez que não possuem ações nesse programa. | ||||||||||||||||||||||||
| Remover | Essa função permite remover beneficiários dos contratos. Pode-se remover beneficiários em lote, o qual irá aparecer "1 de 3", por exemplo, se selecionado 3 beneficiários ativos para remoção.
Deve-se selecionar o beneficiário que se deseja excluir, informar a data de exclusão e o motivo. Esse processo permite ainda que sejam anexados documentos à tarefa de exclusão de beneficiários. OBS.: Caso esteja parametrizado para análise, o beneficiário excluído ficará Pendente de Exclusão, permanecendo ativo até que a análise seja efetuada. Caso motivo de remoção do beneficiário seja referente a óbito, será necessário informar a data de óbito do beneficiário.
Caso o beneficiário selecionado seja um titular e o mesmo possuir dependentes, será apresentado um campo para seleção do Motivo de Remoção para os dependentes. OBS: Este motivo de remoção será utilizado para todos os dependentes. E quando o motivo de remoção estiver parametrizado já no programa Motivo de Cancelamento Genérico, irá bloquear a alteração do campo:
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| Outras Ações | Existem os seguintes relatórios disponíveis no botão Outras Ações: | ||||||||||||||||||||||||
| Termo de ciência | Este botão tem por função gerar o Termo de Ciência. Caso não seja selecionado nenhum beneficiário, ou mais de um beneficiário titular, o botão irá gerar o Termo de Ciência Genérico. Esse termo não conterá os dados dos beneficiários preenchidos, devendo ser feito a mão pelo usuário. Caso selecione um beneficiário TITULAR e ATIVO, irá gerar o Termo de Ciência específico do beneficiário selecionado, com os dados do beneficiário preenchido.
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| Comprovante de Exclusão | Permite imprimir o comprovante de exclusão referente ao protocolo de exclusão do beneficiário em questão. Será habilitado para beneficiários com data de exclusão. |
Relatórios
No menu, podem-se acessar os relatórios de Movimentação, Beneficiários e Demitidos e Aposentados:
| Movimentação | Este relatório irá listar as movimentações (inclusão, alteração e alteração) realizadas no cadastro do(s) beneficiário(s) selecionado(s) em um determinado período de tempo. O mesmo pode ser emitido tanto em PDF quanto CSV.
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| Beneficiários | Este relatório irá listar os beneficiários ativos, alterados e excluídos em um determinado período de tempo. É possível filtrar pelo Contrato, Grau de parentesco e Idade. O mesmo pode ser emitido tanto em PDF quanto CSV e pode ser do tipo Simples ou Detalhado. |
| Demitidos/Aposentados | Este relatório irá listar os beneficiários que foram excluídos por demissão ou aposentadoria. Este relatório somente irá funcionar em casos que:
Casos em que o cancelamento ocorreram sem os requisitos acima, também não irão aparecer no relatório.
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Consulta Participação Beneficiários
Objetivo da tela: | Consulta rápida que visa apresentar os valores de coparticipação por beneficiário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Ordenar | Ao clicar no título da coluna, permite ordenar os dados pesquisados pela coluna em questão. |
| Pesquisar | Permite realizar a consulta dos valores de coparticipação por beneficiário por meio dos campos de filtro de nome do beneficiário ou período (último mês, 90 dias). |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Competência | Competência financeira do movimento de coparticipação do beneficiário. |
| Realização | Data de realização do movimento de coparticipação do beneficiário. |
| Nome | Nome do beneficiário. |
| Parentesco | Grau de parentesco do beneficiário. |
| Código do Contratante | Código do contratante do beneficiário. |
| Nome do Contratante | Nome do contratante do beneficiário. |
| Quantidade | Quantidade do movimento de coparticipação do beneficiário. |
| Valor Total | Total do movimento de coparticipação do beneficiário. |
Consulta Títulos
Objetivo da tela: | Consulta rápida que visa apresentar os valores de pagamentos referentes ao contrato e os valores de devolução. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
| Ordenar | Ao clicar no título da coluna, permite ordenar os dados pesquisados pela coluna em questão. | ||
| Pesquisar | Permite realizar a consulta dos títulos de faturamento e devolução por beneficiário por meio dos campos de filtro por:
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| Formas de Pagamento | Permite ao usuário selecionar uma forma de pagamento da fatura em questão, as opções de pagamento são:
OBS.: Para utilização de boletos e demonstrativos é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados: hfp.billetParamConfigurations (Parâmetros do Boleto), estar marcada a geração pelo Portal Empresa.  HPR01410P:
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| Demostrativos | Permite ao usuário gerar os demonstrativos do título selecionado. É impressa nesta opção um detalhamento da fatura mensal do beneficiário. Esta funcionalidade possui as seguintes opções:
| ||
| Link NFe | Essa opção ficará habilitada caso a fatura possua uma nota fiscal parametrizada com uma URL para acesso. Dessa forma, quando parametrizado, será aberto um link numa nova aba do navegador referente a fatura selecionada.
| ||
Ação: | Descrição: | ||
| Pesquisar | Permite realizar a consulta dos valores de coparticipação por beneficiário por meio dos campos de filtro por:
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Competência | Competência financeira do movimento de coparticipação do beneficiário. |
| Realização | Data de realização do movimento de coparticipação do beneficiário. |
| Nome | Nome do beneficiário. |
| Grau de Parentesco | Grau de parentesco do beneficiário. |
| Quantidade | Quantidade do movimento de coparticipação do beneficiário. |
| Total | Total do movimento de coparticipação do beneficiário. |
Consulta Títulos Faturamento
Objetivo da tela: | Consulta rápida que visa apresentar os valores de pagamentos referentes ao contrato. |
...
| Tipo | Títulos Faturamento ou Títulos Devolução. |
| Título/Parcela/Espécie | Número do título, parcela do título e espécie. |
| Contratante | Código e nome do contratante do título. |
| Fatura | Número da fatura. |
| Competência | Competência financeira do título (ano e mês). |
| Contrato(s) | Número(s) do(s) contrato(s) do título (modalidade e contrato). |
| Valor Original | Valor original do título. |
| Valor Saldo | Valor de saldo do título. |
| Vencimento | Data de vencimento do título. |
| Pagamento | Data de pagamento do título. |
| Situação | Situação do título (aberto, aberto parcial, pago). |
Consulta Valores de Mensalidade por Beneficiário
Objetivo da tela: | Consulta rápida que visa apresentar os valores de mensalidade por beneficiário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Ordenar | Ao clicar no título da coluna, permite ordenar os dados pesquisados pela coluna em questão. |
| Pesquisar | Permite realizar a consulta os valores de mensalidade por beneficiário utilizando os filtros de nome do beneficiário e período (último mês, 90 dias). |
...
Ação: | Descrição: | |
| Pesquisar | Permite realizar a consulta dos valores de coparticipação por beneficiário por meio dos campos de filtro por:
Além disso, a pesquisa permite classificar os dados por títulos abertos, pagos ou ambos. | |
| Gerar Boleto | Demostrativos | Permite ao usuário gerar os demonstrativos do título selecionado. É impressa nesta opção um detalhamento da fatura mensal do beneficiário.
Esta funcionalidade possui as seguintes opções:  |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Título/Espécie | Número do título e espécie. |
| Parc. | Parcela do título. |
| Cod.Contratante | Código do contratante do título. |
| Nome Contratante | Nome do contratante do título. |
| Fatura | Número da fatura. |
| Competência | Competência financeira do título (ano e mês). |
| Contrato(s) | Número(s) do(s) contrato(s) do título (modalidade e contrato). |
| Valor Original | Valor original do título. |
| Valor Saldo | Valor de saldo do título. |
| Vencimento | Data de vencimento do título. |
| Pagamento | Data de pagamento do título. |
| Situação | Situação do título (aberto, aberto parcial, pago). |
Consulta Valores de Mensalidade por Beneficiário
| Competência | Competência financeira da mensalidade (ano e mês). |
| Contrato | Contrato do beneficiário. |
| Nome | Nome do beneficiário. |
| Parentesco | Grau de Parentesco do beneficiário. |
| Código do Contratante | Código do contratante do beneficiário. |
| Nome do Contratante | Nome do contratante do beneficiário. |
| Tipo | Tipo do valor da mensalidade. |
| Idade | Idade do beneficiário. |
| Valor Total | Valor da mensalidade do beneficiário. |
Consulta Demonstrativo Aditivo Reajuste
Objetivo da tela: | Consulta rápida que visa apresentar os demonstrativos de reajustes gerados para os beneficiários. Os aditivos de reajuste são gerados através do programa Demonstrativo Aditivos Reajuste - RPW - hfp.readjustmentAdditivesStatement |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Pesquisar | Permite realizar a consulta dos demonstrativos de reajustes dos beneficiários por meio dos campos de filtro de contrato, mês e ano. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Ano | Ano do demonstrativo. |
| Mês | Mês do demonstrativo. |
| Modalidade | Modalidade do beneficiário. |
| Contrato | Contrato do beneficiário. |
| Nome | Nome do arquivo. |
| Situação | Gerado ou Re-Gerado. |
Meu Contrato
Objetivo da tela: | Consulta rápida que visa apresentar os valores de mensalidade por beneficiárioas principais informações de um contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Pesquisar | Permite realizar |
- Nome do titular;
- Nome do beneficiário;
- Modalidade/Contrato;
- Competência(AAAA/MM);
- Contratante.
Além disso, a pesquisa permite classificar os dados conforme um período de até 1 ano.
filtros para facilitar a busca do contrato. | |
| Download do contrato | Gera um relatório em PDF com as informações do contrato.
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Dados do contratoPrincipais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Consulta Demonstrativo Aditivo Reajuste
Objetivo da tela: | Consulta rápida que visa apresentar os demonstrativos de reajustes gerados para os beneficiários. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Pesquisar | Permite realizar a consulta dos demonstrativos de reajustes dos beneficiários por meio dos campos de filtro por :
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| Tipo de Contrato | Descrição do tipo de plano do contrato. |
| Segmentação | Segmento do plano ANS. |
| Abrangência | Abrangência do contrato. |
| Tipo de Acomodação | Tipo de Acomodação do contrato. |
| Início da Vigência do Contrato | Data de início do contrato. |
| Mês de Reajuste do Plano | Ultimo mês de reajuste do contrato. |
| Número de Funcionários | Número total de funcionários ativos que estão nesse contrato |
| Número de Dependentes | Número total de dependentes ativos que estão nesse contrato |
| Dia de Vencimento da Fatura | Dia em que vence da fatura do contrato |
| Parâmetro Data Inclusão | Descrição do parâmetro da Regras de Inclusão parametrizada para o contratante e contrato em questão. |
| Parâmetro Data Exclusão | Descrição do parâmetro da Regras de Exclusão parametrizada para o contratante e contrato em questão. |
Dependentes Legais:
Essa tabela mostra todos os graus de parentesco em que beneficiários podem ser incluídos.
Cobertura
...
:
| Campo: | Descrição |
| AnoCobertura | Ano do demonstrativo. |
| Mês | Mês do demonstrativo. |
| Modalidade | Modalidade do beneficiário. |
| Contrato | Contrato do beneficiário. |
| Nome | Nome do arquivo. |
| Descrição do módulo de cobertura | |
| Opcional | Indica se o módulo de cobertura é opcional |
| Carência | Indica se o módulo de cobertura possui carência |
| Dias | Indica quantos dias de carência restam |
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